丹麥風(fēng)能咨詢機(jī)構(gòu)MAKE近日發(fā)布了中國(guó)風(fēng)電十三五市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獲得獨(dú)家授權(quán)發(fā)布。本次不僅為大家呈上MAKE中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)十年預(yù)測(cè)六大重要成果，還邀請(qǐng)了MAKE亞太區(qū)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)分析師李小楊女士對(duì)風(fēng)電熱門話題及市場(chǎng)情況做了深度解析。

成果一 風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)

“十三五”可再生能源規(guī)劃（2016-2020）已上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。其中風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)，全國(guó)2020年累計(jì)風(fēng)電并網(wǎng)容量由年初發(fā)布初稿的250GW（含10GW累計(jì)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量）下調(diào)至210GW（含5GW累計(jì)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量）。

在MAKE發(fā)布的深度研報(bào)中，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)于2016-2025年，未來(lái)十年裝機(jī)與并網(wǎng)容量預(yù)測(cè)各下調(diào)6.5%。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量于2020、2025年末分別下調(diào)47.4%、60%。

新規(guī)出臺(tái)將推動(dòng)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)重心進(jìn)一步南移。南方及中部地區(qū)（包括華南、華東及華中地區(qū)）作為“十三五”規(guī)劃風(fēng)電重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域，未來(lái)三年內(nèi)的每年新增風(fēng)電容量占比將超過(guò)50%。

成果二 上網(wǎng)電價(jià)擬下調(diào) 棄風(fēng)加劇打擊投資

2016年上半年的棄風(fēng)電量現(xiàn)已逼近2015全年水平，棄風(fēng)限電主要集中于三北地區(qū)，但云南、山東等南部及中部地區(qū)也開始出現(xiàn)棄風(fēng)限電的現(xiàn)象。地方政府或?qū)⑾拗埔淹瓿裳b機(jī)風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)，從而于短期內(nèi)“降低”棄風(fēng)率。

自2015年四季度起，新增風(fēng)機(jī)訂單增速放緩，并于2016年大幅下降。主要整機(jī)商的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)同比減少5%至30%。零部件供應(yīng)商的2016年新增訂單容量同比下滑20%至30%。此外，風(fēng)機(jī)葉片供應(yīng)商已于2015年及2016年上半年累積了大量庫(kù)存，由于2016年7月以后葉片交付量與新增訂單容量驟減，已對(duì)風(fēng)機(jī)葉片行業(yè)造成了嚴(yán)重打擊。

2018年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)擬進(jìn)一步下調(diào)，同時(shí)2017年海上風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)也擬下調(diào)，并預(yù)計(jì)于2016年12月正式確認(rèn)并發(fā)布。電價(jià)下調(diào)與棄風(fēng)電量不斷飆升將打擊風(fēng)電投資熱情。“三北”地區(qū)，尤其是棄風(fēng)限電重災(zāi)省份，開發(fā)商將受到更為嚴(yán)重的影響。

成果三 年裝機(jī)容量20-22GW 項(xiàng)目收益堪憂

2017-2020年平均年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將下落至20-22GW。三北地區(qū)因棄風(fēng)率居高不下、電力供應(yīng)過(guò)剩，短期內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)難度增加。棄風(fēng)限電嚴(yán)重的西北地區(qū)省份，如甘肅和新疆，2016-2018年風(fēng)電新增裝機(jī)容量增量將大幅下降。

成果四 云南、新疆、內(nèi)蒙古繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)

2016年， 云南、新疆和內(nèi)蒙古在新增吊裝容量以及新增并網(wǎng)容量將保持領(lǐng)先。 由于國(guó)內(nèi)落后的風(fēng)資源區(qū)域劃分以及不完善的有效風(fēng)資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，云南成為了四類風(fēng)區(qū)中風(fēng)資源相對(duì)豐富的省份, 成為南方及中部地區(qū)的開發(fā)重點(diǎn)。

成果五 海上風(fēng)電依賴政治推動(dòng) 難獲突破性進(jìn)展

中央規(guī)劃的10.53GW（已調(diào)整為10.45GW）海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程緩慢，僅有40%的容量完成裝機(jī)、在建或完成核準(zhǔn)。而于2016年底未能完成核準(zhǔn)工作的項(xiàng)目，或?qū)⒚媾R被取消的風(fēng)險(xiǎn)。然而，開發(fā)商們目前尚無(wú)加快核準(zhǔn)速度的意向。投資激勵(lì)政策的缺乏意味著中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展目前完全依賴于政治目標(biāo)的推動(dòng)，從而難以取得突破性進(jìn)展。

