2.LNG產(chǎn)業(yè)在江蘇天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

江蘇省是典型的能源消費(fèi)省份，絕大部分能源依賴進(jìn)口，如何保持合理的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)成為制約江蘇經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵問題，在眾多的能源中，天然氣或LNG又有著其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，所以近幾年來，江蘇省的天然氣使用比重不斷增加。本節(jié)將針對(duì)LNG在民用、工業(yè)用以及發(fā)電用等領(lǐng)域?qū)NG在江蘇天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力展開分析。

2.1 LNG作為城市燃?xì)獾母?jìng)爭(zhēng)力分析

居民用氣。LNG作為城市燃?xì)饩哂幸欢ǖ膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)，江蘇省目前常用的幾種燃?xì)鈨r(jià)格如表3所示。

由上表可知，在幾種城市燃?xì)庵校壳懊褐茪庥捎诔杀据^高導(dǎo)致供氣價(jià)格普遍高于城市門站價(jià)格，其每千大卡需0.55元，LPG每千大卡需0.48元，而LNG(天然氣)每千大卡需要費(fèi)用最低，為0.24元，顯然LNG的單位熱值價(jià)格大大低于其他種類燃?xì)鈨r(jià)格，LNG作為城市燃?xì)馀c其他燃?xì)庀啾染哂忻黠@優(yōu)勢(shì)。

車輛燃料。LNG作為車輛燃料方面，首先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較，以公交車為例，LNG汽車在價(jià)格上要比柴油車貴8萬左右，但由于LNG比柴油價(jià)格低，所以車輛價(jià)格可以由燃料費(fèi)來補(bǔ)償。

經(jīng)過換算，柴油公交車百公里油耗27.5升，LNG汽車百公里耗氣30立方米。

LNG燃料較柴油便宜，所以在購車費(fèi)用上的差價(jià)可以很快得到回收，并減少運(yùn)營(yíng)成本，創(chuàng)造運(yùn)營(yíng)效益。其次，LNG汽車采用低溫液態(tài)儲(chǔ)存方式，能源密度高，滿載燃料的情況下，要比柴油車多行駛100公里左右。并且由于汽車尾氣排放占空氣污染源的40%以上，將汽車燃油改成天然氣之后，尾氣污染將大大減少。

2.2 LNG作為工業(yè)原料的競(jìng)爭(zhēng)力分析

目前工業(yè)上常用燃料有煤、重油及輕質(zhì)燃料油等，與它們的經(jīng)濟(jì)性比較，主要取決于替代燃料的價(jià)格、熱值和熱效率。在未考慮有嚴(yán)格的環(huán)保要求和相應(yīng)增加的設(shè)施和費(fèi)用的情況下，經(jīng)初步計(jì)算，每噸LNG大約可替代1.9噸標(biāo)準(zhǔn)煤，1.2噸重油和1.3噸LPG、1.13噸柴油。從目前價(jià)格比較來看，可以替代輕油、重油。從表6中數(shù)據(jù)可看出，LNG取代輕柴油、LPG等燃料，在經(jīng)濟(jì)性上具有一定優(yōu)勢(shì)。

江蘇省政府十分重視環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理，并將采取相應(yīng)措施和各工業(yè)用戶的燃料逐步改用天然氣，而且，工業(yè)用戶使用LNG作燃料，具有提高產(chǎn)品質(zhì)量和合格率、提高產(chǎn)品檔次、簡(jiǎn)化燃料系統(tǒng)和操作、管理方便等優(yōu)越性。同時(shí)這些用戶使用LNG作燃料后，在經(jīng)濟(jì)上也帶來了一定的好處。因此LNG供工業(yè)用戶作為燃料使用應(yīng)有廣闊的市場(chǎng)。

2.3 LNG發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力分析

由于江蘇占據(jù)沿海的有利位置，可以接收大噸量LNG運(yùn)輸船，且沿海有眾多接收站，LNG運(yùn)輸船遠(yuǎn)送到接收站，進(jìn)入儲(chǔ)罐，經(jīng)再氣化后，用管道直接輸送到電廠。由于LNG熱值高，燃燒效率高，260萬噸LNG相當(dāng)于600萬、700萬噸煤炭，而少運(yùn)輸這些煤炭騰出的運(yùn)能將用來運(yùn)輸其他貨物，從而促使江蘇經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。

