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增量配電的春天來了？

2022-03-03 10:28:29 魚眼看電改作者:俞慶　點擊量：評論 (0)

日前，國家發改委、國家能源局印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策所示的意見》。（來源：微信公眾號魚眼看電改作者：俞慶）對于...

四、新政策與市場環境，對增量配電運營商的挑戰

面對海量分布式設備、多利益主體的接入，對增量配電運營商來說，將面臨幾個方面的挑戰：

（來源：微信公眾號“魚眼看電改” 作者：俞慶）

1、配網的技術定位分層化

除了輸電網外，配電網可以分為“區域型配電網”和“接入型配電網”，類似電信領域的“骨干網”、“城域網”、“接入網”的概念。

目前大多數的增量配電網，其實是“接入型的配電網”，即與輸電網或者區域型配電網連接，承擔大量用戶負荷、分布式電源接入的職能。

2、接入型配電網的業務定位變化

隨著“電力市場化”和“雙碳”的推進，接入型配電網不僅僅是簡單的接入（單向的潮流），更多的需要實現“主動式配電網”或者“較大規模的微電網”的源網荷儲協調互動，高比例可再生能源消納、電力電量內部自治平衡等多元（雙向的潮流）的功能。

所以從這個角度看，未來10kV以下的配網調度運行，將不再是“只監不控”或者“配調可有可無”的狀態。更多的呈現出與傳統電網調度不同的，“新型配電系統的云-邊-端融合型調控”的智慧能源社區形態。

3、模糊的業務邊界

傳統的配電系統是涇渭分明的業務邊界，即資產分界點以前的部分是電網公司的管理范圍，以后是電力用戶的管理范圍。所以才有了所謂“表后市場”的概念。

但本輪電改提出的“增量配電業務試點”，從名稱上就已經模糊了業務邊界，否則就應該叫“增量配電網試點”。

從網的角度有資產分界的概念，但是從業務的角度，兩網公司都已經開始做“綜合能源服務”和“現代供電服務體系”了，也就是說未來的增量配電業務已經很難區分表前，表后。

從資產的形態看，已經出現了用戶配電資產租賃服務，用戶表后資產所有權并不一定是用戶，資產使用者和所有者出現了分離。

從業務形態看，有個別增量配網已經在探索“增量配網+用戶配電”的融合運維模式，以及“配+售+用”、“電+能+碳”的融合服務模式，所以業務邊界大大模糊了。

4、多元的商業模式

一方面是能源產品形態的多元，不僅供電，還可以是冷熱氣汽多元的；另一方面是盈利模式的多元，除了管制類業務的供電服務收入，還包括運維服務、交易集成代理服務（如需求響應），市場化多品種零售服務、投資服務、數字化服務、咨詢服務、碳管理服務等多種服務業態。

5、多元的客戶需求

高壓用戶的需求，已經從傳統的供電服務，逐步擴展到“電、能、碳”、“安全、經濟、綠色”的多元化、個性化、場景化的服務需求。

所以，增量配電網投資運營方，如果還是以“供電服務”為主要的業務模式，未來一定會面臨更為嚴峻的業務困境。

五、增量配電的新定位—新型配電系統運營商

1、外部因素的驅動

所以我們認為，由于五個方面的因素，將推動增量配電業務的前進。

一是客戶的需求變化；

二是以雙碳和新型電力系統政策的外部推動；

三是電力市場化的經濟驅動力；

四是以分布式光伏、分布式儲能、新型配電開關、新型配電物聯網、直流配電系統為代表的電力一二次技術融合應用；

五是以電力行業面向對象數據模型（IEC CIM）、5G、云計算、第三代數字化配電平臺、邊緣計算架構為代表的AI+大數據應用，都將為增量配電企業帶來新的發展機遇。

2、內部的轉型壓力

現有配電價格較低，且在相當長的時間內不可能快速地調整到位，在這種情況下，除了滿足地方政府的配電基礎設施投資要求，增量配電運營商資產需要轉變發展模式，形成可盈利的商業模型。這部分不再贅述。

