2017年，我國共進(jìn)口聚乙烯128.95萬噸，進(jìn)口依存度為42.64%。近些年隨著美國頁巖油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品不斷向下游延伸，這些年從美國進(jìn)口的聚乙烯數(shù)量呈增長態(tài)勢。2017年我國從美國進(jìn)口聚乙烯5.46萬噸，占進(jìn)口總量的14.41%。由于我國聚乙烯尚需要大量進(jìn)口，因此出口量微乎其微。貿(mào)易戰(zhàn)開打，在對(duì)聚乙烯的直接影響來看，我國是從美國進(jìn)口聚乙烯，因此，美國不具備對(duì)我國進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)的前提，而我國如果反制，則可以很容易尋找到替代國。

隨著我國煤制烯烴的快速擴(kuò)張，我國聚丙烯已經(jīng)達(dá)到自給自足水平，除一些專用料以外，無需大量進(jìn)口，因此，美國也沒有對(duì)我國進(jìn)行聚丙烯行業(yè)貿(mào)易戰(zhàn)的前提。

從目前來看，貿(mào)易戰(zhàn)僅僅局限于幾個(gè)產(chǎn)品層面，對(duì)于聚乙烯和聚丙烯的影響有限。

03對(duì)電力設(shè)備行業(yè)影響較大

美國征稅清單還需確認(rèn)落地執(zhí)行，目前看能源行業(yè)直接受損很少，電力設(shè)備行業(yè)受影響較大，其中涉及機(jī)電產(chǎn)品778項(xiàng)，占比58.4%，但對(duì)電力行業(yè)影響有限。被納入美國征稅清單的包括電氣設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核反應(yīng)堆、電動(dòng)汽車零部件、電池等。具體影響如下：

1.太陽能光伏產(chǎn)品受影響較大

近年來，光伏是貿(mào)易爭端中首當(dāng)其沖遭受打擊的對(duì)象，而中國一線光伏企業(yè)還是憑借其領(lǐng)先的研發(fā)和制程技術(shù)，完善的產(chǎn)業(yè)集群和供應(yīng)鏈優(yōu)勢，依舊韌性逆勢成長，目前仍占據(jù)歐美主要市場份額，但不容否認(rèn)的是，中美貿(mào)易爭端對(duì)于二三線競爭力弱的光伏企業(yè)影響巨大，并對(duì)我國光伏海外市場造成一定沖擊。

2018年一季度美國對(duì)中國出口的太陽能電池及組件發(fā)起“201”調(diào)查。根據(jù)美國媒體CNBC的報(bào)道，針對(duì)此的保護(hù)性關(guān)稅會(huì)很快生效：第一年，進(jìn)口太陽能組件和太陽能電池都將被征收30%的關(guān)稅，然后以每年5%的比例下降，到第四年為15%。這一行為將造成中國光伏產(chǎn)品對(duì)美國出口數(shù)量下降，同時(shí)將直接推高美國太陽能設(shè)備的進(jìn)口和安裝成本，影響美國當(dāng)?shù)毓夥鼞?yīng)用市場。此舉將造成美國方面損失相關(guān)工作崗位。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，總體來說，美國太陽能產(chǎn)業(yè)約提供26萬個(gè)工作崗位，自2015年以來增長了24%。美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)此前警告稱，征收關(guān)稅的舉動(dòng)或?qū)⑹?.8萬至6.3萬美國太陽能產(chǎn)業(yè)工人今年失去工作。

總體而言，中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國光伏行業(yè)存在直接影響，使得2018年的出口美國的光伏訂單大幅減少，但出口美國訂單的減少對(duì)中國光伏行業(yè)的影響有限。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國太陽能電池和光伏組件出口總額達(dá)131.1億美元，出口美國的光伏產(chǎn)品僅占中國光伏行業(yè)總產(chǎn)值的1.2％。即使中國的光伏產(chǎn)能不出口美國，大部分也可以在國內(nèi)消化；另一方面，中國光伏企業(yè)也早已將目光投向拉美、非洲、中東等未對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)限的地區(qū)，新興市場的開拓能夠在一定程度上替代對(duì)美國的光伏出口量。

