2018年可說是太陽能光伏產業近年來波動最大的一年，歷經美國201和301條款、中國531新政、印度防衛性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統端都呈現極不穩定的狀態。由集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend所盤整的2019年五大趨勢來看，市況將會好轉，且產業也將在持續的變動中逐漸成熟。

趨勢一：

2018年低谷不低

2019需求再創新高

531新政雖對市場造成沖擊，但因海外市場的需求走強，加上中國市場所受沖擊輕于預期，使2018年出現”低谷不低“的現象，預期全年新增并網量可達到103GW(實際出貨量約95GW)，年增4.9%。

展望2019年，在政策鼓勵與供應鏈價格持續下降的推波助瀾下，全球需求預計將繼續正成長，其中又以歐洲的成長幅度最大，最多可超過五成。2019年預期新增并網量將來到111.3GW，出現7.7%的成長，再次創下歷史新高。

趨勢二：

市場持續分散

2019年GW級市場增至15個

全球市場規模自2018年起預計會持穩在100-120GW之間，各年度需求量變化幅度將低于10%。而根據集邦新能源網EnergyTrend的最新需求報告統計，GW級市場從2016年的6個成長到2019年將有15個，可見市場持續分散化的趨勢。

圖：2016-2020年GW級市場

來源：EnergyTrend會員報告

中國、美國將持續穩居全球前二大市場，印度則從2017年起成為第三大需求國，日本次之。東南亞、北非、中東、拉丁美洲等新興市場自2018年崛起，如中東地區2018年全年需求預計將較2017年增加近100%，2019年還將增加50%左右。全球市場規模自2019年起將趨于穩定，印度最有可能出現較大幅度的需求成長。

圖：2016-2023年全球市場需求趨勢

來源：EnergyTrend會員報告

趨勢三：

供應鏈上游更為集中

單晶將逆轉市占

雖然供應鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境，但技術和成本優勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能，既有的擴產計劃多能持續進行，使供應鏈廠家有持續集中化的現象。根據集邦新能源網EnergyTrend的供給數據庫，中國前五大多晶硅廠的新產能預計在2Q19陸續開出，屆時前五大廠的產能將占全球近70%，且現金成本更具競爭力。在硅片環節，則將呈現隆基與中環雙龍頭主宰市場的現象，單晶供應鏈也將因而變得更具主導性，有機會拉升全年單晶占比來到6成，2017年底展開的單多晶之戰逐漸落幕。

趨勢四：

雙面產品產能倍增

P-PERC效率還有成長空間

雙面電池技術已十分成熟，且可在幾乎不增加額外成本的前提下創造額外的發電收益，因此產能比例持續上升，預計2019年雙面電池的總產能將接近40GW，且以雙面單晶PERC電池產能增加最多。另一方面，單晶PERC電池的量產效率仍有成長空間。據集邦新能源網EnergyTrend調查，單晶PERC電池的平均量產效率在2019年上半年即可站上22%，且還可導入更多技術，在2019年底效率可望上看23%。而單晶PERC的強勢也壓縮了次世代N型技術的發展空間，2019年N型產能預期僅會有小幅增加。

圖：雙面電池產能成長趨勢（Unit: GW）

來源：EnergyTrend會員報告

趨勢五：

度電成本成為光伏組件價格降價指標

供應鏈價格持續下探，使太陽能逐步朝擺脫補貼、平價上網的方向邁進;而無補貼系統的普及程度及其實際的度電成本(LCOE)將成為未來供應鏈的價格指標。

光伏產業在2018年面臨強大考驗，但同時也進入產業盤整階段，預期長期發展將趨于穩定化與健康化，供應鏈的價格將以整體系統的度電成本為依歸。儲能系統與智慧電網技術的投入，將成為太陽能光伏產業進一步市場化的關鍵。