四、新政策與市場環(huán)境，對增量配電運(yùn)營商的挑戰(zhàn)

 

面對海量分布式設(shè)備、多利益主體的接入，對增量配電運(yùn)營商來說，將面臨幾個方面的挑戰(zhàn)：

 

（來源：微信公眾號“魚眼看電改” 作者：俞慶）

 

1、配網(wǎng)的技術(shù)定位分層化

 

除了輸電網(wǎng)外，配電網(wǎng)可以分為“區(qū)域型配電網(wǎng)”和“接入型配電網(wǎng)”，類似電信領(lǐng)域的“骨干網(wǎng)”、“城域網(wǎng)”、“接入網(wǎng)”的概念。

 

目前大多數(shù)的增量配電網(wǎng)，其實(shí)是“接入型的配電網(wǎng)”，即與輸電網(wǎng)或者區(qū)域型配電網(wǎng)連接，承擔(dān)大量用戶負(fù)荷、分布式電源接入的職能。

 

2、接入型配電網(wǎng)的業(yè)務(wù)定位變化

 

隨著“電力市場化”和“雙碳”的推進(jìn)，接入型配電網(wǎng)不僅僅是簡單的接入（單向的潮流），更多的需要實(shí)現(xiàn)“主動式配電網(wǎng)”或者“較大規(guī)模的微電網(wǎng)”的源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)互動，高比例可再生能源消納、電力電量內(nèi)部自治平衡等多元（雙向的潮流）的功能。

 

所以從這個角度看，未來10kV以下的配網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行，將不再是“只監(jiān)不控”或者“配調(diào)可有可無”的狀態(tài)。更多的呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)電網(wǎng)調(diào)度不同的，“新型配電系統(tǒng)的云-邊-端融合型調(diào)控”的智慧能源社區(qū)形態(tài)。

 

3、模糊的業(yè)務(wù)邊界

 

傳統(tǒng)的配電系統(tǒng)是涇渭分明的業(yè)務(wù)邊界，即資產(chǎn)分界點(diǎn)以前的部分是電網(wǎng)公司的管理范圍，以后是電力用戶的管理范圍。所以才有了所謂“表后市場”的概念。

 

但本輪電改提出的“增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)”，從名稱上就已經(jīng)模糊了業(yè)務(wù)邊界，否則就應(yīng)該叫“增量配電網(wǎng)試點(diǎn)”。

 

從網(wǎng)的角度有資產(chǎn)分界的概念，但是從業(yè)務(wù)的角度，兩網(wǎng)公司都已經(jīng)開始做“綜合能源服務(wù)”和“現(xiàn)代供電服務(wù)體系”了，也就是說未來的增量配電業(yè)務(wù)已經(jīng)很難區(qū)分表前，表后。

 

從資產(chǎn)的形態(tài)看，已經(jīng)出現(xiàn)了用戶配電資產(chǎn)租賃服務(wù)，用戶表后資產(chǎn)所有權(quán)并不一定是用戶，資產(chǎn)使用者和所有者出現(xiàn)了分離。

 

從業(yè)務(wù)形態(tài)看，有個別增量配網(wǎng)已經(jīng)在探索“增量配網(wǎng)+用戶配電”的融合運(yùn)維模式，以及“配+售+用”、“電+能+碳”的融合服務(wù)模式，所以業(yè)務(wù)邊界大大模糊了。

 

4、多元的商業(yè)模式

 

一方面是能源產(chǎn)品形態(tài)的多元，不僅供電，還可以是冷熱氣汽多元的；另一方面是盈利模式的多元，除了管制類業(yè)務(wù)的供電服務(wù)收入，還包括運(yùn)維服務(wù)、交易集成代理服務(wù)（如需求響應(yīng)），市場化多品種零售服務(wù)、投資服務(wù)、數(shù)字化服務(wù)、咨詢服務(wù)、碳管理服務(wù)等多種服務(wù)業(yè)態(tài)。

 

5、多元的客戶需求

 

高壓用戶的需求，已經(jīng)從傳統(tǒng)的供電服務(wù)，逐步擴(kuò)展到“電、能、碳”、“安全、經(jīng)濟(jì)、綠色”的多元化、個性化、場景化的服務(wù)需求。

 

所以，增量配電網(wǎng)投資運(yùn)營方，如果還是以“供電服務(wù)”為主要的業(yè)務(wù)模式，未來一定會面臨更為嚴(yán)峻的業(yè)務(wù)困境。

 

五、增量配電的新定位—新型配電系統(tǒng)運(yùn)營商

 

1、外部因素的驅(qū)動

 

所以我們認(rèn)為，由于五個方面的因素，將推動增量配電業(yè)務(wù)的前進(jìn)。

 

