用足政策

　　進入2014年，經濟放緩已成定局，而甘肅省“兩高一資”的產業結構未得到根本改變。受產能過剩、市場疲軟等因素影響，2014年甘肅省內高耗能企業開爐比例創歷史新低，用電量持續下滑并連續負增長，引起了甘肅省領導的高度重視。進入2014年四季度，省政府開始籌劃2015年刺激工業的經濟政策。

　　此時，利好地方的信號逐步清晰。參加新一輪電改文件征求意見討論會議的官員從北京帶來諸多好消息。“放開兩頭，管住中間”成為新一輪電改的共識，鼓勵提高電力直接交易的規模和比例。主管部門試圖借此推動更大規模的電力直接交易，破除電網企業獨家購銷，有序放開發用電計劃，為進一步改革創造條件。文件也鼓勵地方積極探索電力改革的路徑。

　　基于國家新一輪電力體制改革相關思路，再結合2014年大用戶直購電所取得的階段性試點經驗，甘肅決定全力以赴，大規模地推進2015年直購電工作。

　　“省里要求，要放水養魚，支持工業經濟。”一位知情人士說。“這就是甘肅此輪電改的重要任務之一。每個地方的情況可能不一樣，要允許各地根據自己的實際情況進行探索。”甘肅省一位官員說。

　　2014年11月4日，甘肅省發改委、工信委和甘肅能監辦聯合下發《甘肅省電力用戶與發電企業直接交易細則（暫行）》和組織實施2015年直購電工作的通知。國家能源局重組后，各派出機構更名為能源監管辦。

　　根據這份暫行細則，準入電力用戶有所規范。用戶分為四類：一是省內電解鋁、鐵合金、電石、碳化硅四類工業企業；二是納入2014年增量直購電交易范圍的企業；三是用電容量在315kva及以上且年用電量100萬千瓦時以上的高新技術企業和戰略性新興產業骨干企業；四是蘭州新區容量在315kva及以上且年用電量200萬千瓦時以上的企業。發電企業的條件則是單機容量原則上30萬千瓦及以上的火電企業（不含自備電廠）。

　　交易則是通過甘肅省電力市場交易平臺，采取雙邊自主協商交易或集中撮合交易方式開展。這一交易平臺為電網企業打造的直接交易平臺，其初衷之一是為各地電力用戶直購電提供技術支持，減少行政對電價和電量的干擾。“在系統上，誰也改不了數據，除了自己。企業的報價應該要體現其獨立性。”交易機構的一位專家說。

　　在這一交易平臺以外，再無政府配置電力資源的交易方式。

　　這份交易細則下發后，引起了發電企業的不安。其發布之前，未曾與發電企業討論過，也沒征求發電企業意見。由于新增多家電力用戶，規模巨大的直購電以及由此引發的惡性競爭對火電企業來說，將是雪上加霜，“甚至可能是壓倒火電企業的最后一根稻草”。發電企業此時的想法仍和以前一樣，希望向省里反映意見，減少直購電規模。

　　根據測算，這一批用戶共計有180家企業，年用電量達到404億千瓦時，其中四大高耗能產業就達到383億千瓦時。專業人士預計此次直購電用戶申報的電量將占甘肅全年用電量超出40%。

　　此后省發改委召集的會議撲滅了發電企業的想法，相關處室的官員特別強調了省政府推進2015年直購電的決心。“領導指示要把政策用足用盡，立即防止經濟下滑。”一位知情人士轉述。會議結束，發電企業代表默默散去。

　　在發電企業看來，甘肅火電企業已經足夠困難。受省內有效用電需求增速與新能源發展增速不匹配等多種因素的“疊加”效應，甘肅省電力市場供大于需的形勢愈發嚴峻。一方面火電機組發電量固有份額被迅猛發展的新能源不斷“切割”、“擠占”，火電利用小時持續下降。另一方面，風電、光電消納問題更加凸現，限電現象更加嚴重。2014年，公用火電機組出現罕見、大范圍、長時間的兩次輪停。甘肅省首次未出現以往的“冬季火電大負荷期”現象。2014年公用火電機組利用小時3850小時，創歷史最低。當時發電企業預計，2015年公用火電機組利用小時將達3600小時，繼續創歷史新低。

