一、宏觀數據

1、深改組會議：會議審議通過了《關于創新體制機制推進農業綠色發展的意見》。會議指出，推進農業綠色發展是農業發展觀的一場深刻革命，也是農業供給側結構性改革的主攻方向。建立和完善國家技術轉移體系，要聚焦影響長遠發展的戰略必爭領域。

2、央行旗下《金融時報》：全國人大常委吳曉靈表示，金融秩序的維護要靠法制完善、監管責任明確和嚴肅追責。從法制講需要修改《證券法》，擴大證券的定義，把集合投資計劃明確為證券，納入《證券法》調整范圍，由證監會統一監管。

3、新華社：實體經濟是我國經濟的基礎，我們也要靠實體經濟走向未來。越是經濟下行壓力增大，越要警醒制造業缺血的現象，拿出有力措施，提升制造業“獲得感”，不讓“實干者”吃虧。

4、財新：國資委正在著手擬定關于國有資本投資運營公司試點配套文件，該文件將把所有央企按照產業集團（公司）、投資公司、運營公司三類劃分，文件將于年內出臺。國資委更希望突出產業集團，且不考慮繼續擴大運營公司的試點范圍。

5、央行旗下《金融時報》：未來我國金融業對外開放的步伐不會停歇。但有兩點需要高度重視，一是擴大金融對外開放，要合理安排開放順序；二是擴大金融業對外開放，金融監管能力必須跟得上，在加強監管中不斷提高開放水平。

6、新華社：伴隨“1＋N”文件體系及相關細則出臺，本輪國企改革政策框架“四梁八柱”已搭建起來，改革正從頂層設計加速邁向“施工高峰期”。國資委稱，將進一步加強頂層設計、加大推進力度，按照“成熟一戶、推進一戶”的原則，加快深度調整重組步伐。

7、央行：周三開展了包括7天期1000億和14天期400億逆回購操作，中標利率分別持平于2.45%和2.6%。當日有400億逆回購到期。分析人士指出，短期流動性供求缺口較大。

8、隔夜shibor報2.722%，上漲2.1個基點。7天shibor報2.842%，上漲1.27個基點。3個月shibor報4.26%，下跌0.66個基點。

二、地產觀察

1、證券時報：北京銀監局消息，6月北京市銀行業金融機構發放個人住房貸款158.46億元，環比下降27.36%，創“317新政”以來新低。自“317新政”發布以來，北京市個人住房貸款發放逐月回落。

2、中證網：上海住建委印發《關于貫徹商品住房項目銷售采取公證搖號排序有關問題的實施意見》。《意見》明確規定，開發商需要在新房開盤至少10日前，向相關公證機構申請選購房屋的搖號排序公證。

3、新華社：6月，浙江省新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%，漲幅比上月收窄0.2個百分點；同比上漲13.9%，漲幅比上月收窄1個百分點，連續八個月回落；二手住宅銷售價格環比上漲0.9%，同比上漲15.1%。

4、萬科郁亮：北上廣深等城市，住房租賃市場需求很大，但現在主要是業主個人放租，服務商太少。萬科是少數幾個試水者之一，目前已經開辦長租公寓1.2－1.8萬間，計劃今年做到10萬間。

三、市場要聞

1、國務院常務會議：部署創建“中國制造2025”國家級示范區，加快制造業轉型升級；確定防控義務教育學生失學輟學的措施，確保實現“十三五”義務教育鞏固率目標；部署深入實施臨時救助制度，以更有效的救急救難保障困難群眾基本生活。

2、發改委：2017年6月，全國12358價格監管平臺運行平穩，平臺受理量相比上月增長7.3%。停車收費、網絡購物、商品零售、物業管理、社會服務等行業群眾關注度較高。“6?18”網絡購物節期間，價格舉報數量呈下降趨勢。

3、國務院辦公廳：印發《國家突發事件應急體系建設“十三五”規劃》。提出總體目標，到2020年，建成與有效應對公共安全風險挑戰相匹配、與全面建成小康社會要求相適應、覆蓋應急管理全過程、全社會共同參與的突發事件應急體系。

