歐洲分布式能源市場(chǎng)未來(lái)是什么樣子？

2018-01-11 18:01:11 羅蘭貝格管理咨詢　點(diǎn)擊量：評(píng)論 (0)

歐洲能源系統(tǒng)正在由大型集中式發(fā)電站向小型本地化的綠色環(huán)保替代方案轉(zhuǎn)型，分布式發(fā)電市場(chǎng)成本在過(guò)去幾年中大幅下降，晶硅太陽(yáng)能電池組件的

歐洲能源系統(tǒng)正在由大型集中式發(fā)電站向小型本地化的綠色環(huán)保替代方案轉(zhuǎn)型，分布式發(fā)電市場(chǎng)成本在過(guò)去幾年中大幅下降，晶硅太陽(yáng)能電池組件的全球現(xiàn)貨價(jià)格在2010-2017年間下降了79%。但由于全球能源市場(chǎng)的不確定性增強(qiáng)、政治因素錯(cuò)綜復(fù)雜，很難預(yù)測(cè)這些分布式能源系統(tǒng)能否取得成功。

羅蘭貝格對(duì)此進(jìn)行了研究，邀請(qǐng)了50位專家來(lái)預(yù)測(cè)至2035年的歐洲能源市場(chǎng)，通過(guò)分析最有可能影響分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵政治與市場(chǎng)變量，設(shè)計(jì)出四種場(chǎng)景，政策制定者與市場(chǎng)參與者可以據(jù)此分析潛在趨勢(shì)，并制定相應(yīng)的行動(dòng)方針。

四種可能的市場(chǎng)場(chǎng)景

我們利用矩陣分析，從市場(chǎng)發(fā)展和政治影響兩個(gè)層面對(duì)“發(fā)展趨勢(shì)”和“關(guān)鍵不確定因素”進(jìn)行總結(jié)，明確了歐洲分布式能源的13項(xiàng)關(guān)鍵不確定因素和16大發(fā)展趨勢(shì)，最終構(gòu)建出四種市場(chǎng)場(chǎng)景。

其中，“發(fā)展趨勢(shì)”是指影響程度較高、不確定性較低的因素，專家普遍認(rèn)同這些因素將對(duì)各利益相關(guān)方的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生影響。“關(guān)鍵不確定因素”則包括可能對(duì)能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生重大影響的動(dòng)力因素，但這些因素的不確定性較高。

資料來(lái)源：專家調(diào)查，羅蘭貝格

1.綠色革命：強(qiáng)勁的市場(chǎng)發(fā)展和政治支持

在此情景下，有利的經(jīng)濟(jì)與技術(shù)條件因得到政治支持而獲得進(jìn)一步發(fā)展。碳排放信用交易機(jī)制與將外部成本計(jì)入能源成本的計(jì)算方法將為加速可再生能源與智能電網(wǎng)發(fā)展注入更多經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。

對(duì)制造資產(chǎn)和研發(fā)的投資增長(zhǎng)，以及規(guī)模上升帶來(lái)的學(xué)習(xí)效應(yīng)，將進(jìn)一步提升分布式能源解決方案的成本基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)力。綜合性政策支持和擱置成本償付機(jī)制的建立將推動(dòng)變革，并降低傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入分布式能源市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。

在此環(huán)境中，行業(yè)可能在發(fā)生重大變革的同時(shí)保護(hù)利益相關(guān)者成本不受太大影響。我們預(yù)計(jì)，在“綠色革命”場(chǎng)景中，能源市場(chǎng)將迅速發(fā)生重大變革。

2.碎片化發(fā)展：強(qiáng)勁的市場(chǎng)發(fā)展，政治支持較弱

在此情景下，分布式能源須直接與現(xiàn)有集中式能源系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)。由于缺少政治支持，在構(gòu)建保障轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)機(jī)制過(guò)程中，利益相關(guān)者將面臨重大挑戰(zhàn)。

受固定成本影響，現(xiàn)有能源企業(yè)進(jìn)入分布式能源市場(chǎng)的壁壘較高，因此降低了這些企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)型的意愿。若無(wú)法通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，或在與化石燃料的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)地位，分布式能源的市場(chǎng)滲透速度則將相當(dāng)緩慢。

與“綠色革命”相比，在此情景中，分布式能源將以一種碎片化的模式發(fā)展，市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)部門可能將蓬勃發(fā)展。例如，在其他分布式能源系統(tǒng)發(fā)展面臨困難的情況下，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)卻可能迅速騰飛。但若無(wú)基本的政治支持，即使在高度規(guī)范的市場(chǎng)中，分布式能源系統(tǒng)的發(fā)展也將舉步維艱。

3.冷淡市場(chǎng)：強(qiáng)有力的政治支持，但市場(chǎng)發(fā)展較為疲軟

在此情景下，強(qiáng)有力的政治支持將極大提高分布式能源系統(tǒng)的市場(chǎng)占有率，但由于市場(chǎng)發(fā)展緩慢，分布式能源系統(tǒng)無(wú)法持續(xù)保持市場(chǎng)占有率，而且會(huì)由于缺少公眾支持而損失市場(chǎng)。

由于技術(shù)不完善、成本較高，以及化石能源的價(jià)格較為低廉，分布式能源系統(tǒng)無(wú)法有效吸引消費(fèi)者。政策支持固然可在一定程度上推動(dòng)發(fā)展，但若分布式能源市場(chǎng)不提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，其發(fā)展水平高低就只能直接取決于支持力度的大小。