2.對(duì)核電項(xiàng)目進(jìn)展影響有限

截至目前，我國核電沿海市場容量可觀。到2020年我國將實(shí)現(xiàn)5800萬千瓦投運(yùn)、3000萬千瓦在建的目標(biāo)，但目前尚有近3000萬千瓦的缺口。今年3月能源局發(fā)布的《2018年能源工作指導(dǎo)意見》明確指出，計(jì)劃年內(nèi)建成5臺(tái)機(jī)組合計(jì)600萬千瓦；計(jì)劃新開工6~8臺(tái)機(jī)組。浙江省發(fā)改委日前發(fā)布公告稱，全球AP1000示范首堆三門核電站1號(hào)機(jī)組中標(biāo)浙江省2018年電力直接交易電量。

就中美貿(mào)易問題，在過去十年，AP1000項(xiàng)目得到了中國政府和美國政府的大力支持，兩國政府都希望通過該項(xiàng)目樹立一個(gè)能源領(lǐng)域成功合作的典范。中國的AP1000項(xiàng)目共四臺(tái)機(jī)組，從2005年至2007年我們?cè)谂c中方招標(biāo)談判時(shí)，這四臺(tái)機(jī)組就定義成自主化依托項(xiàng)目。現(xiàn)在西屋已將AP1000技術(shù)對(duì)中國進(jìn)行了全面技術(shù)轉(zhuǎn)讓。由于已完成設(shè)備交付和安裝調(diào)試，且技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，70%設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，我們認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦對(duì)該項(xiàng)目的影響有限。

其次，盡管美國的征稅清單中明確列有核反應(yīng)堆及相關(guān)商品，但項(xiàng)目不多，因此對(duì)核電進(jìn)出口影響也不會(huì)太大。

3.風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商將受沖擊

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組也被列入擬議清單。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)，截至2017年底，中國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到33個(gè)國家，向美國出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。目前，還沒有中國風(fēng)電整機(jī)商對(duì)美國關(guān)稅清單發(fā)表看法。此前美國針對(duì)鋼鋁征收高關(guān)稅已經(jīng)影響到美國風(fēng)電成本，風(fēng)塔由鋼材建造，NGO中外對(duì)話的一篇報(bào)道測算，鋼鋁關(guān)稅會(huì)使美國新建風(fēng)電項(xiàng)目的電力平準(zhǔn)化成本平均上漲2~3%。

雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，但中美風(fēng)電合作仍在繼續(xù)。4月17日，GE高層赴河南濮陽市洽談風(fēng)電項(xiàng)目合作。據(jù)悉，雙方已就風(fēng)資源開發(fā)、項(xiàng)目投資達(dá)成合作意向。

04對(duì)新能源汽車影響較大

1.對(duì)新能源汽車產(chǎn)生直接影響，特斯拉開始進(jìn)駐中國市場

美國的征稅清單中新能源汽車也被列入其中，假如中美貿(mào)易摩擦反復(fù)，與美國在新能源汽車業(yè)務(wù)往來多的企業(yè)將率先受到影響。2017年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的狀態(tài)，國內(nèi)市場表現(xiàn)較強(qiáng)，同時(shí)新能源車出口數(shù)量大幅增長。2017年，中國新能源車出口量達(dá)10.6萬輛，出口金額達(dá)3.27億美元。分出口國來看，2017年中國向美國出口的純電動(dòng)乘用車為214輛，金額達(dá)到165萬美元；向美國出口的插電混動(dòng)乘用車為1042輛，金額為6115萬美元，在所有出口國家中美國排位第一。

4月17日，國家發(fā)改委就“制定新的外商投資負(fù)面清單及制造業(yè)開放問題”公布了開放外國企業(yè)投資的具體時(shí)間表。其中，2018年取消專用車和新能源汽車的外資股比限制。同時(shí)，外國公司在中國只能建立兩家合資企業(yè)的限制也一并取消。在中國放開國外新能源汽車企業(yè)國內(nèi)獨(dú)資建廠限制之后，特斯拉（上海）有限公司于5月10日獲上海浦東新區(qū)市場監(jiān)管局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。特斯拉上海有限公司的成立，是外資獨(dú)資的開始，未來將直接沖擊國內(nèi)的新能源汽車市場。

