歷時(shí)三年的華東電力市場(chǎng)試驗(yàn)，是迄今中國(guó)走得最遠(yuǎn)的電力市場(chǎng)化嘗試。2006年，試驗(yàn)戛然而止，無(wú)疾而終。如何對(duì)待這場(chǎng)市場(chǎng)化試驗(yàn)的遺產(chǎn)，如何厘清政府與市場(chǎng)的邊界、理解壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，進(jìn)而穩(wěn)步推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)，仍然是各方求索之未竟之局。

2015年4月下旬的一個(gè)上午，一場(chǎng)大規(guī)模的日前電力市場(chǎng)培訓(xùn)會(huì)議在華東電網(wǎng)公司大樓內(nèi)進(jìn)行。這是中國(guó)唯一試驗(yàn)過(guò)日前市場(chǎng)的交易機(jī)構(gòu)所在地。

一位嗅覺(jué)靈敏的與會(huì)者判斷，這是為下一步改革做好準(zhǔn)備，下好先手棋。“判斷真改革還是假改革，就看到底要不要搞市場(chǎng)。”

2003年起，華東電力市場(chǎng)先后進(jìn)行了市場(chǎng)設(shè)計(jì)、月度競(jìng)價(jià)交易、日前競(jìng)價(jià)綜合模擬運(yùn)行和兩次調(diào)電試運(yùn)行。

這是中國(guó)迄今為止走得最遠(yuǎn)的電力市場(chǎng)化嘗試。

2006年，華東電力市場(chǎng)試驗(yàn)戛然而止，無(wú)疾而終。

如何對(duì)待這場(chǎng)市場(chǎng)化試驗(yàn)遺產(chǎn)，如何厘清政府與市場(chǎng)的邊界、理解壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，進(jìn)而穩(wěn)步推進(jìn)市場(chǎng)建設(shè)，仍然是各方求索之未竟之局。

力推區(qū)域市場(chǎng)2003年3月20日，國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)掛牌成立。

“5號(hào)文件當(dāng)時(shí)沒(méi)寫(xiě)電監(jiān)會(huì)的級(jí)別，李鵬委員長(zhǎng)的意見(jiàn)是這個(gè)機(jī)構(gòu)非常重要，應(yīng)該給一個(gè)比較高的級(jí)別，就正部級(jí)。曾培炎同志跟我商量，他認(rèn)為定級(jí)別不是我們這個(gè)層級(jí)來(lái)說(shuō)的，如果高層有意見(jiàn)我們照辦就可以了。最后五號(hào)文件是拿到政治局討論的，討論時(shí)提出電監(jiān)會(huì)給正部級(jí)，我們回來(lái)就修改了5號(hào)文件。”原國(guó)家發(fā)改委副主任、國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶回憶。(詳見(jiàn)《南方能源觀察》2012年3月刊)

在這一正部級(jí)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)中，第三條為：參與國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃的制定，擬定電力市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域電力市場(chǎng)設(shè)置方案，審定電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式和電力調(diào)度交易機(jī)構(gòu)設(shè)立方案。

在正式掛牌的前五天，國(guó)家電監(jiān)會(huì)在上海召開(kāi)了區(qū)域電力市場(chǎng)研討會(huì)。時(shí)任國(guó)家電監(jiān)會(huì)副主席史玉波在出席此次會(huì)議前，已經(jīng)在全國(guó)各大區(qū)域考察過(guò)，物色合適的試點(diǎn)。

會(huì)議后，史玉波征求華東方面的意見(jiàn)：“搞區(qū)域市場(chǎng)，你們有沒(méi)有信心?”一位與會(huì)者說(shuō)：“其實(shí)我們當(dāng)時(shí)沒(méi)多少信心，此前是省里試驗(yàn)過(guò)電力市場(chǎng)，但區(qū)域?qū)用鏇](méi)搞過(guò)，對(duì)電力市場(chǎng)沒(méi)什么概念。”時(shí)任華東電力公司總經(jīng)理邵世偉回答說(shuō)：“搞就搞嘛，市場(chǎng)嘛，沒(méi)什么大不了，省里能搞，區(qū)域也能搞。”

此時(shí)的華東電網(wǎng)公司亦還沒(méi)正式掛牌。

組建區(qū)域電網(wǎng)公司，是該輪電力體制改革的重要內(nèi)容之一。

此前，國(guó)家電網(wǎng)公司向國(guó)家發(fā)改委報(bào)送了關(guān)于東北、華東電網(wǎng)有限公司組建方案和章程的報(bào)告，國(guó)家發(fā)改委很快予以批復(fù)，并要求兩家公司成立后，要培育區(qū)域電力市場(chǎng)，統(tǒng)一優(yōu)化配置區(qū)域電力資源。

2003年9月28日，華東電網(wǎng)公司和東北電網(wǎng)公司同日正式成立。顯然，在國(guó)家電網(wǎng)的五家區(qū)域公司中，這二者率先成立的原因在于，他們要承擔(dān)推進(jìn)電改的任務(wù)。

