土耳其風電行業發育處于什么年齡段呢，我們很難預測今后他是否會長成八塊腹肌風流倜儻的漢子，但是最近幾年確實是長勢喜人。2017年土耳其新增風電裝機容量766MW，排名世界第八。今年除了MENR預計推出的新YEKA風電項目和世界規模最大的海上風電項目招標之外，2017年TEIAS電網容量劃撥2.82GW競標和YEKA 1GW項目的實質性推進，也必然使總包商和風機制造商們在2018年的土耳其市場頗為忙碌。激動歸激動，把握節奏很重要。

      土耳其風電法律框架和政策解讀

      自2005年風電(可再生能源)法律框架和運作機制的確立和細化促進了風電的逐步發展，主要包含：

      1 2005年可再生能源法 Law on Utilization of Renewable Energy Resources No. 5346 頒布;2013年新電力市場法Electricity Market Law No. 6446頒布。

      2 2007年，土耳其發電資源勘查及開發局(GDRE)發布土耳其風資源潛力譜圖，成為風電產業發展的重要指導文件。2007年11月EMRA開始接受風電項目許可證申請。由此，土耳其風電產業開始進入起飛階段。

      3 2011年可再生能源法進行重大修訂引入YEKDAM機制，可再生能源上網電價和國產設備電價支持政策出臺。未按可再生能源區域(REZ)模式獲得許可的發電商，可按YEKDEM規定的7.3美分/ kWh價格銷售所生產可再生能源電力，并獲得10年的PPA。如采用土耳其國產設備，可根據不同部件獲得5年的額外支持電價，葉片0.8美分/ kWh、發電機和電子設備1美分/ kWh、塔筒0.6美分/ kWh、轉子和機艙機械部件1.3美分/ kWh。發電商每年10月底需向EMRA提交參與下一年度的YEKDEM的申請，當然也可根據對自由市場的電價預期選擇不參與YEKDAM。

      4 2013年，TEIAS公布了約3000MW風電入網容量，同時要求風電發電商進行實地測風研究。這波項目在2017年6月和12月正式完成入網容量劃撥競拍。TEIAS 2015年公布了額外2GW風電入網容量，項目容量劃撥計劃將于2018年4月2日-6日完成。

      5 2015后向EMRA提交許可申請并進行容量劃撥競拍的風電項目可以按照競價出售給電網，也可以以負電價競標獲得許可后通過自由電力市場售電并向電網支付一定的租金費用(或參與費)，后一種模式將不享受FIT和國產設備額外支持電價。同年5月13日，EMRA正式更新風電和太陽能電站預許可申請競爭規定(Regulation on the Competition of Prelicence Applications for Generation of Power from Wind and Solar Energy, Official Gazette No. 30065 on13.05.2017)明確了上述模式的操作細節。

      土耳其風電發展現狀

      1 土耳其風電裝機容量變化如下圖所示。

      2 土耳其各風電投資商的裝機容量機在建項目容量(截止2017年7月)如下圖所示。在已投運風電項目方面，POLAT ENERJI行業第一的地位無可撼動，前五名的其他選手依次為GÜR??、DEM?RER ENERJ?、B?LG?N ENERJ?、BORUSAN EnBW。在建風電項目方面，SANCAK ENERJ?、EKS?M HOLD?NG、BORUSAN ENBW位列前三，其中BORUSAN ENBW憑借73.5MW的在建項目和2017年6月21-23日容量劃撥競標獲得的220MW項目，短期內或可躋身三甲行列。

      3 風機設備方面，德國NORDEX、丹麥VESTAS、德國ENERCON、美國GE、SIEMENS GAMESA五家將其他競爭對手拋在身后;在建項目中NORDEX和SIEMENS GAMESA分別有300MW項目在建，短期市場表現強悍。GE新能源與FINA Enerji在2018年3月12日簽署8個項目總計410MW風電合作協議，力度同樣很大。中國廠商方面，除華銳和金風分別有108MW、21MW的業績且明陽市場力度較大外，其他廠家都暫屬雞窩將軍。

      TEIAS風電入網容量劃撥

      2017年TEIAS共完成710MW+2.11MW兩個波次的風電項目入網容量劃撥競標，目前獲得預許可證并處于開發階段的項目裝機容量預計達到3.73GW。2018年夏天，將有另外2000MW和YEKA 1GW發布招標。

