中共中央、國務(wù)院2015年印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(簡(jiǎn)稱“中發(fā)9號(hào)文”)，標(biāo)志著備受社會(huì)各界關(guān)注的新一輪電力體制改革開啟。售電側(cè)改革是本輪改革的重點(diǎn)任務(wù)之一，隨著售電側(cè)改革相關(guān)配套文件陸續(xù)出臺(tái)，發(fā)電企業(yè)、社會(huì)資本、工業(yè)園區(qū)、供熱供氣企業(yè)等紛紛成立售電公司，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)初步顯現(xiàn)。2017年電力改革全而落地實(shí)施，全國數(shù)千家售電公司將實(shí)際開展業(yè)務(wù)，售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)愈加激烈。本文全面分析售電市場(chǎng)放開進(jìn)展，研究售電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)，結(jié)合國內(nèi)試點(diǎn)進(jìn)展和國際經(jīng)驗(yàn)深入研究售電市場(chǎng)建設(shè)關(guān)鍵問題，包括售電主體構(gòu)建、保障用戶選擇權(quán)、保底供電服務(wù)機(jī)制等，為中國售電場(chǎng)平穩(wěn)有序推進(jìn)提供參考和建議。

01 中國售電市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)

售電側(cè)改革相關(guān)政策進(jìn)展

中發(fā)9號(hào)文、配套文件《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》，以及《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》，明確了售電側(cè)改革的方向和基本框架，以及售電公司準(zhǔn)入與退出、主要類型、業(yè)務(wù)范圍、市場(chǎng)化交易方式等重點(diǎn)內(nèi)容。

在電力改革試點(diǎn)方而，目前國家發(fā)改委已審核批復(fù)廣東、重慶、福建、江蘇及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等10個(gè)售電側(cè)改革試點(diǎn)方案，以及云南、貴州、山西等21個(gè)省份的電力體制改革綜合試點(diǎn)方案。河北、安徽、湖南、重慶、黑龍江、山東等省份根據(jù)《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》制定了本省的售電公司準(zhǔn)入與退出管理細(xì)則。

售電公司成立情況

隨著電力體制改革的推進(jìn)，各方參與售電市場(chǎng)積極性較高，各地陸續(xù)成立售電公司。根據(jù)“全國工商局企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”逐省統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，全國已有5 410家從事售電的公司。全國售電公司成立數(shù)量及地區(qū)分布情況見圖1。

從增速來看，售電公司數(shù)量由平穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為快速增長(zhǎng)。2015年3月，首家售電公司注冊(cè)成立，初期售電公司數(shù)量增長(zhǎng)較為平緩;2016年10月，《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》出臺(tái)后，隨著政策進(jìn)一步明朗，售電公司數(shù)量在一個(gè)多月內(nèi)由1 573家躍升至5 410家，增長(zhǎng)了3.5倍。

從股東背景來看，涉及發(fā)電、電力工程施工能源服務(wù)、電氣設(shè)備制造、供熱等多個(gè)行業(yè)，大部分均具有電力背景。社會(huì)資本較為活躍，社會(huì)資本的售電公司(包括個(gè)人股東及一般中小型企業(yè)出資成立)數(shù)量占比最高，達(dá)到78%;發(fā)電企業(yè)的售電公司占7%，其中五大發(fā)電集團(tuán)下屬公司中從事售電業(yè)務(wù)的共有126家。

從售電公司擬開展業(yè)務(wù)范圍來看，主要包括售電、合同能源管理、節(jié)能服務(wù)、用能咨詢、配電設(shè)備維修等。有250余家公司注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍包括配電和售電，分布式電源企業(yè)和有供熱、供氣企業(yè)背景的售電公司擬開展供電、供熱、供氣、制冷等業(yè)務(wù)。

從地域來看，全國各省(市、自治區(qū))均成立了售電公司，其中山東、廣東、河北最多，截至2016年底分別為652533和534家。部分企業(yè)在多個(gè)省份成立售電公司，如協(xié)鑫集團(tuán)有限公司在貴州、云南、北京等地成立了8家售電公司;國家電力投資集團(tuán)公司在廣東、貴州、內(nèi)蒙等地成立了32家售電公司。