此前的6月2日，國(guó)家電監(jiān)會(huì)已經(jīng)下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展華東電力市場(chǎng)試點(diǎn)工作的通知》，決定在華東地區(qū)進(jìn)行電力市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)。電監(jiān)會(huì)的期待是，這一區(qū)域電力市場(chǎng)將從第二年的4月1日起試運(yùn)行，也就是說(shuō)，留給他們的準(zhǔn)備時(shí)間已不足一年。

組建之初，電監(jiān)會(huì)最重要的使命在于“培育電力市場(chǎng)和推進(jìn)電力體制改革”，推動(dòng)建設(shè)市場(chǎng)便成為其主要任務(wù)。電監(jiān)會(huì)一位負(fù)責(zé)人在內(nèi)部強(qiáng)調(diào)：“舉全會(huì)之力，加快推進(jìn)區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)。”

上世紀(jì)80年代，中央鼓勵(lì)多家辦電，以解決全國(guó)范圍內(nèi)嚴(yán)重缺電的問(wèn)題，但在電力供需平衡后，各省自己的電廠生產(chǎn)與建設(shè)，意味著稅收、就業(yè)的增加，由此，甚至出現(xiàn)外省低價(jià)電也不要的怪現(xiàn)象，其突出表現(xiàn)便是“二灘棄水”事件。2000年6月13日，時(shí)任國(guó)務(wù)院總理朱镕基在《二灘水電站有關(guān)情況》上批示：“造成如此大的浪費(fèi)，主要是電力體制改革之后，必須改變省為實(shí)體的現(xiàn)狀，實(shí)行跨區(qū)域設(shè)公司，廠網(wǎng)分開(kāi)，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，多發(fā)水電，限制火電，關(guān)停小電廠，這樣每年可能節(jié)約發(fā)電成本以百億元計(jì)。”(詳見(jiàn)《南方能源觀察》2012年10月刊)由此，當(dāng)輪電力體制改革拉開(kāi)序幕。

首任電監(jiān)會(huì)主席柴松岳曾執(zhí)掌一省經(jīng)濟(jì)，深知“省間壁壘”弊端。

廠網(wǎng)分開(kāi)前，華東電力集團(tuán)擁有的發(fā)電容量和發(fā)電量?jī)H約占總量三分之一左右。此時(shí)的華東四省市均有當(dāng)?shù)卣睂俚陌l(fā)電投資企業(yè)。由于合同承諾的存在，包括ipp(獨(dú)立發(fā)電商)電價(jià)承諾和電量承諾;加上地方政府的經(jīng)濟(jì)利益及還貸的要求，使得省內(nèi)ipp不可能進(jìn)入跨省電力、電量競(jìng)爭(zhēng)，阻礙了大區(qū)資源優(yōu)化。

就全國(guó)而言，在單一的省份中，往往存在一家發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)份額過(guò)大的情況。華北電力大學(xué)的一項(xiàng)研究表明，當(dāng)時(shí)全國(guó)有三分之二以上的省份存在企業(yè)擁有不同程度市場(chǎng)力的現(xiàn)象。

略有爭(zhēng)議的地方在于，區(qū)域電力市場(chǎng)范圍是否必須與國(guó)發(fā)5號(hào)文劃定的六大區(qū)域相一致。

有專(zhuān)家認(rèn)為，只要市場(chǎng)范圍跨過(guò)省界，就應(yīng)該被視為區(qū)域市場(chǎng)。因?yàn)橹袊?guó)地區(qū)之間差異太大，在改革初期，市場(chǎng)發(fā)育程度不均，所以沒(méi)有必要把大區(qū)域內(nèi)的所有省份都納入市場(chǎng)的范圍中統(tǒng)一行動(dòng)。對(duì)于部分省份而言，參與市場(chǎng)的需求和收益都不明顯。

他們提出設(shè)想，先將處于經(jīng)濟(jì)中心的省級(jí)市場(chǎng)同與之網(wǎng)架聯(lián)接最緊密的相鄰市場(chǎng)統(tǒng)一，再逐步擴(kuò)展到大區(qū)全境。這種模式實(shí)際上避免了由來(lái)已久的區(qū)域市場(chǎng)和省級(jí)市場(chǎng)的爭(zhēng)論。

當(dāng)時(shí)相對(duì)受推崇的候選者是華北的京津唐電網(wǎng)，從電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)意識(shí)和電價(jià)水平來(lái)看，這一區(qū)域具備跨省區(qū)域統(tǒng)一市場(chǎng)的條件，可先從京津唐做起，再逐步把河北南部、內(nèi)蒙西部、山西、山東等納入市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)的華北電監(jiān)局曾就此作了深入研究，思路是從分市場(chǎng)演化至區(qū)域市場(chǎng)。