3、新的定位——新型配電系統運營商

（1）物理邊界：新型配電系統在物理上，不是傳統的配網概念，其上邊界與上級電網連接，下邊界并非在資產分界點，而是一直延伸到用戶負荷的220V末端。

（2）業務邊界：涵蓋多種場景和多種服務形態，并且以競爭性業務作為主要盈利來源。

（3）業務對象：系統運營商，這個系統是新型配電系統，更可能是新型的能源系統。

4、什么是新型配電系統運營

新型電力系統的運營包括四層含義：

（1）物理資產的運營，比如投資的資產，甚至業主委托的各類資產；

（2）能量系統的運營，比如實現源網荷儲的集中調度運營，甚至可以以“虛擬電廠”、“負荷集成商”的形態實現跨區的運營，這個能量也不僅僅只是電能；

（3）數智系統的運營，即基于數據資產，形成新型的運營模式，管理自身和用戶產生的各種數字化信息，并將其轉換為可確權、可交易、可變現的數據資產。比如從碳計量到碳資產的交易。

（4）內容業務運營。不是傳統的基礎設施運營商（比如電網、移動、廣電），而是一種融合了“內容服務”、“基礎設施運營”的多元運營形態。這個內容可以是運營商產生的，比如供電（大網的電，以及配網生產的電），也可以是用戶產生的（比如分布式光伏、負荷側資源），當然內容不僅僅只是電或者能源，還有多元化的服務內容。有點像電視網絡運營商自己組織拍攝電視劇，可以參考HBO的案例。

運營的技術形態：CPS+AI+大數據+物聯通信的廣泛融合，更重要的是實現一二次融合與數智化的融合，所以大部分現有的增量配電信息化技術都無法滿足未來技術形態的需求。國網和南網的新一代配電數字化技術正在這方面做出嘗試。但是光有技術形態是沒用的，需要把技術形態和上述的運營模式深度融合。

運營的組織形態：雖然從客觀上要求管制類業務與競爭性業務分離，但個人認為這只是在財務上進行區分。而就組織形態而言，未來多業務融合是必然的趨勢，比如資產統一運維（配網側資產和用戶側資產）、供電+售電+能效的多元化客戶服務、投資業務和碳資產業務的融合、融資業務和綠色資產的證券化融合等等。

六、增量配電的核心價值—以用戶為中心

前段時間王鵬和王冬容兩位老師寫了《電力工業邁入“用戶中心時代”》，個人對文章觀點非常認同，電力商品從發電中心時代，到電網中心時代，到了今天必然走向用戶中心時代。

這背后是增量配電的發展思路轉換，增量配電為什么一直發展不起來，這是因為增量配電提出的時候，還是以“電網中心時代”，增量配電作為大電網的附庸，無論是劃分、資產處置、股權、并網、調度運行，乃至價格，都被大電網嚴重制約，所以電網企業體制不改，增量配電在電網中心時代是難以有所作為的。

而用戶中心時代的到來，必然對增量配網的自身定位和發展模式，提出新的需求，也帶來新的發展機會。

以用戶為中心，個人認為是兩個底層邏輯的轉換。

1、從發展思路上，從投資為主，轉向服務為主

2015年電改文件出臺時，大量資本一哄而上的關注增量配網，更多的是一種“跑馬圈地”的思維，以投資的方式進入，最后因為收益率低而失望離場的也不少。至今增量配網更多的還是在配網+分布式能源+節能資產的投資領域打轉。

用戶中心時代，需要關注的是用戶需求的滿足，是一種服務產品的營銷和銷售，投資自然會有，但是需要的是“硬件投資+數字化+專業能源服務”的一體化解決方案。服務能力越強的企業，越能挖掘深度資產投資的機會，也越能保證與客戶的足夠粘性，以獲得更高的投資收益率。

2、從價值導向上，從以收益率為主，轉向客戶價值滿足為主

能源服務本身是不講究收益率的，增量配電業務更多的是接入網，是以“企業服務”為特征的，所以價值導向應該是客戶需求是什么？如何滿足？在滿足過程中如何形成差異化的解決方案？客戶如何因為價值滿足而付費？這種服務能否變成可持續的收入模型。