我國煤炭優勢產能向晉陜蒙寧地區集中

春季電煤市場觀察②

2017年5月12日,國家發改委發布《關于做好2017年鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展工作的意見》，明確了當年煤炭去產能目標：退出產能1.5億噸以上，各地積極推進煤炭去產能工作。2017年10月，該目標提前超額完成。

數據顯示

全國煤礦數量由2015年底的12000處減少到7000處左右，其中全國公告的生產煤礦4271處，產能34.1億噸/年，在建煤礦1228處，產能10.53億噸/年，平均單井規模85萬噸/年左右;大型現代化煤礦已成全國煤炭生產供應主體，產量比重占全國的75%以上;同時，煤炭生產重心越來越向晉陜蒙寧地區集中，以致區域間煤炭調撥規模擴大，多年來形成的煤炭運輸格局被打破。

中電傳媒電力傳媒數據研發中心分析顯示

隨著優勢產能進一步向西北集中，煤炭消費區域不均衡將進一步加劇，對而煤炭運輸將產生重要影響，2018年煤炭跨區域調運壓力將大幅度提升。總體來看，我國煤炭市場發生了翻天覆地的變化。

一、煤炭產量增加

全國原煤產量自 2014 年以來首次出現恢復性增長，全年原煤產量 35.2 億噸，同比增加 1.1億噸，增長 3.3%。從全年煤炭產量月度變化情況看，全行業在積極淘汰落后煤炭產能的同時，著力推動煤炭企業兼并重組和產能減量置換，加快優質產能釋放，優化煤炭生產結構，不斷提高煤炭有效供給質量。全國煤炭產量在 4-9 月份保持較快增長，10、11 月份受火電、焦炭等下游產品增速放緩等因素影響，煤炭產量增速放緩，11 月份產量負增長，12 月份增速由負轉正。

二、煤炭進口增加、出口下降

2017 年全國共進口煤炭 2.71 億噸，同比增加 1547 萬噸，增長 6.1%;出口煤炭 817萬噸，同比下降 7%;煤炭凈進口 2.63 億噸，同比增加 1609萬噸，增長 6.5%。2017 年各月度進口波動較大，5-7 月份進口量減少，8、9 月份明顯增長，10-12 月份下降。

三、煤炭運輸量大幅增加

2017 年全國鐵路發運煤炭21.55 億噸，同比增加 2.53 億噸，增長 13.3%。前 10 個月鐵路發運煤炭一直保持較快增長，同比增長 16.6%;11、12 月份發運量增速明顯放緩，11 月份當月同比增長 0.3%，12 月份下降 4.7%。主要港口發運煤炭 7.27 億噸，同比增長 12.9%。

四、煤炭庫存恢復到正常水平

2017 年全社會存煤繼續下降。年末，重點煤炭企業存煤 6100 萬噸，同比減少 2284萬噸，下降 27.24%。全國統調電廠存煤 10712 萬噸，同比增加 295 萬噸，增長 2.8%，可用 18 天。

五、煤炭市場化價格機制形成

“中長期合同制度”和“基礎價+浮動比例”的定價機制，為保障煤炭有效供應和價格平穩奠定了良好基礎。2017 年 5500 大卡下水動力煤中長期合同平均價格 568 元/噸，在綠色區間。市場煤價格震蕩波動，CCTD 秦皇島 5500 大卡動力煤價格由年初的 639 元/噸下降至 6 月 12 日 565 元/噸，之后逐漸回升至 9 月 18 日的623 元/噸，年末價格 617 元/噸，比年初下降 22 元/噸，降幅3.4%;全年均價 611.7 元/噸，比 2016 年上升 138 元/噸，增長 29.2%。山西焦肥精煤綜合售價全年均價 1356 元/噸，比2016 年上升 569 元/噸，增長72.4%。

中電傳媒電力傳媒數據研發中心預計

2018年我國煤炭去產能步伐進一步加快，全國去產能1.5億噸。全國區域煤炭供需矛盾凸顯，特別是南方不符合安全生產條件的小煤礦退出較多，原煤生產逐步向資源條件好、競爭能力強的晉陜蒙地區集中，區域供應格局發生變化。在去產能過程中，由于產量降低，煤炭市場出現了區域性、階段性供應緊張局面。2018年電煤的鐵路運輸壓力，將會有所提升。

(數據來源：國家能源局、中國煤炭工業協會)