另外的觀點(diǎn)則認(rèn)為，縮小范圍的區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)不會(huì)降低跨省市場(chǎng)的起步難度，參與博弈的主體也不會(huì)因此而減少，不會(huì)減輕對(duì)其他市場(chǎng)主體的削弱力度，博弈的強(qiáng)度不會(huì)因此而降低。

無(wú)論如何，省級(jí)市場(chǎng)不利于電源建設(shè)和電網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化，這一點(diǎn)在當(dāng)時(shí)成為共識(shí)。決策層判斷，建設(shè)電力市場(chǎng)是電力改革的主要內(nèi)容，區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)是當(dāng)前市場(chǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。

因此，柴上任后即力推區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)，主張?jiān)趨^(qū)域電網(wǎng)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。

2002年11月底開(kāi)始，僅用時(shí)6個(gè)月，電監(jiān)會(huì)就起草完成了四份指導(dǎo)文件，希望能為即將到來(lái)的區(qū)域市場(chǎng)新時(shí)代確立一套游戲規(guī)則和指南。《關(guān)于區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》主要規(guī)定區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)的目標(biāo)、模式、步驟等基本思路;《電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)基本規(guī)則》定位于對(duì)區(qū)域電力市場(chǎng)的基本要求，主要解決市場(chǎng)成員在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中“怎么辦”的問(wèn)題;《電力市場(chǎng)監(jiān)管辦法》主要規(guī)定監(jiān)管機(jī)構(gòu)在電力市場(chǎng)監(jiān)管過(guò)程中“管什么”和“怎么管”的問(wèn)題;《電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)功能規(guī)范》重點(diǎn)解決電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)的規(guī)范統(tǒng)一，目的是保證市場(chǎng)條件下電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行，促進(jìn)電力市場(chǎng)之間的銜接。

兩馬賽跑區(qū)域市場(chǎng)需要將區(qū)內(nèi)各省所有發(fā)電公司都集中在一個(gè)交易中心進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。一般認(rèn)為，完全具備條件的只有東北。2002年底，電監(jiān)會(huì)黨組就決定要在東北試點(diǎn)。

東北的條件滿足了人們對(duì)建設(shè)市場(chǎng)的期待。從電網(wǎng)看，“東北是我國(guó)最早形成的跨省統(tǒng)一電網(wǎng)”，長(zhǎng)期實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算和統(tǒng)一管理，“形成了比較完善的跨省主網(wǎng)架”。從電價(jià)看，“東北三省綜合銷(xiāo)售電價(jià)水平比較接近”，有利于新電價(jià)機(jī)制的形成。從歷史看，1998年開(kāi)始，東北三省就積累了一定的電力市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。到了2003年時(shí)，東北地區(qū)電力供需環(huán)境相對(duì)寬松，正是引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的好時(shí)機(jī)。

第二個(gè)試點(diǎn)則是華東。籌備區(qū)域市場(chǎng)前，華東電網(wǎng)基建投資規(guī)模為歷史罕見(jiàn)，既解決了華東三省一市(含上海、江蘇、浙江、安徽，福建此時(shí)還沒(méi)納入華東區(qū)域)電力公司送受電矛盾，又為區(qū)域電力市場(chǎng)發(fā)展提供了物質(zhì)條件。

在電監(jiān)會(huì)推動(dòng)區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)前，華東公司已經(jīng)委托國(guó)家電力公司動(dòng)經(jīng)中心等機(jī)構(gòu)，開(kāi)展過(guò)區(qū)域市場(chǎng)的咨詢(xún)研究工作。“這些工作的意義在于，觀念意識(shí)有了轉(zhuǎn)變，對(duì)市場(chǎng)有了新認(rèn)識(shí)。”

推動(dòng)在華東區(qū)域試點(diǎn)的還包括之前的省級(jí)市場(chǎng)試點(diǎn)。1998年12月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)浙江、山東、上海、遼寧、吉林、黑龍江等省市為第一批“廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的試點(diǎn)地區(qū)，此時(shí)浙江的省長(zhǎng)正為柴松岳。當(dāng)時(shí)上海市電力市場(chǎng)采用“期貨電能交易+現(xiàn)貨電能交易”模式。這一模式詬病略多，但當(dāng)?shù)夭糠秩耸款H為認(rèn)可。浙江電力市場(chǎng)采用“全電量競(jìng)爭(zhēng)+差價(jià)合約”的現(xiàn)貨市場(chǎng)模式。

對(duì)于省級(jí)市場(chǎng)試點(diǎn)，時(shí)任國(guó)家經(jīng)貿(mào)委電力司司長(zhǎng)的史玉波曾評(píng)價(jià)，浙江模式初步形成了市場(chǎng)化運(yùn)行的規(guī)則制度，建立了技術(shù)支持系統(tǒng)。在垂直一體化時(shí)代，競(jìng)價(jià)的意義更多在于促進(jìn)電廠的規(guī)范管理，建立公司制制度，以及推動(dòng)電價(jià)形成機(jī)制和管理制度的改革。

