假如一切像光伏業(yè)內(nèi)人士設(shè)想的那樣，補(bǔ)貼下降好于預(yù)期、分布式不限規(guī)模、光伏扶貧利好不斷，那2018年將是繼2017年之后又一大發(fā)展的一年。2018年初，多數(shù)業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為2018年光伏市場的火爆不會比2017年弱，給全年裝機(jī)數(shù)據(jù)的預(yù)測都在50GW左右。甚至在“630”、“1231”搶裝效應(yīng)的帶動下，部分專家認(rèn)為2018年的新增裝機(jī)有望超越去年的53GW。

然而這樣的預(yù)想似乎在近期的多個重磅政策的下發(fā)之后泡湯了。根據(jù)當(dāng)前的政策風(fēng)向，在連續(xù)四五年的飛速爆發(fā)之后，光伏行業(yè)將要進(jìn)入一個嚴(yán)控發(fā)展規(guī)模、追求發(fā)電質(zhì)量的新時代。也就是說，近年來體現(xiàn)在新增裝機(jī)數(shù)據(jù)之上的跨越式增長將不復(fù)重演。而作為嚴(yán)控時代的起點(diǎn)，2018年的新增裝機(jī)或?qū)⒂瓉斫迥曛袊夥l(fā)展的首次下滑。

分布式被潑冷水

在2014-2015年“棄光限電”問題越來越嚴(yán)重的情況下，2016年開始分布式逐漸成為了支撐行業(yè)發(fā)展的中堅力量。在地面電站裝機(jī)連年下滑的同時，分布式的強(qiáng)勢崛起讓行業(yè)的火熱得到了延續(xù)。

支撐分布式光伏連年向好的基礎(chǔ)在于政策的傾斜，比如說補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的利好，以及不限規(guī)模的寬松管理。政策的利好使得分布式成為了“收益高、無限制”的熱點(diǎn)項目，因此吸引了大批企業(yè)的投資。如果沒有什么變化，分布式高昂的發(fā)展勢頭有望持續(xù)多年。然而近期發(fā)布的《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》(征求意見稿)卻好似給分布式潑了一盆冷水。

根據(jù)政策，自2018年起，分布式光伏發(fā)電項目納入光伏發(fā)電項目統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理,由各省(區(qū)、市)實施規(guī)模管理。同時建立分布式光伏發(fā)電市場監(jiān)測預(yù)警制度，紅色區(qū)域不能新建項目、橙色區(qū)域新建項目不能超過上年一半、連續(xù)橙色以及綠色變橙色不能新建項目。

如此一來，分布式項目的規(guī)模管理一下子從沒有限制升級成為了“嚴(yán)控”。分布式尚且如此，而有“棄光限電”前科的地面電站更是受到了重重管制。在嚴(yán)禁“先建先得、未批先建”的情況下，規(guī)劃之外的光伏項目將無法納入國家補(bǔ)貼范圍。

也許有人會覺得，雖然分布式光伏將進(jìn)入規(guī)模指標(biāo)管理，但是按照國家按政策近年來對分布式的支持，下發(fā)的規(guī)模指標(biāo)應(yīng)該會較為寬松。按照去年近20GW的分布式裝機(jī)來看，今年的分布式規(guī)模指標(biāo)應(yīng)該不低于20GW。事實并非如此，根據(jù)近日新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍透露，今年擬安排的分布式建設(shè)規(guī)模為1000萬千瓦(即10GW)。

而在一季度7.69GW的分布式光伏裝機(jī)之下，所剩規(guī)模已經(jīng)寥寥無幾。若要符合10 GW的規(guī)模管理，分布式光伏的發(fā)展幾乎需要在接下來的三個季度完全停滯。從紅透半邊天，到斷崖式下跌，分布式光伏就像一匹飛速奔跑的駿馬撞到了墻上，又像傾瀉而下的瀑布在一分鐘就被凍住。這對整個行業(yè)將形成怎樣的影響?

