聚焦2017煤市供與需

2017-12-27 15:02:28 來源:中國煤炭網(wǎng) 作者:何永麗　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

在去產(chǎn)能與保供應(yīng)政策的相互配合下，2017年，我國煤炭供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出緊平衡、階段性偏緊的狀態(tài)。從供給端看，今年我國煤炭行業(yè)去產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)，提前超額完成了全年目標(biāo)。從需求端看，今年下游行業(yè)整體需求旺盛。同時(shí)，在直供直銷、中長(zhǎng)期合同等多措施的作用下，煤炭的供與需也持續(xù)在向相對(duì)平衡的狀態(tài)發(fā)展。

煤炭供給向主產(chǎn)區(qū)集中

今年的《政府工作報(bào)告》提出，2017年力爭(zhēng)全年退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上。意在實(shí)現(xiàn)煤炭總量、區(qū)域、品種和需求基本平衡。

5月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》，其中《2017年煤炭去產(chǎn)能實(shí)施方案》明確，晉陜內(nèi)蒙古寧4個(gè)地區(qū)年產(chǎn)30萬噸以下（不含年產(chǎn)30萬噸），冀遼吉黑蘇皖魯豫甘青新11個(gè)地區(qū)年產(chǎn)15萬噸以下（不含年產(chǎn)15萬噸），其他地區(qū)年產(chǎn)9萬噸及以下的煤礦，納入2017年或2018年去產(chǎn)能范圍。

11月初，在國家發(fā)改委召開的新聞發(fā)布會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，截至當(dāng)時(shí)，我國煤炭去產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)已經(jīng)提前2個(gè)月超額完成。

根據(jù)各省（自治區(qū)、直轄市）陸續(xù)公布的去產(chǎn)能完成情況，湘、鄂、贛、閩、桂幾個(gè)地區(qū)共去掉其年初公布總產(chǎn)能的10.8%，蘇、魯、皖、豫、冀、京等地共去掉其年初公布總產(chǎn)能的6.8%。而煤炭主產(chǎn)區(qū)晉、陜、內(nèi)蒙古總共去產(chǎn)能5589萬噸，占其年初公布總產(chǎn)能的1.55%。

總體來看，產(chǎn)能比較少的地區(qū)去掉的產(chǎn)能占其原產(chǎn)能的比率比較高，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)逐漸集中。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，晉陜內(nèi)蒙古寧4個(gè)地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國煤炭總產(chǎn)量的70.36%，全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向以上4個(gè)地區(qū)集中。專家預(yù)計(jì)，“十三五”末，除貴州、新疆外，煤炭調(diào)出區(qū)將主要集中在“三西”及寧夏、甘肅等地區(qū)，其他省（自治區(qū)、直轄市）均將成為煤炭?jī)粽{(diào)入?yún)^(qū)。

在去產(chǎn)能有序推進(jìn)的同時(shí)，今年相關(guān)部門采取多種措施來穩(wěn)定供應(yīng)，從加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能到大力推進(jìn)煤炭中長(zhǎng)期合同的簽訂，再到直購直銷減少中間環(huán)節(jié)，煤炭供應(yīng)得到保障，原煤產(chǎn)量增速加快。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我國原煤產(chǎn)量31.4億噸，同比增長(zhǎng)3.7%。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2017年原煤產(chǎn)量為34.84億噸，同比增長(zhǎng)2.2%。

作為國內(nèi)煤炭供給的補(bǔ)充，在國內(nèi)煤炭供給階段性偏緊的狀態(tài)下，今年進(jìn)口煤數(shù)量也出現(xiàn)了反彈。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，我國進(jìn)口煤炭2.5億噸，同比增長(zhǎng)8.5%。其實(shí)，今年我國對(duì)劣質(zhì)進(jìn)口煤的控制比較嚴(yán)格，從7月1日起，我國禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)，煤炭進(jìn)口通關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)，大多貿(mào)易商暫停了煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)，導(dǎo)致煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)明顯回落。不過，近期，在煤炭需求旺季，為補(bǔ)充國內(nèi)煤炭供給，進(jìn)口煤量或許會(huì)有所增加。

明年供需將呈弱平衡狀態(tài)

截至2017年底，全國煤炭有效產(chǎn)能為41.4億噸，其中生產(chǎn)礦井為34.0億噸，試運(yùn)轉(zhuǎn)和新建礦井為7.4億噸，有效產(chǎn)能集中在“三西”地區(qū)。