親歷浙江電力市場(chǎng)試點(diǎn)的柴松岳對(duì)華東建設(shè)區(qū)域市場(chǎng)很有信心。“當(dāng)時(shí)浙江省缺電到連省里都怕了，希望通過(guò)市場(chǎng)的方式促進(jìn)電力發(fā)展。浙江市場(chǎng)的做法比較合理，政府行為真的變?yōu)榱耸袌?chǎng)行為。”華東能監(jiān)局一位官員說(shuō)。

敲定兩家試點(diǎn)后，電監(jiān)會(huì)派出兩位副主席分別“督戰(zhàn)”，史玉波聯(lián)系華東，由市場(chǎng)監(jiān)管部具體負(fù)責(zé);另一位副主席宋密聯(lián)系東北，由供電監(jiān)管部具體負(fù)責(zé)。

按照最初的設(shè)想，區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)要遵守“積極穩(wěn)妥、因地制宜、試點(diǎn)先行、梯次推進(jìn)”的原則。2003年選擇部分地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，2004年和2005年再按條件依次啟動(dòng)其他區(qū)域電力市場(chǎng)。用三年左右的時(shí)間，“遍地開(kāi)花”，初步形成華北、東北、華東、華中、西北、南方等六大區(qū)域電力市場(chǎng)。

“三年內(nèi)形成6大市場(chǎng)，可能低估了市場(chǎng)建設(shè)的復(fù)雜程度，市場(chǎng)不那么容易開(kāi)花。”一位電力專(zhuān)家說(shuō)。

在他看來(lái)，一般而言，試點(diǎn)的意義在于在“破”與“立”之間，探索出建設(shè)區(qū)域市場(chǎng)的路徑和基本規(guī)律，解決已知的難題，應(yīng)對(duì)未知的困難。要建立一個(gè)龐大、復(fù)雜的電力市場(chǎng)，要花費(fèi)大量的時(shí)間去協(xié)調(diào)、設(shè)計(jì)和模擬運(yùn)行。僅僅用一年時(shí)間去試點(diǎn)，第二年就啟動(dòng)其他市場(chǎng)，就會(huì)失去試點(diǎn)的作用和意義。

對(duì)于電監(jiān)會(huì)來(lái)說(shuō)，同時(shí)推行兩個(gè)區(qū)域試點(diǎn)的出發(fā)點(diǎn)之一在于，在各個(gè)區(qū)域試驗(yàn)不同的市場(chǎng)，盡可能妥善處理各個(gè)區(qū)域的不同市場(chǎng)環(huán)境，形成不一樣的市場(chǎng)模式。

電監(jiān)會(huì)的文件推薦了統(tǒng)一市場(chǎng)和共同市場(chǎng)兩種模式。無(wú)論采用哪種模式，在同一區(qū)域內(nèi)，都應(yīng)該按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一規(guī)則的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)和管理。競(jìng)爭(zhēng)模式也推薦了兩種，一是采用全電量競(jìng)價(jià)加差價(jià)合約方式，二是采用部分電量競(jìng)價(jià)加物理合同方式。

同時(shí)推行兩處試點(diǎn)，或許是為了加速區(qū)域市場(chǎng)的形成。但是讓一個(gè)新生機(jī)構(gòu)抽出兩個(gè)團(tuán)隊(duì)分別牽頭負(fù)責(zé)兩個(gè)不同的市場(chǎng)建設(shè)，毫無(wú)疑問(wèn)地分散了電監(jiān)會(huì)原本不足的基礎(chǔ)力量。

“更好的安排可能是，北京層面由一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)帶一個(gè)團(tuán)隊(duì)同時(shí)指導(dǎo)兩處試點(diǎn)，允許兩邊試點(diǎn)做出不一樣的設(shè)計(jì)。”華東能監(jiān)局一位官員說(shuō)。

“分散之后，賽馬不一定能賽出好結(jié)果來(lái)”。原電監(jiān)會(huì)的一位官員認(rèn)同這一判斷。他認(rèn)為，現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看，不應(yīng)該強(qiáng)調(diào)區(qū)分華東還是東北，應(yīng)該先集中人力物力搞明白一個(gè)市場(chǎng)，形成普遍性的認(rèn)識(shí)，然后再結(jié)合各自特點(diǎn)去建設(shè)。

無(wú)論如何，北京的戰(zhàn)鼓已經(jīng)擂響。兩場(chǎng)巨大的試驗(yàn)即將開(kāi)始。

“公平、公正、公開(kāi)”上海。南京東路201號(hào)。華東電力大樓。

華東電網(wǎng)公司掛牌不久后，成立了體制改革工作小組，組長(zhǎng)為華東電網(wǎng)總經(jīng)理助理、體改辦主任。兩名副組長(zhǎng)分別為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和調(diào)度中心負(fù)責(zé)人。體改小組負(fù)責(zé)公司改制、主輔分離、發(fā)電企業(yè)剝離和推進(jìn)等，調(diào)度中心負(fù)責(zé)人則負(fù)責(zé)推進(jìn)市場(chǎng)的建設(shè)、軟件、系統(tǒng)建設(shè)和規(guī)則。

