《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(簡稱“新政”)發(fā)布三個(gè)月了，面對它帶來的市場巨變，光伏中人除了抱怨國家“失信”，國家管理部門中人除了空談“持續(xù)重視”，老紅沒看到一篇反思自己的文章。

一個(gè)面對重大變化和挫折只會抱怨、遺憾、不會反思的產(chǎn)業(yè)，是不值得尊重的產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)需要反思什么?

風(fēng)險(xiǎn)意識嚴(yán)重缺乏到?jīng)]有。

對于“新政”帶來的光伏產(chǎn)業(yè)巨變，和這一巨變帶來的光伏企業(yè)生死，不少光伏中人會說：“我要是早知道就好了”。

別逗了，對于這一風(fēng)險(xiǎn)，從你進(jìn)入光伏電站市場哪天起你就知道。那就是可再生能源補(bǔ)貼款項(xiàng)的嚴(yán)重不足。

2015年以后進(jìn)入這一市場的光伏中人，不可能不注意到光伏新聞中關(guān)于可再生能源補(bǔ)貼款項(xiàng)嚴(yán)重不足的警示，不可能不知道這個(gè)不足每天都在增加中，直到2018年6月，這個(gè)補(bǔ)貼缺口被權(quán)威證實(shí)為高達(dá)1200億，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億。

在光伏發(fā)電完全市場化之前，沒有補(bǔ)貼的光伏市場是難以存在的，補(bǔ)貼不到位的光伏市場就是風(fēng)險(xiǎn)。你選擇光伏市場創(chuàng)業(yè)是投資行為，投資思維的第一要義就是首先要想明白有沒有風(fēng)險(xiǎn)?能否控制風(fēng)險(xiǎn)?能否承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)?所以，“新政”之前的光伏市場是滑稽的：光伏中人一邊興奮于不斷提升對光伏電站安裝量的預(yù)測，一邊越來越無視不斷跳升的光伏補(bǔ)貼缺口。

對于這一光伏企業(yè)最大、最明顯的風(fēng)險(xiǎn)，無知是遺憾，無視是可怕。“曾經(jīng)有一份巨大的光伏危險(xiǎn)一直擺在你眼前”，只是你不想去注意它罷了。所以對于你在光伏產(chǎn)業(yè)的投資只能愿賭服輸，沒資格去怨天尤人。

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)大國的計(jì)劃手段失靈到?jīng)]有。

我國經(jīng)濟(jì)體制的基因是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的，完全市場化之前的光伏則是典型的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的大國發(fā)展計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的光伏產(chǎn)業(yè)，理論上是最“計(jì)劃”的，現(xiàn)實(shí)結(jié)果卻是最不“計(jì)劃”的。“新政”出臺，“國家失信”的譴責(zé)之聲一片，產(chǎn)業(yè)的損失難以計(jì)數(shù)，“計(jì)劃”嚴(yán)重失敗。

如果是失敗在不可預(yù)測的市場變化上，會讓人心服口服。可是失敗在算不清“1-1”何時(shí)“=0”的計(jì)劃上，就會讓人心里窩囊。

反思這一失敗，是計(jì)劃的失敗，更是國家管理部門間協(xié)調(diào)的失敗。對于“國家失信”的譴責(zé)和造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，國家相關(guān)主管部門責(zé)無旁貸。遺憾的是，至今沒有管理部門出面承擔(dān)責(zé)任并反思。

光伏的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，起步于日本，發(fā)展于歐洲，壯大于中國，無論是從國家發(fā)展戰(zhàn)略還是從我國對“巴黎氣候協(xié)定”的承諾，無論是從全球光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移軌跡還是從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，光伏發(fā)電都必須在中國完成全面市場化的過程。

