“去思科化” 國內(nèi)核心路由市場將啟新格局
在近日披露的中國電信2013年第一批IP設(shè)備集采中,思科在其傳統(tǒng)優(yōu)勢項(xiàng)目——高端核心路由器項(xiàng)目上徹底潰敗,顆粒無收。一時(shí)思科受“棱鏡門”影響將退出中國電信網(wǎng)絡(luò)市場等猜測甚囂塵上。然而,一方面,業(yè)界對(duì)信息安全的擔(dān)憂,并不是簡單產(chǎn)品替換便能化解,即便是在網(wǎng)絡(luò)端實(shí)現(xiàn)“去思科化”,也不能在服務(wù)器、終端環(huán)節(jié)“去西方化”,更不用提數(shù)據(jù)跨國境訪問等問題,所以在Gartner首席分析師田穎看來,“去思科化”現(xiàn)實(shí)意義并不大。同時(shí)從運(yùn)營商角度看,OVUM電信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)首席分析師David Krozier也認(rèn)為,目前中國供應(yīng)商在全球競爭環(huán)境中早已學(xué)會(huì)通過打造更好的產(chǎn)品來服務(wù)本土市場,并且運(yùn)營商也會(huì)將自身的部分設(shè)備預(yù)算提供給非中國供應(yīng)商的產(chǎn)品,以在全球網(wǎng)絡(luò)發(fā)展上保持創(chuàng)新力。
另一方面,實(shí)際上思科在中國市場退敗的根本原因并非來自“熱點(diǎn)”的“棱鏡后遺癥”,盡管難以忽視其短期影響,但深層次原因恐怕卻是思科在當(dāng)下運(yùn)營商市場中,面臨技術(shù)優(yōu)勢差距縮小、競爭對(duì)手價(jià)格優(yōu)勢突出、運(yùn)營商選擇日益豐富與慎重等市場因素。與此同時(shí),在國內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等大潮下,路由器市場仍在快速增長。當(dāng)思科中國業(yè)務(wù)受到影響,現(xiàn)有客戶又尋求其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商時(shí),本土企業(yè)華為等必然收益,進(jìn)一步壓縮了思科的市場空間,同時(shí)一步一步改寫著中國運(yùn)營商路由器市場格局。
思科節(jié)節(jié)敗退
雖然思科一直強(qiáng)勢占據(jù)著全球路由器與交換機(jī)市場的頭把交椅,但實(shí)際上其近兩年也受到來自市場的一定壓力,特別是在中國市場,頹敗走勢十分明顯。
市場研究公司Infonetics Research數(shù)據(jù)顯示,2013年第一季度,全球運(yùn)營商級(jí)路由器及交換機(jī)市場的銷售收入為32億美元,排名前四的設(shè)備商思科、華為、阿爾卡特朗訊(以下簡稱阿朗)、Juniper居主導(dǎo)地位,占據(jù)了85%的市場份額。其中,排在首位的思科同比份額下降2.8%,華為、阿朗、Juniper份額分別上升1~2個(gè)百分點(diǎn)。Infonetics Research另一份數(shù)據(jù)顯示,2012年中國路由器和交換機(jī)市場規(guī)模相比2010年增長了20%,至25.8億美元,而思科的市場份額卻從21%降至18%。
實(shí)際上思科在全球路由市場并非表現(xiàn)不佳,市場份額的下滑被認(rèn)為主要與華為、阿朗的全球快速拓展有關(guān),特別是在邊緣路由器市場,上述兩家侵蝕了思科不少的市場份額。同時(shí)作為思科大本營的北美市場,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)不振影響,市場復(fù)蘇勢頭緩慢,亞太等新興市場增速快,但思科正日益流失世界第二大經(jīng)濟(jì)體的市場份額。