　　20天后，發電企業的壞消息進一步傳來。

　　11月下旬，甘肅省發改委和工信委聯合發出了一份2015年電力直接交易的補充通知。甘肅業界稱之為1457號文。

　　這份被定性為“依申請公開”的補充通知的主要內容有四點：一是火電企業（不含自備電廠）原則上全電量納入直接交易；二是火電企業不再進行容量剔除，并以額定容量參與其他交易；三是省內所有火電企業（不含自備電廠）全部具有準入資格；四是直購電實際執行時，以完成年度合同為目標，實現年度發電量安全校核。據相關人士介紹，這一方案尚未報送國家發改委和國家能源局備案。

　　對于無基數的直購電，甘肅能監辦持保留意見。“直購電不能追求占全年用電量的比例，而是要看本地區的電源結構、網架結構和消納能力。”一位官員說。

　　而甘肅省政府認為此前的方案不夠力度，不夠突破。

　　按照細則規定，經發電企業與用戶達成直購電意向后，電網公司才進行安全校核。電網安全校核是直購電成交規模的關鍵，并對雙邊自主協商交易達成的意向或集中撮合交易后的無約束出清的執行帶來量價匹配的預期風險。這是發電企業對于年度校核的極大顧慮。

　　無論如何，1457號文的全電量直購電相當于把火電企業完全推向市場，殘酷的競爭無法避免，且即將來臨。

　拼市場前，發電企業必須做好競爭的“功課”。

　　就發電企業的燃料成本而言，國電集團一家發電廠的燃料成本最低；其次是第二梯隊，大致范圍為135元/兆瓦時-143.5元/兆瓦時；成本區間位于146.5元/兆瓦時-152.5元/兆瓦時則被視為不具備優勢；最差的電廠其成本為183.8元/兆瓦時。

　　在電網結構的不同位置，其電網優勢也有差別。因河西電網通道阻塞原因，河西地區三座電廠面臨送出受限影響，年度安全校核時必然首先面臨削減電量。

　　發電企業的專家由此分析得來：一是常規火電機組中，部分電廠具有直購電相對優勢。二是常規火電機組中最具有燃料成本優勢的電廠面臨電網送出限制。

　　此后，電解鋁企業、發電企業間相互多次多輪接觸。

　　甘肅發電市場基本由大唐、國電、華能以及國投、中水能源及省屬的甘肅電投所瓜分。此時，此6家發電企業心態微妙。

　　鑒于甘肅省政府的強力推動，越來越嚴峻的電量供需形勢以及電量市場化取向，市場電量的競爭將非常激烈。發電企業因“囚徒困境”心態，都既希望結成“價格聯盟”，但又都擔心難以結成“價格聯盟”。惡性競爭難以避免。

　　2014年11月下旬，一家發電企業領導牽頭先后走訪了其他所有發電企業，商量對策。

　　對于單一發電企業來說，“以價換量”將是各發電企業應對2015年直購電的基本策略。

　　鑒于2015年直購電不再限定為增量直購電，剔除容量風險大大減少，將進一步刺激發電企業參與直購電。顯然，具有準入資格的發電企業將全部參加2015年直購電。

　　聯盟破裂

　　面對競爭，發電企業首先想到的是不能讓自己的利益受損，即使受損也要盡量少。

　　“發電企業內心都希望能聯合起來，但是害怕被背叛和拋棄。大家互為競爭關系，蛋糕就這么大，少一個人吃，那么其他人就可以多分一點。這種情況下，很難取得信任和聯合。”一家發電企業負責人說。

　　在用戶首輪詢價，電解鋁企業期望發電企業降價不低于70元/兆瓦時，鐵合金等企業降價不低于50元/兆瓦時。國投、國電、中水在前期報價較高，華能、大唐報價低。

　　此時發電企業、電力用戶在報價中都會以4分/千瓦時為降價成交的重要參考標準。因為此前2014年增量直購電平均降價4分/千瓦時。

　　2014年12月1日至4日，為政府規定的發用電雙方提交意向申報期，交易大廳冷冷清清，發電企業均沒有申報。發電企業不會輕易首先出手，一旦先出手就意味著聯合的破裂，之后就是“廝殺”。

　　但是，總會有人首先“反水”。最后期限的當天下午，甘肅省發改委首先約談了個別發電企業和個別用戶進行價格洽談。此次洽談，一家發電企業以略超出發電企業預期的降價幅度達成了第一單成交意向。另外兩家企業沒有當場決定。

　　2014年12月5日，依然沒有市場主體前來交易，甘肅省電力交易中心發布公告，申報期結束日推遲至4天后。

　　此時各大企業已經分析了直購電變化形勢和可能的交易結果，大家的思路基本一致，一旦出現火電企業集體“惡性競爭”情況，則以出現的“雙邊交易”意向成交價為參考，全力拿量。

