遠期電力消費區(qū)域增長定性分析

陳愚 國家能源投資集團有限責(zé)任公司

未來電力消費增量的蛋糕在哪，電源項目能否在運營期持續(xù)盈利，是電源項目投資決策的前置問題。預(yù)測能源生產(chǎn)和消費的模型主要分三類：自上而下能源經(jīng)濟模型、自下而上能源技術(shù)模型和混合模型。影響能源需求的因素極龐雜：人口、宏觀經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)化階段、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、城市化水平、電氣化水平、生活水平、消費模式、氣溢等等，不一一贅述。不論哪種模型，都是系統(tǒng)工程，需要多個專業(yè)團隊的巨大數(shù)據(jù)量和工作量作為支撐。本文把變量刪減到極致，僅余人口一個參數(shù)(既是自變量也是因變量)，試圖用極簡方法回答最龐雜的問題，研究方法和結(jié)論均異于主流機構(gòu)，請批評指正。

我國未來的電力消費增量分布和人口聚集高度相關(guān)

(一)我國各產(chǎn)業(yè)用電量現(xiàn)狀

近年我國三產(chǎn)、居民生活的用電穩(wěn)定增長，工業(yè)用電增量波動大。三產(chǎn)、居民生活用電占比穩(wěn)定提高。

2008年金融危機之后，我國二產(chǎn)用電量增長放緩，波動很大，但三產(chǎn)和生活用電保持穩(wěn)定增長。其中，2015午二產(chǎn)用電負增長;2016年用電增量2265億千瓦時，二產(chǎn)、三產(chǎn)、居民生活用電增量分別為666億千瓦時、795億千瓦時、769億千瓦時，三分天下。

2001年我國加入WTO，同年二產(chǎn)用電占比開始提升，三產(chǎn)和生活用電占比略有下降。2007年三產(chǎn)和生活用電占比20.9%，隨后逐年提高，2016年達到27.1%，2017年1-10月達到28.3%。

(二)我國和發(fā)達國家/地區(qū)的用電對比

對比我國和美國、加拿大、英國、法國、德國、日本、韓國、臺灣地區(qū)等的人均用電數(shù)據(jù)：我國人均年用電量低，人均年工業(yè)用電量已經(jīng)超英正在趕美，人均三產(chǎn)和生活用電遠低于發(fā)達國家;單位GDP電耗高。

從人均用電量看，美國人均年用電量超過13000千瓦時，加拿大超過17000千瓦時，英國、法國、德國、日本在5000- -8000千瓦時區(qū)間，韓國、臺灣地區(qū)兩個新興工業(yè)體，人均年用電量約11000千瓦時。我國2016年人均年用電量4281千瓦時，和發(fā)達國家相比處在較低水平。

從用電結(jié)構(gòu)分析:美國、加拿大、英國、法國、德國、日本等后工業(yè)化階段的國家的共同特點是，二產(chǎn)、三產(chǎn)和生活用電各占1/3， 我國的三產(chǎn)和生活用電合計占比不足1/3。

2016年我國人均年工業(yè)用電已達到3045千瓦時，已經(jīng)超英正在趕美：高于英國、法國、日本，略低于美國、德國，不到加拿大、韓國、臺灣地區(qū)的50%。

2016年我國人均年三產(chǎn)和生活用電水平遠低于發(fā)達國家和地區(qū)。其中，人均年三產(chǎn)用電576千瓦時，僅為2015年人均年三產(chǎn)用電最低的英國1508千瓦時的38%;人均年生活用電582千瓦時，是2015年人均年生活用電最低的韓國1260千瓦時的46%。2015年，北京、上海的人均年生活用電分別為805、768千瓦時，僅為韓國平均水平的60%。

2015年發(fā)達國家和地區(qū)的單位GDP電耗水平分別為臺灣0.49、韓國0.42、加拿大0.30、美國0.25、日本法國0.17、德國0.16、英國0.12(單位：千瓦時/2010年美元)，我國的單位GDP電耗居高不下，2015年為0.62千瓦時/美元，是美國的2.5倍，英國的5倍。

(三)未來用電增量和人口聚集高度相關(guān)

隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，我國進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，過剩的重化工業(yè)正在去產(chǎn)能。《中國制造2025》提出：實現(xiàn)中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，中國產(chǎn)品向中國品牌的轉(zhuǎn)變，完成中圉制造由大變強的戰(zhàn)略任務(wù);要求2020年規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗比2015年下降18%。十九大再次強調(diào)綠色發(fā)展，要求著力解決環(huán)境問題，建設(shè)生態(tài)文明。預(yù)計我國未來的二產(chǎn)用電量增速降低，部分省份的高耗能產(chǎn)業(yè)用電增速甚至可能因為去產(chǎn)能而負增長，工業(yè)用電占比將繼續(xù)走低。

