我國光熱資源地域特征強，發電資源潛力大

我國幅員遼闊，有著十分豐富的太陽能資源。據估算，我國陸地表面每年接受的太陽輻射能約為50×1018kJ，全國各地太陽年輻射總量達335-837kJ/cm2a，中值為586kJ/cm2a。從全國太陽年輻射總量的分布來看，西藏、青海、新疆、內蒙古南部等廣大地區的太陽輻射總量很大;尤其是青藏高原地區最大，那里平均海拔高度在4000m以上，大氣層薄而清潔，透明度好，緯度低，日照時間長。前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國光熱產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，中國光熱發電的資源潛力高達16TW，而美國有15TW，西班牙僅有0.72TW。

圖表1：主要國家光熱發電資源潛力比較(單位：TW)

光熱發電初具規模，2050年有望達500GW

“十二五”期間，我國光熱發電行業實現突破性發展，啟動試驗示范項目并有部分光熱發電站并網運行。目前，我國光熱發電行業中，國電集團、中電投集團、首航節能、華能集團以及哈納斯新能源位列市場前五強，市占率共計超過60%。

圖表2：國內光熱發電開發主體市場份額占比(單位：%)

隨著我國光熱發電項目運行平穩，國家對光熱發電規劃提出進一步的要求。2015年12月15日，國家能源局向各省(自治區、直轄市)發改委能源局等有關部門下發《太陽能利用十三五發展規劃征求意見稿》，提出到2020年底，要實現光熱發電總裝機容量達到10GW，光熱發電建設成本要達到20元/W以下，發電成本接近1元/kWh。全面建設太陽能熱發電公共技術創新平臺和產品測試平臺，提升我國自主研發和綜合試驗能力，逐步建立和完善我國太陽能熱發電產品標準化水平和測試能力，形成國家級太陽能熱發電技術創新平臺，提供國際水平的創新技術檢測服務。重點在西部具備太陽能資源、水資源、電網接入等條件的地區，建設規模化示范基地，促進多種形式技術路線的產業化、成熟化，推動光熱發電配套產業鏈發展和市場培育，初步形成市場競爭力的光熱發電產業鏈，并形成較為成熟的行業管理體系。

圖表3：國內光熱發電累計裝機容量預測(GW)

光熱發電發展仍存障礙

雖然我國光熱行業擁有資源及政策上的優勢，但就目前來看，我國光熱行業發展仍處于初期，還存在發展障礙。

第一，光熱產業處于發展初期，發電項目裝機規模較小、數量有限，對設備和組件的有效需求不足。受限于市場容量，上游設備制造企業未形成規模化產能，聚光鏡、集熱管、追蹤器等關鍵組件的生產成本居高不下。目前槽式、塔式光熱的單位造價達到晶硅光伏的3～5倍，就成本效益而言其競爭力相對較弱。

第二當前國內投人運營的兆瓦級以上光熱發電項目屈指可數，運行時間普遍短于3年，尚未形成具備參考價值的長期運行記錄，在不同地區差異性氣候和光照條件下的運行數據則更為欠缺。在運行效率得到充分的實踐檢驗之前，行業投資規模難以擴大。

第三，光熱發電的各條技術路線差異程度較大，增加了統一劃定標桿電價的難度。目前雖已出臺示范項目標桿上網電價政策，但缺乏實際建設運營經驗支撐，使投資者難以對項目的收益和回報做出準確的先期判斷。此外，涉及補貼發放、并網等關鍵問題的專項扶持政策還未出臺，投資者關于政府未來支持力度的顧慮難以消除。

第四，光熱發電技術目前還存在運行效率不穩定、部分組件故障率高等問題，需要依靠技術創新予以改進，亦有賴于持續投人的研發資金支持。其中油質、熔鹽等儲能技術是提升光熱發電系統效率、實現與光伏技術差異化競爭的關鍵所在，但當前受限于成本等因素，實際發展未達到預期水平。

圖表4：我國光熱行業存在發展問題