市場(chǎng)化售電業(yè)務(wù)開展情況

截至2017年2月15日，全國范圍內(nèi)已有490家售電公司通過公示進(jìn)入市場(chǎng)，重慶、廣東、山西、山東等改革試點(diǎn)地區(qū)的售電公司已正式開展業(yè)務(wù)。

目前社會(huì)資本成立的售電公司市場(chǎng)份額不高。以2016年廣東省7次集中競(jìng)價(jià)的成交情況為例，社會(huì)資本組建的售電公司平均市場(chǎng)份額僅為15.9%。而在2017年1月廣東省首次采用新規(guī)則進(jìn)行月度競(jìng)價(jià)后，共有123家售電公司未獲得任何電量(即長(zhǎng)期協(xié)議電量與月度競(jìng)價(jià)電量之和為零)，其中近90%為社會(huì)資本組建的售電公司。

發(fā)電企業(yè)成立的售電公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。廣東試點(diǎn)中，目前市場(chǎng)份額前十的售電公司中有7家屬于發(fā)電企業(yè)的售電公司，市場(chǎng)占有率為72%重慶試點(diǎn)中，先行開展園區(qū)售電的3家公司中有2家擁有發(fā)電背景。

部分企業(yè)探索以互聯(lián)網(wǎng)方式開展售電業(yè)務(wù)。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)約70多家售電公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、數(shù)據(jù)服務(wù)與管理等。上能電力集團(tuán)在2016年9月實(shí)現(xiàn)了中國電力交易網(wǎng)正式發(fā)布上線。

02 中國售電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

在深入研究中國電改政策、售電側(cè)放開現(xiàn)狀并結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，可以推斷出，中國售電市場(chǎng)發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢(shì)。

第一，從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，發(fā)售一體、配售一體擁有實(shí)物資產(chǎn)的售電公司將占據(jù)較大市場(chǎng)份額。

根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，售電側(cè)放開初期多家售電公司參與競(jìng)爭(zhēng)，但經(jīng)過激烈競(jìng)爭(zhēng)后擁有實(shí)物資產(chǎn)的售電公司，如發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、燃?xì)獾却笮湍茉雌髽I(yè)憑借行業(yè)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)最終占據(jù)市場(chǎng)主要份額。如澳大利亞三大發(fā)售一體化公司AGL、Origin Enemy和Enemy Australia占據(jù)售電市場(chǎng)85%的市場(chǎng)份額;新西蘭五大發(fā)售一體化公司占據(jù)90%的售電市場(chǎng)份額;英國六大發(fā)售一體化公司占據(jù)87.4%的售電市場(chǎng)份額。

從中國售電市場(chǎng)發(fā)展情況來看，社會(huì)資本的售電公司在初期會(huì)較多進(jìn)入市場(chǎng)，憑借其靈活機(jī)制、獨(dú)特的服務(wù)優(yōu)勢(shì)或服務(wù)渠道，能夠占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。但隨著市場(chǎng)的完善、競(jìng)爭(zhēng)性的提高，售電公司的成本壓降空間和利潤(rùn)空間會(huì)越來越小，市場(chǎng)份額可能會(huì)縮減，只有在交易、客戶或服務(wù)方而建立獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的售電公司，會(huì)在售電市場(chǎng)中持續(xù)發(fā)展下去。例如，交易能力突出，積極爭(zhēng)取大用戶，代理其購電;或長(zhǎng)期在固定地區(qū)提供服務(wù)，擁有客戶服務(wù)渠道和固定客戶群;或具有一定服務(wù)資源，增值服務(wù)能力較強(qiáng)，如電力設(shè)備運(yùn)維公司、節(jié)能服務(wù)公司等。

發(fā)電企業(yè)的售電公司通過發(fā)售聯(lián)動(dòng)，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，很容易在初期價(jià)格戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。發(fā)電企業(yè)的售電公司在售電基礎(chǔ)上，還會(huì)積極拓展配電業(yè)務(wù)和綜合能源服務(wù)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)電企業(yè)的售電公司可能出現(xiàn)分化，五大發(fā)電集團(tuán)及地方能源集團(tuán)等實(shí)力較強(qiáng)的售電公司不斷做大規(guī)模，占據(jù)售電市場(chǎng)較多份額，與電網(wǎng)企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)格局，而一些實(shí)力較弱的小電廠的售電公司，可能會(huì)被兼并重組或者逐漸退出售電市場(chǎng)。

