國有電力企業即將啟動制定本企業新戰略及編制“十四五”戰略規劃的工作。2020年1月6日，國家能源局在京召開“十四五”電力規劃工作啟動會議，部署動員“十四五”電力規劃研究及編制工作。會議指出，“十四五”時期是我國全面建成小康社會后，開啟全面建設現代化強國“兩個十五年”新征程的第一個五年規劃期，是全面落實高質量發展要求，深入推進能源生產和消費革命的關鍵時期。會議要求，相關電力企業、咨詢公司等機構要全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，高度重視“十四五”規劃編制工作，準確把握電力發展規劃重大問題研究方向，強化統籌協調，做好工作部署，切實抓好電力規劃編制實施。筆者作為長期研究電力及能源行業的管理咨詢從業人員，撰寫本文，擬探索總結影響國有電力企業制定戰略及編制戰略規劃的若干因素，謹供中國電力企業領導、負責或參與制定本企業戰略及編制戰略規劃的同仁參考。

 

本文來源：微信公眾號 北大縱橫 作者：徐立政

 

01宏觀環境

 

宏觀環境包括政治、經濟、社會、技術、法律等因素，對能源電力行業的發展有重大影響。其中，最為重要的是國內宏觀經濟數據和預測，主要是因為宏觀經濟數據和預測會影響到能源和電力需求預測，是能源和電力需求預測和規劃的主要基礎。PEST是一種常用的宏觀環境分析模型，P是政治（Politics），E是經濟（Economy），S是社會（Society），T是技術（Technology）。有時，亦會用到PEST分析的擴展變形形式，例如SLEPT分析、STEEPLE分析。STEEPLE是以下因素英文單詞的縮寫，

 

社會/人口（Social/demographic）

 

技術（Technological）

 

經濟（Economic）

 

環境/自然（Environmental/Natural）

 

政治（Political）

 

法律（Legal）

 

道德（Ethical）

 

習近平指出，當今世界正面臨百年未有之大變局。未來數年，我國經濟社會面臨的整體環境，不穩定性、不確定性增加，越來越難以預測。2019年下半年至今，小到香港反修例風波、臺灣地區領導人選舉、電力央企換帥，大到中美貿易戰、新型冠狀病毒引起的肺炎疫情、美國和伊朗之間的嚴重對抗局面甚至頻臨爆發戰爭的風險，已經向世人呈現出這種不穩定性、不確定性。未來數年，貿易戰繼續甚至升級為中美全面對抗，武力統一臺灣，在南海或其他地區發生戰爭的可能性都比之前的數年大幅度增加。面對這種不確定性，電力企業在制定戰略規劃時，應該把提升風險應對能力作為重中之重。

 

02能源行業

 

能源行業，是指開發利用自然界中各種能量資源及其轉變為二次能源的行業。能源行業包括生產煤炭、石油、天然氣等傳統化石能源的細分行業，以及生產二次能源的電力行業，包括開發利用核能及核能發電行業，也包括開發利用風能、太陽能等新能源以及風力發電、太陽能發電行業。從能源行業來看，對電力企業戰略規劃最重要的影響因素是能源需求總量預測、能源結構變化、能源革命及智慧能源等。關聯能源需求總量預測數據與國內宏觀經濟預測數據的是單位國內生產總值能耗。近年來，國內生產總值增長率下降，單位國內生產總值能耗下降，但國內全年能源消費總量低速增長；未來數年，國內生產總值增長率會繼續下降，單位國內生產總值能耗也會下降，國內全年能源消費總量會低速增長。近年來，我國能源結構在不斷變化：清潔能源消費占比逐年提高，天然氣消費占比逐年提高，煤炭消費占比逐年下降，但電煤消費占煤炭消費比重逐年上升。未來數年，我國清潔能源消費占比會繼續逐年提高，天然氣消費占比會繼續逐年提高，煤炭消費占比會繼續逐年下降，但電煤消費占煤炭消費比重會繼續逐年上升。能源革命包括能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命。推進能源革命是我國能源發展的國策，目的是筑牢能源安全基石，推動能源文明消費、多元供給、科技創新、深化改革、加強合作，實現能源生產和消費方式根本性轉變。能源革命必將對我國能源發展產生重大影響。“互聯網+”智慧能源，即能源互聯網，是一種互聯網與能源生產、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產業發展新形態。對于“智慧能源”，可以理解為云計算技術、大數據技術、物聯網技術、移動互聯網技術、人工智能技術在能源領域的滲透應用，必將對能源行業的發展產生重要影響。

 

03電力行業

 

電力工業主要包括5個生產環節。①發電，包括火力發電、水力發電、核能和其他能源發電；

 

