戶用光伏市場容量有多大？

2017-11-03 11:04:04 智匯光伏　點擊量：評論 (0)

前言：　　本文通過分析，認為現在到實現平價上網之后，中國的戶用光伏系統市場潛力有3300萬套左右。目前，我國戶用系統的累計安裝量約為40萬套，僅為1 2%。戶用市場還有非常有想想空間的潛力。　　然而，

前言：

　　本文通過分析，認為現在到實現平價上網之后，中國的戶用光伏系統市場潛力有3300萬套左右。目前，我國戶用系統的累計安裝量約為40萬套，僅為1.2%。戶用市場還有非常有想想空間的潛力。

　　然而，3300萬套可能要10年以后才能實現。戶用光伏項目主要是以投資品為目的進行投資。起碼就現在造價水平而言，很多省份的戶用項目不具備投資價值。下一步，將根據各省的太陽能資源水平、項目盈利情況，分析各省的戶用項目可投資價值；同時，結合各省的人口、經濟情況、用電量數據，完成做戶用系統的地域演進圖。對各省的戶用光伏系統各階段的推進情況進行進一步分析，這個數據應該比總數更有意義，本文只是一個粗略探討。

　　2015年全國戶用安裝量約2萬套；

　　2016年全國戶用安裝量約15萬套；

　　2017年全國戶用安裝量預計將突破40萬套！

　　在年增長300%以上的市場面前，30多家大型企業開展自有品牌的戶用光伏成套產品的銷售，全國各地的戶用光伏系統更是數以萬計。

　　那問題來了，全國的戶用市場潛力到底有多大？

　　一、我國到底有多少家庭戶數？

　　根據第六次全國人口普查，全國共有417,722,698戶頭，其中，家庭戶頭401,934,196個，集體戶頭15,788,502個。這其中，又分為城市、鎮、鄉村，具體如下表所示。

　　表1：全國戶頭統計（第六次人口普查數據）

　　上表中，集體戶安裝光伏系統的可能性幾乎沒有。未來，能成為戶用光伏系統目標客戶的有效戶頭數量，應該是家庭戶，即4.02億戶。

　　我們假定，這4.02億戶每戶都有一套自己的獨立住房，不存在外出務工而是房屋限制的情況。即使如此，全國可能購買戶用系統的最大可能量也就4.02億戶。

　　二、限制戶用光伏系統推廣的因素是什么？

　　除了家庭數量以外，限制戶用光伏系統推廣的最關鍵因素一定是農村電網！

　　1　農村變壓器的容量

　　農村的變壓器一般有兩種安裝方式：臺上（地面）安裝和柱上（電桿）安裝。有桿上安裝但容量不應超過315kVA，輸送距離不超過500m；地上變臺安裝的變壓器容量不限。另一方面，農網一般為380V，根據國家電網的相關規定，一般380V的接入容量在400kW以內。因此，小型村子多采用315kVA以下的變壓器，而較大村子往往采用2臺及以上315kVA的變壓器。

　　根據國家電網的規定，380V電壓等級的分布式光伏接入容量不宜超過變壓器的25%。根據之前的調研，全國各地對接入容量占變壓器容量比例的要求差異很大，從25%到70%不等。大多數地區為保險起見，采用了國網推薦的25%。

　　除了變壓器總容量以外，在一些地區，容量特別小的變壓器也不被允許安裝。如山東煙臺地區，變壓器容量低于100kVA的村子將不被允許安裝戶用光伏。

　　2　農村人口的用電負荷

　　一般農村居民的的家庭高峰時的用電負荷在4~5kW。

　　根據從我國幾家著名戶用逆變器廠家的發貨量數據來看，戶用項目的主要容量分布如下圖所示。使用的逆變器型號，基本可以代表戶用系統的安裝規模。

　　圖：我國戶用光伏系統的主要安裝規模

　　從上圖可以看出，我國的戶用系統以5kW、3kW為主，但這兩個型號，大概分別占發貨臺數的35%和16%；3~8kW大約占總量的63%。8~20kW仍然占有30%以上的市場份額！用各種型號的占比進行綜合加權平均計算，結果為7.4kW。

