隨著“5-31”新政落地，中國光伏產業何去何從備受各界關注。而實際上，政策之外，光伏制造業的頭上還始終懸著另一把刀，即伴隨始終的產能過剩。來自中國光伏行業協會的統計數據顯示，2017年，國內硅片、電池片、組件的產量分別達91.7GW、72GW、75GW，同比增長分別為41.5%、41.2%、39.7%。

對于快速增長的產能，市場擔憂之聲有之，但更多的業內人士將其視為產能的更新換代。在2018年SNEC全球光伏領袖對話上，國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心原主任李俊峰總結，光伏制造業的產能過剩問題從行業誕生起便存在，實際上是技術進步和市場經濟的產物，但是不宜擴產過快。一線制造企業晶澳太陽能副總裁曹博同樣強調，當下擴產是高效產能的增加，過剩危機將加速行業整合，淘汰落后產能，促進產業的良性發展。

“回顧光伏的發展歷史，行業有一個突出的特點，往往越是在危機時刻，越是新技術出現最多、成本下降最快的時候。”曹博指出。

圍繞降低度電成本 高效技術頻出

從2007年到2017年，十年間光伏組件的單瓦價格從36元降至2.7元，降幅高達92.5%。然而，隨著補貼退坡加速及平價上網倒計時，光伏產業鏈各環節進一步降本壓力山大。作為光伏系統成本占比最大的核心設備，組件降本尤被寄予厚望。

開發高效組件降低度電成本是當前光伏企業的共同目標。曹博回憶，2012年晶澳太陽能就率先倡導降低度電成本，并推動了一系列高效電池組件技術由實驗室走向量產。“比如當下市場廣為熟知的PERC組件，晶澳太陽能從2008年就開始進行實驗室研發，2012年獲得產品專利，2014年成為行業首家量產PERC組件的企業。此外，晶澳還是第一家推出1500V組件以及PERC雙面雙玻組件的企業。”曹博介紹。

2015年，以推動光伏技術進步和產業升級為宗旨的領跑者項目開啟，對度電成本的要求逐步升級，直接刺激了更多高效技術的量產化。曹博指出，在大同首批領跑者項目中，PERC組件大放異彩，在晶澳接近50%的項目供貨中，PERC組件占比40%，到第三批應用領跑者項目，PERC雙面雙玻組件備受熱捧，同時高效組件技術會更加多元化，1500V組件、雙玻組件、黑硅組件、半片組件、疊瓦組件、N型雙面組件等也將在項目中實現應用。

“過去兩年電池片的轉換效率已經從年均0.3%提升至0.5%以上，組件功率增長更是高達20W～30W。”中國光伏行業協會秘書長王勃華在SNEC展會上介紹。

領跑者帶動 大規模平價上網即將來臨

高效產品在加快組件技術迭代的同時，也將率先完成光伏平價上網的“臨門一腳”，即將開建的第三批應用領跑者項目便是最佳案例。

在青海德令哈、格爾木應用領跑者項目中，部分項目上網電價已低于當地脫硫煤價格，可謂發電側實現平價上網。其中雙面組件的技術選型至關重要。曹博解釋，雙面組件背面也有發電量增益，經實際運行項目證實，P型雙面組件的背面增益至少達10%，“在全球首個大型應用雙面雙玻組件的青海共和黃河水電電站中，晶澳PERC雙面雙玻組件較同行單面單晶組件發電量平均提高10.5%(國際權威檢測機構TÜV萊茵提供數據)，按1元/千瓦時的上網電價計算，5.5MW的雙面雙玻組件可為客戶帶來80萬元的年收入增益;以電站造價6元/瓦進行計算，能夠節省項目投資300萬元，度電成本下降10%。相較于常規組件，晶澳PERC組件特別是PERC雙面雙玻組件，大幅提升了系統發電量，對于推動平價上網有決定性意義。”與此同時，雙面雙玻組件的規模應用還為其他配套產業的升級提供了機遇，如跟蹤支架及定制化逆變器等。

值得重視的是，當下越來越多的普通項目甚至扶貧項目設備選型也向領跑者看齊，高效組件替代常規組件的進程加快。在曹博看來，領跑者項目帶動下，大規模平價上網即將來臨。

申萬宏源證券策略預計，未來兩年內光伏行業在陣痛中將完成平價上網的最后一步。

布局“一帶一路” 加速搶占國際市場

“世界光伏看中國”。中國不僅僅是裝機第一大國，更是產能中心，2017年全球70%的組件產量出自中國光伏制造企業。消納產能，企業全球布局可謂必然之選，特別是由政府積極推動的“一帶一路”沿線國家。

作為全球光伏領軍企業，曹博透露，晶澳太陽能2017年組件出貨量達7.6GW，其中國際市場銷量占比54%，“2015年至2017年，晶澳太陽能持續加大國際市場開拓力度，占比由45%、49%增長至54%。”在“一帶一路”沿線23個國家，2017年晶澳太陽能出貨量同比增長超過50%，以印度為例，組件出貨量達到1GW，市場占有率突破10%。

此外，海外基地建設也為光伏制造企業的全球出擊提供了“利器”。據介紹，早在2015年，晶澳太陽能就在馬來西亞建立了電池廠，目前的總產能已超過初始投資的3倍達1.2GW，員工人數突破1500人。2016年底，越南3GW硅片項目奠基，預計今年投產，并且被列入“一帶一路”國家重大建設項目庫。“馬來西亞和越南兩個海外項目的建設為晶澳太陽能全球化發展站穩了腳跟，在國際市場上的影響力不斷增強。”曹博說。

高效組件的規模化量產推動了度電成本的下降，促使新興市場裝機量的大幅提升，全球光伏市場的多元化格局已經形成。財務穩健、全球布局、高效產品規模化生產的一線企業將成最大贏家。