2.LNG產(chǎn)業(yè)在江蘇天然氣市場競爭力分析

江蘇省是典型的能源消費省份，絕大部分能源依賴進口，如何保持合理的能源消費結構成為制約江蘇經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的關鍵問題，在眾多的能源中，天然氣或LNG又有著其獨特的優(yōu)勢，所以近幾年來，江蘇省的天然氣使用比重不斷增加。本節(jié)將針對LNG在民用、工業(yè)用以及發(fā)電用等領域對LNG在江蘇天然氣市場的競爭力展開分析。

2.1 LNG作為城市燃氣的競爭力分析

居民用氣。LNG作為城市燃氣具有一定的價格優(yōu)勢，江蘇省目前常用的幾種燃氣價格如表3所示。

由上表可知，在幾種城市燃氣中，目前煤制氣由于成本較高導致供氣價格普遍高于城市門站價格，其每千大卡需0.55元，LPG每千大卡需0.48元，而LNG(天然氣)每千大卡需要費用最低，為0.24元，顯然LNG的單位熱值價格大大低于其他種類燃氣價格，LNG作為城市燃氣與其他燃氣相比具有明顯優(yōu)勢。

車輛燃料。LNG作為車輛燃料方面，首先進行經(jīng)濟性比較，以公交車為例，LNG汽車在價格上要比柴油車貴8萬左右，但由于LNG比柴油價格低，所以車輛價格可以由燃料費來補償。

經(jīng)過換算，柴油公交車百公里油耗27.5升，LNG汽車百公里耗氣30立方米。

LNG燃料較柴油便宜，所以在購車費用上的差價可以很快得到回收，并減少運營成本，創(chuàng)造運營效益。其次，LNG汽車采用低溫液態(tài)儲存方式，能源密度高，滿載燃料的情況下，要比柴油車多行駛100公里左右。并且由于汽車尾氣排放占空氣污染源的40%以上，將汽車燃油改成天然氣之后，尾氣污染將大大減少。

2.2 LNG作為工業(yè)原料的競爭力分析

目前工業(yè)上常用燃料有煤、重油及輕質燃料油等，與它們的經(jīng)濟性比較，主要取決于替代燃料的價格、熱值和熱效率。在未考慮有嚴格的環(huán)保要求和相應增加的設施和費用的情況下，經(jīng)初步計算，每噸LNG大約可替代1.9噸標準煤，1.2噸重油和1.3噸LPG、1.13噸柴油。從目前價格比較來看，可以替代輕油、重油。從表6中數(shù)據(jù)可看出，LNG取代輕柴油、LPG等燃料，在經(jīng)濟性上具有一定優(yōu)勢。

江蘇省政府十分重視環(huán)境保護和環(huán)境治理，并將采取相應措施和各工業(yè)用戶的燃料逐步改用天然氣，而且，工業(yè)用戶使用LNG作燃料，具有提高產(chǎn)品質量和合格率、提高產(chǎn)品檔次、簡化燃料系統(tǒng)和操作、管理方便等優(yōu)越性。同時這些用戶使用LNG作燃料后，在經(jīng)濟上也帶來了一定的好處。因此LNG供工業(yè)用戶作為燃料使用應有廣闊的市場。

2.3 LNG發(fā)電競爭力分析

由于江蘇占據(jù)沿海的有利位置，可以接收大噸量LNG運輸船，且沿海有眾多接收站，LNG運輸船遠送到接收站，進入儲罐，經(jīng)再氣化后，用管道直接輸送到電廠。由于LNG熱值高，燃燒效率高，260萬噸LNG相當于600萬、700萬噸煤炭，而少運輸這些煤炭騰出的運能將用來運輸其他貨物，從而促使江蘇經(jīng)濟的增長。

考慮到環(huán)保的因素，能與LNG電廠相比較的應該足脫硫電廠的發(fā)電成本。從表7的測算可看出，除國產(chǎn)設備脫硫煤電廠和重油脫硫電廠之外，LNG電廠的發(fā)電成本還是有一定的競爭力

3.社會資本進入江蘇LNG產(chǎn)業(yè)

江蘇省近年來積極響應國家政策，促進社會資本參與油氣領域。根據(jù)調查，江蘇省油氣基礎設施建設領域一直堅持向民間資本開放的原則，列入公開發(fā)布的相關規(guī)劃的油氣基礎設施建設項目，除了法律法規(guī)明確禁止的之外，表7不同類型電廣發(fā)電成本對比均向民間資本開放，鼓勵符合條件的民間資本以多種形式參與油氣基礎設施項目的建設與運營。

江蘇省天然氣基礎設施建設及服務領域一直堅持向社會資本開放的原則，支持社會資本以多種合作方式，投資天然氣干線管道、支線管道、區(qū)域性輸配管網(wǎng)等。促進社會資本參與建設城鎮(zhèn)天然氣利用工程建設。目前已形成了央企、國企、外資、民資多元化參與格局，江蘇省全省目前90%以上的城鎮(zhèn)燃氣管道、60%以上的儲油庫、45%以上的加氣站、50%以上的加油站均由民間資本獨資或參股建設。