考慮到環(huán)保的因素，能與LNG電廠相比較的應(yīng)該足脫硫電廠的發(fā)電成本。從表7的測(cè)算可看出，除國(guó)產(chǎn)設(shè)備脫硫煤電廠和重油脫硫電廠之外，LNG電廠的發(fā)電成本還是有一定的競(jìng)爭(zhēng)力

3.社會(huì)資本進(jìn)入江蘇LNG產(chǎn)業(yè)

江蘇省近年來積極響應(yīng)國(guó)家政策，促進(jìn)社會(huì)資本參與油氣領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查，江蘇省油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域一直堅(jiān)持向民間資本開放的原則，列入公開發(fā)布的相關(guān)規(guī)劃的油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，除了法律法規(guī)明確禁止的之外，表7不同類型電廣發(fā)電成本對(duì)比均向民間資本開放，鼓勵(lì)符合條件的民間資本以多種形式參與油氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。

江蘇省天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及服務(wù)領(lǐng)域一直堅(jiān)持向社會(huì)資本開放的原則，支持社會(huì)資本以多種合作方式，投資天然氣干線管道、支線管道、區(qū)域性輸配管網(wǎng)等。促進(jìn)社會(huì)資本參與建設(shè)城鎮(zhèn)天然氣利用工程建設(shè)。目前已形成了央企、國(guó)企、外資、民資多元化參與格局，江蘇省全省目前90%以上的城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿馈?0%以上的儲(chǔ)油庫、45%以上的加氣站、50%以上的加油站均由民間資本獨(dú)資或參股建設(shè)。

二、江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目及發(fā)展策略分析

為探究江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，本章以中石油如東LNG項(xiàng)目和廣匯啟東LNG項(xiàng)目為例進(jìn)行分析，其中中石油如東LNG接收站是國(guó)內(nèi)第一家向第三方開放的接收站，先后吸引了申能、新奧、廣匯進(jìn)入江蘇省LNG行業(yè)，而廣匯啟東LNG接收站更是國(guó)內(nèi)第一家投產(chǎn)的民營(yíng)企業(yè)，是江蘇省引入社會(huì)資本進(jìn)入油氣領(lǐng)域的重要試點(diǎn)工程。選擇如東和啟東LNG項(xiàng)目作為研究對(duì)象對(duì)于研究江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有典型的代表作用。

1.中國(guó)石油如東LNG項(xiàng)目

江蘇是典型的能源消耗省份，工業(yè)發(fā)達(dá)，但是能源欠缺，尤其是煤、石油的使用在整個(gè)能源比例中經(jīng)常占到90%以上，因此需要大力發(fā)展清潔環(huán)保的替代能源，而天然氣則成為首選。江蘇省發(fā)改委西氣東輸辦公室相關(guān)人士表示： “江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，天然氣市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽螅袌?chǎng)需求量巨大，急需建立LNG接收站”。

中石油在江蘇如東的LNG謀劃要追溯到十幾年前。據(jù)洋口港開發(fā)辦公室工程處負(fù)責(zé)人介紹，江蘇LNG項(xiàng)目于1993年在洋口港開展前期工作，并于同年上報(bào)原國(guó)家計(jì)委;在2001年，江蘇省政府與中石油就已經(jīng)簽訂合作意向書，確定以西氣東輸為主，同時(shí)新建一個(gè)LNG項(xiàng)目。當(dāng)完成可行性報(bào)告后，丁2002年再次上報(bào)國(guó)家發(fā)改委。不過，該項(xiàng)目一直進(jìn)展緩慢。當(dāng)中石油的西氣東輸項(xiàng)目完成之后，終于抽出手來，加快LNG的步伐。

最終，已開展10余年前期工作的江蘇如東洋口港LNG項(xiàng)目于2007年終獲國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，該項(xiàng)目由碼頭、接收站和輸氣管道工程組成，總投資在60億元左右;配套建設(shè)燃?xì)怆姀Sl座，總投資90億元左右。該項(xiàng)目將由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、新加坡金鷹國(guó)際集團(tuán)/太平洋油氣公司、江蘇國(guó)信集團(tuán)聯(lián)合投資建設(shè)，其中的LNG接收站由中石油控股，金鷹集團(tuán)、江蘇國(guó)信參股，三方分別持有合資公司55%、35%和10010的股權(quán)。

