前言：

中國光伏需求超預期?海外研究機構專家表示：這種情況不會再發生了。

根據GTM研究顯示，中國近日發布的5˙31光伏行業新政將對全球光伏市場造成重大影響，可能造成自2000以來全球光伏市場需求首次收縮。

2018年5月31日，國家發展改革委、財政部、國家能源局發布了新的指導意見，暫停安排2018年普通光伏電站建設規模。

自發文之日起，新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統一降低0.05元。規范分布式光伏發展，今年安排1000萬千瓦左右規模用于支持分布式光伏項目建設，各地5月31日(含)前并網的分布式光伏發電項目納入國家認可的規模管理范圍。此外，所有普通光伏電站均須通過競爭性招標方式確定項目業主。

總之，該政策將遏制全球光伏市場的增長速度。

GTM研究所資深太陽能分析師JadeJones表示：業界談論中國時，總是提到該地區光伏市場需求量如何超出預期，這種情況恐怕不會再出現了。

GTM研究顯示，政策變化導致中國光伏市場裝機預測降低40%，從48GW降低為28.8GW。Wood Mackenzie認為今年中國光伏裝機量將削減20GW，降至30GW。其他機構預測2018年中國光伏裝機量將降低為35GW左右。

由于中國的體量巨大，至少短期之內，全球光伏市場都將受到打擊。三年前，中國成為光伏發電裝機量全球首位。2017年，中國光伏發電裝機量占全球光伏市場近54%。

該政策出臺是為了遏制日益膨脹的補貼成本，據悉去年補貼缺口已達1000億元(約合156億美金)。Wood Mackenzie認為2020年光伏補貼缺口將達到2500億元(約合390億美金)。

Wood Mackenzie認為這是對光伏行業的沖擊。近年來，中國通過政策和激勵措施，大力支持光伏行業發展。6月1日出人意料的光伏新政，使得光伏上市企業在接下來的幾天內股價大幅下跌達15%。

隨著政策變化，部分光伏項目審批責任將轉移到地方政府身上。5˙31新政中明確指出未納入國家認可規模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。但目前尚不清楚，地方政府準備如何實施。

供過于求的問題與機遇

GTM機構分析師表示中國光伏市場需求下降將導致全球光伏市場產能過剩。

“這不僅會導致今年下半年供過于求，而且由于中國是全球光伏市場需求的巨大驅動力，還將導致供應商降低制造業投資以免將產能過剩周期延長到2018年之后。”Jones如是說。

羅斯資本認為2018產能過剩達34GW。Jones表示，產能過剩壓力將使價格下降32%-36%，這比2016年的產能過剩問題更嚴重，當時價格下降了28%。

全球光伏市場的高需求量將伴隨中國光伏市場需求下降而結束。

GTM機構資深太陽能分析師Tom Heggarty表示，規模嚴控還會對光伏組件成本和關稅產生影響，大量瞄準中國光伏市場的組件現在需要到其他地方尋找機會。

而由于隨后的成本下降和中國開發商需要尋求國際市場上的機會，因此需求下降同樣能夠為該行業特別是一些新興市場帶來發展機遇。

Heggarty表示：“隨著國內市場增速放緩，中國光伏開發商參與其他國際市場的情況可能將會增加”。

國際影響

GTM機構分析師Benjamin Attia表示開發商已經顯現出興趣。

他說：“我們已經看到中國工業企業在科威特和阿曼項目招標中的興趣，包括沒有太多太陽能行業經驗的礦業、房地產和國防部門競標500MW或1.2GW項目”。

這可能帶來一些負面影響，比如肯尼亞和尼日利亞，Attia說，“新的低價組件可能導致監管方設法單方面降低PPA稅率或尋求更低關稅的重新談判，就像中國政策變化之前已經發生的那樣延遲項目或發展失速”。

根據Wood Mackenzie研究表明，競爭性招標方式可能會推動質量的提高。新技術和新項目不斷涌現，成本的下降將加速中國在2020年之前實現平價上網。

如同此前對美國太陽能關稅的擔憂情況一樣，這些政策對光伏市場造成的打擊可能并沒有預期那么大。Wood Mackenzie認為盡管這些變化會造成“短期市場動蕩”，但他們仍舊認為新市場將加快平價上網進程，培育太陽能光伏的競爭力。