當前，燃煤火電企業普遍面臨經營困難。北方地區火電企業紛紛將發展熱力業務作為提質增效、擺脫經營困境的重要選擇。同時，一些企業在向熱力市場快速擴張過程中，也出現了投資大、市場小、風險估量不足、預期效益不佳的問題，甚至形成了新的經營負擔。發電企業實現熱力業務中長期高質量、較高速度的發展，需要把握行業技術升級、市場放開、產業轉型的長期趨勢，注重投資效益和風險防控，深入開展市場調研，應用先進設計理念和科學方法實現精益發展，筑牢低成本競爭優勢，實現發展質量和業務穩健性的雙提升。

新時代集中供熱

面臨加快發展、市場開放、轉型升級機遇

近年來，特別是中央財經領導小組第十四次會議后，清潔供熱發展環境不斷優化。近期，國務院下發的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃(2018～2020年)》，再次將整治污染嚴重、效率低下的燃煤小鍋爐作為熱力行業清潔高效利用的重點之一。伴隨集中供熱的快速擴張，熱力系統的技術形態、供熱市場的競爭態勢、供熱行業的組織結構，以及地方政府辦熱管熱的方式發生變化，重塑企業發展空間。

集中供熱步入快速發展的“窗口期”

集中供熱是清潔供熱的主要方式。集中供熱有多種類型，與發電企業關系密切的主要是清潔燃煤和天然氣供熱兩種類型。根據今年初國家發改委等七部委聯合印發的《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017～2021 年)》(下稱《規劃》)，這兩類供熱在規劃期內將高速增長。

燃煤集中供暖方面：2016年底，北方地區清潔燃煤集中供暖面積35億平方米，均為熱電聯產。主要受存量分散燃煤替代(貢獻率約75%)和供熱需求自然增長(貢獻率約25%)雙重因素驅動，到2021年清潔燃煤集中供暖增長3倍、達110 億平方米。其中，熱電聯產80億平方米，超低排放大型鍋爐30億平方米。縣域(包括縣城和城鄉結合部)成為重點。

天然氣供暖方面：以“2+26”城市群為主的天然氣供熱，由2016年底的22億平方米，接近倍增到2021年的40億平方米。其中，燃氣熱電聯產新建/改造規模1100 萬千瓦，天然氣分布式能源增加120萬千瓦，新建/改造燃氣鍋爐5萬蒸噸。

同時還要看到，集中供熱高速增長期不會持續太久。根據《規劃》，2021年后散煤存量替代階段性任務基本完成，集中供熱增長率將回落到略高于供熱總量增長率的水平。根據《規劃》數據推算，北方地區供暖總規模從2016年的206億平方米，增長到2021年的286億平方米。5年年均增長率6.8%。這一增長率由城鎮化進程和居民生活水平提高所支撐，是長期的、大致平穩的。

熱力系統形態升級、模式日趨多元化

“三個一”形態升級：隨著集中供熱快速發展、熱力網規模不斷增大，為實現安全節能、壓減體制性成本，在地方政府推動下，熱力系統加快從網源分離到“網源一體、直管到戶”，發展源、網、站以及熱用戶前端一體化的經營管理模式，減少中間環節，降低供熱成本。從多點孤網分散供熱到“一市(區)一網、聯網運行”，例如河北省等多地要求加快城區熱網互聯互通，形成聯網、環網運行，增強運行調節靈活性和故障互保能力。從單一熱源到“一網多源、多源互補”，類似電力系統發展歷程，為追求聯網效益，在大型熱力網內，作為基礎熱源的熱電聯產機組、作為調峰熱源的燃煤(氣)鍋爐，以及補充熱源的地源熱泵等聯網運行、優化調度。此外，大中型城市還在普遍開展“兩降兩升”(降低管網漏泄率、熱損失率，提升自動化和能效水平)的熱力系統優化改造。

