4月售電研討會——解讀政策洞悉市場華北電力大學·北極星電力網售電研討會

其四，政策性保險。相對于上述三種商業類保險，政策性保險是政府為了某種政策目的，運用商業保險的原理并給于扶持政策而開辦的保險，包括社會政策保險和經濟政策保險兩大類型。社會政策保險即社會保險，經濟政策保險是國家從宏觀經濟利益出發，對某些關系國計民生的行業實施保護政策而開辦的保險，包括出口信用保險、農業保險、存款保險等。一般具有非盈利性、政府提供補貼與免稅以及立法保護等特征。例如，金融危機爆發時，中國信保作為國內唯一一家經營出口信用保險業務的政策性保險公司，篩選、指導光伏企業規避海外交易風險，同時幫助光伏企業積極催收應收賬款，并多次及時對數家光伏企業發生的壞賬給予高額賠款，有效避免了金融損失。

 

據了解，很多保險公司會針對企業經營的具體情況，以及特定企業面對的特定的一系列的風險制定一整套的風險解決方案。此外，很長一段時間以來，海外保險公司幾乎對全球光伏保險產品進行了絕對性的壟斷，中國的保險公司在光伏市場難以尋找到新的增長點。以此為背景，借鑒國外經驗的呼聲不絕于耳，有行業人士指出，歐洲的光伏電站項目保險是將來我國應該考慮引進和加以推廣的險種。此類保險保障的是電站的整體年平均輸出功率，而非組件、逆變器、支架、變電站設備等產品。如果由各種原因使得年平均輸出功率低于預期的電力輸出，造成項目所有人的年收益損失，則保險公司將進行賠付。對組件、逆變器等設備的質量問題，該險種也會提供保障。而設備生產商的資質和產品質量，將由保險公司先行調查確認。在這樣的保險服務結構設計下，融資方主要與保險經紀機構對接，由后者設計相應的險種并尋找保險公司和再保險公司，同時還有外包的第三方機構進行質量把關，從而形成完整的服務鏈條。據悉，國內的企業已經開始進行類似嘗試。

 

但是從國內光伏企業的保險對外合作來看，海外保單存在的風險也不容忽視。具體來看，海外保單存在著監管和法律風險，從保險業監管角度看，根據《中國保險法》及中國保監會的相關規定，凡是發生在中國大陸地區的保險業務，都應向經保監會批準設立的保險公司投保。外資保險公司如需要在中國大陸經營保險業務，也需要經保監會批準同意后，通過在國內設立分支機構來經營業務。但海外保單在監管上存在缺陷，會導致當保單在投保人和保險人之間出現爭議時，投保企業不能在中國大陸獲得法律支持，同時也會加大未來維權索賠時的司法成本、律師抗辯成本以及對當地法律體系不熟悉所可能導致的司法陷阱風險。此外，投保門檻過高也對企業資金造成很大挑戰，免賠額過高無疑會加大賠付困難，條款過于強勢，對投保人和權益人不利的問題也不可忽視，再加上諸多保密協議的限制，將保單條款進行了封鎖，嚴令投保人不得對外泄露保單內容。權益人無法了解保單的內容和承保條件，使得利益無法得到保護。

 

從挑戰到努力

 

業內人士指出，我國新能源行業將逐步從地面集中電站市場向分布式發電項目市場過渡，對保險、質量認證的需求非常龐大。預計到2030年，我國光伏行業保費總收入將接近1000億元，有可能成為除了車輛保險外，財險保險公司的又一項支柱性業務。總體來說，與新能源產業的快速發展相比，我國在風險管理和質量監控體系的建設方面相對緩慢，國內新能源普遍存在質量信息不透明、建設和運營風險難以評估等問題。這些不僅大幅增加了新能源項目的投資風險和社會資本的進入成本，也挫傷了社會資本投資新能源項目的意愿，嚴重限制了國內新能源項目，尤其是分布式的融資渠道和規模。一方面，光伏企業對保險的作用的認識有待提高；另一方面，與歐美相比，中國保險業在保險產品的保障范圍、費率水平，事故發生后的理賠服務以及專業第三方機構的參與深度等方面，均存在較大差距。

