24日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(以下簡稱通知)，《通知》規(guī)定，尚未印發(fā)2018年度風(fēng)電建設(shè)方案的省(自治區(qū)、直轄市)新增集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。

一石激起千層浪。幾天過去了，研究分析機(jī)構(gòu)的解讀仍如雨后春筍，新規(guī)所涉及的各利益方也在艱難地消化著政策細(xì)則，惴惴不安中無法敲定未來的發(fā)展戰(zhàn)略。“正在研究中，不論哪方都需要細(xì)細(xì)解讀，慢慢消化。”一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士拒絕了采訪。

為此，北極星電力網(wǎng)就政策出臺的必要性以及可執(zhí)行性方面，采訪了風(fēng)電行業(yè)內(nèi)幾位分析師，并結(jié)合了多個版本的解讀資料，針對新政對行業(yè)帶來的影響以及企業(yè)需作何應(yīng)對進(jìn)行剖析。

一直享受呵護(hù)的風(fēng)電為何“裸奔”了?

中國可再生能源的發(fā)展在過去幾年發(fā)展如此迅速，和我國推行固定標(biāo)桿上網(wǎng)電價政策密不可分。“但隨著風(fēng)電以及光伏進(jìn)入到了100GW+的裝機(jī)總量，目前的補(bǔ)貼政策已經(jīng)無法持續(xù)滿足可再生能源的增長，其中最關(guān)鍵的原因在于補(bǔ)貼缺口的快速擴(kuò)大。”接受采訪的WoodMackenzie電力與可再生能源事業(yè)部資深分析師李小楊女士如是說，“考慮到可再生能源在未來仍然會保持一個穩(wěn)定的增長，補(bǔ)貼缺口只會越來越大。”

能源局《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提到，要在2020年努力實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、光伏平價上網(wǎng)的目標(biāo)，而今年已經(jīng)是“十三五”的第三個年頭。“目前各省的風(fēng)電上網(wǎng)電價和煤電上網(wǎng)之間的差額在0.08RMB/kWh-0.25RMB/kWh之間，即使今年再度推出電價下調(diào)，也無法保證在2020年實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。反而不如轉(zhuǎn)變思路，通過改變‘游戲規(guī)則’采用競價方式加快降低風(fēng)電電價。”李小楊分析指出，“此次競價上網(wǎng)的提出，主要是為了減輕補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)，其次是為了加快風(fēng)電平價上網(wǎng)的步伐。”

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖先生在政策出臺后及時發(fā)布《正確理解，正確落實(shí)，開創(chuàng)風(fēng)電發(fā)展新時代》一文，表示“據(jù)國際可再生能源署統(tǒng)計，2017年全球風(fēng)力發(fā)電平均電價降到了4美分/kWh。去年德國陸上風(fēng)電招標(biāo)平均中標(biāo)價格3.8歐分/kWh。我國風(fēng)電設(shè)備制造成本低于國外，但與低設(shè)備成本形成鮮明對比的是風(fēng)電投資成本和度電成本卻遠(yuǎn)高于國外水平。”

更高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，幾家歡喜幾家愁?

很明顯，新政將矛頭對準(zhǔn)的不是開發(fā)商，也并非裝備商，而是國家一直著力解決的棄風(fēng)限電問題。為何我國風(fēng)電投資和度電成本遠(yuǎn)高于國外水平?除卻各項(xiàng)非技術(shù)成本，造成這種結(jié)果的最大原因就是棄風(fēng)限電問題嚴(yán)重。在《通知》的附件《風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置指導(dǎo)方案》中，“已確定投資主體項(xiàng)目的競爭要素”具備“已開展前期工作”和“接入消納條件”兩個硬性規(guī)定，更應(yīng)該看做是項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件，而非加分項(xiàng)。除了這些，《通知》還明確地提出了鼓勵不需要國家補(bǔ)貼的平價上網(wǎng)項(xiàng)目，平價上網(wǎng)風(fēng)向已經(jīng)非常明顯。

新政出臺，對國內(nèi)開發(fā)商的影響如何，李小楊分析師表示“無論是風(fēng)電項(xiàng)目的配額制，還是電價的競價上網(wǎng)制，對于行業(yè)的上下游企業(yè)來說都是新的挑戰(zhàn)。由于電價降低所帶來的收益壓力，將會是對開發(fā)商的直接考驗(yàn)。對于已確定開發(fā)商的項(xiàng)目，報的電價越低，才會優(yōu)先被放到當(dāng)年的建設(shè)方案當(dāng)中;而對于未確定開發(fā)商的項(xiàng)目，開發(fā)商承諾的電價越低，才更有機(jī)會獲得項(xiàng)目配置。因此，競價對于風(fēng)電開發(fā)最直接的改變在于開發(fā)商必須將LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)的測算放到最優(yōu)先的位置，在保證項(xiàng)目收益的情況下承諾一個較低的風(fēng)電電價來競爭項(xiàng)目配置。”

“考慮到風(fēng)電項(xiàng)目前期投資巨大，五大六小開發(fā)集團(tuán)在招標(biāo)上將會更具有競爭力。尤其是在海上風(fēng)電開發(fā)，競價在一定程度上抑制了更多的市場主體類型進(jìn)入海上風(fēng)電開發(fā)的可能性。”李小楊分析說，“電價降低將對進(jìn)一步壓縮開發(fā)商的收益空間，大部分的壓力將會轉(zhuǎn)移到整機(jī)商頭上。整機(jī)商之間的競爭將會更加激烈。風(fēng)機(jī)整機(jī)商一方面要提高風(fēng)機(jī)機(jī)組的質(zhì)量，另一方面要通過降價來增加風(fēng)機(jī)價格的優(yōu)勢。并加強(qiáng)與開發(fā)商從一開始項(xiàng)目開發(fā)的協(xié)作，提供全生命周期風(fēng)場管理方案以及其他增值服務(wù)來獲取訂單。”

