2020 年中國天然氣消費前景

天然氣產(chǎn)業(yè)已成為我國 " 十三五 " 期間重點支持的產(chǎn)業(yè)之一，2017 年 7 月國家發(fā)改委出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中還提出，到 2020 年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達(dá)到 10%，而在十二五期間這個比重僅從 4.4% 上升到 5.9%。

圖表 1：天然氣行業(yè)十三五規(guī)劃目標(biāo)

據(jù)統(tǒng)計，2016 年全球天然氣消費量約 3.54 萬億立方米，其中美國、俄羅斯、 中國天然氣消費量居前三位，2016 年我國天然氣消費量已由 2006 年的 593 億立方米提高至 2103 億立方米，年均復(fù)合增速達(dá)到 13.5%，高于產(chǎn)量的增速(2006-2016 年我國天然氣產(chǎn)量由 606 億立方米提高至 1384 億立方米，年均復(fù)合增長率為 8.6%)，因此供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大。

圖表 2：2006-2020 年中國天然氣消費量增長趨勢圖(單位：億立方米，%)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，天然氣行業(yè)上游主要是天然氣資源的勘探及生產(chǎn)，該環(huán)節(jié)主要被中石油中石化壟斷;行業(yè)中游主要由長距離高壓管道及城市管網(wǎng)建設(shè)構(gòu)成，中游和上游并不獨立，油氣運輸和主要管網(wǎng)的建設(shè)仍被三桶油壟斷;行業(yè)下游主要是天然氣的分銷，民營企業(yè)在該領(lǐng)域的參與度較多，競爭較為激烈，目前城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是我國天然氣消費的主要構(gòu)成部分，2016 年占據(jù)總量的一半以上。

圖表 3：2016 年中國天然氣下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)(單位：%)

2020 年中國天然氣進(jìn)口趨勢

我國每年從國外進(jìn)口的天然氣中包括管輸氣和 LNG，進(jìn)口管輸氣所用的輸送管道與國產(chǎn)氣相通，進(jìn)口 LNG 則依靠在各地建設(shè)的 LNG 接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)儲藏。在進(jìn)入接收站的所有海外 LNG 中，約有 30% 進(jìn)行了再氣化并進(jìn)入管道，約 70% 經(jīng)由槽車等以 LNG 的形式運往各下游消費市場。

2016 年我國進(jìn)口天然氣 721 億立方米，同比增長 17.4%，其中三桶油囊括總進(jìn)口交易量的 97.9%。與此同時，我國天然氣對外依存度升至 34.4%。

圖表 4：2009-2020 年我國天然氣進(jìn)口量及對外依存度(單位：億立方米，%)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023 年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，我國管道天然氣主要進(jìn)口國為土庫曼斯坦，占到總進(jìn)口量的 83%，其他進(jìn)口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦;LNG 主要進(jìn)口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內(nèi)亞等國，合計占到 92%。

俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國，而且具備與我國接壤的地理優(yōu)勢，但此前我國從俄羅斯進(jìn)口天然氣很少，占 LNG 進(jìn)口量的比重還不到 1%。隨著未來相應(yīng)管道的建設(shè)完成，及 Yamal 等大型 LNG 項目的完成，我國從俄羅斯進(jìn)口的天然氣量將越來越多，預(yù)計到 2020 年我國天然氣進(jìn)口管道輸氣能力可達(dá)到 1270 億立方米，其中中俄進(jìn)口管線輸氣能力可達(dá) 600 億立方米。

圖表 5：我國天然氣進(jìn)口管道建設(shè)情況