此前下發(fā)的試點(diǎn)通知要求，華東電網(wǎng)公司與華東電監(jiān)局成立三個(gè)專(zhuān)門(mén)工作組，承擔(dān)試點(diǎn)方案設(shè)計(jì)、技術(shù)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)管法規(guī)起草等工作。

市場(chǎng)模式與交易競(jìng)價(jià)方式工作組由華東公司牽頭，負(fù)責(zé)提出華東電力市場(chǎng)總體設(shè)計(jì)方案，包括市場(chǎng)模式、競(jìng)爭(zhēng)及交易方式等，負(fù)責(zé)擬定華東電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則，提出調(diào)度交易中心設(shè)置方案以及調(diào)度關(guān)系調(diào)整方案。

市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)工作組負(fù)責(zé)完成華東電力市場(chǎng)技術(shù)支持系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及總體開(kāi)發(fā)，也由華東電網(wǎng)公司牽頭。

市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)法規(guī)及監(jiān)管工作組，負(fù)責(zé)提出華東電力市場(chǎng)監(jiān)管實(shí)施辦法等配套法規(guī)，負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)成員的資格、準(zhǔn)入、退出及許可證管理工作。此項(xiàng)工作由華東電力監(jiān)管分支機(jī)構(gòu)牽頭。

“一旦確定要做了，我們就全力以赴了。”接到任務(wù)后，華東電網(wǎng)公司的設(shè)計(jì)工作組先到浙江調(diào)研其省級(jí)市場(chǎng)試點(diǎn)情況，然后跟一些咨詢(xún)公司學(xué)習(xí)。

“我們就想做一個(gè)中立的市場(chǎng)平臺(tái)，能規(guī)范運(yùn)行。電網(wǎng)公司本身不謀求太多利益。”一位設(shè)計(jì)者說(shuō)。他們希望能在建設(shè)電力市場(chǎng)后，能夠同時(shí)配套輸配電價(jià)改革，讓電網(wǎng)公司獲得固定、合理的收益。

華東電網(wǎng)公司時(shí)任負(fù)責(zé)人被譽(yù)為一位市場(chǎng)觀念很強(qiáng)、思路很開(kāi)放、具有法制觀念的領(lǐng)導(dǎo)者。在很多內(nèi)部會(huì)議上，他明確說(shuō)：“由我們負(fù)責(zé)搭建的這個(gè)市場(chǎng)平臺(tái)想要有生命力，那就必須做到公平、公正、公開(kāi)，要是站在電網(wǎng)公司立場(chǎng)去設(shè)計(jì)這個(gè)市場(chǎng)，那么這個(gè)市場(chǎng)是不會(huì)有什么生命力的。給你一根棍子，你就對(duì)著發(fā)電企業(yè)打，那肯定是有問(wèn)題的。”

華東電監(jiān)局一位官員說(shuō)，只有華東電網(wǎng)公司才真正理解這個(gè)系統(tǒng)，理解這個(gè)市場(chǎng)。他說(shuō)：“在市場(chǎng)建設(shè)這事上，華東公司站得很中立，推進(jìn)比較積極，處理得比較公正。從規(guī)則上講，做得很公正，感受到他們的出發(fā)點(diǎn)是為了設(shè)計(jì)和建設(shè)一個(gè)好的市場(chǎng)平臺(tái)。”

2003年11月13日，華東市場(chǎng)試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議召開(kāi)，審議《華東電力市場(chǎng)試點(diǎn)方案》。國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家電網(wǎng)公司、華東電網(wǎng)公司、華能、大唐、華電、國(guó)電、中電投、華東五省(市)電力公司，浙能集團(tuán)、中電聯(lián)的相關(guān)負(fù)責(zé)人均參加此次會(huì)議。

試點(diǎn)方案確定了華東電力市場(chǎng)的具體范圍包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建四省一市。將分三期實(shí)施，各期的階段性目標(biāo)和內(nèi)容安排包括：一期采用統(tǒng)一競(jìng)爭(zhēng)、分區(qū)控制、協(xié)調(diào)運(yùn)作的模式;二期實(shí)現(xiàn)由區(qū)域統(tǒng)一運(yùn)作、統(tǒng)一控制;三期在售電環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建成完善配套的華東電力市場(chǎng)體系。