一是客戶的需求變化；

 

二是以雙碳和新型電力系統(tǒng)政策的外部推動；

 

三是電力市場化的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力；

 

四是以分布式光伏、分布式儲能、新型配電開關(guān)、新型配電物聯(lián)網(wǎng)、直流配電系統(tǒng)為代表的電力一二次技術(shù)融合應(yīng)用；

 

五是以電力行業(yè)面向?qū)ο髷?shù)據(jù)模型（IEC CIM）、5G、云計算、第三代數(shù)字化配電平臺、邊緣計算架構(gòu)為代表的AI+大數(shù)據(jù)應(yīng)用，都將為增量配電企業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

 

2、內(nèi)部的轉(zhuǎn)型壓力

 

現(xiàn)有配電價格較低，且在相當(dāng)長的時間內(nèi)不可能快速地調(diào)整到位，在這種情況下，除了滿足地方政府的配電基礎(chǔ)設(shè)施投資要求，增量配電運(yùn)營商資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，形成可盈利的商業(yè)模型。這部分不再贅述。

 

3、新的定位——新型配電系統(tǒng)運(yùn)營商

 

（1）物理邊界：新型配電系統(tǒng)在物理上，不是傳統(tǒng)的配網(wǎng)概念，其上邊界與上級電網(wǎng)連接，下邊界并非在資產(chǎn)分界點(diǎn)，而是一直延伸到用戶負(fù)荷的220V末端。

 

（2）業(yè)務(wù)邊界：涵蓋多種場景和多種服務(wù)形態(tài)，并且以競爭性業(yè)務(wù)作為主要盈利來源。

 

（3）業(yè)務(wù)對象：系統(tǒng)運(yùn)營商，這個系統(tǒng)是新型配電系統(tǒng)，更可能是新型的能源系統(tǒng)。

 

4、什么是新型配電系統(tǒng)運(yùn)營

 

新型電力系統(tǒng)的運(yùn)營包括四層含義：

 

（1）物理資產(chǎn)的運(yùn)營，比如投資的資產(chǎn)，甚至業(yè)主委托的各類資產(chǎn)；

 

（2）能量系統(tǒng)的運(yùn)營，比如實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲的集中調(diào)度運(yùn)營，甚至可以以“虛擬電廠”、“負(fù)荷集成商”的形態(tài)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)的運(yùn)營，這個能量也不僅僅只是電能；

 

（3）數(shù)智系統(tǒng)的運(yùn)營，即基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成新型的運(yùn)營模式，管理自身和用戶產(chǎn)生的各種數(shù)字化信息，并將其轉(zhuǎn)換為可確權(quán)、可交易、可變現(xiàn)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。比如從碳計量到碳資產(chǎn)的交易。

 

（4）內(nèi)容業(yè)務(wù)運(yùn)營。不是傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商（比如電網(wǎng)、移動、廣電），而是一種融合了“內(nèi)容服務(wù)”、“基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營”的多元運(yùn)營形態(tài)。這個內(nèi)容可以是運(yùn)營商產(chǎn)生的，比如供電（大網(wǎng)的電，以及配網(wǎng)生產(chǎn)的電），也可以是用戶產(chǎn)生的（比如分布式光伏、負(fù)荷側(cè)資源），當(dāng)然內(nèi)容不僅僅只是電或者能源，還有多元化的服務(wù)內(nèi)容。有點(diǎn)像電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商自己組織拍攝電視劇，可以參考HBO的案例。

 

運(yùn)營的技術(shù)形態(tài)：CPS+AI+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)通信的廣泛融合，更重要的是實(shí)現(xiàn)一二次融合與數(shù)智化的融合，所以大部分現(xiàn)有的增量配電信息化技術(shù)都無法滿足未來技術(shù)形態(tài)的需求。國網(wǎng)和南網(wǎng)的新一代配電數(shù)字化技術(shù)正在這方面做出嘗試。但是光有技術(shù)形態(tài)是沒用的，需要把技術(shù)形態(tài)和上述的運(yùn)營模式深度融合。

 

運(yùn)營的組織形態(tài)：雖然從客觀上要求管制類業(yè)務(wù)與競爭性業(yè)務(wù)分離，但個人認(rèn)為這只是在財務(wù)上進(jìn)行區(qū)分。而就組織形態(tài)而言，未來多業(yè)務(wù)融合是必然的趨勢，比如資產(chǎn)統(tǒng)一運(yùn)維（配網(wǎng)側(cè)資產(chǎn)和用戶側(cè)資產(chǎn)）、供電+售電+能效的多元化客戶服務(wù)、投資業(yè)務(wù)和碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)的融合、融資業(yè)務(wù)和綠色資產(chǎn)的證券化融合等等。

 

