適逢上海SNEC光伏展開幕之際，一則關于嚴控光伏發電新增規模政策即將出臺的消息，在坊間瘋傳。

傳聞顯示，不僅今年新增分布式規模鐵定將要明確限制，普通電站、領跑者的管理及上網電價也將進行調整，同時還明確將限制未來三年的年度裝機規模。

信息頗為詳盡，讓人不得不“寧可信其有”。

與許多行業不同，光伏行業的政策調整和市場形勢變幻似乎都更為無常，很容易就讓人措手不及，也因此此類傳聞在業內總是很有市場。

不過，對于企業的持續經營來說，這種類似于依靠消息炒股的做法，偶爾為之不傷大雅，但如果過于依賴，卻很可能讓企業戰略變得短視，而難謀長遠。

實際上，任何政策都并非突發奇想，而是源于市場形勢變化的需求。如此，稍微分析一下近期行業發展形勢，就不難發現政策調整的些微邏輯。

客觀地說，在短短數年裝機規模就快速超過140吉瓦而補貼缺口高達千億的背景下，政策是否調整乃至如何調整，其實已是呼之欲出，還有必要到處打探消息嗎?

正如筆者前文《減負與優先權并舉，管理層優化可再生能源存量市場》中對光伏市場中短期政策趨勢的歸納“多管齊下，控制增量市場增速，改善存量市場品質”，稍微留心一下即可發現，無論是今年以來已經出臺的系列政策，還是傳聞中將要出臺的政策，都莫不是在據此布局。

其實，政策之外，經營者更該關注的是發展趨勢和競爭形勢的變化，畢竟這更為直接地攸關企業生死。或者說，不管政策如何變化，大家所面對的形勢都一樣，企業依然要在競爭中生存下來才有意義。

而從光伏行業的近期競爭態勢來看，競爭的邏輯，似乎已有了一些微妙的變化。

最顯見的是，行業十多年來首次在競爭中出現了具有強勢定價權的企業，竟憑一己之力左右眾多企業生死。

這在最大程度上改變了現有競爭格局，也由此引發了另一個明顯的行業趨勢——眾多高效技術和新技術在近期集中開始產業化嘗試，如黑硅、PERC、PERT、HJT、IBC、半片、疊片，以及碲化鎘、銅銦鎵硒、異質結，等等。

這頗有些相似于2010年以前的行業市況。彼時，也是各種技術百花齊放、一片繁榮。但十年輪回，場景雖然相似，其間無論內涵還是邏輯，或許卻已有了很大的不同。

在宏觀形勢上，無論預期如何，短期來看，“嚴控增量，盤活存量”恐怕都已是必然趨勢。而微觀層面的行業內競爭，無疑也將由此變得更加嚴酷。

但出路并沒有被關閉，行業前景也更是公認無限光明，只是可能需要我們重新去認識這個市場。

要么是想辦法在殘酷競爭中活下來，比如成為“春秋五霸”、“戰國七雄”，最后再“三分天下”;要么是在創新中另避蹊徑找到新藍海，比如對于某些新技術的嘗試，即使現在來看那或許是一種主動找死行為，或者活得不會那么舒服，但放眼長遠那又何嘗不可能是另一種“增量”?

正如當下市場的某些優勢技術和優勢企業，誰不是堅持與堅守的結果?

在一個唯一不變的正是變化的年代，今天所有的技術和商業模式，一定都會被明天的新技術和商業模式所替代，這不會有什么疑問。

從這個意義上講，增量市場一直存在，不但沒有嚴控，甚至無限廣闊。只不過，究竟是以現有優勢去思考未來，還是以未來眼界思考未來，對于當下許多光伏企業乃至整個而言，或許才是一個難題。

但這對于來自于行業外的“門口的野蠻人”來說，則顯然不是問題。歷史已經一再證明，很多時候，打敗你的，可能并非當下的對手，更非政策，而是發展趨勢。