期待戶用市場并不現實

從《分布式光伏發電項目管理辦法》征求意見稿發布，到“531”新政的發布，光伏行業人士一直有一個非常關注的話題掛在心頭，那就是：戶用光伏到底有沒有受到控制?但讓人失望也讓人期望的是，從國家能源局與光伏大佬的座談會，到昨日最新發布的官方解讀，國家能源局從未正面回應過這個問題。部分悲觀的人認為，既然戶用光伏并未單獨拿出來說，那戶用光伏應該包含在10GW的分布式指標規模之內，所以戶用市場應該也是“涼了”;而部分樂觀的人認為，既然能源局從未正面回應戶用光伏的相關問題，那說明戶用光伏市場或許還有轉機。

但是事實上，無論戶用光伏市場有沒有“涼”，下半年的國內市場都無法指望戶用光伏，其中最大的原因在于，相對于地面電站及工商業屋頂，容量一般在3 KW -10KW的戶用電站規模實在太小。數據顯示，在去年19GW的分布式裝機容量中，戶用光伏約為2-3GW，這是在戶用市場獲得前所未有的爆發之后取得的裝機數據。在以上政策變動出現之前，也就是業內仍然對2018年的光伏市場有較好預期的時候，各專家及機構對于2018年的戶用裝機普遍預測為6-8GW，新政發布之后，這顯然已經無法實現，那今年戶用光伏裝機能達到多少?

事實證明，過于迅猛的增長并不是一件利于行業發展的事。“531”新政的發布最大的意圖就在于控制光伏行業的發展，將這匹“脫韁的野馬”拉回正軌。基于此，在戶用市場已經因為增速太快而出現問題的情況下，國家能源局不太可能會讓戶用光伏再次大幅增長。此外，在其他類型項目受到限制的前提下，放開戶用光伏無異于給光伏企業開了一個口子，“狼多肉少”的情況下，所有企業都將針對戶用市場蜂擁而入，這顯然不利于行業的發展。

因此，國家能源局等相關部門幾乎不可能會完全開放戶用市場，只會在充分考慮控制光伏發展的基礎之上，追加發放部分戶用專用指標(這種可能性也不高)，參照去年接近3GW的裝機數據，就算今年發放的戶用指標與去年裝機量持平，這一部分戶用指標，預計也不會超過3GW。再按照去年戶用大概占到分布式光伏裝機的10%來算，今年上半年，戶用裝機可能的值為1GW左右。所以追加戶用光伏的規模，留給下半年的指標可能也不會超過2GW。而2GW可能連一個組件廠商的產能擴張都無法滿足。所以這也是為什么說，下半年指望戶用市場的額外指標不太現實。

如果無法解決企業的產能擴張與市場需求下跌之間的核心矛盾，戶用市場到底有沒有“涼”似乎已經不那么重要。

下半年市場或許有所轉機

目前來看，光伏規模控制已經板上釘釘，沒有辦法再讓相關部門對這部分政策進行延期或者改動。但是需要注意的是，所有的規模控制，都是針對需要國家補貼的那些項目。而對于不需要補貼的光伏項目，是開放的。這樣一來，在普通光伏電站受到限制，分布式指標所剩無幾的情況下，下半年并網的電站幾乎都是屬于不要國家補貼的項目。也就是說下半年我國將提前進入“平價上網”時代，相當于光伏平價上網的一個“試點”時期。

但是，所謂的暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，只是暫時的。這個暫停，有可能是一兩個月，有可能是半年，也有可能更長。通過此次“531”新政發布的突然性以及后續相關部門的反應來看，國家主要是要考慮建立一個讓光伏產業合理有序發展的秩序，引導行業向提質增效、持續健康有序的方向發展。“531”新政可能只是一個開始，為了不讓某些情況惡化(比如補貼缺口、比如棄光限電)，現行發布“531”新政起到暫停的作用。或許接下來會有更加切合光伏市場實際發展情況的政策出臺，比如在前段時間只是發布了征求意見稿的《關于完善光伏發電建設規模管理的意見》和《分布式光伏發電項目管理辦法》，屆時，關于分布式10GW的指標、普通電站項目的指標，應該會有一個更加全面的解釋，也有可能出現轉機。

國內光伏興于補貼政策，現在也困于補貼政策。今年下半年的市場若想要有轉機，可能主要還是看市場反應。假如光伏平價上網“試點”非常成功，有部分成本管控出色的企業已經可以不需要補貼而通過光伏項目獲得盈利，那國家樂得將那些已經落后的企業淘汰，并加快光伏產業平價上網的步伐。如果光伏平價上網“試點”非常失敗，99%的光伏企業都無法在沒有補貼的情況下獲取利潤，下半年的光伏市場已經是“一潭死水”，那相關部門或許會出臺一些政策進行救場，但應該也只能救部分技術實力強的企業。

值得一提的是，在6月11日發布的解讀文件中，國家能源局表示將推動《關于減輕可再生能源領域企業負擔有關事項的通知》的貫徹實施，讓光伏企業輕裝前行。此外，分布式市場化交易的啟動、可再生能源電力配額制度的落地實施都將對行業形成利好，這些政策將會對接下來的光伏市場起到不可忽視的作用。

綜上，為今之計，光伏企業在靜待《關于完善光伏發電建設規模管理的意見》和《分布式光伏發電項目管理辦法》等相關政策出臺的同時，應該立刻適應新的政策環境，加強成本管控和技術創新，產業鏈上下一體，合力降低成本。抱團自救或許是未來企業的一條出路。