1.國網(wǎng)綜合能源混改的首發(fā)地在江蘇

2020年1月，在國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團有限公司在京揭牌儀式的前一周，它率先參股了國網(wǎng)江蘇省綜合能源服務(wù)公司，成為后者的第二大股東。

（來源：微信公眾號“享能匯”ID：Encoreport 作者：享能匯工作室）

在國資委的“ 雙百” 名單里，國網(wǎng)“貢獻”了8家子公司，其中江蘇省占了兩家，分別是南瑞和國網(wǎng)江蘇；當(dāng)然，綜合能源服務(wù)有限公司也在名單里。國網(wǎng)2020年初的“1號文”就提到，混改是三大改革攻堅任務(wù)之一。

那一廂，位列“雙百”的南方電網(wǎng)綜合能源有限公司在今年4月也向證監(jiān)會提交了IPO招股書。

國企改革“雙百行動”，是國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展的國企改革專項行動之一，共選取百余戶中央企業(yè)子企業(yè)和百余戶地方國有骨干企業(yè)，在2018-2020年期間，在改革重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)率先取得突破，形成全面鋪開的國企改革嶄新局面和良好態(tài)勢。

2月18日，國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團有限公司召開與省綜合能源公司建立資本紐帶關(guān)系工作啟動會，在涉及股權(quán)比例和治理結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵問題上與省電力公司和省綜合能源公司進行協(xié)商，計劃上半年內(nèi)完成與9家試點單位綜合能源公司的工商變更登記、機構(gòu)配置和人員調(diào)配等工作，年底前推廣試點經(jīng)驗。

江蘇試點是第一步，起到了示范效應(yīng)。

由此可見，把江蘇、綜合能源服務(wù)、地方電力公司這些重點要素關(guān)聯(lián)在一起，國家電網(wǎng)已經(jīng)做了充足的準(zhǔn)備工作。

以此為開端，國網(wǎng)精準(zhǔn)發(fā)力。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團有限公司對外投資了18家公司，分別已經(jīng)完成了對江蘇、湖南、雄安、新疆、山西5省綜合能源服務(wù)公司的注資，按股份比例從低到高排，投資情況如下：

國網(wǎng)江蘇綜合能源服務(wù)有限公司，15%中城國網(wǎng)（北京）綜合能源有限公司，35%，國綜狄諾綜合能源服務(wù)（北京）有限公司，40%國網(wǎng)時代（福建）儲能發(fā)展有限公司，40%國網(wǎng)湖南綜合能源服務(wù)有限公司，40%國網(wǎng)雄安綜合能源服務(wù)有限公司，49%國網(wǎng)新疆綜合能源服務(wù)有限公司，50%國網(wǎng)山西省綜合能源服務(wù)有限公司，50%國網(wǎng)（北京）清潔供能服務(wù)有限責(zé)任公司，51%網(wǎng)能菱重（北京）綜合能源工程技術(shù)服務(wù)有限公司，55%網(wǎng)能（濟南）智慧能源服務(wù)有限公司，60%新疆國網(wǎng)時代儲能發(fā)展有限公司，60%江蘇網(wǎng)能智慧能源有限公司，60%

國泰綠色能源有限責(zé)任公司，70%國網(wǎng)綠色能源有限公司，70%國能生物發(fā)電集團與有限公司，84.3%國網(wǎng)（北京）綜合能源規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司，100%重慶川動電力有限責(zé)任公司，100%7月17日，由國網(wǎng)江蘇省電力有限公司主辦的“全面奔小康 生活新風(fēng)尚——國網(wǎng)江蘇電力‘全電廚王’挑戰(zhàn)賽”系列活動拉開帷幕。

根據(jù)新聞：國網(wǎng)江蘇緊跟市場需求，在消費側(cè)大力實施電能替代，不斷尋找新的電量增長點，通過實施港口岸電、餐飲電氣化項目等，提高終端能源消費電氣化水平。

