日前，國網能源研究院有限公司發布《2018中國電力供需分析報告》，全面分析和總結2017年國際國內經濟運行、全國及各地區電力消費、電力供應、電力供需形勢，在深入分析宏觀調控政策、三大需求、重點行業、業擴報裝、氣溫來水、環保政策、電能替代、發電能源等主要影響因素的基礎上，對2018年全國及各地區經濟、電力需求、電力供應、電力供需形勢進行了分析預測。

1 2017年我國電力供需特點回顧

1.經濟增速七年來首次回升，全社會用電增速創四年新高

2017年，全國GDP達到82.7萬億元，比上年增長6.9%，增速較上年提高0.2個百分點，是自2011年以來的首次回升。全社會用電量約6.4萬億千瓦時，較上年增長6.6%，增速較上年提高1.6個百分點，創2014年以來的新高，主要受宏觀經濟尤其是工業生產穩中向好、電能替代加快以及夏季持續高溫、冬季取暖負荷增長較快等因素影響。

2.第二產業用電是全社會用電增長的主要拉動因素

2017年，三次產業和居民生活用電比上年分別增長7.3%、5.5%、10.7%和7.8%。第二產業用電增長對全社會用電量增長的貢獻率達到60.5%，第三產業和居民生活用電貢獻率分別達到21.5%和16.0%。三次產業和居民生活用電比例為1.8:70.7:13.8:13.7。

3.華東地區用電增速下降，其他區域用電增速不同程度上升

2017年，華北(含蒙西)、華東、華中、東北(含蒙東)、西北、西南、南方電網區域用電分別比上年增長5.3%、6.7%、6.5%、4.6%、10.0%、5.9%和7.3%，增速分別上升1.6、-0.8、1.5、1.1、6.0、0.1和3.3個百分點。其中，華東電網區域貢獻率較上年有較大幅度下降，華北、西北、南方電網區域貢獻率有所上升。

4.人均用電量不斷上升，但仍明顯低于發達國家當前水平

2017年，全國人均用電量達到4580千瓦時/人，較上年增加260千瓦時/人。其中，東部、中部、西部、東北地區人均用電量分別約為5470千瓦時/人、2990千瓦時/人、4230千瓦時/人、3310千瓦時/人。

5.新增裝機保持較大規模，非化石能源裝機比重明顯提高

2017年，全國新投產發電設備容量1.3億千瓦。其中，非化石能源裝機比重達到65.8%。截至2017年年底，全國總裝機容量達到17.8億千瓦，較上年增長7.6%;非化石能源裝機比重達到37.8%，較上年提高2.0個百分點。

6.總發電設備利用小時數略有下降，火電利用小時數連續三年下降后首次回升

2017年，全國6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用小時數 3786小時，比上年減少11小時。其中，水電設備平均利用小時下降40小時，火電、核電、風電平均利用小時分別上升23小時、48小時、203小時和74小時。

7.清潔能源消納形勢好轉，棄風棄光率均出現下降

2017年，可再生能源發電量占全部發電量的比重為26.4%，比上年提高0.7個百分點。全年棄水電量515億千瓦時，在來水好于上年的情況下，水能利用率達到96%左右;棄風電量419億千瓦時，棄風率12%，比上年下降5.2個百分點;棄光電量73億千瓦時，棄光率6%，比上年下降4.3個百分點。

8.全國電力供需總體寬松，個別地區在高峰時段電力供應緊張

2017年，受發電裝機增長快于電力需求增長的影響，全國電力供需總體較為寬松。分區域看，華中、華東、南方電網電力供需平衡;東北、西北、西南電網電力供應富余;華北電網電力供需基本平衡，部分時段存在電力缺口。

2 影響2018年電力供需的主要因素

1.全球經濟持續復蘇，但仍存在較大的不確定性

IMF預計2018年全球經濟增長3.9%，比2017年提高0.1個百分點，其中，發達國家增長2.5%，新興經濟體增長4.9%。雖然全球經濟持續復蘇趨勢仍然繼續，但也面臨較大的不確定性：一是全球主要央行收緊貨幣政策，導致金融市場流動性收緊和風險溢價上升，可能給新興市場帶來沖擊;二是歐洲各國選舉政治風險、地緣政治爭端、特朗普去全球化政策、中美貿易摩擦等不確定性因素依然存在。

