“降價潮”強勢來襲，新電改重塑發(fā)電企業(yè)

 

　　針對新電改系列文件以及最新進展，我們要結(jié)合發(fā)電行業(yè)目前階段性特征及未來市場變化，深度剖析新電改對發(fā)電側(cè)的影響。

 

　　(一)新電改對發(fā)電側(cè)影響的基本判斷

 

　　總影響：

 

　　新電改突出開放多元的“民主革命”和電力市場化改革，通過發(fā)電則、售電側(cè)的放開，讓電力行業(yè)從半封閉走向更開放，從集中單一走向分散多元，讓社會資本、電力用戶擁有參與權(quán)、選擇權(quán)，利好社會，但對發(fā)電企業(yè)實質(zhì)是“雙刃劍”：做好是機遇，挑戰(zhàn)是常態(tài)，比拼的是市場競爭力，將重塑發(fā)電企業(yè)，對經(jīng)營理念、安全管理、發(fā)展空間、商業(yè)模式、客戶服務(wù)等產(chǎn)生重大而又深刻的影響。

 

　　機遇：

 

　　今后發(fā)電企業(yè)除了投資運營電廠外，還可以進入售電側(cè)、新增配電領(lǐng)域、跨省跨區(qū)域輸電項目，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，發(fā)展空間更大，配售電業(yè)務(wù)將成為新的產(chǎn)業(yè)板塊與效益增長點。分布式能源、新能源、微電網(wǎng)發(fā)展更有配套激勵措施保障。風(fēng)電、光電、生物質(zhì)能發(fā)電，電網(wǎng)調(diào)頻調(diào)峰電量，熱電聯(lián)產(chǎn)“以熱定電”電量;跨省跨區(qū)送受電量中的國家計劃、地方政府協(xié)議電量，水電、核電、余熱余壓余氣發(fā)電，超低排放燃煤機組等“六類電”擁有一、二類優(yōu)先發(fā)電權(quán)。對技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)處于區(qū)域電力市場平均先進水平或短缺區(qū)域的發(fā)電企業(yè)，將會搶得商機。

 

　　挑戰(zhàn)：

 

　　目前，我國電力市場普遍過剩，地方政府為穩(wěn)增長主動參與電改的積極性高，今后電力市場競爭將更加充分、直接、激烈，發(fā)電企業(yè)“打折讓利”成新常態(tài)，“降價潮”將席卷全國;電價機制仍雙軌運行，只保留少量政府定價電量，直接交易、市場化定價電量比重大幅度增加，電價信號變得敏感，電力需求側(cè)反映將會變得積極;逐步取消電價交叉補貼，電價結(jié)構(gòu)更趨合理，但電價水平將明顯下降;突破計劃電量、政府定價的傳統(tǒng)模式，影響發(fā)電企業(yè)盈虧的因素更加復(fù)雜多變，不確定性大幅度增加;面對市場競爭與廣大用戶，發(fā)電人將告別單純發(fā)電時代，將進入橫向多源互補、縱向源-網(wǎng)-荷-儲-用協(xié)調(diào)的能源互聯(lián)網(wǎng)時代，工作更富挑戰(zhàn)與激情。

 

　　未來影響：

 

　　從長遠看，隨著電力裝機剛性增長與電力需求迅速下降矛盾的日益尖銳，電力市場化競爭將進一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來有可能出現(xiàn)盈虧分化，優(yōu)勝劣汰，兼并重組，發(fā)電企業(yè)從目前的“同甘共苦”到未來的“貧富分化”，從“一群肉豬”分化為“大象螞蟻”，實現(xiàn)電力產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)型升級”和電力市場的“變革再平衡”。

 

　　(二)分項改革對發(fā)電企業(yè)的具體影響

 

　　電價改革的內(nèi)容及影響

 

