摘要：2017年底出現(xiàn)的天然氣供應(yīng)緊張局面讓本已淡出人們視野的“能源安全”問題再次引發(fā)熱議。本文重點(diǎn)梳理了近年來我國在能源資源保障、國內(nèi)能源生產(chǎn)能力、能源運(yùn)輸能力、能源進(jìn)口能力等方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出當(dāng)前我國面臨的能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在國內(nèi)，能源轉(zhuǎn)型背景下不同品種能源的結(jié)構(gòu)性、局部性不均衡問題將日益凸顯。未來我國應(yīng)全面整合數(shù)據(jù)資源，盡快開發(fā)出符合我國國情的能源預(yù)測(cè)預(yù)警模型，完善能源應(yīng)急管理體系，在穩(wěn)步推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國內(nèi)能源體制機(jī)制改革的同時(shí)，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)及保障海外能源供應(yīng)安全的能力體系建設(shè)。

來源：社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所

作者：李雪慧 史丹 聶新偉

發(fā)表于《中國能源》2018年07期

關(guān)鍵詞：能源供應(yīng);風(fēng)險(xiǎn);預(yù)測(cè)預(yù)警

1 我國能源供應(yīng)安全總體狀況

目前，我國能源供給總體安全，能源自給率仍然保持在較高水平，但受能源轉(zhuǎn)型、去產(chǎn)能以及下游需求復(fù)蘇的影響，煤炭、天然氣行業(yè)出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的短缺，特別是天然氣短缺問題將會(huì)成為未來影響我國能源供應(yīng)安全的突出問題。

1.1 化石能源潛在自給能力相對(duì)較弱，可再生能源開發(fā)潛力相對(duì)較大

傳統(tǒng)化石能源儲(chǔ)量有限是影響我國能源安全的一個(gè)主要因素。根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2017年底，我國煤炭的儲(chǔ)采比僅為39，低于世界平均水平的134、印度的136、美國的357和俄羅斯的391。而受石油產(chǎn)量下降的影響，2017年我國石油儲(chǔ)采比雖然增加至18.3，但仍遠(yuǎn)低于世界平均水平50.4。天然氣儲(chǔ)采比增加至36.7，高于美國的10.9，約為世界平均水平的70%，見表1。

表1 2017年中國和世界主要國家能源資源儲(chǔ)采比

數(shù)據(jù)來源：BP Statistical Review of World Energy June 2018。

在可再生能源方面，我國資源總量豐富，但資源開發(fā)程度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。以水資源為例，我國水能資源蘊(yùn)藏量居世界第一，其中四川、云南、西藏三省(區(qū))理論蘊(yùn)藏量占全國總量的2/3，技術(shù)可開發(fā)量4.25億kW，占全國總量的71%。但截至2016年底，三省(區(qū))水電裝機(jī)容量1.35億kW，開發(fā)程度僅為31.7%，遠(yuǎn)低于瑞士的92%、法國的88%、意大利的86%、德國的74%、日本的73%、美國的67%。我國風(fēng)能資源也極為豐富，19個(gè)省(區(qū)、市)低風(fēng)速風(fēng)資源技術(shù)可開發(fā)量達(dá)到近10億kW，但目前已開發(fā)量不到總量的7%，風(fēng)電單位面積裝機(jī)量最高的河北省，也僅為62.51 kW/km2，而德國平均可以達(dá)到136.97 kW/km2，其中不來梅州最高，約為430.69 kW/km2。

1.2 一次能源自給率降幅明顯，不同能源品種出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的供需失衡

2016年、2017年在全球經(jīng)濟(jì)維持較高增長態(tài)勢(shì)的背景下，我國經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)中向好，下游能源需求逐漸回暖，加之供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐漸推進(jìn)，我國能源市場(chǎng)整體由寬松轉(zhuǎn)向緊平衡，一次能源自給率降為76.8%，較2015年下降7.3個(gè)百分點(diǎn)，較2010年下降了9.8個(gè)百分點(diǎn)。雖然相對(duì)主要能源消費(fèi)國，我國一次能源自給率仍然保持在較高的水平(2015年美國能源自給率約為92.7%，英國為65.4%，日本為6.9%，印度為65.7%)，但降幅顯著。