一位來自華能的業(yè)內(nèi)人士與李小楊的觀點(diǎn)不謀而合：“新政帶來的是風(fēng)電行業(yè)的洗牌，首當(dāng)其沖的就是主機(jī)廠商。”

近年來，由于主機(jī)價格不斷降低，資源價值與投資熱度逐漸提高，整機(jī)成本持續(xù)被壓縮使得裝備廠商步履維艱。競價上網(wǎng)無疑對開發(fā)商和設(shè)備制造企業(yè)都提出了更高的要求——開發(fā)企業(yè)要更重視全生命周期的度電成本，選擇風(fēng)電機(jī)組不能再一味壓低設(shè)備采購價格，而是要考慮風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電效率。

新政對沖電價降低，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范

總的來看，2018年風(fēng)電建設(shè)管理的著力點(diǎn)在于促消納和控制棄風(fēng)率、降上網(wǎng)電價和補(bǔ)貼強(qiáng)度兩個主要方面。《通知》明確提出將消納工作作為首要條件、嚴(yán)格落實(shí)電力送出和消納條件、推行競爭方式配置風(fēng)電項(xiàng)目、優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)投資環(huán)境。

并且，為了實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，國家在政策層面極大為行業(yè)發(fā)展披荊斬棘——電網(wǎng)接入消納需要保障，取消資源費(fèi)、路條費(fèi)等不合理附加收費(fèi)，清理地方附加收費(fèi)。對此，華創(chuàng)電新資深分析師王秀強(qiáng)認(rèn)為，此舉目的是“剔除風(fēng)電非技術(shù)成本，發(fā)現(xiàn)風(fēng)電真實(shí)成本，對沖因競價帶來的收益下滑。并通過配額制托底，通過約束機(jī)制提高地方政府新能源項(xiàng)目開發(fā)積極性，保證電網(wǎng)外送和消納。這也是目前資本市場和能源行業(yè)對新政認(rèn)識不到位的方面。”

“平價上網(wǎng)”是各省市發(fā)電企業(yè)的通用準(zhǔn)則，指的是以持平當(dāng)?shù)鼗鹆Πl(fā)電的標(biāo)桿電價水平接入電網(wǎng)。然而新政之下，“競價上網(wǎng)”已吹響了行業(yè)內(nèi)競爭的集結(jié)號。就像風(fēng)電鋒觀察微信公眾號所言：“與火電標(biāo)桿電價的差異已經(jīng)不再重要，因?yàn)榇蠹乙偁幍囊巡皇峭庠跇?biāo)準(zhǔn)，而是自己在行業(yè)中所處的水平。“

在附件《風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置指導(dǎo)方案》中，國家針對“企業(yè)能力”、“設(shè)備先進(jìn)性”和“技術(shù)方案”幾項(xiàng)對開發(fā)商和主機(jī)廠提出了更高的競爭要素要求，這些要求無疑能促進(jìn)行業(yè)向著更規(guī)范的方向和更有序的市場競爭發(fā)展：對于開發(fā)商來說，企業(yè)能力是關(guān)鍵。企業(yè)能力體現(xiàn)在對開發(fā)成本的控制和管理水平上，而這些最終反映在投標(biāo)電價中;對于主機(jī)商來說，提高自身行業(yè)競爭力首先要提高裝備質(zhì)量，有競爭力的廠家則更容易要價。

“有一點(diǎn)值得注意的是，電價的測算是按照最低保障性小時數(shù)來測算的，那也就意味著風(fēng)電電量全額收購在短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)，最低收購小時數(shù)是開發(fā)商最大的指望。”李小楊提醒說，“不像西方國家在完成招標(biāo)后會和電網(wǎng)公司簽署具有法律合同的PPA，中國的開發(fā)商在電量上無法得到保障。雖然通知中提到要確保電網(wǎng)企業(yè)落實(shí)消納情況，并確保將棄風(fēng)率維持在5%以內(nèi)，但是開發(fā)商沒有話語權(quán)強(qiáng)制要求電網(wǎng)企業(yè)去實(shí)現(xiàn)，尤其是在強(qiáng)制性配額制尚未推出之前，這一點(diǎn)需要開發(fā)商做足心理準(zhǔn)備。”

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在近20年的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)了快速規(guī)模化的進(jìn)程，“競價上網(wǎng)”則開啟了風(fēng)電新的發(fā)展階段。未來的風(fēng)電項(xiàng)目分配將基于“配額制”和“價格競標(biāo)式”穩(wěn)步推進(jìn)。毋庸置疑的是，行業(yè)將迎來更激烈的競爭。在消納優(yōu)先、標(biāo)準(zhǔn)提高的情況下，所謂“狹路相逢勇者勝”，考驗(yàn)的正是行業(yè)中各個參與者的實(shí)力。隨著政策在各層面的發(fā)酵，文件的風(fēng)向會越來越明朗，行業(yè)的發(fā)展思路也會越來越清晰。理解、正確落實(shí)這些文件精神，盡快實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，才能開創(chuàng)風(fēng)電的未來。