2.綜合能源服務(wù)這張新名遞給超級大用戶

電網(wǎng)不僅在國企混改的浪潮里自我變革。

正在發(fā)生的能源領(lǐng)域供給、消費、技術(shù)、體制四個革命，也讓電網(wǎng)看準(zhǔn)了中國電氣化的未來——消費者會從單純的接受方變成電力生產(chǎn)的靈活參與方，能源必須得到更高效的利用。

在兩股大革命潮流中，國網(wǎng)可能會把自己束縛在單一的供電服務(wù)商角色里嗎？

在中國原有能源體制里邊，各種能源基本是割裂的——供氣的供氣，供熱的供熱，供冷的供冷，沒有辦法進行橫向的交織。實際上，從用戶的角度出發(fā)，要的只是一個用能結(jié)果。這就導(dǎo)致中國的能源絕大部分是被浪費掉的，且浪費的比例為全球最高，這也是誕生那么多節(jié)能公司的原因。

向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，成為國網(wǎng)轉(zhuǎn)型的最優(yōu)解。世人都說國網(wǎng)大，占領(lǐng)國內(nèi)千億級的綜合能源服務(wù)市場只是時間問題。但接近國網(wǎng)的人士也透露：“先別把國網(wǎng)想那么牛，國網(wǎng)只懂電，別的不懂，但以它的觸角，已經(jīng)看到了能源效率所存在的問題，所以想把業(yè)務(wù)延伸到電能以外。”

節(jié)能服務(wù)類公司有著相似的痛點——業(yè)務(wù)同質(zhì)化、缺乏量化標(biāo)準(zhǔn)——好幾萬家同行干著同類業(yè)務(wù)，都只能幫用戶解決一些小問題，又缺乏第三方平臺來量化驗證節(jié)能效果。以一個工業(yè)園區(qū)為例，它的用能的總量實際上是一筆糊涂賬——多少氣、多少電、多少熱？用戶只知道每筆賬單用了多少，卻并不知道總體用能效率水平如何。

但如果對整個園區(qū)進行智能化改造，比如說增加信息化采集器、傳感器等裝置，把數(shù)據(jù)采集回來放在軟件平臺上做診斷。理想來說，就能依據(jù)診斷結(jié)果給園區(qū)定制化用能結(jié)構(gòu)，究竟用太陽能、風(fēng)能，還是余熱等等。這些原先由三五個乙方分頭做的事情，現(xiàn)在由一家公司包圓了來統(tǒng)籌。但具體到供熱、供氣服務(wù)，還是讓該公司通過平臺來篩選出的各類（有重資產(chǎn)）的乙方。

國網(wǎng)綜合能源服務(wù)，想做的就是這個包圓統(tǒng)籌的事情——成為客戶用能的“診斷師” ，成為供應(yīng)商的“集散中心”，它的目標(biāo)是吃透用戶。

能否盈利？這取決于能效的提升空間。據(jù)悉，北方不少城市供熱服務(wù)，浪費比例高達45%，供熱水管局部漏了之后無人檢查比例也超過50%。目前就有技術(shù)型投資企業(yè)直接購買了城市的供熱管網(wǎng)資產(chǎn)，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對城市管網(wǎng)進行改造，增加大量傳感器和攝像頭等形成系統(tǒng)來監(jiān)控，降低浪費比例，公司以投資加運營的方式管理資產(chǎn)，不僅利潤可觀，用戶滿意，并且達到了節(jié)能的效果。