有鑒于此，根據(jù)“可再生能源附加費(fèi)”的收取規(guī)模決定的支出規(guī)模，以及建立在這個(gè)規(guī)模之上光伏發(fā)電完全市場化的時(shí)間表，必須從現(xiàn)在開始，“計(jì)劃”好對光伏發(fā)電的補(bǔ)貼規(guī)模和補(bǔ)貼節(jié)奏，直至平穩(wěn)過渡到完全市場化。這已經(jīng)成為考核相關(guān)管理部門“計(jì)劃”水平的重要一課。

產(chǎn)能擴(kuò)張的制約機(jī)制弱化到?jīng)]有。

產(chǎn)能擴(kuò)張的沖動是市場經(jīng)濟(jì)的必然表現(xiàn)，完全市場化產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張沖動，會因?yàn)槭袌鼋Y(jié)果的快速反饋形成一種制約機(jī)制;非完全市場化產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張沖動，卻會因?yàn)槭袌鼋Y(jié)果的反饋速度嚴(yán)重滯后，而造成制約機(jī)制的嚴(yán)重弱化。當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)是典型的政策主導(dǎo)型非完全市場化產(chǎn)業(yè)，政策對市場結(jié)果的修正效果是嚴(yán)重滯后的。它的典型表現(xiàn)就是2008年、2012年、2017年，每隔5年中國光伏產(chǎn)業(yè)就要發(fā)生一次產(chǎn)能的瘋狂擴(kuò)張，和擴(kuò)張之后殘酷的產(chǎn)業(yè)整合。最遺憾的是，同一悲劇在極短的時(shí)間內(nèi)反復(fù)上演，親歷者卻始終不斷自嗨，不斷重蹈覆轍。

正是因?yàn)槭袌龅闹萍s機(jī)制嚴(yán)重弱化到?jīng)]有，政策的作用就被過度放大，于是就出現(xiàn)了“新政”出臺后，“政府失信”的譴責(zé)之聲超乎想象。

也許更遺憾的是，當(dāng)前中國光伏產(chǎn)能的絕對數(shù)字一定是嚴(yán)重供過于求的，國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)對這一風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)也是一定的，可是不少光伏企業(yè)家堅(jiān)持認(rèn)為產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)過剩，是表面現(xiàn)象，新興產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)產(chǎn)能對落后產(chǎn)能的快速替代才是現(xiàn)象背后的本質(zhì)，仍舊堅(jiān)持產(chǎn)能擴(kuò)張。

當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)整合，確實(shí)是產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)、企業(yè)稱霸的難得機(jī)會。一個(gè)企業(yè)的發(fā)展，敢于堅(jiān)持基于正確分析之上的競爭戰(zhàn)略是重要的，但是對于“正確分析”在產(chǎn)業(yè)繁榮期和產(chǎn)業(yè)整合期應(yīng)當(dāng)不同選擇也是重要的。此輪光伏產(chǎn)業(yè)整合要比人們想象的更殘酷、時(shí)間更長，比較企業(yè)債務(wù)擴(kuò)張，降低負(fù)債、“現(xiàn)金為王”是首選;比較企業(yè)競爭戰(zhàn)略，生存戰(zhàn)略是首選。

多元的、批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境嚴(yán)重缺失。

當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的其他制約機(jī)制嚴(yán)重弱化到?jīng)]有的時(shí)候，輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用就顯得十分重要了。但是這一作用，只能發(fā)揮于多元、具有批評和自我批評精神的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境中。遺憾的是，中國光伏嚴(yán)重不具有這樣的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境。

第一，中國光伏還沒強(qiáng)大到可以鼓勵批評與自我批評的時(shí)期，光伏企業(yè)家還沒有強(qiáng)大到可以鼓勵批評與自我批評的歲數(shù)。一個(gè)人的成長，從不自信到自信的表現(xiàn)之一，是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力。關(guān)注中國光伏時(shí)間長了，老紅能夠感覺到，如果這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不那么快，也許它還沒那么強(qiáng)烈的自我意識，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)在是太快了，就形成了強(qiáng)烈的自我意識，結(jié)果就是身體的成長與意識的成熟并不相匹配，產(chǎn)業(yè)處于只能說好不能說不好、我不說你不好你也不能說我不好的青春期，總之這還是一個(gè)不夠自信的產(chǎn)業(yè)。