值得一提的是，部分業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，10GW的建設(shè)規(guī)模指標(biāo)或許指的是政策發(fā)布之后，分布式項目的規(guī)模指標(biāo)。也就是說，在該政策發(fā)布之前并網(wǎng)的分布式項目，或許并不計入這10GW的建設(shè)規(guī)模之中。

而另外一個令行業(yè)人士關(guān)注的是，在分布式的規(guī)模管理中，戶用項目是不是也在此列。根據(jù)之前行業(yè)內(nèi)盛傳的政策變化，被納入規(guī)模管理的只限于非戶用的分布式項目，戶用項目仍然不限規(guī)模。但是在上述政策中，并未單獨(dú)對戶用項目進(jìn)行說明，可見戶用光伏也被納入了規(guī)模管理。

無論10GW的規(guī)模是否包括了一季度已并網(wǎng)的項目，分布式光伏的發(fā)展在此“嚴(yán)控”之下都將受到極大的影響。在地面電站仍然萎靡的同時，2018年的新增光伏裝機(jī)或?qū)⒂瓉硐禄６鴮π袠I(yè)中的企業(yè)來說，他們已經(jīng)騎虎難下。

擴(kuò)產(chǎn)潮之中 企業(yè)已經(jīng)騎虎難下

由于行業(yè)連年爆發(fā)，補(bǔ)貼下調(diào)又好于預(yù)期。光伏企業(yè)著實的過了幾年好日子。這也引發(fā)了各大企業(yè)掀起了一波加碼光伏的風(fēng)潮。從各大企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計劃來看，擴(kuò)產(chǎn)潮從2017年就已經(jīng)開始，但是產(chǎn)能釋放集中到了2018年。政策的變化是難以預(yù)估的，起碼在2016、2017年看來，分布式光伏的發(fā)展具備廣闊的空間，用通俗點(diǎn)的話來說，那就是還能火好多年。所以企業(yè)為了搶占市場而進(jìn)行的瘋狂擴(kuò)張也因此爆發(fā)。

如今這波擴(kuò)產(chǎn)潮已經(jīng)讓企業(yè)騎虎難下，以隆基股份和保利協(xié)鑫這兩大光伏巨頭為例，隆基股份2017年的單晶硅片產(chǎn)能為15GW，這一數(shù)字在2018年底將達(dá)到28GW。而保利協(xié)鑫今年將在新疆新增4萬噸的多晶硅產(chǎn)能，同時保利協(xié)鑫還剛剛斥資90億加碼20GW的單晶項目。此外，通威、中環(huán)等業(yè)內(nèi)多家企業(yè)都有“大金額、大手筆”的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃。

假如光伏市場保持近幾年的勢頭，這些產(chǎn)能擴(kuò)張或許能夠得到較好的消納。但假如市場不能保持前兩年的爆發(fā)勢頭呢?如今，“嚴(yán)控”時代來臨，光伏市場的增長勢頭將得到遏制，市場需求或難達(dá)企業(yè)預(yù)期。那集中釋放的產(chǎn)能或?qū)⒁鸸┻^于求的局面，光伏產(chǎn)品價格的大幅下降以及大批企業(yè)的破產(chǎn)或?qū)㈦y以避免。

新時代來臨 市場趨于理性

不得不說的是，光伏發(fā)電的發(fā)展實在是太快了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了各方的預(yù)估。如滾雪球一樣越滾越大的補(bǔ)貼拖欠就是明證。而在快速發(fā)展過程中，行業(yè)出現(xiàn)了不少問題。提質(zhì)增效的口號喊了很多年，但是行業(yè)亂象依然此起彼伏。比如仍然無法根治的“棄光限電”，比如未批先建、非法占用土地，比如光伏電站的質(zhì)量低下，還比如以光伏旗號進(jìn)行的“非法集資”等等。規(guī)模的增長并不能將這些問題掩蓋，特別是在每年的“630”搶裝之下，我國光伏電站的發(fā)電質(zhì)量堪憂。

“嚴(yán)控”時代的來臨一方面是出于降低補(bǔ)貼拖欠壓力的考慮，另一方面是出于降低電網(wǎng)壓力的考慮。然而對于行業(yè)來說，新時代的來臨最重要的意義在于市場的更加成熟，以及更加趨于理性。

眾所周知，在行業(yè)上下一心的努力之下，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于平價上網(wǎng)的前夜。然而行業(yè)仍然年年處于“大起大落”的非理性狀態(tài)。相對于平價上網(wǎng)這一大目標(biāo)來說，光伏市場的成熟度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。平價上網(wǎng)之后，光伏發(fā)電面臨的是包括火電、水電、風(fēng)電等在內(nèi)的所有電力的競爭，光伏發(fā)電亟需提升競爭力，以謀求平價上網(wǎng)之后的可持續(xù)發(fā)展。在這個過程中，光伏發(fā)電的質(zhì)量以及市場的成熟度顯得至關(guān)重要。所以“嚴(yán)控”之下的光伏產(chǎn)業(yè)會有更好的發(fā)電質(zhì)量，同時可以整肅行業(yè)亂象，提升光伏發(fā)電的整體競爭力，這對于行業(yè)來說也是一個從量變達(dá)到質(zhì)變的機(jī)會。