海上風電發展勢頭強勁電價下降施壓全球供應鏈

2018-01-02 10:24:12 MAKE　點擊量：評論 (0)

MAKE于2017年12月22日發布《全球海上風電市場報告》，涵蓋歐洲、美洲及亞太各個海上風電市場的發展動態，涉及海上風機、基礎、電網建設、吊裝情況等發展趨勢，同時詳解開發商與業務的風電資產開發戰略等內容。現

MAKE于2017年12月22日發布《全球海上風電市場報告》，涵蓋歐洲、美洲及亞太各個海上風電市場的發展動態，涉及海上風機、基礎、電網建設、吊裝情況等發展趨勢，同時詳解開發商與業務的風電資產開發戰略等內容。現MAKE研究產品訂閱客戶可登錄官網下載并閱讀報告完整內容。

以下為報告摘要的中文譯本。

新增容量預測

全球海上風電產業發展勢頭積極，預計2017-2026年的復合平均增長率將達到16%

2017年，全球海上風電吊裝容量恢復積極良好的發展勢頭，一掃2016年因英國市場政策改革(RO政策轉型為CfD機制)引起的發展放緩狀態。預計2017年全球將新增3.3GW容量，同比增加46%，截至年底，全球累計海上風電容量將達到17.5GW。歐洲市場仍主導新增容量的增長，市場份額達到77%，而中國市場份額達到22%。

預計2018年，全球共計將新增3.9GW海上風電并網容量，中國海上風電項目的施工速度加快、歐洲市場進一步的成熟發展將成為主要推動力。MAKE預計2017-2026年間，全球海上風電產業將穩健發展，復合平均增長率將達到16%。

電價補貼減少

電價補貼減少：德國實現海上項目零補貼中標;荷蘭開啟零補貼項目招標會

近年來，歐洲海上風電市場中的風電補貼水平大幅下降，海上風電的價格競爭力不斷提升，尤其是在制定了減排目標的國家市場。盡管補貼力度與支持政策各有不同，但預計2017-2019年間，獲得最終投資決定的項目的補貼水平將降至100 EUR/MWh以下。

海上中標項目的補貼水平不斷走低，從長期發展的角度而言，實為利好消息。德國海上項目零補貼中標，荷蘭近期啟動零補貼項目招標會，無不彰顯著近年來海上風電產業的重大進步。雖然發展迅速，但海上風電從商業化應用角度而言，仍未成熟。因此，海上風電開發的降本空間非常可觀。英國、德國與荷蘭等一眾主導行業發展的市場，未來數年內的海上風電發展將極具競爭力。

北歐主導，多國滯后

除北歐外，其它市場的發展進程滯后

中國市場的發展也開始加速，現已有12個項目處于在建狀態。此外，韓國300MW的Tamra項目于年內投運，這一項目在亞太區市場內頗具里程碑意義，因為此前該地區內的風場均為示范項目或位于淺水區域。與此同時，臺灣當局表示堅定不移地支持海上風電發展，并將2025年風電裝機目標由3GW上調至5.5GW。上網電價補貼水平較高、對外商投資的開放友好態度促使臺灣市場發展形勢大好，現申請環評的儲備項目容量超過12GW。類似的是，受到各省政策的支持與高電價的吸引，美國市場的海上風電需求也不斷攀升，尤以東北部主要電力需求中心為甚(波士頓、紐約)。

新興市場若想在海上風電產業上大展拳腳，還需更多因素助力。北歐市場實施的競爭性拍賣會結果喜人，臺灣當局受此影響也開始考慮采取拍賣會機制。盡管中國市場的開發成本逐步降低，但非國企開發商仍出于項目收益率的考慮而對開發建設海上項目謹慎小心。隨著省內海上風電價值產業鏈的成熟、建設成本的降低以及風機運行記錄的增加，預計國內海上風電產業將于2020年后實現快速發展，不再有賴更多支持機制。其它亞太地區的市場，受限于風電安裝船與供應鏈的發展，或將在短期內進展緩慢。

供應鏈降本壓力

供應鏈面臨降本壓力，或將促使技術進步，推動更深層次的全球化與行業整合

海上風電項目的中標價格走低、項目規模增加、風電場開發條件更為嚴峻，令海上風電供應鏈產業面臨巨大壓力，也促使供應商們調整戰略，保持競爭優勢。下一代風機機型將成為最重要的技術發展渠道。塔筒、風機基礎的規模加大，也對安裝船的起重能力提出要求。為了生產體積、容量更大的新型零部件，同時滿足降本要求，整個產業的全球化程度進一步加深，生產環節已由北歐轉移至南歐、阿聯酋與亞太地區，以降低人工與物料成本。北歐的供應商們或將利用其良好的業績基礎，贏得亞太與美國這些新興海上風電市場的訂單。

迫于價格壓力和市場對新型零部件的需求，2017年的企業整合現象不斷。SGRE 100%吸納Adwen;GeoSea收購領先的風機吊裝公司A2Sea;NKT收購了ABB旗下的高壓電纜業務，Prysmian收購了NSW，自此活躍在市場上的電纜生產商已從7家減少為5家。產品生產周期縮短，供應商在未來或需更多投資或進行企業整合，才能保持其競爭優勢。