二、江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)重點項目及發(fā)展策略分析

為探究江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營發(fā)展策略，本章以中石油如東LNG項目和廣匯啟東LNG項目為例進行分析，其中中石油如東LNG接收站是國內第一家向第三方開放的接收站，先后吸引了申能、新奧、廣匯進入江蘇省LNG行業(yè)，而廣匯啟東LNG接收站更是國內第一家投產(chǎn)的民營企業(yè)，是江蘇省引入社會資本進入油氣領域的重要試點工程。選擇如東和啟東LNG項目作為研究對象對于研究江蘇省LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有典型的代表作用。

1.中國石油如東LNG項目

江蘇是典型的能源消耗省份，工業(yè)發(fā)達，但是能源欠缺，尤其是煤、石油的使用在整個能源比例中經(jīng)常占到90%以上，因此需要大力發(fā)展清潔環(huán)保的替代能源，而天然氣則成為首選。江蘇省發(fā)改委西氣東輸辦公室相關人士表示： “江蘇經(jīng)濟發(fā)展速度快，天然氣市場發(fā)展?jié)摿艽螅袌鲂枨罅烤薮螅毙杞NG接收站”。

中石油在江蘇如東的LNG謀劃要追溯到十幾年前。據(jù)洋口港開發(fā)辦公室工程處負責人介紹，江蘇LNG項目于1993年在洋口港開展前期工作，并于同年上報原國家計委;在2001年，江蘇省政府與中石油就已經(jīng)簽訂合作意向書，確定以西氣東輸為主，同時新建一個LNG項目。當完成可行性報告后，丁2002年再次上報國家發(fā)改委。不過，該項目一直進展緩慢。當中石油的西氣東輸項目完成之后，終于抽出手來，加快LNG的步伐。

最終，已開展10余年前期工作的江蘇如東洋口港LNG項目于2007年終獲國家發(fā)改委正式批準立項，該項目由碼頭、接收站和輸氣管道工程組成，總投資在60億元左右;配套建設燃氣電廠l座，總投資90億元左右。該項目將由中國石油天然氣集團公司、新加坡金鷹國際集團/太平洋油氣公司、江蘇國信集團聯(lián)合投資建設，其中的LNG接收站由中石油控股，金鷹集團、江蘇國信參股，三方分別持有合資公司55%、35%和10010的股權。

根據(jù)整體開發(fā)戰(zhàn)略，洋口港規(guī)劃建設陽光島作業(yè)區(qū)、東太陽沙作業(yè)區(qū)、金牛灣作業(yè)區(qū)、環(huán)港作業(yè)區(qū)四個海上作業(yè)區(qū)。

自2011年投產(chǎn)以來，截至2017年7月，江蘇LNG接收站沿著“一帶一路”海上能源“新絲路”，先后接收了卡塔爾、俄羅斯、馬來西亞等7國的160艘運輸船，總接卸量1440萬噸，接卸量增加的背后是天然氣銷量的與日俱增。目前，如東LNG接收站累計外輸天然氣198.99億立方米，實現(xiàn)營業(yè)收入60.8億元，累計上繳稅費12.8億元。

江蘇省天然氣行業(yè)市場化程度雖然較高，但用戶自主選擇交易對象、實行市場化定價的訴求與基礎設施壟斷、氣價管制之問矛盾突出，在LNG行業(yè)中發(fā)生交換關系的環(huán)節(jié)有三個：進口到岸所有權轉移給LNG項目公司;氣化后再經(jīng)干線輸送后所有權轉移給直供用戶或城市燃氣公司;燃氣公司銷售給最終用戶。三個環(huán)節(jié)的價格分別稱為進口價、門站價和零售價。后兩個環(huán)節(jié)價格都是政府監(jiān)管的對象。雖然近年來我國出臺過有關政策，要求氣價放開，但是長久以來的宏觀調控使得天然氣要實現(xiàn)市場定價還有一段距離，氣價受到政府監(jiān)管，則會一定程度上影響市場潛力與行業(yè)發(fā)展，這對如東LNG接收站來說是一大挑戰(zhàn)。

2.廣匯能源啟東LNG項目

民營油氣巨頭廣匯能源首次涉足LNG產(chǎn)業(yè)是在2004年。當年9月，廣匯能源建成了都善LNG工廠，之后又建成吉木乃工廠和淖毛湖工廠，總產(chǎn)能年加工天然氣15億立方米，幾百家LNG加氣站，在已有加注站、民用管網(wǎng)及工業(yè)用戶的基礎上，廣匯能源還大力發(fā)展全國范圍內的加注站建設和民用管網(wǎng)建設。廣匯能源一向以新疆為大本營，其收入的70%左右來自西北地區(qū)。但為了獲得更廣闊的市場，廣匯能源試圖以LNG產(chǎn)業(yè)鏈為延伸走出新疆 以及西北地區(qū)，并開始了新一輪的戰(zhàn)略轉型。其做大做強天然氣產(chǎn)業(yè)思路——從天然氣加工生產(chǎn)的供應商，轉變?yōu)樘烊粴赓Q(mào)易商。由原來的天然氣供應商轉變?yōu)檫\營商。