第二，從交易方式來看，由大用戶直接交易為主逐漸過渡到“售電公司購售電交易+用戶直接交易”等方式并存。

近年各省均在推進(jìn)大用戶直接交易，交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)。售電側(cè)改革初期，大用戶可能傾向于直接在市場(chǎng)買電，直購電仍是主要交易方式，隨著用戶選擇權(quán)進(jìn)一步放開，中小用戶將進(jìn)入售電市場(chǎng)。由于批發(fā)市場(chǎng)交易有一定的技術(shù)和資金門檻，中小用戶將主要通過售電公司購電，隨著市場(chǎng)機(jī)制逐漸完善，售電公司競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)量逐步上升，售電市場(chǎng)形式更加多元化。

第三，從業(yè)務(wù)開展來看，初期售電公司以購售電業(yè)務(wù)為主，隨著市場(chǎng)發(fā)展和用戶需求多元化，產(chǎn)品服務(wù)呈數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)，售電公司業(yè)務(wù)更加多元化。

根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，售電相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)隨市場(chǎng)發(fā)展快速增長(zhǎng)。以美國為例，截至2013年底，得克薩斯州有54家競(jìng)爭(zhēng)性售電商，提供15個(gè)類別的322種不同產(chǎn)品和服務(wù);紐約有67家競(jìng)爭(zhēng)性售電商，提供122種產(chǎn)品和服務(wù)。

中國售電市場(chǎng)發(fā)展，售電公司業(yè)務(wù)不僅是購售電，將圍繞客戶需求提供多元化服務(wù)及方案，如提供售電、交易策略咨詢，代理購電交易等相關(guān)業(yè)務(wù)，通過規(guī)模效應(yīng)獲利;創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，提供多元化電價(jià)套餐、更便捷的支付方式、個(gè)性化定制服務(wù)和綜合能源解決方案等(見圖2)。

第四，從競(jìng)爭(zhēng)手段來看，初期以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各售電公司的價(jià)格逐步趨同，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將以服務(wù)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新為主。

根據(jù)歐盟能源監(jiān)管委員會(huì)(CEER)售電市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告，影響用戶更換售電公司的主要因素包括價(jià)格和服務(wù)：一是能夠降低電費(fèi)，價(jià)格套餐與客戶需求更匹配;二是產(chǎn)品和服務(wù)更符合客戶要求，可提供綠色電力等。

市場(chǎng)放開初期，用戶更關(guān)注降低電費(fèi)，隨著市場(chǎng)細(xì)分及能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)革新，更多售電公司將針對(duì)用戶需求，以創(chuàng)新商業(yè)模式作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，如拓展新型售電業(yè)務(wù)模式、創(chuàng)新客戶服務(wù)渠道和方式、提供快捷客戶溝通和支付方式、拓展非電增值服務(wù)等。從國際經(jīng)驗(yàn)看，德國售電公司通過互聯(lián)網(wǎng)銷售的電量占到市場(chǎng)份額的30%-40%，新西蘭Powershop、美國Opower 、德國RWE等公司通過“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，提供節(jié)能服務(wù)、多元電費(fèi)套餐、參與輔助服務(wù)等業(yè)務(wù)，有效贏得客戶。

中國新成立的售電公司積極探索商業(yè)模式創(chuàng)新，如協(xié)鑫南方售電公司提出以售電業(yè)務(wù)、配網(wǎng)運(yùn)營、節(jié)能服務(wù)、智能微網(wǎng)、能源金融和協(xié)同開發(fā)六大業(yè)務(wù)體系為基礎(chǔ)，積極開發(fā)數(shù)據(jù)運(yùn)營、咨詢培訓(xùn)、金融融合、訂制服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。

