國(guó)投創(chuàng)業(yè)從事VC投資管理業(yè)務(wù)，管理3支基金，管理規(guī)模120億元。2017年8月，AI芯片獨(dú)角獸寒武紀(jì)獲得1億美元A輪融資，由國(guó)投創(chuàng)業(yè)領(lǐng)投，阿里巴巴創(chuàng)投、聯(lián)想創(chuàng)投、國(guó)科投資、中科圖靈、元禾原點(diǎn)、涌鏵投資聯(lián)合投資。

國(guó)投創(chuàng)益為扶貧等民生公益類專項(xiàng)基金，管理規(guī)模150億元。

海峽匯富是服務(wù)海西地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的區(qū)域性股權(quán)基金，管理規(guī)模達(dá)457.5億元(含資管基金)。

“投資是手段，產(chǎn)業(yè)化才是目的。”采訪中，潘勇一再強(qiáng)調(diào)，國(guó)投高新的投資是為了實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，公司將聚焦先進(jìn)制造、環(huán)保、大健康、信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。

截至2017年12月底，公司基金管理規(guī)模達(dá)到1500億元，是管理國(guó)家級(jí)政府引導(dǎo)基金支數(shù)最多的股權(quán)基金投資管理機(jī)構(gòu)，也是央企中從事股權(quán)基金業(yè)務(wù)最早、品種最全、規(guī)模最大的股權(quán)基金投資管理機(jī)構(gòu)之一。

利潤(rùn)蓄水池

國(guó)投高新要成為集團(tuán)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器。

256億資產(chǎn)規(guī)模撬動(dòng)25億元利潤(rùn)，4000多億資產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)180億元利潤(rùn);這是國(guó)投高新與國(guó)投集團(tuán)的資產(chǎn)與利潤(rùn)對(duì)比。

“到2020年集團(tuán)300億元利潤(rùn)里邊，國(guó)投高新新興產(chǎn)業(yè)要占100個(gè)億，100個(gè)億也就是三分天下有其一。”潘勇對(duì)《英才》記者表示，“資產(chǎn)規(guī)模上我們不一定占這么大，但是貢獻(xiàn)率我們要有這么大。”

顯然，資本的盈利能力以及資產(chǎn)增值效益要更高。將國(guó)投高新打造為集團(tuán)利潤(rùn)新增長(zhǎng)極，這是集團(tuán)對(duì)國(guó)投高新的第一個(gè)定位。

其次，國(guó)投高新要成為集團(tuán)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的助推器。“電力、交通、礦產(chǎn)這些業(yè)務(wù)板塊轉(zhuǎn)型升級(jí)要靠新興產(chǎn)業(yè)支撐，未來要跟這些業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同，幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、智能化，提升他們的競(jìng)爭(zhēng)力。”潘勇指出，“這是我們高新的責(zé)任，也是第二個(gè)定位。”

一個(gè)經(jīng)典的案例是，國(guó)投高新投資的21世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司，是一家通過遙感衛(wèi)星開展空間信息的采集、分析、處理和應(yīng)用的高科技企業(yè)。

而雅礱江流域水電是國(guó)投集團(tuán)的核心資產(chǎn)，受制于天氣原因以及空中管制等，流域開發(fā)信息采集中過往的航拍并不能滿足對(duì)全流域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的要求，這家企業(yè)高精度的衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)則可以讓所有問題迎刃而解。國(guó)投高新投資之后，這家企業(yè)的業(yè)務(wù)便迅速開拓進(jìn)了國(guó)投集團(tuán)。

再次，做集團(tuán)新興產(chǎn)業(yè)的孵化器。未來，國(guó)投高新將為集團(tuán)不斷輸送新的業(yè)務(wù)板塊，幫助集團(tuán)剝離實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

集團(tuán)層面，為搭建一個(gè)央企級(jí)別的金控平臺(tái)，2017年12月，國(guó)投安信正式更名為國(guó)投資本(600061.SH)，意味著國(guó)投集團(tuán)在金融服務(wù)業(yè)邁出重要一步。

“集團(tuán)的金控平臺(tái)是金融服務(wù)業(yè)。而股權(quán)基金投資是用金融手段來做實(shí)業(yè)，不要把股權(quán)基金看成金融業(yè)務(wù)。”潘勇強(qiáng)調(diào)，國(guó)投資本和國(guó)投高新既有區(qū)別也有聯(lián)動(dòng)。

譬如，在一些項(xiàng)目中，由國(guó)投高新負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)，但同時(shí)也可能會(huì)請(qǐng)國(guó)投資本來做投行業(yè)務(wù)。

“脫了軍裝”

國(guó)投高新是子公司中授權(quán)幅度最大、最全，也是最徹底的單位。

一方面，背靠國(guó)投集團(tuán)，擁有央企背書;但另一方面，面對(duì)完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)投高新在體制機(jī)制上還面臨一些矛盾。

“管理體制上的矛盾，基金和直投業(yè)務(wù)的矛盾，平臺(tái)和旗下基金公司管理上的矛盾。”潘勇向《英才》記者指出，“這是我們現(xiàn)在解決的三大矛盾，也是最難的三件事。”

為解決這些問題，集團(tuán)層面給予國(guó)投高新更為靈活的自主權(quán)。在2016年的授權(quán)改革中，國(guó)投高新是子公司中授權(quán)幅度最大、最全，也是最徹底的單位，除了管理層的任命以及薪酬制度的審批外，共計(jì)74項(xiàng)決策被權(quán)授權(quán)了國(guó)投高新。

“我們是吃集團(tuán)的小灶，這點(diǎn)我們覺得很欣慰。”除此之外，國(guó)投高新內(nèi)部也進(jìn)行了不少的自我改革措施。

目前，基金管理公司的經(jīng)營(yíng)管理人員也已經(jīng)脫離了國(guó)投集團(tuán)的人事關(guān)系，拿潘勇的話講，叫“脫了軍裝。”

更加市場(chǎng)化的管理模式，也有利于基金公司貼近市場(chǎng)，更快速地做出決策。在業(yè)績(jī)考核方面，國(guó)投高新擬采取市值考核辦法。“比如今年投資的估值是100個(gè)億，明年同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)再估值，如果上升，說明管理水平在提高，市值在增加。”

“任務(wù)完成得好，你工資就比集團(tuán)同樣位置的高，如果完成得不好，甚至沒有完成任務(wù)，浮動(dòng)薪酬下降，你還不如集團(tuán)拿的高。”潘勇對(duì)《英才》記者表示，通過這樣的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，國(guó)投高新的薪酬體系已經(jīng)在基金公司與集團(tuán)的之間取到了一個(gè)平衡點(diǎn)。

當(dāng)前，國(guó)投集團(tuán)已經(jīng)將國(guó)投高新作為股權(quán)多元化試點(diǎn)單位，由于體制機(jī)制靈活，資產(chǎn)效益良好，國(guó)投高新無疑是一塊優(yōu)質(zhì)的混改標(biāo)的。

“我們想越混越好，包括有影響的同業(yè)企業(yè)，可以幫助我們提高知名度、影響力，對(duì)國(guó)投高新發(fā)展有促進(jìn)作用的知名企業(yè)，以及行業(yè)的引領(lǐng)者，我們都是十分歡迎的。”潘勇表示，將考慮開放不高于40%的股權(quán)比例。