　　電價改革位列新電改七大重點任務(wù)之首。針對目前電價存在的問題，輸配電價將按“準(zhǔn)許成本+合理收益”分電壓等級單獨核定;發(fā)電價格大部分市場交易電量通過自愿協(xié)商、市場競價確定;政府定價只針對居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)用電，以及沒有參與市場交易的發(fā)電量，并配套改革電價交叉補貼，實現(xiàn)“交易公平，價格合理”。因此，“形成與市場要求相適應(yīng)的電價機制”，構(gòu)建“多買多賣”的電力市場體系，這看似簡單、平常，實質(zhì)對電力企業(yè)、工商用戶、經(jīng)濟發(fā)展將帶來全新而又深刻的影響。

 

　　——單獨核定輸配電價改革的影響。

 

　　在深圳、蒙西試點的基礎(chǔ)上，2015年又新增了安徽、湖北、寧夏、云南、貴州等省(區(qū))試點。通過核定電網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)許收入和獨立輸配電價，建立電價平衡帳戶，從制度設(shè)計上改變了電網(wǎng)企業(yè)盈利模式，由“賺價差”改收“過網(wǎng)費”，一方面保障了電網(wǎng)企業(yè)穩(wěn)定的收益和投融資能力，另一方面國家又加強對電網(wǎng)資產(chǎn)、成本費用的直接監(jiān)管力度，剔除不合理的開支。同時，有利于維護發(fā)電企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，促進直接交易。從先行試點的情況觀察，深圳電網(wǎng)未來三年輸配電價每千瓦時比原來核減了1.23分;蒙西電網(wǎng)核減了不合理輸配電成本25.79億元，大工業(yè)用電目錄電價下降2.65分/千瓦時。這直接減少了電網(wǎng)收益，需要電網(wǎng)管好有效資產(chǎn)，加強成本監(jiān)控來彌補，但并沒有讓渡給發(fā)電側(cè)，得益的是下游的電力用戶。

 

　　因此，輸配電價核定高低、對核減部分的分配傾向，將直接關(guān)系到發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、需求側(cè)的利潤空間。

 

　　—— 改革電價交叉補貼的影響。

 

　　長期以來，我國電價交叉補貼嚴重，工商業(yè)電價偏高，居民電價過低。如工業(yè)電價(KW?h/元)，韓國為0.41，美國0.43，我國平時段為0.725。這與國外居民與工業(yè)用戶的比價形成很大的反差，英國為2.2：1，美國為1.78:1，法國為2.02:1，日本為1.36:1。逐步配套解決交叉補貼，有利于優(yōu)化電價結(jié)構(gòu)，減輕工商用戶負擔(dān)。能否影響發(fā)電企業(yè)利益，主要取決于財政補貼介入力度，以及居民電價政策未來的取向。值得肯定的是，只要降低工商業(yè)用戶的電價，最終受損的主要還是發(fā)電企業(yè)。

 

　　——新電改框架下，電價總體水平的影響。

 

　　根據(jù)新電改的價改措施，近期電力行業(yè)的政策市場環(huán)境，以及影響電價的基本要素，未來三五年內(nèi)，既有電價上漲的動因，更有下跌的機率，除了區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性、時段性的電價波動外，對沖互抵后，我國總體電價水平將會“明顯下降”，工商業(yè)用戶尤其是高載能企業(yè)將會分享改革紅利，但對電力企業(yè)將帶來經(jīng)營壓力。

 

　　開展直接交易、縮減發(fā)用電計劃、建設(shè)電力市場的內(nèi)容及影響有序放開發(fā)電用計劃、競爭性環(huán)節(jié)電價，引導(dǎo)市場主體開展多方直接交易，賦予發(fā)電企業(yè)、售電主體和用戶自主選擇權(quán)，建立現(xiàn)貨市場與中長期市場，區(qū)域和省(區(qū)、市)電力市場，以及輔助服務(wù)交易機制、跨省跨區(qū)電力交易機制。采用分散、集中兩種市場模式。條件成熟時，探索開展容量市場、電力期貨和衍生品等交易。逐步形成競爭充分、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。