此外，若其價(jià)格一直居高不下，分布式能源也很難獲得長(zhǎng)期的政治支持。國(guó)際或國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能引發(fā)消費(fèi)者的不滿情緒，甚至可能使分布式能源完全喪失公眾支持。

4.緩慢發(fā)展的市場(chǎng)：政治支持與市場(chǎng)發(fā)展都較為疲軟

在此情景下，分布式能源在全球能源市場(chǎng)中只能占據(jù)微不足道的份額，發(fā)展也只局限在偏遠(yuǎn)地區(qū)或簡(jiǎn)易可再生能源發(fā)電等某些局部市場(chǎng)中。

由于發(fā)展不穩(wěn)定以及由此導(dǎo)致的資本投入減少，加之市場(chǎng)對(duì)分布式能源興趣不足，行業(yè)很難取得重大技術(shù)突破，價(jià)格大幅下降的可能性渺茫。分布式能源將保持現(xiàn)狀，不得不等待更好的發(fā)展時(shí)機(jī)。

資料來(lái)源：羅蘭貝格

如何采取行動(dòng)？

歐洲分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，轉(zhuǎn)型能否成功取決于政治改革的力度、管制政策的變化和市場(chǎng)的接受程度。那么，對(duì)政策制定者和市場(chǎng)參與者而言，以上四種場(chǎng)景的影響和應(yīng)對(duì)方案是什么？

1.政策制定者需制定明智的法律法規(guī)

政策制定者決定分布式能源體系最終發(fā)展方向。美國(guó)近期的政策放松了對(duì)環(huán)保能源的要求，并推動(dòng)分布式/可再生能源的協(xié)調(diào)發(fā)展。歐洲政策制定者則著力于分布式能源系統(tǒng)的構(gòu)建。

對(duì)歐洲企業(yè)而言，政策制定者制定的法律法規(guī)框架至關(guān)重要，減排和政府支持計(jì)劃的政治目標(biāo)持續(xù)性是企業(yè)繁榮發(fā)展的關(guān)鍵。歐洲國(guó)家和管理機(jī)構(gòu)需要建立允許市場(chǎng)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)的能源系統(tǒng)。

2.可再生能源項(xiàng)目需提高競(jìng)爭(zhēng)力

迄今為止，歐洲能源轉(zhuǎn)型的支持計(jì)劃主要以補(bǔ)貼為基礎(chǔ)，如今還需諸如歐盟排放交易體系或碳稅等利用市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)減排的新政策加以補(bǔ)充。

另一亟待采取行動(dòng)的領(lǐng)域是可再生能源新項(xiàng)目的許可/分配招標(biāo)流程。此流程目前發(fā)揮的作用有限，未來(lái)要擴(kuò)大招標(biāo)流程，依靠市場(chǎng)機(jī)制降低成本。

在制定關(guān)鍵政策后，分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的最重要舉措就是實(shí)現(xiàn)歐盟內(nèi)部的一體化市場(chǎng)，允許能源在歐盟內(nèi)部自由流動(dòng)，鼓勵(lì)能源供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，確保能源價(jià)格最優(yōu)化。

3.市場(chǎng)參與者需積極應(yīng)對(duì)新型商業(yè)模式

隨著可再生能源的發(fā)展及分布式能源的轉(zhuǎn)型，公用事業(yè)公司長(zhǎng)期以來(lái)依賴的傳統(tǒng)商業(yè)模式正面臨新的挑戰(zhàn)，因此需減少對(duì)集中式發(fā)電的投資，多元化發(fā)展，可將集中式能源資產(chǎn)與分布式能源資產(chǎn)分開，并考慮剝離或拆分集中式能源相關(guān)業(yè)務(wù)。

公用事業(yè)公司需要與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和商業(yè)客戶合作，為其量身定制獨(dú)立電網(wǎng)；為客戶提供一整套儲(chǔ)能解決方案；與應(yīng)用電氣轉(zhuǎn)換、電熱轉(zhuǎn)換等設(shè)施的大型能源用戶建立合作關(guān)系。其次要大膽接受數(shù)字化變革，提高數(shù)據(jù)分析能力，最大程度利用分布式能源信息。

最后，增值模式將成為發(fā)展的前提條件。公用事業(yè)公司需通過(guò)提供智能家庭解決方案、提高服務(wù)透明度等增值服務(wù)來(lái)留住消費(fèi)者，還需與政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，共創(chuàng)友好的市場(chǎng)環(huán)境。

4.技術(shù)投資是分布式能源系統(tǒng)的關(guān)鍵

制造商須適應(yīng)分布式能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，加大研發(fā)投入，可以投資初創(chuàng)企業(yè)，開發(fā)/收購(gòu)領(lǐng)先技術(shù)，同合適的初創(chuàng)企業(yè)、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)合作。還需對(duì)現(xiàn)有模式進(jìn)行更為徹底的改革，使用數(shù)字化工具，接受按需付費(fèi)、以消費(fèi)者為中心等新型銷售模式。

5.共創(chuàng)光明未來(lái)

歐盟已決定從根本上減少二氧化碳排放，能否實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)將取決于其能否建立有效的分布式能源系統(tǒng)。為使分布式能源系統(tǒng)生產(chǎn)并供應(yīng)價(jià)格合理的能源，政策制定者需制定正確的方針路線，市場(chǎng)參與者須開發(fā)和采用新技術(shù)與新型商業(yè)模式，才能最終為用戶賦能。

責(zé)任編輯：lixin

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