國網(wǎng)認(rèn)為，要解決用能源系統(tǒng)割裂的問題的，以此來降低整體能耗，這其中，包含了總體能耗雖然下降，但電替代卻上升的極大可能性。

這么看來，國網(wǎng)綜合能源服務(wù)的競爭對手，是不是燃?xì)夤尽⒐峁镜龋?/span>

至少國網(wǎng)覺得不是，它的綜合能源服務(wù)平臺是為了吃透用戶準(zhǔn)備的，換句話說，就是管理用戶的用能習(xí)慣，掌握用戶最終用能賬單。以國網(wǎng)的體量和能力，它的目標(biāo)用戶，可以是一座城市，或一個超大規(guī)模超的園區(qū)型用戶。畢竟，誰能說服一個城市級別的用戶，把加油站替換為充電站？這里需要乙方有足夠的實力去闡述整個能源消費結(jié)構(gòu)的變化。

就此看來，國網(wǎng)綜合能源服務(wù)的目標(biāo)客戶，宜大不宜小。根據(jù)國網(wǎng)綜合能源服務(wù)有限公司今年官方發(fā)布的足跡，也可窺斑見豹：

毋庸置疑，國網(wǎng)綜合能源服務(wù)的目標(biāo)是大客戶集群，非單個小規(guī)模商業(yè)用戶。

但掌握終端用戶的用能賬單，最終依靠的是服務(wù)方對能源價格的敏感和預(yù)判，至少，國網(wǎng)對電力市場的價格知曉程度無人能及。

3.電力交易市場中國的裁判員——電力交易中心

2016年，全國電力市場交易紛紛開啟后，原來由電網(wǎng)的各省級電力公司承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)也開始轉(zhuǎn)變?yōu)椋呻娏灰讬C構(gòu)都以公司制度形式組建運行。以今年234號文規(guī)定的”上半年“ 作為時間節(jié)點，電力交易中心陸續(xù)引入了包含發(fā)電集團、地方國資在內(nèi)的市場交易主體參與注資擴股。

表：政府機構(gòu)發(fā)布的關(guān)于電力交易中心獨立運作的文件

部分省級電力公司在各交易中心的股比已經(jīng)下降至70%左右（浙江和江蘇電力交易中心已公布新股東，但尚未公開具體持股比例）。而根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，國網(wǎng)省電力公司持股占100%的尚有17家：上海、天津、首都、江西、安徽、湖南、新疆、青海、寧夏、吉林、黑龍江、陜西、河南、河北、西藏、湖南、冀北；南網(wǎng)轄區(qū)股權(quán)占比則已經(jīng)全部公開（見下方圖表）。

本次交易中心的股權(quán)改造是一個多方面博弈的結(jié)果——一方面引入更多的投資者進入，推動了交易中心的獨立性進程，另外一方面，保留電網(wǎng)企業(yè)50%的持股比例，也保障了電網(wǎng)的穩(wěn)定運營，今年年底前電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下，意味著市場主體與電網(wǎng)間利益的博弈持續(xù)進行。

表：《電改重要進程 電力交易中心打響股權(quán)爭奪戰(zhàn)》一文統(tǒng)計南方交易中心股改進展

電網(wǎng)管轄的兩塊業(yè)務(wù)——交易中心和調(diào)度中心，雖然同樣身兼信息披露的責(zé)任，但也因為股份制改革分離卻在加速。2018年底開始，更專業(yè)的現(xiàn)貨規(guī)則培訓(xùn)讓電網(wǎng)的調(diào)度中心人才躍上舞臺中央。

今年8個省都在為年底前具備現(xiàn)貨結(jié)算連續(xù)不間斷運行條件而進行準(zhǔn)備，以電力現(xiàn)貨的交易頻率來說，信息披露成為市場主體最重視的環(huán)節(jié)。首批8個電力現(xiàn)貨試運省份中，除了內(nèi)蒙古電力交易中心是由內(nèi)蒙古國資委控制外，其余廣東、四川、浙江、山西、山東，福建、甘肅的電力交易中心均無例外地完成了擴股作業(yè)。