模式多元化：為適應清潔化、發展縣域市場以及配合電網調峰需要，熱力系統源、網、蓄各環節模式日益多樣化。主要體現在熱源環節，除清潔化燃煤外，氣、電、可再生能源和工業余熱等六大類數十條成熟技術路線應用日趨廣泛，合計所占比例由2016年的17%，倍增到2021年的35%。其次，隨著長距離管輸、分布式綜合能源技術的成熟，熱網向“大”和“小”兩個方向延伸;第三，蓄熱成為一個獨立環節，日益廣泛應用于熱力系統中。

市場加快放開，推動行業組織重構

集中供熱的快速發展，推動供熱由傳統的福利性事業向市場化產業轉型，這一帶有自然壟斷屬性的“老行業、新產業”，將遵循“市場放開—競爭加劇—兼并重組”的一般產業規律演進。

一方面，市場放開帶來競爭加劇。地方政府鼓勵多元主體參與清潔化集中供熱設施的建設運營，除居主體地位的市政供熱公司外，熱電聯產企業、地方背景的燃氣公司、新奧、協鑫和華潤等具有綜合能源服務優勢的企業，以及熟悉本地市場、機制靈活的民營企業等五類主體都加快擴張垂直一體化熱力業務。各類主體當前主要圍繞市場資源開展競爭，將來在運營層面開展區域比較競爭。

另一方面，升級發展推動行業的重組整合。為實現清潔替代，加強行業管理，地方政府在加快小鍋爐替代、小熱網整合的同時，越來越重視通過特許經營權等方式，推動重組合并，形成專業化、規模化大型企業集團。特別是隨著熱力系統形態升級，以及2021年后集中供熱高速增長的告一段落，未來部分中小企業缺少技術實力、創新能力，難以轉型升級，日益面臨成本劣勢和可持續發展的困難，進一步推動當前高度分散、主體眾多的行業企業加快分化，為領先企業通過兼并、收購、戰略合作等方式獲得成熟市場資源和增長新空間提供了新契機。

根據上述情況可以初步判斷，大致以2021年為節點，集中供熱將出現速度變化、企業分化、行業組織優化的趨勢。屆時，大部分企業將難以延續此前的高速增長態勢。把握熱力系統形態升級、行業組織重構以及政府辦熱管熱方式調整的內在邏輯，實現創新發展，才可能獲得長期的發展空間。

立足全局

系統看待發展熱力業務的機遇與挑戰

當前，火電行業半數企業虧損，面臨提質增效的巨大壓力。在這一背景下，大量火電企業選擇加快發展熱力業務，特別是將發展熱網業務作為重要的突圍之路。綜合來看，發電企業發展熱力業務，既面臨重要機遇，同時也需要注重和防范其產業風險。

熱力與煤電的協同性強。新形勢下，火電業務競爭日益激烈，發展熱力產業、提高發電利用小時，是配合火電板塊揚長避短、應對電力市場競爭的選擇。另一方面，發展熱力業務，特別是“網源一體化”的熱網項目經營相對穩健，達到一定規模后，能夠與火電形成合理的業務組合，平衡經營風險。

發展熱力有利于推動轉型升級。發展熱力，順應能源消費空間布局聚集化和品種綜合化演進趨勢，有利于推動發電企業加快發展綜合能源業務，向綜合能源集團轉型;有利于推動發電企業還鄉進城、走出圍墻，以供熱業務為先導進城市、進園區，貼近政府、貼近資源、貼近用戶、貼近市場。

熱力業務有足夠的發展空間。發電企業的供熱能力普遍較強。到2021年，我國北方地區集中供熱規模約180億平方米。如果未來能夠把握熱力行業組織重構機遇，找到支撐中長期高質量、較高速度的創新發展模式，有利于更好地釋放現有熱電聯產產能并聯動發展好熱網業務。

發電企業具備較好的發展基礎。經過多年發展，發電企業供熱業務具備一定規模。熱電聯產機組規模大，同時也形成了大型專業化熱網企業，掌握了抽汽和背壓機、燃氣輪機和分布式能源等多種技術。