六、增量配電的核心價值—以用戶為中心

 

前段時間王鵬和王冬容兩位老師寫了《電力工業(yè)邁入“用戶中心時代”》，個人對文章觀點(diǎn)非常認(rèn)同，電力商品從發(fā)電中心時代，到電網(wǎng)中心時代，到了今天必然走向用戶中心時代。

 

這背后是增量配電的發(fā)展思路轉(zhuǎn)換，增量配電為什么一直發(fā)展不起來，這是因?yàn)樵隽颗潆娞岢龅臅r候，還是以“電網(wǎng)中心時代”，增量配電作為大電網(wǎng)的附庸，無論是劃分、資產(chǎn)處置、股權(quán)、并網(wǎng)、調(diào)度運(yùn)行，乃至價格，都被大電網(wǎng)嚴(yán)重制約，所以電網(wǎng)企業(yè)體制不改，增量配電在電網(wǎng)中心時代是難以有所作為的。

 

而用戶中心時代的到來，必然對增量配網(wǎng)的自身定位和發(fā)展模式，提出新的需求，也帶來新的發(fā)展機(jī)會。

 

以用戶為中心，個人認(rèn)為是兩個底層邏輯的轉(zhuǎn)換。

 

1、從發(fā)展思路上，從投資為主，轉(zhuǎn)向服務(wù)為主

 

2015年電改文件出臺時，大量資本一哄而上的關(guān)注增量配網(wǎng)，更多的是一種“跑馬圈地”的思維，以投資的方式進(jìn)入，最后因?yàn)槭找媛实投x場的也不少。至今增量配網(wǎng)更多的還是在配網(wǎng)+分布式能源+節(jié)能資產(chǎn)的投資領(lǐng)域打轉(zhuǎn)。

 

用戶中心時代，需要關(guān)注的是用戶需求的滿足，是一種服務(wù)產(chǎn)品的營銷和銷售，投資自然會有，但是需要的是“硬件投資+數(shù)字化+專業(yè)能源服務(wù)”的一體化解決方案。服務(wù)能力越強(qiáng)的企業(yè)，越能挖掘深度資產(chǎn)投資的機(jī)會，也越能保證與客戶的足夠粘性，以獲得更高的投資收益率。

 

2、從價值導(dǎo)向上，從以收益率為主，轉(zhuǎn)向客戶價值滿足為主

 

能源服務(wù)本身是不講究收益率的，增量配電業(yè)務(wù)更多的是接入網(wǎng)，是以“企業(yè)服務(wù)”為特征的，所以價值導(dǎo)向應(yīng)該是客戶需求是什么？如何滿足？在滿足過程中如何形成差異化的解決方案？客戶如何因?yàn)閮r值滿足而付費(fèi)？這種服務(wù)能否變成可持續(xù)的收入模型。

 

從資本市場估值模型來說，以可持續(xù)服務(wù)為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)，和以一次性基礎(chǔ)設(shè)施投資收益的業(yè)務(wù)，是完全不同的，前者估值要高得多。

 

這就是客戶價值的意義所在。

 

所以增量配電業(yè)務(wù)只有擺脫“電網(wǎng)為中心”，甚至也拋棄掉“增量配電網(wǎng)本身也是一種中心”的稀缺性思維模式，才能徹底轉(zhuǎn)換發(fā)展思維。

 

未來稀缺的不僅僅是電網(wǎng)資源，更稀缺的是客戶的需求流、價值流、數(shù)據(jù)流，是“得客戶者得天下”的時代。電網(wǎng)的發(fā)展邏輯從自上而下的模式，逐步轉(zhuǎn)換成自下而上，微電網(wǎng)-社區(qū)網(wǎng)-區(qū)域網(wǎng)-高壓-特高壓逐層自治、分層分區(qū)平衡、只能協(xié)作互動的模式。

 

正如互聯(lián)網(wǎng)最大的贏家是提供客戶價值服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司，如BAT+兩微一抖，而不是掌握骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的典型運(yùn)營商。越往需求側(cè)走，與客戶價值的結(jié)合就越緊密。

 

這也是為什么華為到了今天，在5G運(yùn)營商業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，大規(guī)模的推出企業(yè)業(yè)務(wù)（如數(shù)字能源、智慧礦山、智慧物流），這些企業(yè)業(yè)務(wù)都是5G接入網(wǎng)和客戶應(yīng)用深度融合的產(chǎn)物，客戶價值挖掘的越深，5G的發(fā)展就越好。

 

作為電力接入網(wǎng)絡(luò)的增量配網(wǎng)在這個意義上，恰恰與5G作為移動接入網(wǎng)絡(luò)具有可比擬性。

 

期待增量配電業(yè)務(wù)的明天會更好！