在信息管理和披露領(lǐng)域，讓中長期的歸交易中心，讓現(xiàn)貨的歸調(diào)度，似乎是各界人為比較合理的分法。但根據(jù)2月份國家能源局《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨《電力現(xiàn)貨市場信息披露辦法（暫行）（征求意見稿）》意見的函，有些信息，明確由電力交易中心來披露，而有一些，則以“市場運營機構(gòu)“的名義來發(fā)布。意見函定義，“市場運營機構(gòu)” 既包括電力交易機構(gòu)也包括電力調(diào)度機構(gòu)。

這也意味著部分信息的歸屬和出口尚待敲定。

電力現(xiàn)貨市場信息確實紛繁復(fù)雜，光發(fā)布類型就有60種居多，發(fā)布時間跨度極大，有盡快發(fā)布的，有日前發(fā)布的、有連續(xù)更新的，也有每年滾動發(fā)布未來三到十年的數(shù)據(jù)，發(fā)布的顆粒度也因為各省現(xiàn)貨設(shè)計的不同，有的能細(xì)到每5分鐘的交易時段。

信息的提供方之一——“市場運營機構(gòu)“，究竟在什么時候能明確為交易中心，或調(diào)度機構(gòu)，這也與現(xiàn)貨試點的進展，以及交易中心股改的進展息息相關(guān)。

難怪7月22日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好電力現(xiàn)貨市場試點連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通知》的政策解讀，提到主要思路：

市場運營機構(gòu)和技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)方的核心崗位可以接觸到未向市場公開但會影響市場價格的關(guān)鍵信息。為維護電力現(xiàn)貨市場秩序，防止內(nèi)幕交易，《通知》就運營機構(gòu)核心崗位工作人員離職脫敏期、技術(shù)支持系統(tǒng)獨立性等方面提出要求,進一步促進市場運營機構(gòu)依法依規(guī)提供規(guī)范、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)的電力交易服務(wù)。

下半年的現(xiàn)貨連續(xù)試運行，也是對裁判員身份的考驗。

4.隱形的“皇族”——國網(wǎng)集體企業(yè)的售電何時規(guī)范？

電力用戶并不需要做到時時掌握電改政策的變化，對他們來說，穩(wěn)定用電、電費優(yōu)惠、隱私安全是最主要的需求。

用戶代理機構(gòu)需要做到緊跟時事。

不得不說，應(yīng)本輪電改而生的市場主體售電公司——不論是國營的，還是民營的，對政策的連續(xù)宣貫，發(fā)揮了非常積極的作用。自從2017年《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》發(fā)布之后，電力市場化概念已經(jīng)普及到了各中小用戶群體中，售電公司的營銷人員們功勞可居。

可直至今天，仍會有用戶不敢簽國網(wǎng)系統(tǒng)以外的售電公司，理由也顯得頗為過時：

“ 我們可不敢得罪國網(wǎng)，萬一給我們停電怎么辦？”

誠然，售電環(huán)節(jié)被打開，引入社會資本和市場競爭，讓電力用戶擁有選擇權(quán)和議價權(quán)，在不同售電公司之間選擇用電價格方案，本身就意味著，用戶既可以選擇國網(wǎng)系的售電公司，也可以自由選擇發(fā)電側(cè)的，或其他類型的售電公司。

大家“各憑本事吃飯” 。

2016年10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》的時候，也明確提到——電網(wǎng)企業(yè)的售電公司適用本辦法。

但我們不得不承認(rèn)，用戶是挺”偷懶“的，國網(wǎng)服務(wù)的好好的，為什么要換呢，換了有什么好處呢？是不是太麻煩了？

用電量相對不高的中小用戶尤其會持這樣的觀點。

在享能匯與個別省份業(yè)績優(yōu)異的民營售電公司溝通中，營銷人員居然都把” 用戶科普“ 放在難度等級第一位，我們竟也聽說令人乍舌的現(xiàn)象，有個別供電局關(guān)系的售電公司，手上的數(shù)據(jù)非常“齊全”，他們甚至開始向競爭對手們兜售電量數(shù)據(jù)。