2.國內經濟穩中向好，但仍然面臨較大的下行壓力

2018年上半年經濟增長呈現出“穩中向好、穩中提質”的特征。工業生產增長較快，增速同比略有加快;其中黑色金屬、有色金屬行業生產有所恢復，先進制造業保持較快增長，新舊動能轉換加快，供給側結構性改革取得明顯成效。需求側增速明顯放緩，固定資產投資、消費、出口增速均有所下降。防范金融風險、對地方政府融資行為的嚴加整頓以及外貿出口形勢惡化的風險上升。

3.宏觀調控政策保持穩中求進總基調，供給側結構性改革深入推進

堅持以供給側結構性改革為主線，著力培育壯大新動能，支持實體經濟發展，積極的財政政策和穩健的貨幣政策將會更加靈活適度。

積極財政力度減弱，財政支出結構優化。貨幣政策強調松緊適度，結構性政策支持實體經濟。供給側改革結構性重在補短板和降成本。

4.能源轉型加快，電能替代力度進一步加大

中央高度重視大氣污染防治工作。2018年4月，國務院常務會議部署將加大大氣污染防治工作力度，推動解決大氣重污染的突出難點，將在重點區域特別是京津冀及周邊“2+26”城市、汾渭平原以及長三角地區等大力推進“煤改電”工作。目前，國務院已經印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。

清潔取暖推進力度將進一步加大。2017年12月，國家九部委聯合印發了《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017～2021年)》。預計2018年采暖季電采暖面積將達5億平方米，同比增加2億平米，采暖電量可達150億千瓦時，同比增長36%，預計拉動用電量增長約0.2個百分點。

再電氣化戰略將深入推進。國家電網公司提出，到2020年在能源消費領域三年實現電能替代3600億千瓦時，減少散燒煤2億噸。在居民生活、商業餐飲、工農業生產、交通運輸等領域實施精準替代、深度替代、全面替代，推進能源消費再電氣化進程，預計2018年完成電能替代電量1300億千瓦時。

5.氣候氣溫對用電增長的影響日益顯著，但存在較大的不確定性

2017年夏季異常炎熱，氣溫為歷史第二高，降溫電量同比增長29%，氣溫因素貢獻迎峰度夏期間電量增長的54%;2017冬季“電采暖”快速增長，采暖電量同比增長63%，氣溫因素貢獻冬季電量增長的40%。

若2018年夏季僅出現區域性持續高溫，預計降溫用電量模與2017年基本相當;若夏季出現大范圍持續高溫，降溫用電將可能實現25%左右的增長。

6.發電裝機投產明顯放緩，供應能力增速低于需求增速

受國家發布一系列煤電裝機停建緩建以及風、光補貼逐步退坡等政策影響，全國新增發電裝機增速明顯回落。2018年1～5月，全國新增發電裝機增速明顯低于同期全社會用電量增速，各區域電網裝機增速也大幅低于用電負荷增速。

3 2018年我國電力供需形勢預測

1.我國經濟穩中向好，第三產業是拉動經濟增長的主要因素

2018年一季度，國內生產總值增長6.8%。綜合考慮供給側結構性改革向縱深推進、鄉村振興等重大戰略實施、全球經濟復蘇等利好因素以及去杠桿、各省擠水分以及中美貿易摩擦等“黑天鵝”事件等下行因素，預計第二、三、四季度我國GDP增速分別為6.8%、6.8%和6.7%，全年經濟增速在6.8%左右，較2017年放緩0.1個百分點。

2.消費支撐經濟增長的作用更加凸顯

受去杠桿、防范地方債務風險以及房地產調控效應顯現影響，預計全年固定資產投資增速約為7.0%，較上年回落0.2個百分點左右;

受居民收入增速加快以及降低進口關稅等利好影響，消費增速有望保持平穩，預計全年增速約為10.3%，較上年回升0.1個百分點;

全球經濟持續復蘇，但受中美貿易摩擦、去年基數逐漸走高等因素的影響，出口增速有所回落，預計全年增速約為8.0%，較上年有所回落。消費對經濟增長拉動作用將更加顯著。

3.我國電力需求保持快速增長，增速進一步提高

運用國家電網公司電力供需研究實驗室進行模擬，預計2018年我國全社會用電量將達到6.75萬億～6.88萬億千瓦時，比上年增長6%～8%。推薦方案：我國全社會用電量將達到6.82萬億千瓦時，用電增長7%左右，增速較上年提高0.4個百分點。若宏觀經濟增長超出預期，且夏季和冬季均出現極端氣溫天氣，電能替代進度顯著加快，我國全社會用電量增長可能超過8%。