 

　　上述電力市場化改革的具體舉措，對發(fā)電企業(yè)帶來了深遠的影響。

 

　　目前，由于電力市場普遍過剩，工商業(yè)用戶期望電價下降，提高市場直接交易份額，無論是協(xié)商定價，還是市場競價，發(fā)電企業(yè)“打折讓利”不可避免，在一些“先行先試”省區(qū)和西南電力嚴重過剩區(qū)域表現(xiàn)得更加明顯。

 

　　例如，作為電改綜合試點省份和水電外送基地的云南省，棄水電量今年將超過300億千瓦時。隨著新電改的試水，出現(xiàn)了“競向壓價、以價換量”的惡性競爭局面。據(jù)省工信委統(tǒng)計，全省1季度采用集中撮合交易、發(fā)電權(quán)交易、掛牌交易、直接交易等4種模式，市場交易電量達到49.51億千瓦時，電價因競價平均每千瓦時下降0.11元，電廠減收讓利、相應(yīng)減少工業(yè)企業(yè)電費5.44億元，上半年超過10億元。再如，貴州省今年2月組建電力交易中心，開展了年度直接交易、集中競價和掛牌交易。目前已有14家發(fā)電企業(yè)和425家用戶參與，涵蓋有色、化工、冶金、建材、煤炭等行業(yè)，簽約電量達到263.7億千瓦時，占省內(nèi)售電量的31%，比例居全國首位。截至10月31日，全省交易電量累計完成142.42億千瓦時，交易均價比目錄電價每千瓦時降低5.48分。北方的蒙西電網(wǎng)，早在2010年5月就開始探索電力多邊交易市場，形成了“三方參與、雙向競爭;增量市場、適度競爭;價差傳導(dǎo)、模式開放”的市場特點，累計完成交易電量1199.93億千瓦時，參與火電企業(yè)36戶，冶金、化工等用電企業(yè)258個。交易價差為0.1 -5.6分/千瓦時，平均2分/千瓦時。其中，2015年1-8月價差為2.73分/千瓦時。云貴、蒙西雖有一定的示范效應(yīng)，但最具代表性、也最能反映新電改進程的莫過于某全國性發(fā)電集團對市場電量、電價的統(tǒng)計：2015年1-8月該集團市場電量339億千瓦時，占全部發(fā)電量的11.3%，平均電價每千瓦時0.30元，比批復(fù)電價降低0.11元。

 

　　可以預(yù)見，隨著新電改的不斷深入和市場化競價的推廣，現(xiàn)有的水火電標(biāo)桿電價、計劃電量體系將會出現(xiàn)根本性改變，受電力供需過剩及通道受阻加重影響，“降價潮”將席卷全國，發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營形勢會日益嚴峻。

 

　　售電側(cè)改革的內(nèi)容及影響

 

　　“穩(wěn)步推進售電側(cè)改革，有序向社會資本放開售電業(yè)務(wù)”是本次電改的最大亮點。我國售電公司借鑒國際經(jīng)驗，設(shè)立門檻最核心的是兩條：

 

　　一是資產(chǎn)要求。資產(chǎn)在2千萬元至1億元的，年售電量不超過6至30億千瓦時;在1億元至2億元的，年售電量不超過30至60億千瓦時;在2億元人民幣以上的，不限制其售電量。擁有配電網(wǎng)的售電公司其注冊資本不低于其總資產(chǎn)的20%。

 

　　二是擁有與申請的售電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的設(shè)備、經(jīng)營場所以及專職專業(yè)人員，擁有配電網(wǎng)經(jīng)營權(quán)的售電公司應(yīng)取得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)。售電公司分為三種：電網(wǎng)企業(yè)的售電公司;社會資本投資、擁有配電網(wǎng)運營權(quán)的售電公司;獨立的售電公司。

 