4、澎湃新聞：時隔一個月，農業部再次發放兩個轉基因生物安全證書（進口），這兩項生物技術產品均為玉米。農業部今年已批準用作加工原料的轉基因生物安全證書（進口）4個，14年間共計批準149個，平均每年約10個。

5、新華社：海洋局發布報告顯示，2016年我國海水利用產業全年實現增加值15億元，比上年增長6.8%。截至2016年底，全國已建成海水淡化工程131個，產水規模118.81萬噸／日，最大海水淡化工程規模為20萬噸／日。

6、旅游局局長李金早：發表文章《發展冰雪旅游 讓冰天雪地變成金山銀山》。文章指出，發展冰雪旅游有利于促進當地脫貧致富、產業轉型升級，發展冰雪旅游有利于促進生態保護、實現綠色發展、循環發展。

7、經濟參考報：中國企業為應對產業升級，進行跨境并購和對外投資無可厚非，但不能脫離理性投資、防范風險的基本原則。海外并購應當以做大做強做優實體經濟為基本導向，同時應防范對我國金融監管體系和外匯管理制度可能造成的沖擊。

8、中國通信網：據透露，虛擬運營商正式商用牌照即將發放。工信部已于上半年向國務院申報，正式牌照發放需要審核，需要補充完善資料，即將發放不是本周或者本月就可以發放。

9、北京市委書記蔡奇：首都金融安全無小事，要堅決防范金融風險，以強化金融監管為重點，加強風險研判和監測預警，嚴控政府債務增量，嚴格防范和處置各種金融風險，堅決整治嚴重干擾金融市場秩序的行為。

10、百川資訊：國內黃磷主產區云南、貴州和四川的黃磷工廠近一個月以來連續上調出廠價，本周漲幅普遍達到500－600元／噸。擁有磷礦、電力資源的相關企業將受益于黃磷價格上漲。

11、新華網：去年至今面板價格平均漲幅約40%，但賣到消費者手里的彩電成交價只漲了約12%，也就是說整機廠商并沒有像面板廠商那樣漲得那么多，帶來的直接結果就是整機廠商利潤下降。彩電企業凈利潤普遍下滑至不足1%。

12、中證網：7月19日，最新一期環渤海動力煤指數發布，報收于582元／噸，環比上漲1元／噸。分析師稱，本周期市場多空因素交織，環渤海地區煤炭交易價格雖穩中微漲，但整體已呈現持穩局面。

13、中鋼協：2017年7月上旬，全國重點鋼鐵企業粗鋼日均產量184.97萬噸，旬環比下降0.91%。鋼聯資訊消息，7月上旬末，重點鋼鐵企業鋼材庫存量1294.29萬噸，較上一旬末增長7.18%。

14、上股交：掛牌企業總數9783家，其中N板（科創板）122家，E板690家，Q板8971家。

四、股市盤點

1、上證指數報3230.98點，上漲1.36%，成交額2697.71億。深證成指報10295.57點，上漲1.9%，成交額2548.27億。創業板指報1684.77點，上漲1.04%，成交額467.52億。兩市合計成交5245.98億。從盤面上看，煤炭、有色等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.56%，報26672.16點。國企指數漲0.98%，報10860.52點。滬股通凈流入7.54萬元，當日余額122.46億元。深股通凈流入11.08億元，當日余額118.92億元。

3、中國基金業協會：自2014年底備案制啟動以來，經過兩年半時間的發展，資產支持專項計劃發行規模穩健增長，產品累計備案規模突破一萬億元大關，成為市場接受度較高的一種成熟金融產品。

4、上證報：由于與二級市場股價直接掛鉤，甚至牽涉公司控股權問題，券商股權質押業務在市場波動中備受關注。為了嚴控股權質押業務風險，各家券商使出“組合拳”，采取了包括嚴格立項、下調質押率、上調質押利率等具體措施。

5、兩市融資余額：截至7月18日，上交所融資余額報5139.38億，較前一交易日增加2.69億；深交所融資余額報3617.96億，減少1.06億；兩市合計8757.34億，增加1.63億。

