說明：本文為3月8日開展的“光伏產業鏈近況交流”會議紀要

1、硅料環節

硅料開始跌了，庫存在高位，加上3月份要出季報，所以有壓力。

2、硅片環節

總量上，3月排產大幅增加，達到43GW，但仍然比較缺，因為下游電池片的排產增速更高，達到44-45GW，所以仍然是一片難求。（2）從結構上看，2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上，龍頭集中度進一步提高。

造成上述現象的原因：

上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺，所以硅片總量短缺，同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂，二三線的搞不到，所以行業集中度在提升。據測算，3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂，但供應量只有0.63萬噸。其中內層砂更缺，世界上只有3家具有內層砂的供應能力。坩堝和高純石英砂會繼續緊缺的，全年都會緊張。

石英砂為何短缺？

國際供應商本來有技改擴產計劃，但一家因故放棄，另一家延遲到明年。

高純石英砂供應最好的兩家是中環和隆基，分別鎖定了幾千噸，但它們也是缺的。其中，隆基的坩堝是最好的。一個坩堝可以拉晶的時間，中環是400小時，隆基可達450小時。

二三線硅片廠怎么辦？

只有使用低品質的坩堝。正常內層、中層和外層石英砂的比例是4:3:3，4成內層砂，3成國產砂，3成外層砂。如果次一級的，上述比例降為3:4:3。再降一級到2:2:6，就不合格了，因為無法保證正常生產了。

坩堝品質的下降，對硅片企業影響

坩堝品質的下降，對拉晶的影響很大。譬如短線率，正常斷線率是20%，國產砂的斷線率則高達40%。再譬如使用小時數。最好的坩堝400-500小時，次一級 300小時，不合格 的只有200 小時，無法維持正常生產

坩堝當前價格？

目前 36寸高品質坩堝 2萬元，3月中旬會漲到2.2萬。33寸則會達到1.6萬-1.7萬。

石英砂檔前的價格？

現在執行的長單價格是7.5-8萬噸，現在新簽的是12萬左右，預計4月份最新到港價會漲到13-14萬左右。據說黑市價格 20萬元，這并不是天方夜譚。

3、電池片環節

Top con電池確實比較缺。主流的幾家，出貨占比大，4家占到95-98%。Perc則供應過剩，庫存增加。和的價差從3分-5分光伏產業鏈，擴大到到1毛

4、組件環節

排產也有增加光伏產業鏈，達35GW左右，但積極性略低于前面的環節。主要是龍頭憑借生產成本優勢，擠壓二三線廠商。目前二三線廠商的報價是 1.73-1.74元，一線可以做到1.7-171元，二三線受成本制約，也沒有辦法降價，比較難受。

問 答 環 節 ：

Q：合成石英砂的研發進度？

A：合成石英砂的純度太高，造成硬度不夠，耐高溫性下降，影響壽命10% 300小時左右。目前主要是凱盛在做，年底計劃5千噸的投放。但成本是就很高的，高很多倍。除非石英砂暴漲，否則應用有問題。但合成石英砂用于半導體，技術上完全沒有問題。因為高純石英砂既可以用于光伏，也可以半導體，如果合成石英砂用于半導體，也會減輕光伏需求石英砂的壓力。

Q：硬度問題可以解決嗎？

A：不好解決。故意添加其他元素不行，不能有雜質。

Q：今年和perc 的價格中樞？

A：目前暫受硅片價格的上升，電池片的利潤率下降，但看全年，產業鏈每個環節都是過剩，電池片的過剩程度是最小的。

Q：目前 一瓦賺多少錢？

A：不到1毛左右，2月的數據。

Q：多晶硅供應過剩，價格會崩塌嗎？

A：不會崩塌，可以預期到月底集中簽單時，會有階梯式的下跌。光伏市場的圈子很小，只要最下游的裝機能接受，上游的共識是不希望大漲大跌。

Q：一線比二線，因為坩堝質量不同，硅片的成本提高多少？

A：計算太復雜，沒有數據。但以182為例，一線和二線本來的成本差距，單瓦在4-7分之間。

Q：下游需求啟動的時點，會故意拖延嗎？

A：不會。對終端來說，考慮的不僅僅是成本，還有任務的概念。今年上半年補交作業，下半年要趕交今年的作業。完不成有被取消項目的風險。

Q：現有坩堝支撐硅片的產量？

A：沒有具體的數量。因為有很多變通的辦法。好的沒有，用差的，統計很復雜。

信息來源 | 正點光伏侵刪

編輯整理|光伏儲能網