其中第一期采用合約交易為主、現(xiàn)貨交易為輔的方式，交易類(lèi)型主要包括年度合同、月度合約競(jìng)價(jià)、日前現(xiàn)貨競(jìng)價(jià)和實(shí)時(shí)平衡。建立華東電力調(diào)度交易中心和省(市)電力調(diào)度交易結(jié)算中心，月度與日前現(xiàn)貨競(jìng)爭(zhēng)在大區(qū)平臺(tái)進(jìn)行，年度合同與實(shí)時(shí)平衡在省(市)進(jìn)行。市場(chǎng)運(yùn)作初期實(shí)行單一制電價(jià)加有限競(jìng)爭(zhēng)模式，具備條件時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)入兩部制電價(jià)。

領(lǐng)導(dǎo)小組同意，針對(duì)目前華東地區(qū)電力供需偏緊的形勢(shì)，以及市場(chǎng)建設(shè)初期配套改革尚不能完全到位的實(shí)際情況，方案設(shè)置了四條保證市場(chǎng)運(yùn)作安全的措施：第一是采取有限競(jìng)爭(zhēng)，初步確定競(jìng)爭(zhēng)電量占全年發(fā)電量的15%;第二是市場(chǎng)最高限價(jià);第三是實(shí)行市場(chǎng)干預(yù)和中止;第四是建立市場(chǎng)平衡賬戶，由電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府有關(guān)部門(mén)按規(guī)定監(jiān)督使用。

方案的藝術(shù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最大的訴求在于市場(chǎng)運(yùn)作，通過(guò)區(qū)域電力市場(chǎng)改變電力定價(jià)機(jī)制和交易模式，培養(yǎng)并建立各方的電力市場(chǎng)化理念。而市場(chǎng)要運(yùn)作的前提是市場(chǎng)交易能夠平穩(wěn)起步，因而對(duì)設(shè)計(jì)者而言，調(diào)動(dòng)各方積極性，讓各方都愿意配合成為重中之重。

于是，他們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)考慮了以下四點(diǎn)：第一，華東電力市場(chǎng)存在歷史的傳承，所以一定要充分尊重歷史，穩(wěn)妥起步。第二，華東電網(wǎng)是中國(guó)最大的一張電網(wǎng)，也是至今世界上最大的一個(gè)同步電網(wǎng)。電網(wǎng)運(yùn)行的安全必須放在重中之重的位置。第三，要充分考慮未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展，每一次改革不能為下一步改革制造新的障礙，無(wú)論這個(gè)新舉措目前看上去多么有效，都不應(yīng)該為今后的改革建筑一道不可逾越的圍欄。第四，還要充分考慮華東電網(wǎng)區(qū)域最終用戶的電價(jià)承受能力，不能因?yàn)榻㈦娏κ袌?chǎng)而給華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)過(guò)多影響。

建設(shè)區(qū)域市場(chǎng)首先要贏得省級(jí)電網(wǎng)公司的支持。方案提出了“三不變”——安全責(zé)任不變、調(diào)動(dòng)范圍不變、結(jié)算方式不變，省級(jí)調(diào)度還是按照原來(lái)的方式操作，只是指令發(fā)生變化。這一方案不改變現(xiàn)行的電網(wǎng)調(diào)度和安全職責(zé)，保持現(xiàn)行電能結(jié)算模式，也能通過(guò)區(qū)域電網(wǎng)公司、各省市電力公司和發(fā)電企業(yè)之間的協(xié)調(diào)運(yùn)作，確保電網(wǎng)安全。

“這就是妥協(xié)。”一位設(shè)計(jì)者總結(jié)說(shuō)。

此時(shí)的國(guó)家電網(wǎng)公司也很積極地做省級(jí)公司的工作，要求配合區(qū)域公司組織好、參與好區(qū)域市場(chǎng)試點(diǎn)。

在一次內(nèi)部會(huì)議中，五省市省公司的負(fù)責(zé)人都強(qiáng)調(diào)省里參加區(qū)域市場(chǎng)的各種特殊以及難處。華東公司負(fù)責(zé)人說(shuō)：“省公司談的這些問(wèn)題是確確實(shí)實(shí)存在的，但從方法論上談，我們要抓住事物的主要矛盾，我們要看準(zhǔn)這個(gè)事物發(fā)展的普遍性，再兼顧這些特殊性，只要這些特殊性沒(méi)有大到影響這個(gè)事物的性質(zhì)，我們就還是應(yīng)該抓住普遍性，解決普遍性問(wèn)題，解決主要矛盾。”由此，省級(jí)公司的顧慮和不同意見(jiàn)得以平息。

為了爭(zhēng)取地方政府的支持，市場(chǎng)設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)則時(shí)，把政府宏觀調(diào)控和市場(chǎng)化改革做了結(jié)合。這也是這份市場(chǎng)方案的藝術(shù)性所在。

考慮到市場(chǎng)初期市場(chǎng)各方的承受能力，初步控制競(jìng)價(jià)比例在年度電力負(fù)荷預(yù)測(cè)和年度計(jì)劃利用小時(shí)數(shù)的10%左右，平穩(wěn)起步。