成果六 江蘇繼續(xù)保持海上風(fēng)電重點(diǎn)大省地位

江蘇省在江蘇憑借相對(duì)較低的成本及“難度小”項(xiàng)目開發(fā)將繼續(xù)保持其重點(diǎn)開發(fā)省份的地位。而福建、浙江、廣東憑借其較好的風(fēng)資源，發(fā)展勢(shì)頭猛烈。

在近日的“電力十三五”規(guī)劃發(fā)布會(huì)上，國(guó)家能源局總工程師韓水提到了風(fēng)電十三五的發(fā)展目標(biāo)。風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)大幅下調(diào)，累積并網(wǎng)容量由2.5億千瓦降至2.1億千瓦，海上風(fēng)電由10GW降至5GW，對(duì)此MAKE 怎么看？

MAKE分析師李小楊：目標(biāo)的調(diào)整是因?yàn)榭紤]到當(dāng)前的市場(chǎng)情況。”十二五“期間裝機(jī)增速驚人，2015年的新增吊裝量和并網(wǎng)量逼近30GW，然而，兩年的搶裝潮也導(dǎo)致了更為嚴(yán)重的棄風(fēng)限電。

2016年棄風(fēng)現(xiàn)象愈演愈烈，上半年棄風(fēng)率為21%，而實(shí)際的棄風(fēng)情況遠(yuǎn)比公開發(fā)布的數(shù)據(jù)更為嚴(yán)重。三北部分地區(qū)新增裝機(jī)項(xiàng)目無(wú)法并網(wǎng)，或者并網(wǎng)無(wú)法發(fā)電已經(jīng)變?yōu)槌B(tài)。在這種情況下，國(guó)家無(wú)法持續(xù)鼓勵(lì)大規(guī)模裝機(jī)發(fā)展，而忽視已產(chǎn)生的行業(yè)問題。除此以外，國(guó)家規(guī)劃重心開始從裝機(jī)增量向發(fā)電量增量轉(zhuǎn)移，而不僅僅以容量的增量來(lái)作為唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。210GW的累積并網(wǎng)目標(biāo)比十二五規(guī)劃制定的200GW提高5%，表明了政府將持續(xù)支持風(fēng)電發(fā)展的態(tài)度。而比初稿中的250GW減少20%，表明政府希望風(fēng)電行業(yè)保持一個(gè)穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展。

但從風(fēng)電行業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，目標(biāo)的下調(diào)將必然導(dǎo)致未來(lái)五年的年新增量的放緩，而對(duì)于前兩年由于搶裝而大量擴(kuò)增年產(chǎn)能的整機(jī)商以及零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，將會(huì)有一個(gè)比較明顯的沖擊。未來(lái)幾年，我們或?qū)⒖吹礁嗾麢C(jī)商以及供應(yīng)商的整合來(lái)應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)變化。

關(guān)于棄風(fēng)，韓水總工程師表示，十三五會(huì)將棄風(fēng)控制在合理范圍內(nèi)，棄風(fēng)率在5%左右。MAKE如何看待這一情況？

MAKEMAKE預(yù)計(jì)2016-2018年的棄風(fēng)限電并不會(huì)有所好轉(zhuǎn)，2018年以后棄風(fēng)率或?qū)⒂兴陆担Q于中央的監(jiān)管力度以及地方的執(zhí)行力度。

三北地區(qū)的棄風(fēng)率預(yù)計(jì)在2020年將降低至10-15%左右，而南方和中部地區(qū)由于短期內(nèi)大規(guī)模的發(fā)展，有部分省市例如山東、云南已經(jīng)出現(xiàn)了棄風(fēng)限電的情況，因此接下來(lái)可能會(huì)有更多的省份將會(huì)出現(xiàn)棄風(fēng)。預(yù)計(jì)南方及中部的平均棄風(fēng)率到2020年或?qū)⒃黾又?%左右。

風(fēng)電建設(shè)速度減緩，項(xiàng)目收益堪憂，風(fēng)電開發(fā)商們?cè)撛鯓討?yīng)對(duì)呢？有何建議？

國(guó)內(nèi)目前電力需求增長(zhǎng)已大幅放緩，電力供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，在這大環(huán)境下不應(yīng)持續(xù)鼓勵(lì)投資建設(shè)，而更應(yīng)該關(guān)注已建成項(xiàng)目的利用和消納。國(guó)內(nèi)大量已吊裝風(fēng)場(chǎng)無(wú)法并網(wǎng)，已并網(wǎng)項(xiàng)目無(wú)法發(fā)電，能勉強(qiáng)發(fā)電的風(fēng)場(chǎng)需要大幅降價(jià)或零電價(jià)上網(wǎng)等現(xiàn)象非常普遍。而這些嚴(yán)重問題更應(yīng)該成為開發(fā)商的關(guān)注點(diǎn)。所以并不是如何應(yīng)對(duì)增速放緩，而是應(yīng)該思考如何合理致使中國(guó)海上風(fēng)電難以取得突破性進(jìn)展的最大障礙是什么？根據(jù)歐洲海上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展有何建議？