同時應當看到，發電企業進入熱力產業，面臨著經濟、安全、市場和資源四方面的風險和挑戰。特別是發展熱網業務，一次性投資較大，熱負荷增長不確定性高，成本回收期長。經營較為困難的火電企業尤其需要深入研究、慎重決策、量力而行，切實防范盲目進入加重經營困境的風險。

首先，部分地區熱力價格形成機制尚不健全，熱力價格特別是居民采暖熱價偏低且長期未能調整，導致煤炭和熱力價格倒掛，經營供熱面臨虧損。其次，居民供熱是重要的民生工程，對可靠性和應急管理水平要求極高，少數熱力系統可靠性水平不高、設施陳舊，不僅安全壓力極大，而且更新擴建熱網，以及增加備用熱源等一次性投資較大。第三，不少發電企業進入的是城市周邊、中小城鎮，以及工業園區等新增領域的熱力業務，熱負荷發展緩慢甚至長期難以達到預期，面臨產能利用率長期偏低的突出問題。第四，在發展集中供熱中，不可避免地面臨小鍋爐拆除和小熱網收購問題，少數地區的營商環境有待進一步優化，發電企業面臨較多風險，甚至出現一定損失。

打造熱力業務創新發展的新模式

發電企業發展熱力業務具備較好的基礎。同時，產能利用率、質量效益、風險管控能力和總體規模的提升空間還很大。著眼實現較長一個時期高質量、較高速度的發展，需要加快探索火電企業高質量發展熱力業務的新模式。

掌握核心技術，占領競爭制高點。一是智能供熱工程。這是順應熱力系統形態升級、鞏固大中型城市市場的關鍵。建議從現有企業中遴選具備條件的熱網，結合多熱源多能互補技術、物聯網、移動終端、地理信息大數據等的應用，高起點進行智能化升級，建設適合熱電聯產的集成節能模式的運行調度管理系統，形成行業標桿。二是長距離管輸工程。這是釋放現有供熱能力、助力煤電提質增效的關鍵。建議加快首個項目落地，掌握相關技術。三是分布式供能工程。這是對接智慧城市建設，向綜合能源服務轉型的關鍵，建議依托區域綜合能源中心新載體盡快開局。

提升設計水平，打造低成本競爭優勢。突出系統化、定制化兩個行業特點，聚焦負荷科學預測、網源荷系統集成、工程精益優化和造價控制三個環節，圍繞以熱電聯產為主體的多品種熱源綜合集成和能源梯級利用、熱力管網集約精益化擴展、大規模復雜熱力系統自動化智能化升級改造、熱用戶側相關配套工程四類主體工程，發展熱力系統設計優化系統化方法，實現宜煤則煤、宜氣則氣、多源互補。在規模上發揮集中供熱優勢，優先選擇規模大的項目，實現成本領先的多元化發展方式。

提升資源整合能力，適應中長期發展需要。一是爭奪行業技術話語權，加快智能熱力行標國標制訂，專利、科技獎項的爭取。二是強化資本運營能力建設，探索并購重組、交叉持股、合資合作的策略和模式，慎重穩妥推進小熱網并購。三是實施品牌工程建設，突出智能化、專業化、負責任、可信賴的行業領先品牌內涵。形成“技術、資本、品牌”三維協同，支撐資源整合需要。

適時研究明確中長期發展目標。在“十三五”目標基礎上，圍繞現有熱源布局，考慮戰略合作、產能置換等方式，分類深度挖掘北方、南方地區市場，確定供熱和熱網長遠目標。

加強風險防控，實現高質量穩健發展。深入開展可行性研究，加強與地方市政規劃對接，科學準確做好負荷預測和熱力系統規劃，理清各項關鍵性邊界條件，分階段穩妥推進系統發展。對接相關政府部門，積極推進熱價調整，努力爭取熱力管網建設補貼等優惠政策。加強設備管理，優化完善熱力系統運行方式，提升應急管理水平。

本文刊載于《中國電力企業管理》2018年12期，作者單位：中國大唐集團有限公司