2018年，隨著新增產(chǎn)能的逐步投放及達(dá)產(chǎn)，煤炭市場(chǎng)的整體供應(yīng)能力有望進(jìn)一步提升，而先進(jìn)產(chǎn)能投放速度將是影響煤炭市場(chǎng)供給變化的關(guān)鍵因素。樂觀估計(jì)，假設(shè)試運(yùn)轉(zhuǎn)部分的產(chǎn)能明年全部投入，再考慮到去產(chǎn)能部分，預(yù)計(jì)明年全國煤炭產(chǎn)能總量將增加2億噸左右，約為6%的供應(yīng)增量，屆時(shí)將對(duì)穩(wěn)定煤炭供應(yīng)起到積極作用。但需要注意的是，為保障安全、強(qiáng)化環(huán)保，后期投放進(jìn)度仍然存在不確定性。

進(jìn)口煤方面，預(yù)計(jì)明年我國煤炭進(jìn)口量相比今年會(huì)有小幅下跌，但還是會(huì)在高位運(yùn)行。

從需求來看，2018年在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好發(fā)展形勢(shì)下，電力行業(yè)耗煤繼續(xù)保持一定幅度的增加；預(yù)計(jì)2018年全國粗鋼產(chǎn)量還將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，耗煤量將呈小幅增加趨勢(shì)；水泥產(chǎn)量較為平穩(wěn)，建材行業(yè)耗煤增長(zhǎng)有限；隨著現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，煤化工行業(yè)耗煤將繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)。2018年全國煤炭消費(fèi)量仍將保持一定幅度增長(zhǎng)，同時(shí)受水電和新能源出力、氣候變化等因素影響，也存在一定的不確定性。

總體來看，明年煤炭供給與需求將呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)，階段性供給偏緊問題依然存在。

煤炭需求小幅增加

總體來看，2017年煤炭需求比較旺盛，同比將出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度煤炭消費(fèi)量為28.1億噸，除建材行業(yè)外，電力、鋼鐵、化工行業(yè)用煤同比均為正增長(zhǎng)，四大行業(yè)合計(jì)用煤占煤炭消費(fèi)總量的85%。

從電力行業(yè)來看，今年以來，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)，主要用電行業(yè)需求回暖，電能替代加快推進(jìn)，受高溫天氣等因素影響，今年夏季全國用電負(fù)荷屢創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，沿海六大電廠平均月消耗煤炭1979.28萬噸，高于2016年12.89%；全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量為41728億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.7％，增速比2016年同期提高2.5個(gè)百分點(diǎn)；全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)為3772小時(shí)，比上年同期增加16小時(shí)；全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.5%，增速比去年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)用電實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較快增長(zhǎng)。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，全年全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)在3760小時(shí)左右，其中火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)在4200小時(shí)左右，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.5%左右，增速超過2016年水平。

從鋼鐵行業(yè)來看，隨著國家穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)政策的實(shí)施效果逐步顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境好于去年同期，價(jià)格整體水平高于去年同期，粗鋼單月產(chǎn)量也屢創(chuàng)新高。今年前11個(gè)月，我國粗鋼產(chǎn)量為7.648億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

在鋼鐵行業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能的背景下，四季度，政府要求“2+26”城市中唐山、邯鄲、安陽等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，加上12月啟動(dòng)的碳排放交易市場(chǎng)，鋼鐵需求形勢(shì)并不樂觀。不過，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院之前發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，考慮到“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)回歸正規(guī)鋼廠，使得優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能得以發(fā)揮，預(yù)計(jì)今年粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4%左右，全年產(chǎn)量在8.3億噸至8.5億噸之間。

從建材行業(yè)來看，今年前11個(gè)月，水泥產(chǎn)量為21.55億噸，同比下滑0.2%。中國水泥協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年的水泥產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)，穩(wěn)定的產(chǎn)量再次證明了目前我國水泥需求已經(jīng)到達(dá)了高位平臺(tái)，預(yù)計(jì)全年水泥產(chǎn)量與去年基本持平，在24億噸左右，單位產(chǎn)品煤耗與去年相比變化不大，煤耗量與去年基本持平。

從化工行業(yè)來看，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限，新型煤化工有較大增長(zhǎng)空間。在新型煤化工持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下，化工行業(yè)耗煤量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年我國有幾個(gè)大型現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，之前有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2017年現(xiàn)代煤化工新增用煤量在1570多萬噸，比2016年增長(zhǎng)40%左右。

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