新一輪電力體制改革實(shí)施以來(lái)中央和山西省頒布實(shí)施了一系列改革文件。本輪電改要求“通過(guò)改革，建立健全電力行業(yè)有法可依、政企分開(kāi)、主體規(guī)范、交易公平、價(jià)格合理、監(jiān)管有效的市場(chǎng)體制，努力降低電力成本、理順價(jià)格形成機(jī)制，逐步打破壟斷、有序放開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平、控制能源消費(fèi)總量，提高能源利用效率、提高安全可靠性，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保”。

 

在這種背景下，山西省電力交易過(guò)程中出現(xiàn)了“充分競(jìng)爭(zhēng)”的情況，即部分火電企業(yè)為能夠多爭(zhēng)取發(fā)電量，以低于成本的價(jià)格在電力交易平臺(tái)中報(bào)價(jià)交易。據(jù)媒體報(bào)道顯示，“2015年第一批大用戶直供平均價(jià)格為0.217元/千瓦時(shí)，比當(dāng)時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)低了0.1602元/千瓦時(shí);2016年第一批大用戶直供平均價(jià)格和直供山東價(jià)格為0.133元/千瓦時(shí)，比標(biāo)桿電價(jià)低0.1875元/千瓦時(shí)。2016年，山西省發(fā)電平均成本為0.292元/千瓦時(shí)，第一批直供電平均成交價(jià)格低于成本價(jià)0.159元/千瓦時(shí)。”有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，2015年十家火電企業(yè)虧損，虧損面達(dá)到20%，2016年省調(diào)火電企業(yè)完成利潤(rùn)-12.06億元，55家省調(diào)火電企業(yè)中，33家虧損，比上年同期增加23家，虧損面達(dá)到60%。其中，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%的企業(yè)有12家，占比20%。

 

據(jù)媒體報(bào)道，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)山西省電力行業(yè)協(xié)會(huì)倡議發(fā)電企業(yè)達(dá)成共識(shí)，并制定了一份《山西省火電企業(yè)防止惡意競(jìng)爭(zhēng)，保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展公約》。《公約》最重要的內(nèi)容為“誠(chéng)實(shí)守信不搞惡意競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)市場(chǎng)情況，各大發(fā)電集團(tuán)及發(fā)電企業(yè)，按照成本加微利原則，測(cè)算大用戶直供最低交易報(bào)價(jià)，由山西省電力行協(xié)加權(quán)平均后公布執(zhí)行。”

 

 

據(jù)部分媒體報(bào)道，2017年2月山西省價(jià)格檢查與反壟斷局轉(zhuǎn)達(dá)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局對(duì)山西省電力行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)發(fā)電企業(yè)的處罰意見(jiàn)。2017年3月21日，省反壟斷局口頭通知：認(rèn)定山西省電力行業(yè)協(xié)會(huì)違反了《反壟斷法》第十三條的規(guī)定，擬對(duì)協(xié)會(huì)罰款50萬(wàn)元，對(duì)51家發(fā)電企業(yè)按第二批直供電量營(yíng)業(yè)收入的6%罰款。2017年3月29日，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局會(huì)同省反壟斷局通知山西省電力行業(yè)協(xié)會(huì)和省內(nèi)八大發(fā)電集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)約談并認(rèn)為：違法定性不變，對(duì)協(xié)會(huì)罰款50萬(wàn)元，但考慮到火電企業(yè)目前的困難，對(duì)發(fā)電企業(yè)罰款額度從6%下調(diào)至2%，罰款大約1.8億元左右，由山西反壟斷局負(fù)責(zé)處理。

 

涉事企業(yè)依據(jù)《行政處罰法》第四十二條“行政機(jī)關(guān)作出較大數(shù)額罰款等行政處罰決定之前，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利;當(dāng)事人要求聽(tīng)證的，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織聽(tīng)證”，向山西省發(fā)展和改革委員會(huì)提出聽(tīng)證申請(qǐng)，才有了2017年5月18日的聽(tīng)證。

 

 

通過(guò)對(duì)國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站公布的價(jià)格壟斷行政處罰案例的整理分析可以發(fā)現(xiàn)，《反壟斷法》第十三條規(guī)定了壟斷協(xié)議的六種情形，行政部門(mén)在實(shí)踐中主要從以下幾個(gè)方面判斷經(jīng)營(yíng)者是否達(dá)成了壟斷協(xié)議：

 

 

 

同一地域范圍內(nèi)，被處罰方提供的商品具有明顯的可替代性是“具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。需要注意的是，電力作為一種特殊的商品，用戶關(guān)注的是電力供應(yīng)的可靠、電力價(jià)格。從這一角度分析，電力這種商品具有一定的競(jìng)爭(zhēng)屬性。

 

 

按照國(guó)家發(fā)改委《反價(jià)格壟斷規(guī)定》的要求，固定或者變更商品和服務(wù)的價(jià)格水平;固定或者變更價(jià)格變動(dòng)幅度;固定或者變更對(duì)價(jià)格有影響的手續(xù)費(fèi)、折扣或者其他費(fèi)用;使用約定的價(jià)格作為與第三方交易的基礎(chǔ);約定采用據(jù)以計(jì)算價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)公式;約定未經(jīng)參加協(xié)議的其他經(jīng)營(yíng)者同意不得變更價(jià)格;通過(guò)其他方式變相固定或者變更價(jià)格等行為屬于價(jià)格壟斷協(xié)議的表現(xiàn)。

 

 

《反價(jià)格壟斷規(guī)定》指出“經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格行為具有一致性”與“經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行過(guò)意思聯(lián)絡(luò)”視為存在“協(xié)同行為”。