03 售電市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵問題及解決措施

售電主體構(gòu)建問題

建立有效競(jìng)爭(zhēng)的售電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

售電側(cè)改革引入多元化售電主體，關(guān)注售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性和活躍度，不斷完善售電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。一方而，在同等準(zhǔn)入條件下，符合條件的售電公司平等參與市場(chǎng)，避免市場(chǎng)干預(yù)現(xiàn)象出現(xiàn);另一方而，關(guān)注售電市場(chǎng)集中度情況，尤其是部分發(fā)電市場(chǎng)集中度較高的地區(qū)。從試點(diǎn)來看，2016年廣東月度集中競(jìng)價(jià)市場(chǎng)份額前十的售電公司市場(chǎng)占有率之和高達(dá)91%，市場(chǎng)集中度指標(biāo)有待進(jìn)一步觀察;此外，中小售電公司的進(jìn)入和發(fā)展對(duì)活躍售電競(jìng)爭(zhēng)有著重要的影響，應(yīng)重視中小規(guī)模售電公司數(shù)量。中小售電公司通常針對(duì)特定用戶群體具備相當(dāng)?shù)膭?chuàng)新能力.其所提供的服務(wù)和價(jià)格能夠提升用戶體驗(yàn)，激勵(lì)其他售電公司提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和提高服務(wù)質(zhì)量水平。

引導(dǎo)售電公司通過創(chuàng)新服務(wù)爭(zhēng)取客戶資源

售電公司除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外，應(yīng)重點(diǎn)圍繞客戶需求，提供差異化服務(wù)，通過不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式，吸引客戶資源，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。除了購售電業(yè)務(wù)，售電公司積極拓展增值服務(wù)，如以合同能源管理等模式通過效率提升共享收益，針對(duì)客戶工程咨詢、設(shè)計(jì)和施工等收取不同服務(wù)費(fèi)用，故障維修、托管等服務(wù)套餐化收費(fèi)。實(shí)力雄厚、技術(shù)能力較強(qiáng)的企業(yè)可拓展綜合能源服務(wù)，通過水電氣等多能源產(chǎn)品一體化供應(yīng)、一站式服務(wù)獲得綜合經(jīng)濟(jì)效益。依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)開展跨界經(jīng)營，圍繞用戶需求開展金融保險(xiǎn)、征信等其他非電業(yè)務(wù)。

保障用戶選擇權(quán)有效實(shí)施

售電側(cè)改革的核心是放開用戶選擇權(quán)，允許用戶能夠自由選擇售電主體購電，因此保障用戶能更好地行使選擇權(quán)，就成為確保售電側(cè)改革成功的關(guān)鍵。

保障用戶更有效、更高效行使選擇權(quán)。一方而，健全交易平臺(tái)，逐步豐富市場(chǎng)交易品種，滿足用戶多元化交易需求，允許符合條件的用戶在大交易范圍內(nèi)進(jìn)行交易，進(jìn)行跨區(qū)跨省電能交易，使得用戶有更多選擇。另一方而，監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)售電市場(chǎng)信息披露，保障用戶信息知情權(quán)。例如，新西蘭電力管理局啟動(dòng)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)工程，向所有市場(chǎng)主體公布其收集的電力行業(yè)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，包括市場(chǎng)份額、售電商用戶更換數(shù)據(jù)、市場(chǎng)集中度(HHI)指數(shù)、批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)，確保用戶能夠掌握市場(chǎng)詳盡數(shù)據(jù)，并作出合理決策選擇合適的售電公司。此外，建立完善用戶更換售電公司機(jī)制。目前國內(nèi)還沒有出現(xiàn)用戶更換售電公司的情況，相關(guān)實(shí)施細(xì)則中沒有明確規(guī)定，從國外來看，普遍建立便捷的用戶更換售電公司機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)售電公司圍繞客戶需求提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，進(jìn)一步活躍售電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

售電側(cè)改革涉及而廣，涉及發(fā)電環(huán)節(jié)、售電環(huán)節(jié)以及增量配電業(yè)務(wù)放開，實(shí)施過程中可能出現(xiàn)發(fā)售、配售、發(fā)配售一體化等多種壟斷形式，例如某些配售電企業(yè)可能通過利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，甚至依托網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)壟斷用戶，限制用戶自由選擇其他售電主體的權(quán)利，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序。因此，應(yīng)嚴(yán)格要求并落實(shí)配電網(wǎng)絡(luò)通道向所有市場(chǎng)主體公平無歧視開放，明確新增配電網(wǎng)絡(luò)價(jià)格機(jī)制，切實(shí)保障用戶選擇權(quán)可用、能用、在用，有效防范新型壟斷濫用市場(chǎng)力等行為，維護(hù)售電市場(chǎng)秩序，保障售電側(cè)改革持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。