      2017年6月21日-23日，TEIAS (土耳其輸電公司)將11個區域共710MW的電網接入容量劃撥進行競拍，吸引200多家公司參與，最終競標結果見下表。

      BORUSAN EnBW、RES Anatolia Holding和Türkerler成為本輪競拍的最大贏家，分別獲得220MW、180MW和84.6MW的容量劃撥(并含EMRA的預許可)，BORUSAN EnBW和RES中標的8個項目報價為負電價，RES Elmac?k 70MW項目-1.61美分/kWh的價格為本輪競標的最低價。報出正電價最低價的為Enerjisa Enerji的Erciyes 65MW項目，價格為2.9美分/kWh。

      2017年12月25日-29日，TEIAS邀請投資者進行2.13GW電站電網接入容量和EMRA預許可證招標，最終66 個新項目、總計2.11GW 完成招標。

      第一天，8個區域，430MW，共110家公司參與投標。

      第二天，8個區域，350MW，最終授予13家公司。

      第三天，7個區域，590MW，最終授予16家公司。

      第四天，9個區域，740 MW(22個項目)，共346家公司參與投標，最終授予16家公司。

      競標結果見下表。

      POLAT ENERJI成為本輪競拍的最大贏家，收獲7個項目總計462.9MW，報價均為負電價。本輪僅9個項目共計202MW報價為正電價，最低負電價為-2.87美分/kWh。也就是說多數風電投資商更看好自由電力市場的電價，而愿意承受沒有YEKDAM購電協議和國產設備支持電價的風險。

      中國公司的市場參與度

      華銳2012年給BEREKETENERJ?的YALOVA和USAK兩個項目提供了72臺共108MW的風機。

      金風科技Domanic & Damla 7臺1.5MW去年投運且另有Balikesir & Bandirma項目10.5MW項目在建(塔筒本地采購)。另一個重要動向是， 2018年2月，以金風國際控股(香港)有限公司兩大高管和金風國際總助馬曉暉的合伙人名義，金風在伊斯坦布爾注冊金風土耳其能源公司(Goldwind Turkey Energy Company)。內涵很深，這是要搞事兒啊。

      2017年4月，中電建歐亞區域總部與ABK Enerji等業主簽約Chattarbulk 等共140MW風電項目EPC，細節就不關注了。

      2017年11月7日，半死不活的中國電工(CNEEC)與BEREKET簽訂一攬子合同，內含SÖKE 2 104MW風電和GEYVE 50MW兩個風電EPC總承包。

      風機設備本地化生產

      土耳其政府對于可再生能源采用國產設備的電價支持政策有利于其風電設備制造產業的發展。對于風電投資者而言，選擇國產設備能夠獲得期限五年最高3.7美分/kWh的額外激勵，最不濟也可以通過采用國產塔筒和葉片獲得1.4/kWh的額外電價，何樂而不為，采購偏好因此確立。

      為了適應消費者的偏好，歐美風機廠家和制造商紛紛布局土耳其，提高本地采購份額或設立制造基地。

      Siemens Gamesa、Nordex、Vestas與葉片廠家TPI簽訂了2020年之前的長期合作協議。Vestas與碳纖維制造商DowAksa簽署供貨協議。

      國際知名葉片制造廠商LMWind Power 2017年在Bergama Organized Industrial Zone投產年產能500MW的風機葉片工廠，這是其被GE可再生能源收購后的第一座新工廠，有效支持了GE新能源在土耳其的擴張。

      中國風機廠商在這個局部市場的步伐是落后了，但隨著土耳其風電投資者普遍接受負電價模式，只要痛下決心打折打到骨折，機會很多，要不就別那么多雄心壯志。

      2017年11月，土耳其能源部長Berat Albayrak在第6屆風能大會上宣布YEKEDEM機制在2020年12月31日到期后，土耳其的風電和太陽能開發將基于新的YEKA模式，技術轉讓、本地化研發和本地化制造將成為競爭市場參與機會的強制義務。中國風機廠商或投資者想在土耳其乘風飛翔，本土化終究是繞不開了。