　　允許發(fā)電企業(yè)投資售電公司是重大機遇，有可能成為一個新的利潤增長點。因為發(fā)電企業(yè)進入售電領(lǐng)域，有利于發(fā)售一體，產(chǎn)銷對接，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展經(jīng)營發(fā)展空間，形成綜合能源供應(yīng)和服務(wù)企業(yè);有利于優(yōu)化資源配置，讓大型火電或低成本水電機組多發(fā)電，提高綜合效益;有利于掌握第一手市場信息和客戶資料，利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化發(fā)電企業(yè)的戰(zhàn)略布局，也有利于增加用戶選擇權(quán)，改善供電服務(wù),提高用戶滿意度。

 

　　當(dāng)然，以五大發(fā)電集團為代表的發(fā)電企業(yè)除了近年來取得一些大用戶直供電、熱力銷售的經(jīng)驗外，總體上缺乏為用戶提供綜合能源觖決方案，促進新能源消納發(fā)展、服務(wù)節(jié)能減排等實際經(jīng)驗，也缺少相應(yīng)的配售電資產(chǎn)、管理平臺，以及營銷、計量、結(jié)算等專業(yè)人才隊伍，均需要在今后的改革實踐中學(xué)習(xí)、探索、培育、引入。在目前全國電力市場普遍過剩、加劇競爭的形勢下，組建眾多售電公司也有可能出現(xiàn)爭奪用戶、競相壓價的現(xiàn)象;用戶違約欠費、用戶服務(wù)投訴、售電成本增加等市場風(fēng)險也必須承擔(dān)。

 

　　建立相對獨立的電力交易機構(gòu)、開放電網(wǎng)公平接入、加強電力統(tǒng)籌規(guī)劃和科學(xué)監(jiān)管等配套改革的內(nèi)容及影響

 

　　有序組建國家和區(qū)域、省(區(qū)、市)交易機構(gòu)，采取電網(wǎng)企業(yè)相對控股、子公司及會員制形式，并設(shè)立市場管理委員會，有利于提供規(guī)范、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)的電力交易服務(wù)，對發(fā)電企業(yè)影響正面。開放電網(wǎng)公平接入，建立分布式電源發(fā)展新機制，屬于政策利好，有利于落實新能源保障性收購，將減少棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象，促進新能源、分布式能源、智能微電網(wǎng)的快速發(fā)展。今后，政府部門一方面簡政放權(quán)，放權(quán)于地方、企業(yè)、市場，另一方面加強規(guī)劃、監(jiān)管，推進《電力法》的修訂及其他能源法規(guī)建設(shè)，有利于營造公平公正、規(guī)范運行的政策市場環(huán)境，促進電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

 

　　趨利避害，多措并舉，促進發(fā)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展

 

　　2002年電改以來，發(fā)電企業(yè)經(jīng)歷了煤電矛盾、環(huán)保風(fēng)暴兩次大的“劫難”，進入了經(jīng)營業(yè)績最好時期，也處在一個新的歷史起點。能否經(jīng)受新電改帶來的市場化“沖擊”，關(guān)鍵在于我們能否趨利避害，綜合施策。

 

　　高度關(guān)注新電改，密切跟蹤試點動向，做到未雨綢繆。發(fā)電側(cè)要通過專題培訓(xùn)、座談討論、實地調(diào)研、課題研究等多種方式，積極開展新電改方案及其影響的研究，深入分析對經(jīng)營理念、安全生產(chǎn)、運營管理、發(fā)展空間、盈利模式、投資決策、業(yè)績考核、人才隊伍等帶來的影響，提出應(yīng)對舉措。同時，密切跟蹤7個省市輸配電價改革試點、云貴兩個綜合電改試點、京廣電力交易中心的組建，以及北京、蘇州、佛山、唐山、上海等城市的電力需求側(cè)響應(yīng)試點，努力做到胸中有數(shù)。

 

