編者按：

之所以在新政過后一個月，筆者對中國光伏政策的前景不再看好，是基于對我們國家在面臨巨大經濟挑戰的情況下做出的判斷。后續的預測和諫言多基于此展開。

光伏和風電等新能源產業歷來不是必需品，在未來很長一段時間也不是，它的發展基于人類對于更美好生活的追求，而當國家面臨重大變局之時，震蕩首當其沖，成為產貿易戰第一個炮灰。

光伏受損核心原因：貿易戰讓中國戰略轉變

7月4日，平安證券發布報告：引用6月市場對宏觀經濟下滑的預期有明顯攀升，主要的原因包括：6月公布的5月份社融規模出現腰斬，債券融資、非標融資均明顯保持弱勢;5月份經濟數據中投資與消費增速超預期大幅下滑;6月15日美國正式公布對我國500億商品加征關稅清單，同時威脅將對2000億美元進一步加關稅;棚改貨幣化力度將減弱;人民幣匯率大幅貶值等。

最近一段時間，類似報道很多。在人民日報都發文批評浮夸文風的情況下，能夠承認宏觀經濟下行，說明實際問題可能更加嚴重。

最近刷爆朋友圈的10萬+文章，吉林大學經濟學院、金融學院院長李曉教授的演講——《國家命運與個人命運》指出，中國已經走到了十字路口，中華民族又到了新的危險時刻。

李曉教授指出，中美貿易爭端讓中國意識到：迄今為止中國的經濟增長模式已經難以為繼，必須在經濟結構、經濟運行機制等方面進行更深刻的改革。

于是，中國在全力降虛火，從之前對于流量明星點名批評到整頓金融市場，并在近日7月2日成立了新一屆由國家領導在內任職的金融委。政府整體在支出方面開始收縮，準備和美國打一場甚至可能長達數十年的持久貿易和金融戰爭。

這種情況下，光伏新政才會如此迫不及待的出臺，產業因此被誤傷。但即便如此，從上述的大環境看，政策撥亂反正，光伏市場回暖的前景非常不樂觀。因為這次調整，基本上需要扶持和投入的產業，除芯片等命脈經濟外，可能都會受到不同程度的影響。

緊急狀態

光伏新政實施后，筆者寫了一篇未發表的文章，其中最后一段提到了“機場建設費”更改為“民航發展基金”，財政部強力主導多次延期。如下圖。

但就在6月中旬，財政部取消了民航發展基金用于首都機場等三家上市機場(首都機場、白云機場、美蘭機場)返還作企業收入處理政策。為確保政策平穩取消，自2018年5月29日起設置半年政策過渡期。

能對主導推動了20多年的機場建設費開刀，對光伏產業“一刀切”也就不讓人覺得意外了。

這次貿易金融大戰的另一個主角美國，也曾在一戰二戰期間通過一系列戰時動員法案，將募兵制改為征兵制，生產汽車的民用企業轉為制造軍工武器。這次我國的在幾個經濟領域的一系列動作，也預示著我們逐步進入“緊急”狀態，正在積蓄全部力量打這一場沒有硝煙的戰爭。

保經濟，尤其是當下經濟，成為全民要務。

另外一件小事大家可以自行體會：近日，生態環境部明確禁止環保“一刀切”行為。個中深意，大家可自行體會。

在這種情況下，6月30日沒有出臺后續的光伏政策，也就不難理解了。

經濟下行壓力帶來能源結構調整受阻

筆者與業內專家曾經探討過：光伏行業最大的尷尬是光伏不是必需品，至少在現有階段不是。它是一個國家和國民對于更美好生活的追求，在未來也是對更經濟的用電方式的追求。

但“方今之時，僅免刑焉。”以曾沖至萬億市值的茅臺為例，酒業在當今我國異常興盛，但在古代許多時候，私自釀酒卻是重罪，因為糧食是重要的民生和軍事物資，吃不飽飯的年代釀酒就屬于將必需品換成非必需品。

德國、西班牙、捷克等國都因為國家經濟原因削減了對于光伏的支持，此前能源局曾談到在這些國家中尋找經驗，恐怕就是找的這些經驗。

所以在新政過后一個月，筆者對中國光伏政策的前景不再看好，是基于對我們國家在面臨巨大經濟挑戰的情況下做出的判斷。

而雖然政府主管部門不太可能繼續推出“新政2.0”策來彌補這次對新能源產業造成的損害，但卻可以通過配額制、隔墻售電等更合理的制度繼續推動光伏產業的健康發展。

最后，想聊一個奇怪的事情：中國光伏在外由于過強，被美國和歐盟全力阻擊，陷入雙反困境;在國內，卻被批評過弱，沒有斷奶，再次陷入困境。這是什么樣的一種操蛋情況?