根據(jù)整體開發(fā)戰(zhàn)略，洋口港規(guī)劃建設(shè)陽光島作業(yè)區(qū)、東太陽沙作業(yè)區(qū)、金牛灣作業(yè)區(qū)、環(huán)港作業(yè)區(qū)四個(gè)海上作業(yè)區(qū)。

自2011年投產(chǎn)以來，截至2017年7月，江蘇LNG接收站沿著“一帶一路”海上能源“新絲路”，先后接收了卡塔爾、俄羅斯、馬來西亞等7國(guó)的160艘運(yùn)輸船，總接卸量1440萬噸，接卸量增加的背后是天然氣銷量的與日俱增。目前，如東LNG接收站累計(jì)外輸天然氣198.99億立方米，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.8億元，累計(jì)上繳稅費(fèi)12.8億元。

江蘇省天然氣行業(yè)市場(chǎng)化程度雖然較高，但用戶自主選擇交易對(duì)象、實(shí)行市場(chǎng)化定價(jià)的訴求與基礎(chǔ)設(shè)施壟斷、氣價(jià)管制之問矛盾突出，在LNG行業(yè)中發(fā)生交換關(guān)系的環(huán)節(jié)有三個(gè)：進(jìn)口到岸所有權(quán)轉(zhuǎn)移給LNG項(xiàng)目公司;氣化后再經(jīng)干線輸送后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給直供用戶或城市燃?xì)夤?燃?xì)夤句N售給最終用戶。三個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格分別稱為進(jìn)口價(jià)、門站價(jià)和零售價(jià)。后兩個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格都是政府監(jiān)管的對(duì)象。雖然近年來我國(guó)出臺(tái)過有關(guān)政策，要求氣價(jià)放開，但是長(zhǎng)久以來的宏觀調(diào)控使得天然氣要實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)還有一段距離，氣價(jià)受到政府監(jiān)管，則會(huì)一定程度上影響市場(chǎng)潛力與行業(yè)發(fā)展，這對(duì)如東LNG接收站來說是一大挑戰(zhàn)。

2.廣匯能源啟東LNG項(xiàng)目

民營(yíng)油氣巨頭廣匯能源首次涉足LNG產(chǎn)業(yè)是在2004年。當(dāng)年9月，廣匯能源建成了都善LNG工廠，之后又建成吉木乃工廠和淖毛湖工廠，總產(chǎn)能年加工天然氣15億立方米，幾百家LNG加氣站，在已有加注站、民用管網(wǎng)及工業(yè)用戶的基礎(chǔ)上，廣匯能源還大力發(fā)展全國(guó)范圍內(nèi)的加注站建設(shè)和民用管網(wǎng)建設(shè)。廣匯能源一向以新疆為大本營(yíng)，其收入的70%左右來自西北地區(qū)。但為了獲得更廣闊的市場(chǎng)，廣匯能源試圖以LNG產(chǎn)業(yè)鏈為延伸走出新疆 以及西北地區(qū)，并開始了新一輪的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。其做大做強(qiáng)天然氣產(chǎn)業(yè)思路——從天然氣加工生產(chǎn)的供應(yīng)商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴赓Q(mào)易商。由原來的天然氣供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)商。

江蘇省作為中國(guó)第一大天然氣消費(fèi)地區(qū)，自然成為了廣匯能源開拓LNG產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。在啟東建設(shè)LNG接收站可以靠近華東終端市場(chǎng)，周邊不僅具備江蘇市場(chǎng)，而且臨近的還有上海、浙江、安徽、山東市場(chǎng)。

由于廣匯啟東LNG接收站剛剛建成投產(chǎn)，接收LNG船數(shù)目還較少。2017年6月4日，來自新加坡的巴哈馬籍LNG運(yùn)輸船“阿卡西婭”(GRACE ACACIA)號(hào)靠泊啟東LNG碼頭。這是啟東LNG碼頭建成后迎來的首艘LNG船，俗稱“開車”。據(jù)悉，來自法國(guó)的巴哈馬籍LNG運(yùn)輸船舶“科斯莫優(yōu)雅”( GRACE COSMOS)輪抵達(dá)啟東LNG碼頭，已于7周25日順利靠泊，這是啟東LNG接收站的第二船氣到港，也是啟東LNG碼頭迎來的首船商業(yè)氣。雖然目前到岸LNG船數(shù)目不多，但江蘇省是國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量最高的地區(qū)，天然氣需求量很大，有足夠的市場(chǎng)，而且啟東的投產(chǎn)也將使廣匯能源進(jìn)入華東市場(chǎng)，所以啟東LNG接收站未來的經(jīng)營(yíng)銷售情況是非常樂觀的。