江蘇省作為中國第一大天然氣消費地區(qū)，自然成為了廣匯能源開拓LNG產(chǎn)業(yè)鏈的目標。在啟東建設LNG接收站可以靠近華東終端市場，周邊不僅具備江蘇市場，而且臨近的還有上海、浙江、安徽、山東市場。

由于廣匯啟東LNG接收站剛剛建成投產(chǎn)，接收LNG船數(shù)目還較少。2017年6月4日，來自新加坡的巴哈馬籍LNG運輸船“阿卡西婭”(GRACE ACACIA)號靠泊啟東LNG碼頭。這是啟東LNG碼頭建成后迎來的首艘LNG船，俗稱“開車”。據(jù)悉，來自法國的巴哈馬籍LNG運輸船舶“科斯莫優(yōu)雅”( GRACE COSMOS)輪抵達啟東LNG碼頭，已于7周25日順利靠泊，這是啟東LNG接收站的第二船氣到港，也是啟東LNG碼頭迎來的首船商業(yè)氣。雖然目前到岸LNG船數(shù)目不多，但江蘇省是國內天然氣消費量最高的地區(qū)，天然氣需求量很大，有足夠的市場，而且啟東的投產(chǎn)也將使廣匯能源進入華東市場，所以啟東LNG接收站未來的經(jīng)營銷售情況是非常樂觀的。

國家推行油氣體制改革，鼓勵社會資本進入油氣領域，而啟東LNG分銷轉運站作為由民營企業(yè)投資新建的LNG碼頭典范，政府更是加大對重大項目的支持力度，啟東市政府聯(lián)合呂四港開發(fā)區(qū)、市財政局、發(fā)改委、國土局、住建局、氣象局等七部門，給予了部分收費項目減免或優(yōu)惠收費的批復，開創(chuàng)了啟東市政府給予行政事業(yè)性收費優(yōu)惠政策的先例。油氣體制改革對于廣匯來說另一大好處是，可以借用中石油的管道輸送天然氣，雙方已于2016年12月簽訂協(xié)議，而隨著國家“一帶一路”的建設和油氣體制改革的深化，廣匯能源上游供應商和下游市場的行業(yè)地位和市場影響力將不斷加大。

3.江蘇省LNG接收站發(fā)展策略研究

縱觀江蘇省已建與在建LNG接收站項目，我們發(fā)現(xiàn)江蘇省LNG接收站的建設運營還存在以下問題：

對于中石油如東LNG接收站來說，在總體運營上，受制于中石油總體的天然氣產(chǎn)運銷平衡優(yōu)化運行，獨立性相對弱，影響了LNG接收站向第三方開放。經(jīng)過調查，我們發(fā)現(xiàn)如東LNG接收站雖然在歷史上曾有過向第三方開放的實例，但在次數(shù)上并不多，顯然如東LNG接收站在開放上要考慮中石油總體的運營規(guī)劃，這限制了第三方對如東LNG接收站的使用。

對廣匯啟東LNG接收站來說，原本規(guī)劃在第三期接收站項目建設期間，建設天然氣管線以具備管道外輸能力，而在一、二期建設運營中暫時租用中石油管道外輸，而且雙方已經(jīng)達成協(xié)議，但一個現(xiàn)實問題是，中石油的管道運營同樣要考慮中石油本公司的天然氣產(chǎn)銷平衡優(yōu)化，這導致原本中石油管道的負荷就較大、利用率較高，考慮到本公司的輸氣計劃，很難實現(xiàn)對第三方的開放。這也導致了廣匯啟東LNG接收站目前的銷售全是靠槽車進行，影響啟東LNG接收站的效益甚至是整體運行。

對于正在規(guī)劃的LNG接收站項目來說、大部分還未動工、一方面由于項目本身提出得較晚，另一方面，建設LNG接收站需要做詳盡的前期考察，比如在選址方面，中海油濱海LNG接收站因擬建碼頭海域原屬農(nóng)牧漁海域，不符合工業(yè)用海的要求，需修改國家海洋功能區(qū)劃。按規(guī)定，海洋功能區(qū)劃的修改需由省級人民政府上報國務院審批同意，由國家海洋局批準，并征求中央軍委、國家發(fā)展改革委、環(huán)保部、國土資源部、農(nóng)業(yè)部、交通運輸部等國家多個部委的意見。經(jīng)過一年多的審批，氣電集團江蘇天然氣項目組獲得了國務院的同意和國家海洋局的批準。在此過程中就耗費了大量的時間，而這些項目占而不動，在一定程度上影響了江蘇省油氣基礎設施的開放。