第二，成長中的光伏產(chǎn)業(yè)輿論機(jī)構(gòu)目前還是典型的寄生生態(tài)。一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)，應(yīng)當(dāng)擁有敢于批評的獨(dú)立媒體。遺憾的是，光伏產(chǎn)業(yè)還在成長中，媒體還在寄生中。它的結(jié)果也只能是：產(chǎn)業(yè)的輿論環(huán)境，只有企業(yè)家喜歡聽的那一種聲音。不像在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，批評騰訊、阿里、小米的文章俯拾皆是。潘亂的一篇《騰訊沒有夢想》，讓馬化騰親自冷靜作答。

第三，大部分光伏分布式市場中人還沒有形成自己的獨(dú)立觀點(diǎn)。分布式光伏市場，是一個(gè)只存在了四年的市場，許多人是不知光伏為何物只知光伏是賺錢機(jī)會而進(jìn)入這個(gè)市場的。因?yàn)樗麄冞€沒有形成對這一市場獨(dú)立的觀點(diǎn)，于是對于市場中的輿論、觀點(diǎn)，在市場好的時(shí)候，他們愿意相信好的消息。在市場不好的時(shí)候他們更愿意相信不好的消息。信息的影響力總是被放大了的。

以上現(xiàn)實(shí)，一定是許多光伏企業(yè)家們已經(jīng)認(rèn)識到、強(qiáng)烈希望改變的局面。三晶電氣的歐陽家淦在轉(zhuǎn)發(fā)老紅《光伏企業(yè)家的集體特征》一文時(shí)，特別注明：“【重點(diǎn)】缺少批判和自我批判的產(chǎn)業(yè)氛圍”。希望中國光伏企業(yè)家們從現(xiàn)在開始，要有意識、主動地培育批評與自我批評的產(chǎn)業(yè)輿論環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)研究的權(quán)威機(jī)構(gòu)和分析嚴(yán)重缺失。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟不成熟的重要表現(xiàn)之一，是這個(gè)產(chǎn)業(yè)有無權(quán)威、具有重要指導(dǎo)意義的分析機(jī)構(gòu)和分析報(bào)告。中國有著全球最領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)，卻沒有權(quán)威的分析機(jī)構(gòu)與分析報(bào)告。在非完全市場化的光伏產(chǎn)業(yè)，權(quán)威機(jī)構(gòu)的分析報(bào)告和數(shù)據(jù)對過去市場的及時(shí)反映、對未來市場的警示作用，一定會對光伏企業(yè)的戰(zhàn)略制定、產(chǎn)能擴(kuò)張產(chǎn)生重大影響。

當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)參考的權(quán)威行業(yè)數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)，主要來自境外的BNEF、HIS、GTMResearch等機(jī)構(gòu)。中國光伏行業(yè)協(xié)會的報(bào)告正在形成影響力，但目前只具有參考價(jià)值，尚不具有突出的指導(dǎo)價(jià)值。其他獨(dú)立的民間研究機(jī)構(gòu)，則數(shù)量甚微、影響全無。中國光伏產(chǎn)業(yè)的研究影響力相對產(chǎn)業(yè)影響力，讓產(chǎn)業(yè)顯得有些畸形。

缺少產(chǎn)業(yè)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)與權(quán)威分析數(shù)據(jù)，不是光伏產(chǎn)業(yè)獨(dú)有的現(xiàn)象，是我國所有產(chǎn)業(yè)環(huán)境普遍存在的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象與希望一夜成名、一夜暴富的國民心態(tài)如影隨形，與已經(jīng)成為世界第而大經(jīng)濟(jì)體的國家不相匹配。

中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在了世界的前面，但是還看不到中國光伏研究的權(quán)威機(jī)構(gòu)和權(quán)威數(shù)據(jù)走在世界前面的時(shí)間表。