這不得不令人想到去年8月，網(wǎng)傳的沸沸揚揚的國家電網(wǎng)文件《國網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部關(guān)于公司系統(tǒng)集體企業(yè)退出售電業(yè)務(wù)的通知》，要求子各省級電力公司結(jié)合公司集體企業(yè)瘦身健體工作方案，公司系統(tǒng)集體企業(yè)應(yīng)聚焦四類核心業(yè)務(wù)，堅決退出售電業(yè)務(wù)——不得取得售電資質(zhì)、開展售電業(yè)務(wù)、參與售電業(yè)務(wù)投資。

四類核心業(yè)務(wù)，具體就是指施工安裝、勘測設(shè)計、工程監(jiān)理、供電服務(wù)。根據(jù)新媒體“能見Enpower"當(dāng)時的進一步解讀，國網(wǎng)系統(tǒng)集體企業(yè)，準(zhǔn)確的理解是國網(wǎng)公司下屬的集體企業(yè)，這類企業(yè)在我國統(tǒng)稱為國有廠辦大集體。廠辦大集體是計劃經(jīng)濟時期的產(chǎn)物，隨著上世紀(jì)七八十年代知識青年大批返城，為了安置知識青年以及國有企業(yè)職工子女就業(yè)，由國有企業(yè)批準(zhǔn)并資助，成立了依附于主體企業(yè)的附屬廠，就是廠辦大集體企業(yè)。 通俗的說就是三產(chǎn)企業(yè)，包含送變電工程、檢修、電力設(shè)計、設(shè)備制造、餐飲、培訓(xùn)、房地產(chǎn)、物業(yè)等。部分三產(chǎn)企業(yè)名字中不帶有國網(wǎng)字樣。當(dāng)前，國網(wǎng)公司正下決心清理處置“僵尸”、虧損、“三無”企業(yè)和產(chǎn)能過剩企業(yè)等非核心業(yè)務(wù)，切實實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)集中。而國網(wǎng)系統(tǒng)集體企業(yè)大多技術(shù)門檻較低，一哄而上進入售電業(yè)務(wù)，既無法為電力用戶提供高質(zhì)量服務(wù)，又會與國家電網(wǎng)售電業(yè)務(wù)形成競爭，影響國家電網(wǎng)形象。故此，才有了強制集體企業(yè)退出售電業(yè)務(wù)的通知。

切實實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)，就是國網(wǎng)轉(zhuǎn)型的方向——當(dāng)前千億規(guī)模的綜合能源服務(wù)領(lǐng)域，但文頭我們也做過分析，集團層面的綜合能源服務(wù)公司目標(biāo)是超級大用戶，但民營系售電公司的“假想敵”們，恰恰就是能拿下中小用戶的國網(wǎng)集體企業(yè)售電公司。

我們以走訪過的現(xiàn)貨試點省份四川為例。

自網(wǎng)傳的《退出》一文發(fā)出后，四川電力市場共有28 家售電公司退市，其股東均 四川格瑞德資產(chǎn)管理公司(國網(wǎng)四川省電力公司 100%) ，這28家公司2018合計交易電量37.22億千瓦時，2019年合計交易電量為97.03億。

表：黃色為有代理電量的四川格瑞德資產(chǎn)管理公司系售電公司

四川省三年電力市場總量，分別是2018——693.25 億千瓦時、2019 年——850.66 億千瓦時、2020 年 ——1062.53 億千瓦時， 國網(wǎng)系售電公司占比為10%、17%和13%。