 

當前，中國光伏保險面臨著多方面的挑戰。

 

第一，快速規模化發展的潛在風險較大。中國的光伏行業發展仍處于快速規模化發展期，技術水平、產品質量等方面，與國外相比還有一定差距。此外，中國光伏設備制造市場競爭激烈，存在低價競爭的現象，大幅度下降可能影響光伏發電市場的質量，進一步影響保險公司大規模進入光伏行業的速度。

 

第二，企業對保險的作用和價值缺乏正確的認識。由于企業更專注于產品生產和銷售規模的擴大，未考慮利用保險來轉移風險。且企業通常只購買企業財產險、建筑安裝工程險等傳統型保險產品，而忽略產品質量保證保險、營業中斷險等其他重要的險種，這種做法難以全面覆蓋企業面臨的風險。

 

第三，保險業缺乏大規模介入光伏行業的條件和能力。由于缺乏長時間的光伏設備運行和故障數據，保險公司難以確切掌握光伏項目的出險和賠付狀況，阻礙了保險在光伏領域的大規模應用。行業人士表示，盡管中國有部分保險公司進入光伏領域的時間已超過10年，但大多數保險公司是在2006年之后才開始關注光伏保險這一領域并積累相關數據。中國光伏行業發展很快，行業風險及損失率日增，僅憑近幾年的理賠數據和經驗，保險公司難以對光伏行業的風險概率、損失程度有準確的定位、量化和分級。

 

第四，光伏保險的市場規模偏小，盈利水平偏低。中國光伏保險產品多集中在財產險、運輸險、建安險、災害險等領域，這就使得光伏保險的存在高風險、高賠付的狀況，目前保險公司經營這一業務多處于虧損或微利狀態。在保費嚴重不充足的情況下，保險公司表示現階段難以拿出大規模的資金來實施針對光伏領域的風險查勘、防損建議及產品開發。中國光伏保險發展滯后于光伏行業的快速發展。

 

第五，中國缺乏推動光伏保險發展的有效機制。在歐洲和美國，項目融資是光伏企業融資的重要方式之一，保險公司和銀行在其中起了重要作用。在這種模式下，投資回報與項目收益直接掛鉤，投資商會積極尋求必要的風險分散和控制措施。因此，投資商更青睞已投保的光伏項目，有時候甚至會主動要求項目業主購買保險。中國主要的光伏開發商是國有電力集團或能源公司，銀行是獲得資金的主要渠道之一。在這種情況下，銀行不會詳細評估單個項目的風險程度和盈虧情況，更不會考慮項目是否通過投保的方式分散風險。因此，中國光伏保險的發展缺少了一項重要的推動因素。

 

國內融資租賃公司人士表示，在項目投資的過程中，保險機構較多關心光伏組件的質量問題。分析人士也認為，如果沒有與光伏電站建設相配套的保險，投資人會覺得風險不明確，并且缺少擔保。建立起一套與光伏標準相配套的保險體系，保證投資人“敢進入、能退出”，對于引入長期投資至關重要。

 

針對此，行業人士指出，政府應該進一步明確光伏行業的發展目標，確保光伏行業穩定、持續地規模化發展，給市場和投資者良好的發展預期，加大對光伏保險的引導。

 

盡快完善光伏行業標準體系，規范行業發展，便于保險公司根據標準界定保障責任和范圍，提供優質的保險服務；推動建立光伏設備部件更換和各類光伏事故的定期報告制度，對設備質量問題進行監管；在充分收集數據的基礎上，由國家商業保險監管部門牽頭，聯合各保險公司建立光伏行業的純風險損失率表，引導光伏保險市場健康發展。

 

光伏企業應進一步提高風險管理意識，正確認識保險的作用和價值；在利用保險轉移行業部分風險的同時，采取有效的質量管理和運行、維護等措施降低行業風險，增強保險公司進入光伏行業的信心；鼓勵有關企業建立光伏設備維修服務專業機構，改善當前光伏設備定損、維修與保險公司難以達成一致的局面。