眾所周知，特斯拉汽車售價(jià)不菲，即使在調(diào)價(jià)后仍維持在70萬元以上，短期內(nèi)特斯拉不會(huì)大范圍侵吞中國新能源汽車市場，但由于其在中國新成立的公司經(jīng)營范圍是“從事電動(dòng)汽車及零部件、電池、儲(chǔ)能設(shè)備、光伏產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，上述同類商品的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)配套服務(wù)，電動(dòng)汽車展示及產(chǎn)品推廣”，而非整車制造。這意味著特斯拉將主要通過電動(dòng)汽車零部件及技術(shù)領(lǐng)域迅速滲透中國市場，將對(duì)國內(nèi)新能源汽車市場和中國新能源汽車自主品牌造成沖擊。從長遠(yuǎn)來看，或會(huì)倒逼中國自主品牌的技術(shù)創(chuàng)新。

然而，中國一些自主品牌想要進(jìn)入美國市場的戰(zhàn)略步伐可能會(huì)受到影響。與中國不同，特朗普正在醞釀提升進(jìn)口車關(guān)稅。據(jù)外媒消息，美國特朗普政府正考慮以國家安全為由，對(duì)汽車進(jìn)口展開232貿(mào)易調(diào)查，新關(guān)稅稅率最高或達(dá)到25%。而目前，美國進(jìn)口車的關(guān)稅在2.5%，可以說是世界上對(duì)汽車采取最低關(guān)稅的國家。不過，美國不是中國新能源汽車的主要出口地，同時(shí)自主品牌不使用美國的技術(shù)和零配件，因此，短期也不會(huì)對(duì)銷量產(chǎn)生較大影響，但長期來看，若美國增加汽車進(jìn)口關(guān)稅，加上特斯拉等新能源汽車在中國獨(dú)資建廠，在雙重夾擊下將對(duì)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。

2.對(duì)汽車零部件生產(chǎn)商及電池生產(chǎn)商產(chǎn)生一定負(fù)面影響

5月22日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)公告，宣布自今年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。然而，在此次進(jìn)口汽車及零部件最惠國稅率調(diào)整表中，沒有包含新能源汽車三大核心部件電池、電機(jī)、電控，大部分涉及的是傳統(tǒng)燃油車零部件如自動(dòng)換擋變速箱及其零件，車輛底盤、車門等。

從整車方面來看，目前以進(jìn)口車身份進(jìn)入中國的新能源汽車品牌還不是很多，在關(guān)稅下調(diào)的情況下，進(jìn)口新能源車的價(jià)格下調(diào)，對(duì)國內(nèi)的新能源汽車并不會(huì)造成很大的沖擊。以特斯拉為例，其市場定位為高端市場，暫時(shí)不會(huì)對(duì)自主新能源車市場形成太大沖擊，長期來看，國內(nèi)主打中高端市場的新能源車企需提前做好應(yīng)對(duì)措施。

中美貿(mào)易摩擦將對(duì)汽車零部件企業(yè)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車零部件出口的第一大國是美國，占整個(gè)出口份額的25%，并且以車輪和輪胎為主，而美國的進(jìn)口零部件占比為7%，主要為傳動(dòng)系統(tǒng)、車身附件以及發(fā)動(dòng)機(jī)零件等。在新能源汽車領(lǐng)域布局的主要生產(chǎn)商比亞迪、江淮汽車、上汽新能源汽車、長城新能源汽車、安凱新能源客車等都將受到不同程度的影響。

此外，此次清單中涉及了電池相關(guān)的商品，具體包括：氧化銀電池、鋰電池、鋅空電池、鎳鎘蓄電池、鉛酸蓄電池等以及部分汽車零部件。這將對(duì)與美國有貿(mào)易來往的電池生產(chǎn)商造成一定影響。

三、應(yīng)對(duì)建議

中國一直在采取措施以平衡貿(mào)易，中美“百日計(jì)劃”以及美國總統(tǒng)特朗普訪華期間中美2500億美元經(jīng)貿(mào)合作都說明了中國的努力。就能源行業(yè)而言，應(yīng)對(duì)措施主要有以下幾點(diǎn)：