　　由此可以判斷，全國范圍來看，1戶的光伏系統安裝容量大約為2戶家庭的負荷量。

　　根據國家電網的規定，大約四分之一的負荷能安裝戶用光伏系統，而1戶的光伏系統安裝容量大約為2戶家庭的負荷量，因此一個村里理論上只有1/8的家庭能夠安裝戶用光伏系統。

　　三、戶用光伏系統安裝潛力

　　1　理想情形下的預估

　　如前文所述，我們假定4.02億家庭戶都有一套自己的獨立住房，不存在外出務工而是房屋限制的情況；每個具有安裝條件的人都愿意安裝，是戶用系統的目標客戶。

　　對于城市，由于單元樓因產權限制無法安裝，主要安裝戶為城市別墅區，預估城市內5%的家庭住在別墅內。

　　對于鎮，由于經濟較發達，負荷容量相對較大，按照25%容量考慮，7.4kW的戶均安裝容量，即12.5%的家庭安裝光伏系統。

　　對于鄉村，由于經濟相對較不發達，且有大量貧困地區，用電負荷低，變壓器容量將成為安裝的重要限制。因此，按照10%的家庭安裝光伏系統。

　　綜上所述，各種類型的安裝戶數如下表所示。

　　表：理想情形下，戶用光伏系統安裝戶數

　　從上表可以看出，

　　理想情形下，全國的戶用光伏系統的總安裝戶數為3572萬戶；

　　按照平均每戶7.4kW的安裝容量考慮，整體市場容量為264GW。

　　2　保守情形下的預估

　　然而，理想情形下有幾個問題：

　　1）流動人口的人戶分離

　　隨著我國城鎮化速度的加快，農村人口外出務工人數日益增加，農村的人戶分離現象非常多。

　　根據國家統計局公布的數據顯示，全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）2.92億人，其中流動人口2.45億人。

　　可見，流動人口大約占全國人口總數的20%。這些人，主要是從鎮、鄉村流向大城市。他們在鄉村的房屋由于空置而無法安裝戶用光伏系統；到了城市往往租住或購買單元樓，也不具備安裝戶用光伏系統的條件。

　　因此，鎮、鄉村的家庭戶數應該按照80%進行考慮。

　　2）安裝意愿

　　雖然具備安裝條件，但由于戶用光伏并不是生活必需品，而是或有產品。因此，由于諸多原因，有條件安裝的家庭并不能形成有效的安裝意愿。如：城市家庭工作忙，無暇顧及，農村家庭經濟困難；對戶用光伏系統不了解、不認可。假定城市中5%擁有別墅的家庭，有80%的人愿意安裝；農村人口中，有60%愿意安裝。

　　3）貧困地區

　　對于貧困地區，國家實施了光伏扶貧工程。自2016年以來，光伏扶貧主要采用村級扶貧電站和集中式光伏電站的形式，并未采用戶用光伏系統。

　　2017年2月28日，國家統計局發布的《2016年國民經濟和社會發展統計公報》稱：“按照每人每年2300元（2010年不變價）的農村貧困標準計算，2016年我國農村貧困人口為4335萬人。如果按照3人/戶考慮，則全國還存在1445萬戶貧困人口。他們的扶貧一般不會采用戶用光伏系統。這些貧困人口，主要存在集中連片的貧困鄉村。

　　4）綜合分析

　　考慮到房屋空置率、安裝意愿等因素，一個村的安裝戶用大概只占到總可安裝戶數的50%~60%。由于該數值低于之前取的5%~12.5%，因此認為不愿、不能安裝的都在未安裝之列。

　　貧困人口的戶數在鄉村的家庭戶中予以扣除。

　　表：保守情形下，戶用光伏系統安裝戶數