國(guó)家推行油氣體制改革，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入油氣領(lǐng)域，而啟東LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站作為由民營(yíng)企業(yè)投資新建的LNG碼頭典范，政府更是加大對(duì)重大項(xiàng)目的支持力度，啟東市政府聯(lián)合呂四港開發(fā)區(qū)、市財(cái)政局、發(fā)改委、國(guó)土局、住建局、氣象局等七部門，給予了部分收費(fèi)項(xiàng)目減免或優(yōu)惠收費(fèi)的批復(fù)，開創(chuàng)了啟東市政府給予行政事業(yè)性收費(fèi)優(yōu)惠政策的先例。油氣體制改革對(duì)于廣匯來說另一大好處是，可以借用中石油的管道輸送天然氣，雙方已于2016年12月簽訂協(xié)議，而隨著國(guó)家“一帶一路”的建設(shè)和油氣體制改革的深化，廣匯能源上游供應(yīng)商和下游市場(chǎng)的行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力將不斷加大。

3.江蘇省LNG接收站發(fā)展策略研究

縱觀江蘇省已建與在建LNG接收站項(xiàng)目，我們發(fā)現(xiàn)江蘇省LNG接收站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)還存在以下問題：

對(duì)于中石油如東LNG接收站來說，在總體運(yùn)營(yíng)上，受制于中石油總體的天然氣產(chǎn)運(yùn)銷平衡優(yōu)化運(yùn)行，獨(dú)立性相對(duì)弱，影響了LNG接收站向第三方開放。經(jīng)過調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)如東LNG接收站雖然在歷史上曾有過向第三方開放的實(shí)例，但在次數(shù)上并不多，顯然如東LNG接收站在開放上要考慮中石油總體的運(yùn)營(yíng)規(guī)劃，這限制了第三方對(duì)如東LNG接收站的使用。

對(duì)廣匯啟東LNG接收站來說，原本規(guī)劃在第三期接收站項(xiàng)目建設(shè)期間，建設(shè)天然氣管線以具備管道外輸能力，而在一、二期建設(shè)運(yùn)營(yíng)中暫時(shí)租用中石油管道外輸，而且雙方已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，但一個(gè)現(xiàn)實(shí)問題是，中石油的管道運(yùn)營(yíng)同樣要考慮中石油本公司的天然氣產(chǎn)銷平衡優(yōu)化，這導(dǎo)致原本中石油管道的負(fù)荷就較大、利用率較高，考慮到本公司的輸氣計(jì)劃，很難實(shí)現(xiàn)對(duì)第三方的開放。這也導(dǎo)致了廣匯啟東LNG接收站目前的銷售全是靠槽車進(jìn)行，影響啟東LNG接收站的效益甚至是整體運(yùn)行。

對(duì)于正在規(guī)劃的LNG接收站項(xiàng)目來說、大部分還未動(dòng)工、一方面由于項(xiàng)目本身提出得較晚，另一方面，建設(shè)LNG接收站需要做詳盡的前期考察，比如在選址方面，中海油濱海LNG接收站因擬建碼頭海域原屬農(nóng)牧漁海域，不符合工業(yè)用海的要求，需修改國(guó)家海洋功能區(qū)劃。按規(guī)定，海洋功能區(qū)劃的修改需由省級(jí)人民政府上報(bào)國(guó)務(wù)院審批同意，由國(guó)家海洋局批準(zhǔn)，并征求中央軍委、國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)保部、國(guó)土資源部、農(nóng)業(yè)部、交通運(yùn)輸部等國(guó)家多個(gè)部委的意見。經(jīng)過一年多的審批，氣電集團(tuán)江蘇天然氣項(xiàng)目組獲得了國(guó)務(wù)院的同意和國(guó)家海洋局的批準(zhǔn)。在此過程中就耗費(fèi)了大量的時(shí)間，而這些項(xiàng)目占而不動(dòng)，在一定程度上影響了江蘇省油氣基礎(chǔ)設(shè)施的開放。