1從觀念上配合政府積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦

要應(yīng)對(duì)和解決貿(mào)易摩擦，能源企業(yè)不僅需要熟悉自身情況，也需要具備經(jīng)貿(mào)、法律、會(huì)計(jì)等方面的知識(shí)和技能，了解對(duì)方的經(jīng)商環(huán)境、社會(huì)文化、相關(guān)制度法規(guī)以及國際市場環(huán)境、國際通行的法律制度、相關(guān)政策等。加強(qiáng)同國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則對(duì)接，減少自身的不規(guī)范行為，并建立相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。同時(shí)，及時(shí)向政府反映企業(yè)訴求，并竭力配合政府，積極運(yùn)用外交手段，通過加強(qiáng)磋商和對(duì)話，提高化解沖突的能力。

2不斷提升能源企業(yè)的國際競爭力

隨著各國間經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域競爭的加劇，核心技術(shù)成為決定勝敗的關(guān)鍵，今后圍繞技術(shù)專利及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貿(mào)易摩擦將是一種趨勢。引進(jìn)和模仿技術(shù)也存在弊端和風(fēng)險(xiǎn)，所以能源企業(yè)要強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，努力提高自主創(chuàng)新能力和自主研發(fā)能力，著力從加大研發(fā)投入，提高企業(yè)管理營運(yùn)能力，加強(qiáng)相關(guān)人才培養(yǎng)等方面，提升能源企業(yè)品牌及其產(chǎn)品的國際競爭力，增強(qiáng)其不可替代性。做到即便相關(guān)產(chǎn)品被加征關(guān)稅，我國產(chǎn)品依然具有價(jià)格競爭力，依然無可替代。

3進(jìn)一步提高全球均衡布局的程度

除了領(lǐng)先的研發(fā)和制程技術(shù)，降低貿(mào)易摩擦負(fù)面影響的措施之一就是不過度依賴單一市場的全球戰(zhàn)略。對(duì)中國而言，2017年中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇很大程度上與出口的改善有較大關(guān)系，中美貿(mào)易戰(zhàn)可能影響中國出口增速下滑，影響經(jīng)濟(jì)總量。但是，歐洲、日韓、東盟也處于復(fù)蘇狀態(tài)，尤其可以增加對(duì)歐盟、東盟的進(jìn)出口來緩釋來自美國的壓力。相關(guān)能源企業(yè)應(yīng)主動(dòng)減少對(duì)美國市場的依賴，開拓更廣泛的國際市場，提高對(duì)金磚國家、“一帶一路”相關(guān)國家能源進(jìn)出口及投資比重。

4加大實(shí)施海外本地化運(yùn)營和管理力度

成功實(shí)現(xiàn)全球化布局的重要途徑之一就是徹底的本地化運(yùn)營和管理。國外針對(duì)我國部分進(jìn)口能源商品的雙反、征稅早前已開始，能源企業(yè)應(yīng)加快“走出去”戰(zhàn)略步伐，擴(kuò)大對(duì)外直接投資，通過在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠等措施避開關(guān)稅壁壘，減少貿(mào)易摩擦，擴(kuò)大出口。積極構(gòu)建本地化的營銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系以及本地化的人才、資源等等，從而減少貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響。55

能源企業(yè)“走出去”的步伐要不斷升級(jí)

加大研發(fā)投入和加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是提升產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵因素。因此，在掌握多項(xiàng)尖端技術(shù)的情況下，能源企業(yè)“走出去”的步伐也要升級(jí)：從全球銷售到全球制造，再到全球服務(wù)和投資。從輸出產(chǎn)品，到輸出管理和技術(shù)，再到輸出服務(wù)和經(jīng)驗(yàn)。

6抓住當(dāng)前“擴(kuò)大開放”政策機(jī)遇積極擴(kuò)大內(nèi)需

內(nèi)需是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力，中國政府已經(jīng)表態(tài)，提出對(duì)條件成熟的領(lǐng)域減少各種壁壘，主動(dòng)開放市場，這將有利于本國與國際通行規(guī)則接軌，從而減少對(duì)外摩擦。能源企業(yè)應(yīng)緊緊抓住當(dāng)前習(xí)近平主席在亞洲博鰲論壇上提出的大幅度放寬市場準(zhǔn)入的相關(guān)政策，特別是利用好金融業(yè)方面的機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)政策“下一步要盡快放寬外資股比限制”，因此能源企業(yè)可以通過吸引外資，積極拓展自身業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷鞏固和擴(kuò)大國內(nèi)市場，提高自身防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。