 

從上述規(guī)定判斷，禁止價(jià)格壟斷的直接動(dòng)機(jī)是為了促進(jìn)整個(gè)行業(yè)做大做強(qiáng)。市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)主體作為獨(dú)立個(gè)體，具有衡量自身經(jīng)營(yíng)成本、確定采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的經(jīng)濟(jì)人“理性”。在自由公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上，服務(wù)質(zhì)量差、管理水平低的經(jīng)營(yíng)者，少贏利、不贏利甚至虧損，都是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果。

 

結(jié)合本次行政處罰聽(tīng)證，山西省電力行業(yè)協(xié)會(huì)提出，部分發(fā)電企業(yè)違反《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第十一條“經(jīng)營(yíng)者不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售商品”影響電力市場(chǎng)健康發(fā)展。究竟是“保護(hù)市場(chǎng)健康發(fā)展”還是“限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”需要行政部門(mén)結(jié)合本案實(shí)際情況具體定性，但本案暴露出的發(fā)電企業(yè)成本與銷(xiāo)售價(jià)格倒掛的問(wèn)題還是應(yīng)當(dāng)引起主管部門(mén)及發(fā)電企業(yè)的高度關(guān)注。

 

 

 

《反壟斷法》頒布后，各項(xiàng)配套規(guī)定逐步出臺(tái)，為政府部門(mén)和行業(yè)、企業(yè)認(rèn)真遵守《反壟斷法》，推動(dòng)各行業(yè)各領(lǐng)域公平競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了良好的條件。然而，對(duì)于電力市場(chǎng)這一推行市場(chǎng)化改革僅幾年的行業(yè)而言，如何正確理解和掌握《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《反壟斷法》及《反價(jià)格壟斷規(guī)定》，使市場(chǎng)主體合法合理運(yùn)用和遵守市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)法則，需要一個(gè)逐步適應(yīng)和完善的過(guò)程。

 

立法機(jī)關(guān)有必要通過(guò)執(zhí)法實(shí)踐，摸索制定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的行業(yè)反壟斷指導(dǎo)規(guī)則。其它行業(yè)或領(lǐng)域已有這方面的先例，如有關(guān)部門(mén)公開(kāi)征求意見(jiàn)的《行業(yè)協(xié)會(huì)價(jià)格行為指南》，便可以為電力行業(yè)制定適應(yīng)行業(yè)特性、符合競(jìng)爭(zhēng)法律要求的規(guī)則提供借鑒。

 

 

本輪電力體制改革以來(lái)，中央和山西省政策文件均要求理順電力價(jià)格形成機(jī)制，但截至目前可以反映市場(chǎng)主體各方利益的價(jià)格形成機(jī)制尚未制定，電力市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制沒(méi)有理順。電力價(jià)格不能充分反映發(fā)電企業(yè)的真實(shí)成本和市場(chǎng)供求關(guān)系。

 

煤炭市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)幅度和周期遠(yuǎn)比電力價(jià)格劇烈，但從目前的價(jià)格形成機(jī)制看發(fā)電企業(yè)無(wú)法有效的作出響應(yīng)。另外，結(jié)合山西省發(fā)電和用電的實(shí)際情況看，發(fā)電量高于實(shí)際電力需求，如果發(fā)電企業(yè)長(zhǎng)期處于低于成本價(jià)發(fā)電的狀態(tài)，會(huì)導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)持續(xù)虧損。最終受害的是整個(gè)電力行業(yè)。

 

因此，電力行業(yè)主管部門(mén)需更主動(dòng)的從制度上理順電價(jià)機(jī)制，優(yōu)化電力交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

 

 

發(fā)電企業(yè)多為國(guó)有企業(yè)，電力體制改革前的經(jīng)營(yíng)模式與現(xiàn)在的模式發(fā)生了巨大變化。在經(jīng)營(yíng)管理模式轉(zhuǎn)變過(guò)程中不免遺留保有一些傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式和習(xí)慣，存在與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨勢(shì)相悖的地方。隨著本輪電改向縱深推進(jìn)，發(fā)電行業(yè)必然面臨轉(zhuǎn)變思路，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。經(jīng)營(yíng)者應(yīng)更多服務(wù)于提高行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，服務(wù)于提高行業(yè)技術(shù)水平。

 

山西省出臺(tái)的《2017年山西省電力直接交易工作方案》明確要求“各有關(guān)交易主體，應(yīng)按照交易規(guī)則要求，平等協(xié)商，自主交易，誠(chéng)信為本，嚴(yán)禁串通聯(lián)盟，形成價(jià)格壁壘，干擾交易秩序”。發(fā)電企業(yè)與行業(yè)協(xié)會(huì)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要結(jié)合《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《反壟斷法》及《反價(jià)格壟斷規(guī)定》不斷提高對(duì)壟斷行為的認(rèn)識(shí)，提高對(duì)壟斷行為危害的認(rèn)識(shí)。

 

 

作者：山西中呂律師事務(wù)所電力與能源建設(shè)投資部逯堯律師

 

河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)法學(xué)碩士，致力于電力企業(yè)、煤層氣企業(yè)、新能源企業(yè)專業(yè)事務(wù)研究和律師實(shí)務(wù)，在能源投資和能源開(kāi)發(fā)、能源合作方面具有較強(qiáng)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。擔(dān)任多家能源企業(yè)的常年法律顧問(wèn)，并先后辦理了數(shù)十件公司股權(quán)糾紛、建設(shè)工程合同糾紛等訴訟案件。