　　提高對市場競爭殘酷性的認識，控制電力發(fā)展節(jié)奏，建立一個基本平衡的電力市場。我國電力裝機富余高達35%，部分機組處于停備狀態(tài)。隨著項目審批權(quán)的下放和火電業(yè)績四年來的好轉(zhuǎn)，以及各地穩(wěn)增長的政治壓力，預(yù)計還會有一個增長的“小高峰”。目前，電力市場過剩單純表現(xiàn)為電量減少，電價因政府定價基本不變。新電改后，電量由市場分配，電價由競爭決定，將會導(dǎo)致“量價齊跌”。僅僅經(jīng)歷了電煤市場洗禮的發(fā)電企業(yè)，還沒有像煤炭、鋼鐵企業(yè)一樣真正體會過競爭的殘酷。因此，各發(fā)電企業(yè)要從規(guī)模思維轉(zhuǎn)向價值思維，控制電力發(fā)展節(jié)奏，加強造價控制和對標(biāo)管理，著力清潔發(fā)展、節(jié)能減排、轉(zhuǎn)型升級，防止盲目擴張、陷入“囚徒困境”，防止“十三五”規(guī)劃編制過大，防止電力產(chǎn)能過剩的繼續(xù)惡化，建立一個基本平衡的電力市場。當(dāng)然，也要做好優(yōu)勝劣汰、兼并重組的心理準(zhǔn)備。

 

　　提升發(fā)電設(shè)備可靠性，抓緊建立營銷體系，強化區(qū)域公司主體責(zé)任。面對售電側(cè)放開，各發(fā)電企業(yè)要摸清全部發(fā)電機組家底，努力減少非停，提升設(shè)備可靠性，真正做到“度電必爭、穩(wěn)發(fā)滿發(fā)”。同時，加強電力市場營銷工作，開發(fā)競爭報價信息系統(tǒng)，特別在新電改試點省區(qū)，要抓緊抽調(diào)專業(yè)人員設(shè)立營銷機構(gòu)和充實營銷隊伍，建立“以市場為導(dǎo)向，以客戶需求為中心”的“區(qū)域一體化”營銷體系和協(xié)調(diào)機制，明確區(qū)域公司市場競爭的主體責(zé)任，統(tǒng)一分配區(qū)域內(nèi)發(fā)電企業(yè)的競價電量，統(tǒng)籌優(yōu)化各種電源資源，努力提高“六類”優(yōu)先發(fā)電量的比重。

 

　　開拓優(yōu)質(zhì)電力用戶，探索參與電能直接交易，搶先布局售電市場。

 

　　各發(fā)電企業(yè)要轉(zhuǎn)變工作重心，由過去“跑政府”轉(zhuǎn)為“跑市場、跑政府”，主動加強與電力用戶、政府部門、競爭對手、調(diào)度交易機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，加強市場聯(lián)盟，防止惡性競爭或操縱市場，實現(xiàn)多方共贏。同時，要深入周邊區(qū)域，努力挖掘優(yōu)質(zhì)大用戶，建立用戶檔案，并調(diào)配營銷、技術(shù)、法律等人才，抓緊籌備售電公司。擬先在直供電量大、大用戶集中的區(qū)域或新電改試點省區(qū)布局售電市場，并參與新增配電網(wǎng)、跨區(qū)域輸電通道的投資建設(shè)，呼吁建立電力容量市場，做到產(chǎn)銷銜接，全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營。

 

　　運作好售電平臺，促進需求側(cè)響應(yīng)，讓電力用戶擁有更多的選擇權(quán)。

 

　　根據(jù)國際經(jīng)驗，售電公司應(yīng)重點圍繞電力購銷、配電網(wǎng)開發(fā)運營、綜合能源解決方案、其他增值服務(wù)開展工作，認真分析交易對象的電力需求特性，把握交易規(guī)模，實現(xiàn)市場交易認購與電廠生產(chǎn)的有序?qū)樱⒁粋€綠色低碳、節(jié)能減排、安全可靠、資源優(yōu)化配置的新型電力運營體系。