逢百年未有之大變局，頂層設計框架近幾年不斷突破。

本周，7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議上，共審議通過了6份頂層文件，其中3份文件與能源系統直接相關——《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》、《關于進一步深化石油天然氣市場體系改革提升國家油氣安全保障能力的實施意見》、《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。

(來源：享能匯 作者：享能匯工作室)

因為三份文件具體內容尚待下發，以電力行業的視角，從梗概上判斷5點：

未來各級政府工作KPI要作出調整;

電力行業有些領域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

繼續打造適應高比例新能源的電力市場，是構建新型電力系統的關鍵;

電力市場交易品種與外部市場打通勢在必行(打通圍墻內外);

用戶側參與電力市場、碳市場的行為將對行業產生良好影響。

1. 政府工作KPI作出調整：

本次會議通過了《關于推動能效雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》，具體指“完善能耗雙控制度、加強碳排放雙控基礎能力建設，健全碳排放雙控各項配套制度”。

兩個關鍵詞：能耗雙控、碳排放雙控。

過渡紐帶：完善前者，建設后者。

“能耗雙控”首次出現于“十一五”(2006-2010)期間。該階段，是我國加入WTO后的過渡期，外部目光嚴苛，“十一五”提出“建設資源節約型、環境友好型社會”。而“雙控”(1.能源消費總量、2.地方單位GDP能耗)則納入為各級政府的工作指標，實際上就是對重點用能單位分解能耗雙控目標，開展目標責任評價考核，推動重點用能單位加強節能管理。

在此之前，電力體制改革5號文(2002年)印發，電力行業實現了“廠網分開、主輔分離”。

“向碳排放雙控轉變”，首次提及，是在2021年12月10日中央經濟工作會議上——“要科學考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件盡早實現能耗“雙控”，向碳排放總量和強度“雙控”轉變，加快形成減污降碳的激勵約束機制，防止簡單層層分解。”

在此之前，有三件大事：

一是2015年開啟的第二輪電改，電力行業從計劃體制向市場體制轉變;

二是2020年我國向國際提出“2030碳達峰、2060年碳中和”目標，“十四五”則是最關鍵的開局階段。

第三件大事，是疫情對全球格局變化的影響，雖然世衛已經正式宣布，疫情不再上升到國際關注層面，但其影響依然是進行式，而“構建發展新格局”正是我國在疫情發生后提出的概念——2020年9月，在深改委十五次會議上，習近平提出加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，隨后國慶假期之后，時任國家電網董事長毛偉明在CCTV新聞聯播電視專訪中延伸解讀，提出以科技創新催生新發展動能，是關系我國發展全局的重大問題。

所以，事關政府工作考核標準的“能耗雙控”，以及“碳排放雙控”，兩個概念首次出現，前后相差近15年。

而“能耗雙控”與“限電”多多少少總是“綁定”出現。

回顧國內發生過五次重大限電：

【2003年】重工業快速發展，用電量同比增長15.4%、全球性的高溫干旱、國內水電站來水偏枯矛盾，湖南湖北大工業限電嚴重。(詳見歷史新聞)

【2008年】南方地區冰雪災害，電力設施受損、冬季溫度驟降推高用電需求、電煤供應緊張，國內17個省份拉閘限電，當年夏季，山東遭遇電荒——由于缺煤和煤電價格倒掛，導致公用電廠和自備電廠開機不足，于是大范圍限電。(詳見歷史新聞)

【2010年】限電原因是對“十一五”末對節能減排完成情況的算總賬。限電嚴重的省份如浙江、山東、河北省的工業增加值同比大幅下降。(詳見歷史新聞)

【2021年】的限電，距離我們就很近了。

當年8月，發改委環資司發布的“各省市雙控晴雨表”應該令人印象深刻，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇九省被納入“能耗強度降低率一級預警”。

能耗強度降低率納入一級，根據《固定資產投資項目節能審查辦法》，當年兩高項目暫停節能審查，形勢非常嚴峻。詳見發改辦環資〔2021〕629號文件：

2021年的限電，面向的是高耗能行業，“能源雙控”是手段，也是主因。

疫情影響全球供應鏈、煤炭價格迅速上漲，發電企業庫存不足，疊加“能耗雙控”指標，當年出現過兩輪限電，5月一輪發生在廣東和云南;9月一輪則在云南、廣東、廣西、安徽、黑龍江等多省，主要針對高耗能行業，如云南主要集中在黃磷、工業硅、鋼鐵、水泥、電解鋁等行業。

【2022年】的限電就不一樣了，波及面到了工商業，連成都的商場都短暫關閉了燈光和空調，跟“能源雙控”并無關系。

去年，在全國極端高溫背景下，長江流域遭遇罕見旱情，水電送出大省四川出現嚴重電力缺口，國家采取了多項保供措施：如德寶直流反送四川、協調減少川電外送，調撥西北、華中、華北電量入川，省內工業企業輪流限電。

另一邊，浙江省內7、8兩月，省內經歷三輪連續極端高溫，用電負荷快速攀升，8月，受旱情影響，浙江外來電水平下降500-1000萬，浙江省以保供為目標，7-8兩月購入超過26億千瓦時的高價省間現貨電量，平均度電電價高達2.21元，省內工商企業用電同比推高0.2元/千瓦時，個別企業度電漲幅高達40%，以民營經濟為主體的浙江省，在迎峰度夏期間，承受了巨大的用電成本負擔，在電力市場化的背景下，用電企業必須面對電力市場波動帶來的不確定性。

