動力電池繁榮背后的隱憂

2017-11-29 11:00:45 中國能源報　點擊量：評論 (0)

今年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到70萬輛左右，占全部汽車產(chǎn)銷比例有望達到2 4%－2 5%。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司機械裝備處處長吳衛(wèi)在日前召開的2017第二屆動力電池應(yīng)用國際峰會暨第三屆中國電池行業(yè)智能制造研

“今年新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模有望達到70萬輛左右，占全部汽車產(chǎn)銷比例有望達到2.4%－2.5%。”國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司機械裝備處處長吳衛(wèi)在日前召開的2017第二屆動力電池應(yīng)用國際峰會暨第三屆中國電池行業(yè)智能制造研討會上說。

　　新能源汽車發(fā)展催生了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。據(jù)吳衛(wèi)介紹，我國已涌現(xiàn)出一批有國際影響力的動力電池驅(qū)動系統(tǒng)的企業(yè)，有了不斷發(fā)展的充電服務(wù)體系、行業(yè)技術(shù)服務(wù)檢測認證平臺以及運行監(jiān)控數(shù)據(jù)系統(tǒng)，且在這些方面均走在世界前列。

　　繁榮背后也透露著隱憂：企業(yè)智能制造能力不足、成本上擠下壓、庫存嚴重、政策穩(wěn)定性有待進一步提升等，成為困擾行業(yè)發(fā)展的阻力。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球

　　“從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，從去年到今年前三季度，我國動力電池出貨量占全球近70%，全球動力電池前10家，中國占據(jù)7家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先。”中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會高級顧問、國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華如是說。

　　盡管我國動力電池行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，但在中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍看來，2017年整個國內(nèi)動力電池行業(yè)卻是“跌宕起伏”。這主要體現(xiàn)在，今年初受新能源汽車補貼新政以及新能源汽車推廣目錄重審影響，一季度整車企業(yè)和動力電池企業(yè)忙于產(chǎn)品調(diào)整，尤其是后者在產(chǎn)線、技術(shù)、工藝、產(chǎn)品規(guī)格等方面調(diào)整幅度很大。

　　在動力電池市場需求的良好預期下，動力電池領(lǐng)域成為資本市場追逐的熱點。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上半年鋰離子電池行業(yè)相關(guān)項目投資額超過1200億元。規(guī)模的擴張，同時伴隨著技術(shù)的進步和創(chuàng)新。據(jù)劉彥龍介紹，“電池能量密度在近5年中幾乎年均提升10%以上，現(xiàn)在很多龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的電池能量密度已經(jīng)在180Wh/kg、200Wh/kg甚至接近220Wh/kg。”

　　技術(shù)進步和規(guī)模生產(chǎn)下，動力電池價格也步入快速下降通道。據(jù)介紹，近5年電池價格的年均降速達到了10%—15%。“此外，我國在動力電池行業(yè)擁有配套齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，從電池核心材料來看，正極材料如磷酸鐵鋰、三元，負極材料如人造石墨、天然石等四大核心材料都完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化。這對提升競爭力，尤其是降成本大有裨益。”劉彥龍?zhí)寡浴?/span>

　　產(chǎn)能過剩、利潤壓縮

　　雖然動力電池成投資沃土，但在這輪資本熱潮中還需保持冷靜。“目前動力電池行業(yè)投資火熱，很多資金想進入，但遠沒有想象的那么簡單，背后存在著亟待解決的問題。”中國工程院院士楊裕生在會議間隙接受記者采訪時表示。

　　楊裕生直言，“目前動力電池企業(yè)存在著較大的庫存，行業(yè)存在著產(chǎn)能過剩問題。”數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量累計達到了31.5Gwh，而各種新能源汽車的裝機量僅為14.7Gwh左右。

　　“此外去年底動力電池規(guī)范中提高產(chǎn)能門檻，也促使大批動力電池企業(yè)擴張產(chǎn)能，預計今年底，動力電池整體產(chǎn)能有望達到228Gwh，比去年增長125%，將進一步造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴重過剩。”劉彥龍擔憂。