這是五省市政府可接受的底線。在征求意見(jiàn)時(shí)，各省市政府一致認(rèn)為，統(tǒng)一競(jìng)價(jià)電量空間不宜過(guò)大，“最大承受力”為年度政府授權(quán)合同的10%左右。根據(jù)此意見(jiàn)，中長(zhǎng)期合同將覆蓋90%的發(fā)電量，同時(shí)可以采用雙邊交易等措施避免統(tǒng)一競(jìng)價(jià)成交量過(guò)大。“這種市場(chǎng)模式接受了當(dāng)前存在的各種交易形式，充分尊重目前電力電量平衡、電力投資基本以省為單位的現(xiàn)狀;又以全網(wǎng)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)了基于市場(chǎng)機(jī)制的省間電力資源的調(diào)節(jié)余缺。”一份調(diào)研報(bào)告評(píng)價(jià)。

華東采用“全電量報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，部分電量按競(jìng)價(jià)結(jié)果結(jié)算”的市場(chǎng)模式。全電量報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，是將全部電量納入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的范疇，實(shí)現(xiàn)電能價(jià)格的正確發(fā)現(xiàn)。部分電量按照競(jìng)價(jià)結(jié)果結(jié)算，便于市場(chǎng)平穩(wěn)起步。競(jìng)爭(zhēng)機(jī)組先將大部分電量與電網(wǎng)企業(yè)簽訂合同，然后參與日前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這種模式較好地將當(dāng)時(shí)的電價(jià)管理方式和市場(chǎng)機(jī)制銜接起來(lái)，政府審批和分配形成的發(fā)電企業(yè)基本利益格局未受大的影響，有利于市場(chǎng)平穩(wěn)起步，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃模式和市場(chǎng)模式有機(jī)結(jié)合。

“90%的電量能保證發(fā)電廠回收全部成本，還能產(chǎn)生盈利。爭(zhēng)取10%，是為了吃得更好。”一家發(fā)電企業(yè)代表說(shuō)。

在一個(gè)完全新生的市場(chǎng)中，對(duì)發(fā)電企業(yè)的挑戰(zhàn)是，如何理解靈活的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，根據(jù)自身的發(fā)電能力，通過(guò)自己的合理報(bào)價(jià)行為，采取最為有利的市場(chǎng)博弈策略進(jìn)行發(fā)電報(bào)價(jià)。

有些企業(yè)很快反應(yīng)過(guò)來(lái)，這些企業(yè)往往是2002年廠網(wǎng)分家之前就已經(jīng)獨(dú)立存在的企業(yè)，例如華能和華潤(rùn)。2005年，為了應(yīng)對(duì)華東區(qū)域市場(chǎng)，華能集團(tuán)在上海成立了華能集團(tuán)華東分公司。

設(shè)計(jì)者設(shè)想，在市場(chǎng)日后推進(jìn)過(guò)程中，逐步增加參與競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)電企業(yè)范圍，加大合約交易市場(chǎng)化的比例，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)力度，適時(shí)推出金融合同交易、輔助服務(wù)交易以及輸電權(quán)交易等新的市場(chǎng)品種。

這些近乎生僻的詞匯，對(duì)于一些長(zhǎng)期以來(lái)僅關(guān)注運(yùn)維的基層發(fā)電企業(yè)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)，并不容易理解。一家發(fā)電集團(tuán)華東公司的市場(chǎng)部經(jīng)理說(shuō)，原來(lái)電廠的日子過(guò)得很舒服，政府分配電量，審批價(jià)格，廠長(zhǎng)管好設(shè)備就行，旱澇保收。“長(zhǎng)期在電廠工作的廠長(zhǎng)或經(jīng)理們本應(yīng)是市場(chǎng)中的核心參與者，但是電廠的工作性質(zhì)為其帶來(lái)極大的思維限制。現(xiàn)代發(fā)電廠內(nèi)全是高壓高溫的危險(xiǎn)設(shè)備，不按照規(guī)則去運(yùn)行，就會(huì)出問(wèn)題。每一個(gè)工種、每一個(gè)設(shè)備，都有很多的規(guī)則來(lái)規(guī)范員工的行為，不允許員工動(dòng)腦子，不鼓勵(lì)創(chuàng)新。因?yàn)橐粍?dòng)腦子、一創(chuàng)新就擔(dān)心出事故。”這種氛圍之下，電廠本能地對(duì)作為新生事物的電力市場(chǎng)有所排斥。

但是這是大勢(shì)所趨，不跟上就是把市場(chǎng)拱手讓人。

仍然有一些廠長(zhǎng)難以轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)，其極強(qiáng)的自尊心和知識(shí)結(jié)構(gòu)又導(dǎo)致難以從頭開(kāi)始學(xué)習(xí)。在一次電力市場(chǎng)規(guī)則培訓(xùn)會(huì)上，一些廠長(zhǎng)被授課講師疏忽幾次后，不再參加類(lèi)似培訓(xùn)。一些發(fā)電企業(yè)以此表明建立市場(chǎng)的時(shí)機(jī)還沒(méi)成熟。于是，在一次動(dòng)員會(huì)上，華東監(jiān)管機(jī)構(gòu)一名官員說(shuō)：“這一有國(guó)家主管部門(mén)支持的電力市場(chǎng)你們都有顧慮，那平時(shí)你們的一些交易為什么沒(méi)有顧慮?”