建立完善保底供電服務(wù)機(jī)制

保底供電服務(wù)機(jī)制，是售電側(cè)市場(chǎng)放開中的一項(xiàng)特殊制度設(shè)計(jì)，目的是保障用戶正常供電不受市場(chǎng)放開的影響，為售電側(cè)改革的穩(wěn)步推進(jìn)和有序發(fā)展提供了保障。根據(jù)中發(fā)9號(hào)文及其配套文件，保底供電服務(wù)范圍包括3類：

居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等未放開選擇權(quán)的用戶;

具有市場(chǎng)交易資格選擇不參與市場(chǎng)交易的用戶;

參與市場(chǎng)交易，但其售電公司終止經(jīng)營、無法提供售電服務(wù)的用戶。

對(duì)于前兩類，主要由保底供電商(電網(wǎng)企業(yè)或配電網(wǎng)運(yùn)營者)按政府核定價(jià)格供電。對(duì)于第3類用戶，當(dāng)售電公司無法為其提供售電服務(wù)時(shí)，按照《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》，要求配電網(wǎng)運(yùn)營者直接啟動(dòng)保底供電服務(wù)。保底供電服務(wù)流程目前尚不清晰，參照國外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，建議保底供電服務(wù)實(shí)施流程如下：保底供電商啟動(dòng)保底供電服務(wù)，告知用戶相關(guān)信息，與原售電公司進(jìn)行交接，進(jìn)行電量、電費(fèi)清分;征得用戶同意后簽訂供用電合同，原售電公司與用戶簽訂合同隨之中止;保底供電商按政府核定價(jià)格進(jìn)行保底供電。當(dāng)用戶選擇其他售電公司，辦理完相關(guān)更換程序后，保底供電服務(wù)終比。具體流程如圖3所示。

加強(qiáng)售電市場(chǎng)監(jiān)管

試點(diǎn)實(shí)施過程中，監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)售電市場(chǎng)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和評(píng)估，評(píng)價(jià)售電市場(chǎng)集中度，對(duì)于市場(chǎng)主體利用市場(chǎng)力操縱、擾亂市場(chǎng)價(jià)格等行為進(jìn)行監(jiān)管，防范違規(guī)形成發(fā)配售一體化新型壟斷，對(duì)自備電廠逃避系統(tǒng)備用費(fèi)、輔助服務(wù)、政府性基金及附加等應(yīng)繳規(guī)費(fèi)造成不公平競(jìng)爭(zhēng)等行為進(jìn)行監(jiān)管。建議初期加強(qiáng)對(duì)售電價(jià)格合理性的監(jiān)管，防比一家或幾家售電公司操縱市場(chǎng)。從國外來看，歐盟約2/3國家對(duì)售電價(jià)格實(shí)施監(jiān)管，包括制定價(jià)格上限、定期監(jiān)測(cè)等。加強(qiáng)對(duì)自備電廠應(yīng)繳規(guī)費(fèi)情況的監(jiān)管。自備電廠應(yīng)承擔(dān)并足額繳納應(yīng)繳規(guī)費(fèi)，方可成為合格市場(chǎng)主體參與競(jìng)爭(zhēng)。建議加強(qiáng)對(duì)發(fā)配售新型壟斷的監(jiān)管，避免通過發(fā)配售壟斷獲取不合理收益。

中國售電側(cè)改革加速推進(jìn)，數(shù)千家售電公司進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)化售電業(yè)務(wù)即將大范圍開展。售電市場(chǎng)初期主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，隨著充分競(jìng)爭(zhēng)，各售電公司價(jià)格將趨同，更多通過服務(wù)和創(chuàng)新贏得客戶。在售電市場(chǎng)建設(shè)過程中，引入多元售電主體，通過競(jìng)爭(zhēng)促使其創(chuàng)新用戶服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)模式，滿足不同用戶的差異化用能需求，同時(shí)加強(qiáng)售電市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，有效防范售電環(huán)節(jié)的新型壟斷，保障用戶更好行使選擇權(quán)，確保售電側(cè)改革平穩(wěn)、有序推進(jìn)。