大摩：中廣核電力估值最貴 降目標價至1.75元
摩根士丹利發表研究報告稱，預計云南省水電供應過剩，將對廣東上網電價及需求構成壓力。隨著電力改革提速，廣東核電企業將在2018年起參與直接售電，價格折讓達16%。該行上調中廣核電力(01816)今年每股盈測24%，但
摩根士丹利發表研究報告稱，預計云南省水電供應過剩，將對廣東上網電價及需求構成壓力。隨著電力改革提速，廣東核電企業將在2018年起參與直接售電，價格折讓達16%。
該行上調中廣核電力(01816)今年每股盈測24%，但下調未來兩年每股盈測分別4%及1%，重申“減持”投資評級，主要由于電改帶來更大壓力、水電競爭、削減已規劃產能、以及臺山核電站及其他新項目的延誤等；目標價由1.79元降至1.75元。
大摩稱，公司現價相當于明年預測市盈率10倍，或預測市帳率1.2倍，屬內地主要電企中估值最貴。該行預計公司今年經營利潤同比增長16.3%，但明年預計跌6.6%。
原標題:大摩：中廣核電力估值最貴 降目標價至1.75元
責任編輯：lixin
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