此話一出，發(fā)電企業(yè)便不好多說(shuō)了。

簡(jiǎn)版pjm對(duì)交易模式的選擇，華東電網(wǎng)公司的電力市場(chǎng)專(zhuān)家面臨很多選項(xiàng)，如澳大利亞差價(jià)合約模式，美國(guó)pjm模式和北歐跨國(guó)市場(chǎng)模式。澳大利亞模式是浙江試點(diǎn)省級(jí)市場(chǎng)參考的對(duì)象。pjm模式此時(shí)熱門(mén)得大紅大紫，美國(guó)醞釀標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)設(shè)計(jì)時(shí)就是以pjm為藍(lán)本。北歐跨國(guó)電力市場(chǎng)的建立和運(yùn)營(yíng)則是國(guó)際上較為成功的范例。

經(jīng)過(guò)密集的研究和交流，華東市場(chǎng)設(shè)計(jì)者希望建設(shè)一個(gè)簡(jiǎn)版的pjm。作出這一決定的最重要依據(jù)是，和pjm一樣，華東電網(wǎng)也是調(diào)度交易一體化的。在pjm中，電網(wǎng)資產(chǎn)不在iso內(nèi)，但其扮演著調(diào)度和交易者的角色。

設(shè)計(jì)者在研究市場(chǎng)模式時(shí)始終討論一個(gè)問(wèn)題，“我們需要解決什么問(wèn)題”。

廠網(wǎng)分開(kāi)后，中國(guó)的電力工業(yè)面臨一個(gè)未知的疑問(wèn)——“誰(shuí)來(lái)協(xié)調(diào)規(guī)劃電源建設(shè)和電網(wǎng)建設(shè)?”以前廠網(wǎng)一家的時(shí)候，由國(guó)家電力部和省一級(jí)的電力局負(fù)責(zé)制定電力規(guī)劃，包括電源規(guī)劃和電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃。廠網(wǎng)分開(kāi)之后，發(fā)電集團(tuán)只做各自的電源建設(shè)規(guī)劃，電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)電網(wǎng)的規(guī)劃，兩者之間的交流是不夠的。分家后，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始跑馬圈地，只要拿到“路條”，不會(huì)有人關(guān)心電網(wǎng)接入的問(wèn)題。電網(wǎng)公司也是按照電網(wǎng)的思路和節(jié)奏建設(shè)，本應(yīng)是同步的規(guī)劃嚴(yán)重脫節(jié)了。

一位參與設(shè)計(jì)的工程師說(shuō)：“我們覺(jué)得，引入這一市場(chǎng)模式，能解決亟待解決的電網(wǎng)建設(shè)跟電源建設(shè)的協(xié)調(diào)配套問(wèn)題。”這種模式之下，一個(gè)帶有節(jié)點(diǎn)電價(jià)的市場(chǎng)中，發(fā)電企業(yè)在某一個(gè)地點(diǎn)的機(jī)組參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，由于網(wǎng)速、堵塞，將會(huì)影響產(chǎn)品的價(jià)格，而這一價(jià)格信號(hào)將會(huì)影響發(fā)電企業(yè)的投資決定。“這一方式非常好，解決廠網(wǎng)分家后，發(fā)電跟電網(wǎng)在規(guī)劃上‘老死不相往來(lái)’的問(wèn)題，所以就選節(jié)點(diǎn)電價(jià)模式。”上述設(shè)計(jì)者說(shuō)。

采用節(jié)點(diǎn)電價(jià)形成機(jī)制，既解決了全網(wǎng)電能資源優(yōu)化，又合理體現(xiàn)了各省市的電價(jià)水平差異。華東電力市場(chǎng)根據(jù)華東地區(qū)電源布局和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，計(jì)算帶有地理位置信息的節(jié)點(diǎn)電價(jià)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了輸電阻塞和輸電距離。在第二次調(diào)電試驗(yàn)中，節(jié)點(diǎn)電價(jià)發(fā)揮了作用。浙江的加權(quán)平均電價(jià)為 227.17 元/mwh;安徽的加權(quán)平均電價(jià)為 219.01 元/mwh，表明節(jié)點(diǎn)電價(jià)體現(xiàn)了省市之間合理的電價(jià)水平差異，在促進(jìn)電力資源合理流動(dòng)的同時(shí)，保證了各省市的電能需求和合理利益。