海上風(fēng)電發(fā)展進(jìn)展緩慢有多方面原因。一方面，國(guó)家缺乏有效的政策激勵(lì)，雖然2014年出臺(tái)了海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，但開發(fā)商們普遍表示當(dāng)前電價(jià)勉強(qiáng)達(dá)到8%收益率，而這對(duì)于高投資以及高風(fēng)險(xiǎn)的海上風(fēng)電來(lái)說(shuō)是非常不理想的，而今年九月底發(fā)布的新能源電價(jià)征求意見稿中，海上風(fēng)電電價(jià)的下調(diào)進(jìn)一步的影響項(xiàng)目收益率從而影響開發(fā)商的投資熱情。另一方面，我國(guó)海上風(fēng)電仍然處于初期階段，不完善的管理機(jī)制、高昂的建設(shè)成本，有限的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)知識(shí)都是影響海上風(fēng)電發(fā)展增速的瓶頸。而質(zhì)量無(wú)法適應(yīng)嚴(yán)峻的海上環(huán)境的國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)也令人堪憂。因此，若激進(jìn)式推動(dòng)海上風(fēng)電發(fā)展或?qū)⑦m得其反，并為項(xiàng)目建成之后的運(yùn)維管理埋下隱患。

歐洲海上風(fēng)電經(jīng)歷很長(zhǎng)一段時(shí)間的發(fā)展期，從國(guó)家甚至整個(gè)歐洲的海上風(fēng)電開發(fā)規(guī)范、管理機(jī)制，到項(xiàng)目前規(guī)劃、選址、風(fēng)機(jī)選型、建設(shè)過(guò)程中的項(xiàng)目施工以及日后的運(yùn)維管理等等，已經(jīng)形成了一套相對(duì)成熟且完善的系統(tǒng)。海上風(fēng)電發(fā)展與陸上風(fēng)電不同，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)以及考慮的因素都遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于陸上風(fēng)電，還是建議中國(guó)海上風(fēng)電將根基打好，不要急于求成。

在主導(dǎo)國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)的三個(gè)省份中，新疆、內(nèi)蒙古是我國(guó)棄風(fēng)大省，云南曾出現(xiàn)變相壓低新能源上網(wǎng)電價(jià)的情況。消納能力不足，新增裝機(jī)仍在擴(kuò)大，怎么看待這一現(xiàn)象？

首先，三北多數(shù)地區(qū)基本存在不同程度的棄風(fēng)，但建設(shè)仍以不同速度推進(jìn)；南方及中部地區(qū)大部分區(qū)域的風(fēng)資源從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)角度考慮可開發(fā)容量非常有限，但當(dāng)?shù)卣踩砸园偃f(wàn)千瓦及以上的量推進(jìn)發(fā)展。所以不合理的投資發(fā)展在國(guó)內(nèi)已是常態(tài)。

新疆、內(nèi)蒙古和云南都是嚴(yán)重的電力需求過(guò)剩省份。新疆是棄風(fēng)、棄光大省，而云南是棄水、棄風(fēng)大省。在消納能力不足的情況下，將會(huì)進(jìn)一步損害開發(fā)商的收益。然而，地方政府每年都有自己的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)，而持續(xù)的裝機(jī)增長(zhǎng)一方面可以幫助提高當(dāng)?shù)谿DP，另一方面可以保住甚至吸引更多整機(jī)商以及零部件供應(yīng)商在省內(nèi)投資建廠，從而提高當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率。因此，地方政府出于政治目標(biāo)將會(huì)催促開發(fā)商進(jìn)行開發(fā)。而開發(fā)商即使在收益堪憂江蘇成為我國(guó)海上風(fēng)電大省的最大優(yōu)勢(shì)是什么？江蘇的海上風(fēng)電發(fā)展對(duì)我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展有何借鑒意義？

江蘇省的風(fēng)資源情況在我國(guó)沿海地區(qū)的風(fēng)資源情況中并不是最出色的，近海年平均風(fēng)速大概在7-7.5m/s之間，比福建、浙江、廣東的風(fēng)能資源差一些。然而, 海上風(fēng)資源的開發(fā)并不僅僅和風(fēng)資源相關(guān)，同時(shí)還要考慮到海況條件和可到達(dá)性等等。而江蘇省的建設(shè)施工、成本以及運(yùn)維成本相對(duì)較低，相對(duì)福建、浙江等風(fēng)速好但施工難度大的近海區(qū)域，反而項(xiàng)目收益比較高。

江蘇省的發(fā)展從潮間帶到近海為中國(guó)海上發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。也為接下來(lái)福建、浙江、廣東等其他地區(qū)的發(fā)展提供了經(jīng)驗(yàn)。