研究、學(xué)習(xí)風(fēng)氣是“偏門”的、“實(shí)用”的。這一現(xiàn)象集中反映在分布式光伏電站市場。因?yàn)?ldquo;大部分分布式光伏市場中人還沒有形成自己的獨(dú)立觀點(diǎn)”，“新政”之前，他們的學(xué)習(xí)之風(fēng)不是不盛而是太盛，光伏會議、培訓(xùn)不斷，但是學(xué)習(xí)如何掙錢態(tài)度積極，學(xué)習(xí)如何防范市場風(fēng)險(xiǎn)卻嚴(yán)重缺失。當(dāng)然，各種會議也少有人告訴他們一直存在著補(bǔ)貼不足這一顛覆性的風(fēng)險(xiǎn)。在面對市場機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)選擇的時(shí)候，他們寧可盲目相信政府，也不愿意去研究市場背景和信息的變化。

“新政”后，這一現(xiàn)象一度發(fā)生重大變化。兩件事情讓老紅印象深刻：一件是“新政”出臺第二天的6月1日，老紅《光伏下午茶》的每天閱讀量瞬間從往日的七百多上沖至一千三百多，6月6日更高達(dá)二千三百多。一件是“新政”之后，具有研究深度的光伏文章數(shù)量在增加，閱讀量也在增加。

只是在“新政”出臺三個(gè)月的時(shí)候，這一深入學(xué)習(xí)之風(fēng)的熱度沒有那么高漲了。

企業(yè)的市場布局不均衡，國際市場一度萎縮。中國光伏產(chǎn)業(yè)是靠國際市場起家的，有著良好的國際市場基因，遺憾的是由于巨大的國內(nèi)市場機(jī)會驟起，使得中國光伏企業(yè)國際市場競爭力的總體表現(xiàn)是萎縮的。組件的出口數(shù)量與產(chǎn)能數(shù)量的比例，從2011年95%以上一度降到30%左右。其結(jié)果就是，在大起大落、風(fēng)險(xiǎn)巨大的市場中，許多光伏企業(yè)“把雞蛋都放在了一個(gè)籃子里”。

“新政”的出臺、國內(nèi)市場的驟然縮小，使得許多光伏企業(yè)不得不重拾國際市場之路。表現(xiàn)一：“新政”之前，光伏會議不斷，討論國際化的議題幾乎沒有。“新政”之后，光伏會議數(shù)量大幅減少，但討論國際化的議題大幅增加;表現(xiàn)二：從6月開始，一線組件企業(yè)連爆海外訂單，近兩個(gè)月就鎖定了超過4GW的海外項(xiàng)目。

瞿曉鏵不是一個(gè)喜歡張揚(yáng)的人，可是不久前他卻喊出“20年之后，你還能找到阿特斯，找到瞿曉鏵”。有統(tǒng)計(jì)顯示中國中小企業(yè)的平均壽命僅2.5年，集團(tuán)企業(yè)的平均壽命僅7-8年。敢于喊出20年，是極度自信的表現(xiàn)。瞿曉鏵的自信來自于，阿特斯2016年第二季度其全球各區(qū)域市場銷售收入占公司總銷售額比重為：美洲47.6%，亞洲39.5%，歐洲和其他地區(qū)12.9%。同時(shí)，下游電站開發(fā)與組件生產(chǎn)并駕齊驅(qū)。

要成就一個(gè)偉大的產(chǎn)業(yè)，不僅要有偉大的企業(yè)和企業(yè)家，還要有能夠成就偉大產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。中國光伏產(chǎn)業(yè)要成就偉大，首先要成就能夠成就偉大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

老紅知道，本文所說是不說白不說，說了也白說。但是光伏產(chǎn)業(yè)的巨變已經(jīng)帶來那么大的損失，還將帶來更大的損失，光伏中人總該反思一下吧。