　　產(chǎn)能擴張帶來的直接影響則是利潤壓縮。在買方市場下，行業(yè)競爭激烈，“很多企業(yè)不得不壓價銷售，這種資金壓力超出了整個行業(yè)的承受水平，勢必會引發(fā)嚴重后果。”劉彥龍進一步表示。此外，今年以來動力電池行業(yè)受兩頭擠壓——一頭是新能源汽車補貼退坡后，整車廠最直接的降成本途徑是降低動力電池的采購成本；一頭是上游材料碳酸鋰、鈷原料價格持續(xù)看漲，利潤空間正在一點點被吞噬。

　　多位與會人士還在會上表示，未來動力電池行業(yè)還應(yīng)在制造能力、管理水平、安全方面不斷提升。“在智能制造方面，我國動力電池企業(yè)現(xiàn)在剛剛是從過去的手工半自動化開始向自動化轉(zhuǎn)變，但離智能制造還有很大距離；在管理水平方面，我國與日韓和德國的企業(yè)也還有不小差距；另外強化安全關(guān)切，要從國家、行業(yè)以及企業(yè)層面重視安全。”方建華補充說。

　　產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升

　　伴隨行業(yè)快速發(fā)展，動力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升，行業(yè)龍頭的引領(lǐng)作用不斷顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，寧德時代、比亞迪兩家企業(yè)的市場份額已接近50%，前10大企業(yè)的市場份額達到75%。一線企業(yè)正通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額，而二三線企業(yè)低端產(chǎn)能面臨被淘汰危機。扶優(yōu)扶強，提高產(chǎn)業(yè)集中度是國家主管部門對新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)提出的產(chǎn)業(yè)要求。

　　劉彥龍判斷，未來新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)將大部分產(chǎn)能集中于少數(shù)大企業(yè)，而其他產(chǎn)能占比較分散的新能源汽車和動力電池企業(yè)，未來的市場競爭將更加殘酷。“整車企業(yè)需要調(diào)整，動力電池企業(yè)也需要調(diào)整，無論是和上下游企業(yè)進行各種資源的整合，還是同大企業(yè)重組或者進入其他更細分的市場，動力電池企業(yè)應(yīng)該開始有所考慮和謀劃。”劉彥龍建議，“企業(yè)要積極主動轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，要從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來。通過技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)自動化和管理規(guī)范化，加快實現(xiàn)電池智能制造。”

　　吳衛(wèi)則建議，“動力電池企業(yè)要注重在兩個方面進一步延伸，一要跟汽車企業(yè)有更深度、更緊密、更關(guān)聯(lián)的合作及參與，還要與能源企業(yè)有更深度、更廣泛、多種形式的合作，最終把有產(chǎn)品技術(shù)競爭力的電池企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橛蟹?wù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力的企業(yè)。”

　　政策穩(wěn)定性也成為與會人士的共同呼吁。自2009年以來，補貼和政府財稅政策發(fā)揮了重要作用，極大推動了動力電池行業(yè)發(fā)展。“新能源汽車補貼政策不應(yīng)頻繁調(diào)整，技術(shù)條件調(diào)整以后，所有配套實驗的驗證過程都要重做，不但費時費力，還會造成配套產(chǎn)品的斷檔。在當前補貼大幅減少，市場規(guī)模擴大的背景下，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，應(yīng)該主要由市場發(fā)揮作用，讓用戶選擇技術(shù)。國家應(yīng)該加強應(yīng)用市場的監(jiān)管，可將問題較多的動力電池企業(yè)納入黑名單。”劉彥龍指出。

　　“一個真正有市場、有競爭力的產(chǎn)業(yè)不應(yīng)受太多財稅政策影響，財稅政策是一種支持、是一種補充，但絕不應(yīng)該是市場的主導因素。”吳衛(wèi)表示，“相關(guān)部門應(yīng)研究保持政策持續(xù)穩(wěn)定，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更好的市場環(huán)境，非財稅政策可能更為重要、更可持續(xù)。”

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