　　最后期限的前一天，一家發電集團所屬三家電廠組織開展雙邊交易意向。最后期限的當天中午，另一家發電企業與電解鋁企業以降41元/兆瓦時、達成25億千瓦時成交意向。對于直購電主導者來說，只要有人達成交易意向了，就成功了一半。

　　在截止期限的最后幾個小時，爭搶電量的“惡戰”拉開帷幕。
其他四家發電企業紛紛出手，緊急決定“拿量”。交易大廳出現了在甘各集團發電企業之間對電解鋁用戶降價、搶量的“拉鋸戰”，對中小用戶電量的“爭奪戰”也同步展開。

　　多支隊伍闖進交易大廳后，幾個發電企業代表拉著一家用戶代表的胳膊，大廳的聲音此起彼伏。隨著“4分”、“4分1”、“4分2”，降價幅度越來越大。當降價4分5的時候，一家發電企業退出了“哄搶”。

　　退出報價的發電企業只有兩條路，一是接受全年均沒有電量，另找活路；二是干脆“告狀”，叫停甘肅直購電整個行動。

　　“二者都不能接受，就只有隨行就市，而且還不能慢，你慢了別人就已經分完了。”一位電力營銷專家說。

　　嘈雜的交易大廳，發電企業代表目標只有一個，爭搶客戶和電量。用戶代表則靜候最低價格出現。“只要有人喊出降7分，我們一定會喊出8分。電解鋁企業表示不理解，以前談得很艱難，其實是規則和過剩造成的。別人拿到電量就意味著自己的損失，只能兩害相遇取其輕。”一位親歷者說。

　　慘烈的爭奪至晚上八點多才結束。發電企業與電力用戶一共簽訂了400多億電量的直購電意向協議。經過電網調度機構安全校核后，全年簽訂直購電合同電量274億千瓦時，這一交易規模在全國領先。

　　退出直購電報價的發電廠最終沒有等來發電計劃的電量分配。發電企業的北京總部派員前來洽談，希望能安排部分電量，無論如何不應讓國有的發電廠關張。甘肅方面回應，沒有多余電量可供調劑了，要安排電量只能減少其他電廠的電量，但是他們的電量都簽訂了合同。高層對接沒有發揮作用。這一表現備受市場人士好評，認為其尊重了自己制定的游戲規則，沒有另起一套為自己造成的困境解脫，“只有這樣才能玩得下去”。

　　此后這家電廠與鄰省接洽，以0.18元的上網電價外送。預計全年的利用小時僅為1400多小時。這兩個數據引發其他發電企業更強烈的危機感，這也許將此后的直購電競爭推向更激烈的局面。

　　難解之結

　　這一場面完全出乎政府方面的意料，發改委官員之前十分擔心發電企業不愿意參加，還通過多種方式鼓勵發電企業。

　　“多年的經驗告訴我，我們必須進去參與市場，只要進去了，就不會是最虧的。進去了以后先支持一把政府，政府方面有權，給點補貼，給點政策，多少都是補償。沒有進去的人就沒得商量了，你不支持我政府，就是和我政府對著干的人。”當地一位電力人士說。

　　另一家企業負責人說：“政府吹哨了，是跟著跑，還是視而不見？是胡搞還是市場化放開路徑？我的觀點是，生在什么土壤，就做什么事。”

　　面對諸多抱怨和質疑，政府系統的官員持有不同的立場。

　　“你說市場多么不成熟，但是哪有一步成熟的市場，你說是為了降價，但是電力就是過剩了，工業就是困難了，要直購電，大工業肯定有必要進來，要直購電，過剩的人必須要降價。要談市場，這是最簡單的市場思維。”當地一位官員說。

　　政府系統一位官員對推行直購電十分理解和認同，“如果沒有直購電，那么今年甘肅的大工業企業可能會全部死掉。這意味著什么？誰來為此負責？”

　　與周邊省區相比，甘肅用電價格相對較高。電費在高載能企業產品成本中的比重較高，電解鋁占40%左右，鐵合金占65%左右。甘肅的高載能企業在配套原材料、運輸半徑、物流費用等方面與周邊省區基本相當，電價成為產品競爭力的決定性因素。但周邊省區也紛紛出臺電價優惠扶持政策，且扶持力度更大，期待中的價格優勢是否出現顯然存疑。