表：2018-2020年，新舊“國網(wǎng)系”售電公司市場電量業(yè)績

2020年，新的“國網(wǎng)系”售電公司，確實創(chuàng)造了不少業(yè)績佳績：

表：新“國網(wǎng)”系售電公司業(yè)績

業(yè)績不差。

誠然，國網(wǎng)”身型龐大“，作為服務(wù)民生的國有企業(yè)代表，承擔(dān)了非常巨大的社會責(zé)任，我們在年初至今的”抗疫情“報道中，不止一次對其點贊。國網(wǎng)也正通過一系列政策，大幅度壓減了企業(yè)數(shù)量，對小、散、亂企業(yè)實現(xiàn)了清理，人財物等核心資源實現(xiàn)整合，同時理順股權(quán)結(jié)構(gòu)。

但國網(wǎng)的“瘦身”不可能做到一蹴而就，除了已經(jīng)退市的國網(wǎng)系售電公司以外，不少相關(guān)售電公司依舊努力拼搏。

更可況，市場同時充斥著大量不靠譜的民營售電公司，讓民企的名聲，不那么好聽。

可用戶并不在意那么多，于是不少優(yōu)質(zhì)的售電公司被” 劣幣驅(qū)逐良幣“的規(guī)律牽著鼻子走，甚至喊出了心聲——“ 在電改道路上，我們歷經(jīng)艱辛萬苦，才贏了一點點春天，現(xiàn)在這么辦？”

5.戰(zhàn)略的歸戰(zhàn)略，執(zhí)行的歸之行，朝陽之下必有隱秘的角落

中發(fā)9號文提到——要遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和電力技術(shù)特性定位電網(wǎng)企業(yè)功能，同時改革和規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)運營模式。

前者指的是，改變電網(wǎng)企業(yè)集電力輸送、電力統(tǒng)購統(tǒng)銷、調(diào)度交易為一體的狀況，繼續(xù)完善主輔分離。正如我們在前文中已經(jīng)提到的，交易中心股改，調(diào)度中心對于現(xiàn)貨市場信息披露的細(xì)化，電力市場化擴大，以及零售側(cè)結(jié)算方式的落地，都在進一步推進實現(xiàn)這個目標(biāo)。

而國家電網(wǎng)把綜合能源服務(wù)作為轉(zhuǎn)型的方向，也會慢慢落實到去規(guī)劃客戶的用能習(xí)慣，去掌握客戶的用能賬單。這其中的關(guān)鍵因素，就是讓市場價格波動起來，這也意味著，國網(wǎng)一定會把“ 電力市場建設(shè)”，以及“現(xiàn)貨試點推進” 放在首位來做。

但集團的高度戰(zhàn)略，是否會完整落實到基層處？

難度巨大，我們不得不關(guān)注到，如果監(jiān)管和落實不到位，有違“公平公正公開”原則，將會引發(fā)電力市場的矛盾，相信這也是民營售電公司們之所以對國網(wǎng)”心存敵意“的原因。

2020年7月，江蘇省能監(jiān)辦發(fā)布紅頭文件《江蘇能源監(jiān)管辦關(guān)于如東縣供電公司違規(guī)指定關(guān)聯(lián)售電企業(yè)問題的通知》，所“警告”的，正是違規(guī)指定用戶簽售電公司的現(xiàn)象。

“上有政策，下有對策”，不僅發(fā)生在電力行業(yè)，在筆者打過交到的廣告媒介代理行業(yè)，也屢見不鮮，有的國際型4A公關(guān)公司，代理一家跨國客戶廣告媒介業(yè)務(wù)，年費就能高達數(shù)千萬美金，并號稱只做500強高端業(yè)務(wù)，但它在中國的分支機構(gòu)，曾有營銷人員告訴筆者：

什么呀，如今的市場行情，10萬元的業(yè)務(wù)我們也要接，KPI還不是一點一點完成的！

有陽光的地方就有陰影，國網(wǎng)的綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型定位清晰而符合時代潮流，那么朝陽之下，會有多少隱秘的角落呢？

一切還看執(zhí)行。

原標(biāo)題:國網(wǎng)綜合能源服務(wù)朝陽下的隱秘角落