6、新三板：7月19日合計掛牌11275家公司，當日新增4家，成交金額6.32億，其中做市轉讓2.2億，協議轉讓4.12億。三板成指報1237.22，跌0.14%，成交額4.86億。

五、公司動態

1、中證網：萬達商業、融創集團、富力地產在北京簽訂戰略合作協議，萬達商業將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉讓給富力地產，將西雙版納萬達文旅項目、南昌萬達文旅項目等13個文旅項目91%股權以438.44億元的價格轉讓給融創房地產集團，兩項交易總金額637.5億元。

2、證券時報：格力電器董事長董明珠表示，銀隆不僅是電動車，還是一個移動智能終端，是未來智能家居的集成端口，是一個風口。“中國制造”還有一個方向，就是融合。對格力來說，銀隆的儲能技術能幫企業打開另外一扇門。

3、五礦資本、五礦發展公告：針對近期有媒體報道稱“中國五礦集團公司和中國黃金集團公司合并”一事，兩公司共同大股東中國五礦稱，對該媒體報道所述“合并”事宜不知情，未接到上級單位任何通知。

4、微酒：瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司舉行第二次股東大會。上半年已完成全年任務額的60%，同比增長約80%左右。高度產品計劃內價格不變。計劃外執行810元／瓶，對比此前計劃外740元／瓶上漲了70元／瓶。

六、債券資訊

1、全國銀行間債券市場結算總量21380.66億元，較上一日減少11.47%，交易結算總筆數為9849筆。

2、10年期國債利率上漲0.5BP，至3.59%；10年期國開債利率下跌0.42BP，至4.19%。

七、商品期貨

1、上證報：7月19日，滬深300期貨IF1708合約早盤出現烏龍指，開盤一度觸及3997點漲停點位后迅速回落。中金所對此回應稱，經初步排查，系某資管客戶在集合競價階段以漲停板價在IF1708合約買開委托18手并全部成交，致該合約以漲停板價開盤，開盤后1秒內價格迅速回歸正常水平。

2、截至7月19日下午收盤，商品多數上漲，黑色系再度走強。玻璃封死漲停，橡膠、鐵礦石大漲逾3%，PVC、焦炭漲逾2%，螺紋鋼、滬錫、熱卷、焦煤、強麥漲逾1%，而滬鉛下跌1.07%。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.10美元，報1242.00美元/盎司，最近四個交易日大約上漲2%。期金連漲四天，美聯儲年內加息預期降溫之際美元很難明顯脫離10個月高位。

4、WTI 8月原油期貨收漲0.72美元，漲幅1.55%，報47.12美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.86美元，漲幅1.76%，報49.70美元/桶。

八、國際動向

1、美國：6月新屋開工121.5萬，為4個月新高，預期116萬；6月營建許可125.4萬戶，預期120.1萬戶。盡管需求維持增長，但物料成本的上升、土地供給短缺以及熟練工人缺乏都構成了行業實現進一步增長的巨大挑戰。

2、波羅的海干散貨指數：漲1.7%，報948點。

九、外匯走勢

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7556，漲0.036%，人民幣中間價報6.7451，漲0.24%。

2、NDF：3月報6.7775，6個月報6.811，1年報6.876，2年報7.033。

十、全球股市

1、標普500指數收漲13.22點，漲幅0.54%，報2473.83點。道瓊斯工業平均指數收漲66.02點，漲幅0.31%，報21640.75點。納斯達克綜合指數收漲40.74點，漲幅0.64%，報6385.04點，為連續第10個交易日收漲。標普道指納指羅素齊創收盤紀錄新高，得益于企業財報好于預期。

2、德國DAX 30指數收漲0.17%，報12452.05點。法國CAC 40指數收漲0.83%，報5216.07點。英國富時100指數收漲0.55%，報7430.91點。財報向好之際科技股創最近10個月最大單日漲幅。

3、日經225跌0.47%，報20024點。韓國KOSPI指數漲0.16%，報2429.94點。

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