4.第一、二產業和居民生活用電增速同比加快，第三產業增速略有回落

鄉村振興戰略、農網改造升級工程促進農村用電潛力不斷釋放，第一產業用電增長繼續加快，預計增速約為8.0%～10.0%，貢獻率為2.4%左右;

受工業生產有所加快、高技術產業發展勢頭良好等因素提振，第二產業用電增長有所加快，預計增速為5.1%～7.1%，貢獻率為60.9%左右;

受去杠桿和房地產調控影響，第三產業用電增速略有回落，但仍保持較快增長，預計增速為9.5%～11.5%，貢獻率為20.6%左右;

受電能替代、冬季采暖負荷有所增加的影響，居民生活用電增速同比加快，預計增速7.3%～9.3%，貢獻率為16.1%左右。

5.受市場需求及政策影響，高耗能行業用電增速明顯下降

受環保約束收緊、去產能政策仍在延續以及上年較高基數等因素影響，預計2018年黑色、有色、建材、化工四大高耗能行業用電增速將會有所放緩，四大高耗能行業用電合計增長2.7%左右。

6.西南地區用電增速最快，華北地區用電增長較慢

預計2018年華北、華東、華中、東北、西北、西南和南方電網區域用電量比上年分別增長6.3%、6.9%、7.7%、6.4%、7.9%、8.5%和7.1%。

7.新增發電裝機有望保持較大規模，太陽能發電裝機大幅下降

預計2018年全國新增裝機容量1.3億千瓦，較上年減少75萬千瓦。其中水電962萬千瓦、火電5154萬千瓦、核電634萬千瓦、風電2943萬千瓦、太陽能發電3572萬千瓦。與上年新增容量相比，水電、太陽能分別減少325萬、1765萬千瓦，火電、核電和風電發電裝機分別增加576萬、417萬和991萬千瓦。

8.非化石能源裝機比重進一步提高

截至2018年年底，預計全國發電裝機容量達到19.1億千瓦，比上年增長7.5%。其中，水電3.5億千瓦、火電11.6億千瓦、核電4216萬千瓦、風電1.9億千瓦、太陽能發電1.7億千瓦。非化石能源發電裝機容量7.5億千瓦，占總裝機比重達到39.4%，較上年提高1.6個百分點。

9.總發電設備利用小時數與上年基本持平，火電設備利用小時數進一步回升

2018年，預計全國發電設備平均利用小時數為3780小時左右，與上年基本持平。其中，受電力需求保持較快增長的影響，火電設備平均利用小時數為4300小時左右，同比上升約90小時。

10.清潔能源消納狀況持續改善，棄風、棄光電量明顯下降

國家電網公司積極落實促進新能源消納的22項工作，棄風棄光電量明顯下降。預計2018年國家電網公司經營區域合計棄能電量約540億千瓦時，較上年減少4.8%。其中：棄水電量達161億千瓦時，同比增長3.0%，主要發生在四川，主要是受外送通道能力限制。

棄風電量316億千瓦時，同比減少7.9%，主要發生在西北、東北、華北區域。

棄光電量達約63億千瓦時，同比減少6.9%，主要發生在西北區域。

11.全國電力供需形勢總體平衡，但部分地區高峰時段電力供應緊張

2018年，考慮發電新增裝機保持一定規模，水電出力和電煤供應正常，以及用電負荷增長情況，預計我國電力供需總體平衡，但部分地區高峰時段電力供應緊張。分區域看，華北電網供需緊張;華東、華中電網供需偏緊;西南電網供需平衡;東北、西北電網電力供應分別富余2100萬、2500萬千瓦。

迎峰度夏期間，主要受高溫天氣以及部分裝機推遲投產等因素影響，京津唐電網、河北南網在高峰時段電力缺口較大，預計最大電力缺口分別在600萬、550萬千瓦左右，山東、江蘇、湖北、湖南、江西等電網在高峰時段可能會出現一定電力缺口。