可見，當下，“能耗雙控”不再一定是限電的主因，而“限電”也不再是“雙控”的唯一手段。

其實，頂層已經意識到能耗雙控工作的問題。

2021年，各省晴雨表發布之后，9月11日，國家發改委就立刻印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的通知(發改環資[2021]1310號)，指出“各地區部門能耗雙控工作存在能源消費總量管理缺乏彈性、能耗雙控差別化管理措施偏少等問題。”新方案提出“國家層面預留一定總量指標，統籌支持國家重大項目用能需求、可再生能源發展等”，其中“一鼓勵一嚴格”對比明顯：

鼓勵——鼓勵地方增加可再生能源消費。根據各省(自治區、 直轄市)可再生能源電力消納和綠色電力證書交易等情況，對超額完成激勵性可再生能源電力消納責任權重的地區，超出最低可再生能源電力消納責任權重的消納量不納入該地區年度和五年規劃當期能源消費總量考核。嚴控——對新增能耗5萬噸標準煤以下的“兩高” 項目，各地區根據能耗雙控目標任務加強管理，嚴格把關。對不符合要求的“兩高”項目，各地區要嚴把節能審查、環評審批等準入關，金融機構不得提供信貸支持。

以此為指導，一年后，2022年8月，國家發展改革委、國家統計局、國家能源局聯合印發《關于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知》(發改運行〔2022〕1258號)：

風、光、水、地熱、生物質發電等可再生發電不納入能源消費總量

在2020年基數上，“十四五”期間每年較上一年新增的可再生能源電力消費量，在全國和地方能源消費總量考核時予以扣除。

以綠證作為可再生能源電力消費量認定的基本憑證，可轉讓。

在“十四五”省級人民政府節能目標責任評價考核中，將新增可再生能源電力消費量從各地區能源消費總量中扣除，但仍納入能耗強度考核。

隨著可再生能源發電量增加，能源消費與碳排放的關系不再緊密。

從整體脈絡看，各地政府的管理機制將傾向于：

a.從任務層層下壓(如減產、限電)，變為“彈性管理”(衡量可再生能源用能占比)

b.為行業碳管理搭建條件，也就是本次會議說的“基礎能力建設”和“健全配套制度”。

我國第一階段納入碳交易市場的行業是火力發電(含自備電廠)，未來，石化、鋼鐵、有色、造紙、化工、建材等能源密集型行業都要一一納入，這需要地方數據支撐，以及能力培育。(如，地方政府統一收集和監測數據等，需要財政投入)。

能耗統計，要轉變為碳排放的計量統計單位為標準口徑。

圖：國際報告：BP統計年鑒碳排放統計

c.綠證、CCER將成為重要管理輔助工具

能源消費是單一方向的，用了就用了，是純粹的加項。

而綠證，或者CCER則是可以買、可以賣的流轉型產品，企業同時有了加項和減項權力，用來抵消。

(假設位于廣東的化工企業，購入50%以上來自寧夏的綠電，那么能源消費量就下降了，不過，能耗強度是否可算作下降?)。

2. 電力行業有些領域紅燈變綠燈、綠燈變黃燈;

紅燈變綠燈：

就像剛才說的，高耗能企業限電這類層層施壓的情況會減少。

舉例，在云南的水泥企業，在廠區建設了分布式光伏項目作為自用，同時還配套建設了光伏制氫項目。

那么企業的能源消費是下降的。

綠燈，部分變黃燈：

要科學合理設計新型電力系統建設路徑，在新能源安全可靠替代的基礎上，有計劃分步驟逐步降低傳統能源比重——《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》

“看天吃飯”的新能源繼續大量接入系統消納，確實對保供和電價帶來巨大壓力。

表：全國光伏新增裝機呈爆炸式增長

3. 繼續打造適應高比例新能源的電力市場，是構建新型電力系統的關鍵

要健全適應新型電力系統的體制機制，推動加強電力技術創新、市場機制創新、商業模式創新。

要推動有效市場同有為政府更好結合，不斷完善政策體系，做好電力基本公共服務供給。——《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》

今年7月12日，天津創業環保集團發布公告，終止了其在山東的兩個分布式光伏項目，原因就是分時電價和分時段發生變化，收益率不達標。

我們在光伏高發，全國午間谷電蔓延一文分析過光伏進入現貨市場后，收益降低的3個原因以及面臨的3個難題。

難題之一就是，政策和規則，有沒有給到足夠的收入空間?

因此，本次《《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》在2015年“9號文”《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》的基礎上，需要把“新能源進入市場交易”作為重要考慮。

4.電力市場交易品種與外部市場打通勢在必行(打通圍墻內外)

光伏高發，全國午間谷電蔓延一文分析過光伏提高收益的方法之一在場外，

“從外部看，各省交易規則應當添加更豐富和靈活的交易品種，幫助增加新能源風險防范手段，擴大電量收入來源。光伏也應當盡力爭取綠電、綠證、CCER等市場，獲得電量以外的環境收益。”

而此次最新的頂層設計即將出臺，也將于年內啟動的CCER市場聯動。

5. 用戶側參與電力市場、碳市場的行為將對行業產生良好影響。

要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的新型電力系統，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全——《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》

供需協同。

高耗能企業自主管理手段加強。

如前文所述，綠證、或者CCER則是可以買、可以賣的流轉型產品，高耗能企業同時有了加項和減項權力，用來抵消碳排放。

從今年山西大用戶即將參與電力現貨市場報量來看，用戶參與電力市場在全國是大勢所趨，部分用戶將根據電力市場信號調整購電策略。

未來，電改持續駛入市場化深水區，電碳結合愈加緊密。