　　火電企業則表示，除了高耗能企業外，甘肅的火電企業同樣困難，政府能否幫助電企脫困？省政府回應說，甘肅公司雖然虧損，但是集團層面還是盈利的，可以讓集團支援甘肅公司。

　　直購電執行半年后，甘肅省發改委公布了直購電合同執行率。上半年完成合同電量122.93億千瓦時，完成上半年計劃電量的86.35%。“總體看，直購電試點平穩有序，電力用戶參與直購電有效減少了電力成本，增加了發電企業發電量，支持了企業正常生產，這一改革試點是成功的。”甘肅省發改委稱。甘肅省發改委表示，繼續跟蹤落實，維護直購電合同的嚴肅性，努力促進直購電合同履約率達到90%以上。

　　“這一履約率是比較高的，效果也令人比較滿意。”當地一位官員說。

　　但這一數據與發電企業的期望有落差。“隨著經濟繼續下行，我們判斷，全年履約率可能不到85%。這意味著40億到50億千瓦時的電量就兌現不了了。”當地發電企業一位人士說，“我們當初愿意作出這么大幅度的降價，是基于用戶申報的電量規模，然而到最后沒有這么大電量，這部分損失怎么彌補？”

　　對于發電企業來說，電力用戶的電量大、負荷平穩，電廠就讓利多一點。“判斷經濟形勢不那么容易，所以用戶往往多申報了電量。”發電企業人士說。

　　哪怕經濟形勢平穩，單純通過放大直購電規模來放開發用電計劃，難以解決其導致的偏差電量問題，也難以發現真實價格。

　　如果履約率過低，用戶將被視為違約。為了建立懲罰機制，發電企業曾經建議用戶繳納500萬元的保證金。用戶堅決不同意，他們認為正因為他們經營困難才需要通過直購電降低生產成本，經營困難的情況下還要他們拿出500萬保證金，這實在無能為力。

　　同樣為規避用戶履約風險帶來的損失，發電企業在合同中明確了“違約電量按0.10元/千瓦時進行賠償”的約定。然而在現實中，無論是保證金還是違約賠償，都難以實現，即使是用戶停產了。“總之，如果用戶違約了，根本沒辦法追究。”一位發電企業人士說。

　　走向之憂

　　甘肅省發改委正在研究2016年甘肅直購電方案，將會考慮是否引進月度集中報價等交易模式。

　　“我們的做法一定會符合9號文的精神。計劃一定要松動，計劃管得死死的就沒有市場化的可能。”當地一位官員說。

　　無論是促放開，還是保降價，都不是輕松的任務。當地電力人士對2016年方案走向表示憂慮。

　　甘肅省電力公司預測的2016年全社會總用電量將會較今年下降，大約為960億千瓦時。這是甘肅數年來，全社會用電量首次重回1000億千瓦時以下。水電裝機的發電量將維持300億千瓦時，自備電廠的電量為150億千瓦時，新能源裝機發電量將達到240億千瓦時，約束性火電廠（供熱機組以及電網支撐機組）的發電量將需要200億千瓦時。剩余電量大約為70億千瓦時。外送電量100億千瓦時，火電企業能爭取多少量尚未知。開展新能源與電力用戶直接交易成為僅有的活棋。通過關停自備電廠，騰出部分電量以供公用火電機組生存。

　　另外，白銀熱電公司兩臺35萬千瓦的熱電機組今年投產。靖遠煤業公司為了消化其煤炭庫存，組建了白銀熱電公司，建設兩臺機組。目前的火電企業在今年12月的搶電量惡戰中還將面臨新對手的加入。

　　而新能源裝機的迅猛增長進一步擠壓了火電企業的生存空間。今年甘肅省新增的新能源裝機達到300萬千瓦。200多家新能源企業在甘肅爭相建設電站，狹長的河西走廊被規劃為“風電三峽”基地，成為新能源裝機密度最高的地區之一。由于缺乏外送通道，這部分電量需要在本省消納。“對于甘肅的新能源裝機，國家是管生不管養。”發電企業相關負責人說。甘肅省發改委一位官員也反問：“建那么多新能源電站干什么呢？我也想問。”

　　隨著新能源裝機的飛速增長，火電企業逐漸失去了讓利能力。“火電機組以后將成為冬天和晚上的備用機組，冬天用于供熱，晚上用于調峰。”一位發電企業人士說。如果被迫晚上才開，早上就關，那么火電機組一開一關就耗費100萬元左右，新機組亦需耗60萬至70萬元。

　　可預見的是，2016年的直購電競爭將會更加慘烈。