陸上風電機組報價降至3000元降價潮致風機行業進入薄利時代

2018-04-04 09:54:26 中國能源報　點擊量：評論 (0)

在日前的一次風電招投標中，單位千瓦陸上風電機組報價已非常接近3000元，而去年單位千瓦陸上風電機組的最低報價為3300元。不到一年時間，降

在日前的一次風電招投標中，單位千瓦陸上風電機組報價已非常接近3000元，而去年單位千瓦陸上風電機組的最低報價為3300元。不到一年時間，降幅如此之大，讓業內感到市場行情的寒涼。“如果價格再這樣一路下行，以我們的出貨量和市場占有率很可能撐不下去。”某排名中下游的風電整機制造商相關人士告訴記者。

降價潮從一個側面反映出風電整機市場競爭之激烈。那么，這一輪降價潮是技術驅動還是市場驅動?是源于平價上網壓力還是廠商主動選擇的市場戰略?是否會導致新一輪價格戰甚至為風電行業埋下質量隱患?

迫于市場形勢

風電平價上網是大勢所趨。“目前，距離2020年‘風火同價’的時間節點越來越近。補貼進入加速退坡的階段，整個產業鏈承受了很大的降本壓力。一側是作為甲方的風電業主，一側是壟斷性較強的大部件商，整機商受到兩邊擠壓，日子不好過。”某整機商相關負責人表示。

平價上網的大趨勢下，風電全生命周期度電成本下降成為必然。但仔細分析風電成本構成可以發現，建設成本約占40%，機組成本約占40%，維護成本約占10%，其他成本約占10%。顯然，機組成本這一因素對度電成本下降發揮著舉足輕重的作用。“在平價上網的目標指引下，項目業主必然把降價壓力傳導到機組采購環節。”上述整機商負責人說。

根據彭博新能源財經的數據，中國風電市場新增裝機容量已連續兩年下滑，2017年新增裝機僅為18吉瓦。今年能否觸底反彈，也存在諸多不確定性因素。

此間召開的多個行業會議上，業內人士也大多對今年的市場形勢持謹慎樂觀的態度。

此前，雖然多家整機商負責人都表示，風電度電成本下降要依靠技術創新，提升風機的發電量來實現，而不能一味靠壓低設備價格。但迫于嚴峻的市場形勢，不少整機商卻寄望通過價格優勢博取更大的市場份額。

“不確定的市場形勢、焦慮的行業情緒可以說是這一波降價潮的直接導火索。降價與技術進步基本沒有關聯。”一家券商機構的行業分析師告訴記者。

全行業毛利率下降

在不確定的市場形勢下，降價也成為整機商的一種主動的市場策略。有業內人士透露，去年最后一季度的降價潮就是由國內某整機商領頭羊所引領。

據分析，排在第一陣營的整機商之所以敢于引領降價，一方面，由于有規模效益，本身成本控制能力較強;另一方面，由于市場占有率較高，在產業鏈上的議價能力也相對較強。

據一家排名中游的整機商負責人介紹，以目前的市場報價，他們在機組銷售這塊完全沒有利潤而言，卻又不得不應戰。“由于當前的單位千瓦報價較去年明顯降低，一些已經簽訂合同的項目業主也要求降價。”該負責人稱。

除了第一陣營企業仍能承受目前的降價壓力外，不解的是，有個別排名中游、沒有規模優勢的整機企業也積極參與降價，甚至“領降”。有分析認為，或是企業在沖業績，以犧牲利潤換取市場份額，為公司上市鋪路。

上述券商分析師表示，從目前的情況來看，整機商分化嚴重。領軍企業風電機組銷售的毛利率能達到25%左右，而有些企業的毛利率不足8%。但整體而言，風機行業已步入薄利時代。這也是風機制造企業集體轉型的原因所在。整機企業大多進行產業鏈延伸，向前端風場設計、選址和后端的運維服務延展。有的整機商甚至開始圈地拿資源，既做業主，又做供貨商。

加速行業淘汰整合

行業最為擔心的是，降價潮最終演變為價格戰。當降價這一正常的市場行為突破了安全邊界，非理性的價格比拼則可能埋下產品質量和售后服務的隱患，對行業造成毀滅性打擊。

中國風電行業曾經飽受價格戰困擾。2011年左右，當時經歷了連續五年井噴發展的風電行業面臨整機制造產能過剩，風機價格一路走低的狀況。

“沒有最低，只有更低。”成為當時風電價格戰的生動寫照。頻繁報出的低價致使設備企業難以保證基本的服務以及機組質量。倒塔、葉片折斷等安全事故頻出。

上述券商分析師向記者表示，風電行業經過這些年的發展，標準、認證等較當年有所完善，業主的經驗積累和質量意識都與當年不可同日而語。加之，在行業高速發展的這些年，曾出現過機組和零部件批量化質量問題引發的糾紛和索賠事件。在這一背景下，目前活躍在市場上這20多家整機商不太敢以犧牲質量賭價格。即使整機商報出低價，也未必受到業主青睞。尤其是在海上風電領域，業主對價格的敏感度并沒有想象的那么強。

從近來的中標結果來看，似乎也印證了該分析師的判斷。根據相關統計，近一年的招投標結果顯示，最低價和最高價中標的幾率都比較小，反而是中間價中標幾率較大。

“雖然最低價不一定中標，但是不斷刷出的低價降低了整個行業的預期。使得企業在隨后項目投標中，更加小心地調整價格策略，客觀上促使全行業報價處于下行通道。”上述券商分析師說。

有業內人士認為，目前來看，這輪降價潮仍在可控的節奏內，應該不會像當年那樣，造成集中的質量問題爆發。但可預見的一個結果是，降價潮將加速產業整合，市場占有率低的整機商很可能承擔不了價格壓力，最終出局。

根據彭博新能源財經的數據，2017年中國前五大風電整機制造商總裝機容量達11.5吉瓦，占我國當年風電總裝機容量的64%，市場集中度已比2016年有明顯提升。