分品種來看，在市場(chǎng)無形之手以及政府有形之手的共同作用下，煤炭行業(yè)呈現(xiàn)出總量過剩和部分區(qū)域供應(yīng)不足的局面，結(jié)構(gòu)性短缺和區(qū)域性、時(shí)段性供應(yīng)緊張的問題越來越突出。石油行業(yè)方面，從2016年開始，我國原油產(chǎn)量連續(xù)兩年跌破2 億t，進(jìn)口原油大幅增加，對(duì)外依存度更是超過美國歷史最高水平66%，達(dá)到67.9%。但從原油進(jìn)口來源地分布來看，多元化趨勢(shì)明顯。2016年我國從中東地區(qū)進(jìn)口原油所占份額已經(jīng)下降至48%，俄羅斯超越沙特阿拉伯成為我國第一大原油進(jìn)口國。2017年，我國從沙特阿拉伯進(jìn)口原油占比進(jìn)一步降至12.5%，進(jìn)口前5位國家占比也從2010年的60.2%降為55.3%。天然氣行業(yè)供需矛盾最為突出。2017年天然氣需求增速高達(dá)15.3%，但產(chǎn)量增速僅為8.5%。天然氣供應(yīng)緊張范圍由京津冀地區(qū)蔓延至山東、河南、寧夏、內(nèi)蒙古等地，甚至連新疆、四川、青海、陜西這樣的產(chǎn)氣大省(區(qū))都出現(xiàn)“氣不夠用”的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國除西藏、廣西、廣東、福建以及東北等少數(shù)省份外，其余省份均出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張現(xiàn)象。電力行業(yè)方面，雖然電力消費(fèi)增速有所回升，但整體供需形勢(shì)依舊寬松，煤電產(chǎn)能過剩問題仍然突出，部分地區(qū)電力嚴(yán)重過剩的局面沒有得到根本扭轉(zhuǎn)。

圖1 2001—2017年我國能源自給率情況

資料來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫。

表2 我國石油進(jìn)口前五位國家及占比

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理所得。

圖2 我國天然氣進(jìn)口情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)萬德數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)整理所得。

1.3 能源消費(fèi)低碳化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，棄風(fēng)、棄光、棄水問題有所緩解

近年來，我國在促進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型方面取得積極進(jìn)展。2007—2017年，煤炭在一次能源消費(fèi)中的占比下降了12.1個(gè)百分點(diǎn)，清潔能源占比提高了10.3個(gè)百分點(diǎn)，其中天然氣占比提高4個(gè)百分點(diǎn)，可再生能源占比提高6.3個(gè)百分點(diǎn)。可再生能源發(fā)電成為新增發(fā)電裝機(jī)容量的主體。2017年新增發(fā)電裝機(jī)容量中，非水可再生能源裝機(jī)占到了51.7%(其中光伏發(fā)電占40.2%，風(fēng)力發(fā)電占11.5%)，累計(jì)裝機(jī)容量占全部發(fā)電裝機(jī)容量的36.6%，可再生能源發(fā)電占全部發(fā)電量的26.4%。

圖3 2007—2017年我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局。

除了能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化外，可再生能源“棄水、棄風(fēng)、棄光”問題明顯得到改善。2017年全年水電利用率達(dá)96%左右，棄風(fēng)率同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，棄光率同比下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。棄風(fēng)、棄光率的下降主要?dú)w因于電網(wǎng)通過火電調(diào)峰的方式提升了新能源的并網(wǎng)率，輔之以需求側(cè)改善、外送通道及裝機(jī)重心南移等。但值得注意的是，雖然國家建設(shè)了多條特高壓線路，但是外送通道對(duì)解決棄風(fēng)、棄光問題的貢獻(xiàn)有限，特高壓外送多是降功率運(yùn)行，實(shí)際外送的電量并不多。可再生能源電力消納問題仍未從根本上得到解決。