在中國,思科近年受到華為、中興發(fā)起的本土市場追擊,已從邊緣路由市場逐步退守到核心路由器市場。盡管思科目前在骨干網(wǎng)上仍擁有超高的市場份額(資料顯示思科占據(jù)著中國電信163骨干網(wǎng)70%以上的份額,并把持所有的超級(jí)節(jié)點(diǎn)和絕大部分的普通核心節(jié)點(diǎn);占據(jù)中國聯(lián)通169骨干網(wǎng)的份額80%以上,把持著所有的超級(jí)核心節(jié)點(diǎn)、國際交換節(jié)點(diǎn)、國際匯聚節(jié)點(diǎn)和互聯(lián)互通節(jié)點(diǎn)),但在田穎看來,思科正面臨華為在骨干網(wǎng)上對(duì)思科發(fā)起的強(qiáng)烈市場沖擊。“近20年來思科一直是中國核心路由器最大的供應(yīng)商,其在存量市場上仍占絕對(duì)優(yōu)勢,但在出貨量方面,近兩年華為一直緊逼思科,對(duì)思科未來中國市場發(fā)展造成了較大沖擊。”
思科方面也早已意識(shí)到這一點(diǎn),思科CEO John Chambers在5月的公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示:“思科在中國將持續(xù)面臨挑戰(zhàn),但我們相信能夠在這一方面取得進(jìn)展,盡管這一挑戰(zhàn)可能還會(huì)持續(xù)好幾個(gè)季度的時(shí)間。”
對(duì)手正改變格局
除去思科的退守,華為對(duì)國內(nèi)市場的擠壓,去年推出首款核心路由器,以挑戰(zhàn)者姿態(tài)現(xiàn)身的阿朗也正在醞釀著不小的潛在威脅。目前已是全球路由器與交換機(jī)市場第二的阿朗,雖然在中國夾雜在高端市場思科和中端市場華為、中興間難以發(fā)揮,但其成功的IP產(chǎn)品線或?qū)槠浜诵穆酚善鳟a(chǎn)品在全球市場的成功打下基礎(chǔ)。
在變數(shù)中,恐怕思科最大的擔(dān)憂,同時(shí)也是市場格局最大的變動(dòng),便是華為有可能革新國內(nèi)核心路由市場競爭格局。事實(shí)上,目前華為已是國內(nèi)路由器和交換機(jī)市場的大佬了。在OVUM研究報(bào)告中,2012年華為坐擁61.3%的市場份額,思科占比14.7%,中興以14.2%緊隨其后,阿朗和Juniper則位列第四和第五位。華為正在憑借其突出的價(jià)格優(yōu)勢、快速的市場反應(yīng)能力以及對(duì)國內(nèi)電信市場的深入理解,在核心路由市場迅速拓展。
在同級(jí)產(chǎn)品中,華為路由器產(chǎn)品的價(jià)格不僅在中國,在全球范圍內(nèi)都優(yōu)勢十分突出,形成了強(qiáng)有力的競爭力。田穎表示,作為中國廠商,華為比國外廠商更懂得契合中國市場發(fā)展步伐來研發(fā)產(chǎn)品。從整體電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看,國內(nèi)與美國等領(lǐng)先地區(qū)相比,1~2年的技術(shù)差距仍然存在。以思科最新CRS路由為例,其主要針對(duì)美國成熟網(wǎng)絡(luò)、頂級(jí)運(yùn)營商發(fā)展需求而設(shè)計(jì),在技術(shù)架構(gòu)或理念設(shè)計(jì)方面對(duì)于國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)多少有些超前。而華為則根植于發(fā)展中國家市場,針對(duì)網(wǎng)絡(luò)平滑演進(jìn)的需求設(shè)計(jì)產(chǎn)品,與國內(nèi)運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展更為同步。再加上常年來與運(yùn)營商的合作溝通,深喑運(yùn)營商的一些實(shí)際需求。
“思科中國路由器市場份額將會(huì)進(jìn)一步減小,但將達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡,并保留一定高端市場;華為在未來很有可能會(huì)在中國核心路由市場超過思科。”田穎說道。
值得指出的是,在另一邊,放眼全球,雖然得益于在中國市場的杰出表現(xiàn),華為名列路由器與交換機(jī)市場第二,但也正是由于其60%收益來自于中國,加之無論是在技術(shù)、系統(tǒng)穩(wěn)定性還是品牌方面,其國際影響力與思科相比相差懸殊。(作者:李璐)
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