我國處在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段，為了挖掘經(jīng)濟增長潛力，第三產(chǎn)業(yè)將成為重要的經(jīng)濟增長點。經(jīng)濟發(fā)展的目的是提高人民生活水平，人均生活用電量是衡量居民生活水平的重要指標。我國的人均三產(chǎn)、生活用電遠低于對標的發(fā)達國家和地區(qū)，未來發(fā)展空間很大，將成為電力消費的重要增長點。

二產(chǎn)用電中的高耗能產(chǎn)業(yè)用電，可以和人口聚集相對分離，但高附加值的二產(chǎn)、三產(chǎn)和居民生活用電和人口聚集高度相關(guān)。

我國人口總量變化規(guī)律和人口流動趨勢

(一)我國人口總量將在2030年前后達峰

經(jīng)濟發(fā)展生育率下降，是全世界的普遍規(guī)律，東亞國家生育率低于同等經(jīng)濟水平的歐美國家。1990年代起，我國生育率低于世代更替率2.1，，目前生育率1.6(聯(lián)合國數(shù)據(jù))。我國僅放開生育二孩，未放開生育，生育率很難超過2，同時參考：美國2013年亞裔的生育率1.68，我國2014年生育率1.6，2006年民調(diào)顯示公眾的理想生育率1.7，山西翼城二胎試點三十年生育率約1.8，預(yù)計我國未來生育率在1.6-2區(qū)間。

雖然生育率低于世代更替率，因為人均壽命延長、死亡率下降，我國人口會繼續(xù)增長，根據(jù)《國家人口發(fā)展規(guī)劃( 2016-2030)》：2030年達到14.5億的峰值，隨后回落。

(二)孔雀東南飛——胡煥庸線的固化和強化

1935年，人口地理學(xué)家胡煥庸提出了黑河—騰沖線，后人稱之為胡煥庸線，將我國的人口分成東南和西北疏密差異懸殊的兩部分，東南部人口占比96%，西北部4010。根據(jù)2010年人口普查結(jié)果，西北部人口占比5.9%，東南部人口占比94.1%，兩半壁的人口占比基本未變，顯示了胡煥庸線的穩(wěn)固性。

如果進行更細致的區(qū)域劃分，近年人口分布變化發(fā)生在東部沿海與中西部地區(qū)之間。據(jù)“六普”資料推算，2005-2010年間.東部凈遷入3344萬人，中部凈遷出2226萬人，西部凈遷出1119萬人。孔雀東南飛，東南沿海地區(qū)是我國的人口凈流入?yún)^(qū)，胡煥庸線在固化、強化。

(三)發(fā)達國家的城市化和大城市化

因為大城市的單位服務(wù)成本低、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)、人才聚集效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)，人口稠密的地區(qū)都是最發(fā)達的地區(qū)。理論物理學(xué)家Geoffrey West提出超線性縮放，對城市的規(guī)模效應(yīng)進行了定量分析：城市人口翻倍，人均收入等經(jīng)濟參數(shù)都遵從約1.15的指數(shù)增長。馬特·里德利的《自下而上》提出：城市人口翻倍，人均基礎(chǔ)設(shè)施成本降低15u/o。

英國、美國、日本、韓國的城市化率分別在1850年、1920年、1950年、1977年超過50%，隨后城市化率繼續(xù)提高，2014年城市化率達81070-93a/o，城市化的同時伴生大城市化。

美國有300個MSA(類似我國地級市)，1920年22%的美國人生活在Top20的MSA，2010年該比例提高到3 7.5%，人口逐漸朝超級大都市匯聚。

韓國首都圈行政區(qū)面積1.17萬平方公里，占韓國總面積約10萬平方公里的12%;人口2550萬，占全國人口5062萬人的一半。杭州市行政區(qū)面積1.66萬平方公里，占浙汪土地面積10.55萬平方公里的15.7qo;2016年常駐人口919萬人，占浙江人口5590萬人的16.4%。韓國和浙江的土地面積、人口規(guī)模相當，但省會杭州的人口聚集程度遠低于韓國都市圈。

東京圈一都三縣行政區(qū)1.35萬平方公里，人口3600余萬，占日本人口1.27億人的28%。北京土地面積1.64萬平方公里，比東京圈略大，2016年常住人口2173萬人，人口密度只有東京圈的一半。

2016年我國城鎮(zhèn)化率57.4%，處于城鎮(zhèn)化中期，和世界平均水平接近;根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃2014-2020》，2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達60%。參考發(fā)達國家的規(guī)律，我國在城市化進程中，也將伴生大城市化。

