【深度報告】充電設備企業之生存法則探討
【內容摘要】2017年10月12日，國家電網電子商務平臺顯示，國家電網公司組織專家對《電動汽車充電設備供應商資質能力核實標準》進行了修訂，將在隨后的電動汽車充電設備供應商資質能力核實工作中應用。2017年10月
3. 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目分析
2017年國家電網公司共進行了三批充電樁招標采購項目，招標數量合計16,746套。本節從招標時間、招標包數、招標功率、交直流充電樁數量、交直流充電樁不同功率等級招標數量等方面分析國家電網公司2017年充電樁招標特點及目前市場主流技術。
3.1 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目總體情況分析
圖表 6：國家電網公司2017年三批充電樁招標采購交直流充電樁數量對比
【圖表5、6解讀】
截止到2017年11月，國家電網公司共進行了三批充電樁招標采購項目，從招標時間間隔來看，第一批、第二批間隔4個月，第二批、第三批間隔不到2個月，電動汽車的發展使充電樁行業的發展越來越迫切。從招標包數上看，三批合計招標60包，第一批17包，占比28.33%，第二批27包，占比45%，較第一批增長了58.82%，第三批16包，占比26.67%，較第二批下降了40.74%。
從總功率上看，第一批197MW，第二批477MW，增長了142.13%，第三批178MW，下降了62.68%。
從招標數量上看，三批合計招標總數為16,746套，第一批招標數量合計3,824套，占比22.84%，第二批招標數量合計9,789套，占比58.46%，較第一批增長了155.99%，第三批招標數量為3,133套，占比18.70%，較第二批下降了67.99%。國家大力發展充電樁行業，給了企業機會的同時，也提高了準入門檻，規范了秩序。
從交直流充電樁的招標比例上看，第一批3,824套中，直流充電樁占比49.40%，交流充電樁占比50.60%，交直流充電樁平分秋色。第二批9,789套，直流充電樁占比70.98%，交流充電樁占比29.02%，直流充電樁占比增大21.58%，第三批3,133套，直流充電樁占比63.61%，交流充電樁占比36.39%，較第二批直流充電樁占比下降7.37%，但占比仍高出本批次交流充電樁27.22個百分點。三批合計招標總數為16,746套，直流充電樁占比64.67%，交流充電樁占比35.33%，張慧總結，目前還是以直流充電樁為主。
3.2 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目不同功率招標情況分析
圖表 8：國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目不同功率等級直流樁招標數量對比
圖表 9：國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目不同類型交流樁招標數量對比
【圖表7、8、9解讀】
從直流充電樁功率等級角度上看，三批合計功率等級在60KW以下的直流充電樁數量為117套，占三批直流樁總數10,830套的1.08%，功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數量為10,016套，占三批直流樁總數的92.48%，功率等級在120KW以上的直流充電樁數量為697套，占三批直流樁總數的6.44%。
第一批招標中功率等級在60KW以下的直流充電樁數量為51套，占第一批直流樁總數1,889套的2.70%，功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數量為1,185套，占第一批直流樁總數的62.73%，功率等級在120KW以上的直流充電樁數量為653套，占第一批直流樁總數的34.57%。
第二批招標中功率等級在60KW以下的直流充電樁數量為66套，占第二批直流樁總數6,948套的0.95%，雖然較第一批招標數量稍有增加，但占比減少。功率等級在60-120KW之間的直流充電樁數量為6,838套，占第二批直流樁總數的98.42%，占比較第一批招標增長了35.69%，幅度較大。功率等級在120KW以上的直流充電樁數量為44套，占第二批直流樁總數的0.63%，占比較第一批招標減少了33.94%。張慧認為，在第二批招標中出現的額定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充電樁，占比很少，并非市場主流，在第三批充電樁招標項目中并未出現，但大功率公交快充站將成為未來發展趨勢，前途無量。
第三批招標中功率等級在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁已不存在了，只有功率等級在60-120KW之間的直流充電樁，數量為1,993套。
三批招標中功率等級在60KW以下和120KW以上的直流中充電樁占比在逐批減少。說明功率等級在60-120kW之間的直流充電技術仍然是目前快充的主流技術，前景依然看好。
對于交流充電樁，AC220V,32A仍是市場主流，三批充電樁招標中合計5,756套，占交流充電樁總數5,916套的97.30%，在國家電網公司2017年度第一、第二批充電樁招標項目中全部是此類交流充電樁。在第三批招標項目中出現的AC380V,63A充電樁，只有160套，占三批交流充電樁總數的2.70%，目前需求不大，前景可期。
【觀點】國家電網公司2017年充電樁招標項目主要以功率等級在60-120kW之間的直流充電樁為目前快充的主流技術，對于交流充電樁則是以AC220V,32A為市場主流，前景依然看好。而對于額定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充電樁和AC380V,63A交流充電樁雖然目前需求不大，但前景可期。
4. 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業分析
只有滿足《國家電網公司充電設備供應商資質能力核實標準》的供應商才有資格在國家電網公司招標項目中中標。根據國家電網公司2017年集中采購計劃安排，截至2017年11月，國家電網公司共進行了三次充電樁招標采購，并公布了中標結果。
本節我們主要分析這三批充電樁招標采購項目中中標的企業，并從中標數量、資金實力、研發業績、人員知識結構幾方面挖掘充電設備企業之所以中標的優勢所在。
4.1 國家電網公司2017年度三批充電樁招標項目中標企業中標數量分析
圖表 11：國家電網公司2017年度第一批充電樁招標項目中標企業中標數量占比
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