1.4 能源價(jià)格回升，行業(yè)效益出現(xiàn)分化

受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革以及下游需求回暖的影響，2017年我國煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行，企業(yè)效益大幅提高，煤炭開采洗選業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤2959.3億元，較2016年提高了1.91倍。受歐佩克減產(chǎn)、原油供給過剩階段性改善等因素影響，石油價(jià)格也呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13.8萬億元，同比增長15.7%，利潤總額8462億元，同比增長51.9%。其中，石油和天然氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長17.6%，行業(yè)虧損面30.0%，同比縮小9.2個(gè)百分點(diǎn);石油加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長21.5%，行業(yè)虧損面14.6%，同比縮小1.6個(gè)百分點(diǎn)。不同于煤炭和油氣行業(yè)，受煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行的影響、煤電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)處于低位、計(jì)劃外市場(chǎng)交易電量快速增加、節(jié)能環(huán)保改造投入持續(xù)擴(kuò)大等多重因素影響，發(fā)電行業(yè)整體利潤下滑，5家發(fā)電央企上市公司凈利潤降幅超過50%，11家地方發(fā)電集團(tuán)上市公司中，4家利潤降幅超過80%。

1.5 能源投資出現(xiàn)分化，鐵路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得較大進(jìn)展

近年來，我國電力、煤炭開采投資增速均出現(xiàn)不同程度的回落。2017年煤炭開采和洗選業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資2648億元，同比下降12.3%;電力行業(yè)完成投資9015億元，其中電源工程投資同比下降20.8%，電網(wǎng)投資同比下降2.2%。而受低原油價(jià)格的刺激，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)早在2016年就開始回升，2017年略有下降，降幅為0.1%，石油和天然氣開采業(yè)完成投資2649億元，增幅為13.9%。

圖4 能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)萬德數(shù)據(jù)庫計(jì)算所得。

鐵路運(yùn)輸、油氣管網(wǎng)也在不斷完善。截止到2016年底，我國鐵路營業(yè)里程增加至12.4萬km，鐵路密度也提高至129 km/萬km2，較2010年提高了36%;油氣長輸管道總里程累計(jì)約為12.6萬km，其中天然氣管道約7.43萬km(已扣減退役封存管道)，原油管道約2.62萬km，成品油管道約2.55萬km。

圖5 運(yùn)輸線路長度和增速

數(shù)據(jù)來源：萬德數(shù)據(jù)庫。

1.6 能源企業(yè)“走出去”進(jìn)展迅速，參與全球能源治理能力不斷深入

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略深入實(shí)施，我國能源對(duì)外合作取得重大進(jìn)展。5年間先后與有關(guān)國家建立56個(gè)雙邊能源合作機(jī)制，參與29個(gè)多邊能源合作機(jī)制，簽署了100多份合作協(xié)議;能源企業(yè)在歐、美、亞、非、拉各洲開展了包括海外項(xiàng)目與金融業(yè)務(wù)等多種國際業(yè)務(wù)，涉及電力、油氣、新能源、石化等多個(gè)領(lǐng)域，且投資金額巨大，海外業(yè)務(wù)模式不斷拓寬;能源裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)“走出去”步伐加快，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“華龍一號(hào)”核電機(jī)組在巴基斯坦開工建設(shè)，在英國、阿根廷的核電項(xiàng)目取得積極進(jìn)展;能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通加強(qiáng)，中亞天然氣管道A/B/C線、中哈原油管道、中俄原油管道和復(fù)線等一批有影響力的項(xiàng)目順利落地。此外，我國參與全球能源治理進(jìn)程也在不斷深入，先后加入了國際可再生能源署和國際能源論壇，簽署了新的國際能源憲章宣言，成功舉辦了G20能源部長會(huì)議、APEC能源部長會(huì)議、國際能源變革論壇等重要會(huì)議，形成了一系列重大成果，得到了國際社會(huì)的高度認(rèn)可。