(四)2030年人口達峰疊加人口流向東南沿海

自1960年代起，日本的生育率低于世代更替率2.1，近年更是低至1.3-1.4，因為死亡率降低，人口總量繼續(xù)增長四十多年;2007-2010年日本人口達到1,28億的峰值，2010年人口開始下降，2017年10月下降到1.2672億人。據(jù)預(yù)測，2050-2065年日本人口下降到1億以內(nèi)。

我國人口2030年前后達峰后衰減，疊加城市化和大城市化，人口向京南沿海匯聚，意味著中西部人口的陷落。就像今天的日本，在總?cè)丝谒p的大背景下，2016年(平成28年)東京和關(guān)西都市圈依靠外來人口遷入保持人口增長。人之道，損不足以補有余。

遠期電力消費增長定性分析

(一)2016年各省電力消費增量

根據(jù)“六普”資料，北京、天津、江蘇、上海、浙江、福建、廣東等四省三市是人口凈流入?yún)^(qū)，2016年用電量合計20225億千瓦時，占比34.2%;用電增量合計1155億千瓦時，占比51.0%。

在基數(shù)較大的情況下，平穩(wěn)漲幅帶來驚人的用電量增長。2016年用電增量最大的三個省份：江蘇增長344億千瓦時，浙江增長319億千瓦時，廣東增長299億千瓦時，均高于海南省一年的用電量(2016年287億千瓦時)，三省用電量合計增長962億千瓦時，占2016年全國用電增量2265億千瓦時的43.5%。

(二)遠期電力消費區(qū)域增長定性分析

我國高耗能用電增速放緩甚至可能負增長，未來用電增量主要來自高附加值的二產(chǎn)、三產(chǎn)和生活用電，均和人口聚集高度相關(guān)。

每一個理性人用腳投票，匯聚而成的人口流動趨勢，是預(yù)測區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、電力消費增長最重要的自變量;同時，人口又是經(jīng)濟發(fā)展的因變量，人口不斷向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)匯集。人口增長和經(jīng)濟增長互為因果，不斷迭代，經(jīng)濟增長的地方，形成正反饋;經(jīng)濟衰退的地方，形成負反饋。我國人文地理的先天條件，導(dǎo)致人口在胡煥庸線右側(cè)的東南部地區(qū)聚集，城市化和大城市化強化了這一過程。區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和人口流動遵循馬太效應(yīng)，強者愈強。

未來東南沿海地區(qū)的城市化水平不斷提高，吸引更多的流動人口，繼續(xù)承擔(dān)我國經(jīng)濟引擎的職責(zé)。良好的投資環(huán)境、完整便捷的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)、人口富集帶來更細的專業(yè)分工并創(chuàng)造新的服務(wù)種類，將使得東南沿海地區(qū)在用電量基數(shù)較大的情況下保持平穩(wěn)增長，帶采巨大的用電增量，在全國的用電量占比繼續(xù)提高，是我國最優(yōu)質(zhì)的電力市場。

緊鄰東部沿海地區(qū)的湖南、湖北、江西等華中地區(qū)，因為地緣優(yōu)勢，可吸納部分由江浙滬粵溢出的產(chǎn)業(yè)，電力消費增長速度可能高于東部沿海地區(qū)，因為用電量基數(shù)低，增量規(guī)模小于東南沿海。

河北、山東等傳統(tǒng)的重工業(yè)用電大省，面臨去產(chǎn)能、環(huán)保升級，未來工業(yè)用電增長尤其是重工業(yè)用電增長存在不確定性。

內(nèi)蒙、新疆等資源省，因為電力價格低，會吸引一定量的高耗能產(chǎn)業(yè)。但是資源省的電力工業(yè)，一則依賴外送通道的暢通，在電力過剩時，受制于受端省份的外送電消納能力和意愿，處于被動地位，例如《浙江省能源發(fā)展“十三五”艦劃》明確表示，擬壓縮外送電通道的利用率，以確保省內(nèi)電源發(fā)電小時;二則依賴高耗能產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)單一，在經(jīng)濟形勢波動時，抗風(fēng)險能力低，例如，云南、青海、甘肅、寧夏在2016年用電量負增長。此外，新疆作為中西部唯一的人口凈流入省份，近年電力消費增量可觀。

東北三省是人口凈流出省份，雖然有振興東北的政策支持，預(yù)計電量保持微漲。

海南、西藏等省區(qū)，近期用電增速較高，但用電量基數(shù)低，用電增量有限。

結(jié)語

2030年前后，我國人口達峰后衰減，不再保持單調(diào)遞增，是重大的不連續(xù)性，將對各行各業(yè)產(chǎn)生深遠影響。火電項目的運營期是30年，三代核電是60年，水電甚至可運行百年。現(xiàn)在開工建設(shè)的電源項目，到2030年剛剛運行10年，還未完成固定資產(chǎn)折舊;投資決策時需慎重考慮當?shù)厝丝诹鲃訉ξ磥碛秒娏康挠绊憽?/p>