②輸電，包括交流輸電和直流輸電：③變電；④配電；⑤用電，包括用電設備的安裝、使用和用電負荷的控制，以及將這5個環節所存在的設備連接起來的電力系統，此外，還包括規劃、勘測設計和施工等電力基本建設，電力科學技術研究和電力機械設備制造。從電力行業來看，對電力企業戰略規劃最重要的影響因素是電力需求總量預測、電源結構變化、電力體制改革、電力及能源行業新業態的興起等。過去數年，我國國內全年能源消費總量低速增長，電能占終端能源消費比重上升，電力需求總量增長。未來數年，我國國內全年能源消費總量低速增長，電能占終端能源消費比重上升，電力需求總量增長。近年來，全社會用電量增速下降，未來數年，全社會用電量會以較低速度增長。近年來，發電裝機容量增速下降；未來數年，發電裝機容量會以較低速度增長。近年來，我國電源結構在不斷變化，清潔能源發電占比逐年提高。火電（包括煤電、氣電、生物質及垃圾發電等）、水電、核電、風電、太陽能發電等不同電源類型的發展趨勢，較為復雜，不在此詳細分析。2002年啟動的第一輪電力體制改革的重點是“政企分開、廠網分開、主輔分開”。2015年3月15日，中共中央、國務院下發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號，以下簡稱“9號文”），標志著第二輪電力體制改革的啟動。未來數年，堅持市場化原則的新一輪電力體制改革將繼續艱難推進。配售電側的改革和分布式能源的發展，將加劇產業鏈重構和跨界競爭。隨著第四次工業革命、能源革命和電力體制改革的推進，電力行業正在發生巨大變革，增量配電、微電網、分布式能源、儲能、綜合能源服務、智慧能源、氫能等電力及能源新業態不斷興起。

 

04電力企業所在的細分行業

 

可以將電力行業分為發電、電網、電力建設、電力設備制造等不同的細分行業。每個細分行業，又可以做進一步的細分。例如，發電行業，可以細分為火電（包括煤電、氣電、生物質及垃圾發電等）、水電、核電、風電、太陽能發電等。不同的電力企業，所處的細分行業不同。各電力企業制定戰略規劃時，需要分析本企業所處細分行業的特點。有些電力企業，從事不同的業務，處于多個細分行業中。

 

05國企改革

 

2015年8月，中共中央國務院印發《關于深化國有企業改革的指導意見》。新一輪國企改革啟動。十八大以來，中央在更高起點、更高層次、更高目標上推進全面深化改革，很多領域實現了歷史性變革、系統性重塑、整體性重構。未來數年，國企改革工作重點會更多地放到解決實際問題上，改革舉措要直擊問題要害，實現精確改革。過去數年，國有電力企業受制于國企的體制、機制，很多改革難以推行，企業活力不足。未來數年，國有電力企業制定和執行戰略規劃時，應將建立完善現代企業制度，規范公司治理，爭取國企改革特別是混改及員工持股試點，作為重點之一。

 

06股東

 

當前，國有電力企業，可以分為央企和地方國企兩大類。電力央企，包括從原國家電力公司分離出來的9家央企集團及下屬企業，即兩家電網公司（國網、南網），新五大發電集團（華能、華電、大唐、國家電投、國家能投；其中，國家能投是由煤炭行業的央企神華集團和原五大發電集團之一的國電集團合并而成），兩家電力建設企業（能建、電建）。電力央企中，還有一些隸屬于中核、中廣核、國投、三峽、華潤等央企集團。地方電力國企，包括京能、浙能等地方電力或能源投資集團及下屬企業；地方電力國企，還包括內蒙古電力集團、陜西地方電力等電網企業，以及獨立發電企業等。廣義的電力國企， 還包括隸屬于上述集團的其他電力設備制造、電力工程建設企業，以及三大電力設備制造企業（上海電氣、東方電氣、哈爾濱電氣）等不隸屬于上述集團的電力設備制造企業、電力工程建設企業。國有電力企業制定戰略規劃時，必須考慮企業隸屬的電力集團（股東）對本企業的期望。

 

07客戶

 

傳統發電企業的客戶，是電網公司。傳統電網公司的客戶，是各類電力用戶。傳統電力設備制造企業、電力建設企業的客戶，是傳統發電企業和傳統電網企業。第四次工業革命、能源革命和電力體制改革的推進，特別是配售電側的改革和分布式能源的發展，將加劇電力行業產業鏈重構和跨界競爭。傳統電力企業的客戶，在發生變化。例如，部分電力用戶已經成為傳統發電企業的客戶；部分電力建設企業，在投資發電項目，成為電力設備制造企業的客戶；部分電力建設企業或電力設備制造企業，成為電力建設工程總承包商，成為其他電力建設企業或電力設備制造企業的客戶。國有電力企業制定戰略規劃時，要考慮客戶因素的影響，特別是客戶的變化。

 

08供應商

 

關于供應商對國有電力企業制定戰略規劃的影響，參照客戶。

 

09競爭對手

 

電力企業的競爭對手和競爭手段，有不同情況。對于電力工程建設和電力設備制造企業來說，主要競爭方式是公開招投標，影響競爭的決定性因素包括技術、商務和價格等因素。對于發電企業來說，情況較為復雜，電價部分是由政府有關部門制定，部分是由企業根據市場競爭情況報價或協商。相關區域內的發電企業，對其他發電企業的直接影響，主要是發電量，以及發電運營的部分指標或企業經營的部分指標之間的競賽。對于發電集團來說，來自其他發電集團的競爭，主要是某個區域內的新建項目能否獲得審批，以及發電運營項目發電量、發電時間的競爭。對于電網企業來說，其他電網企業對本企業沒有直接競爭；如果說有競爭，那只是電網運營的部分指標或企業經營的部分指標之間的競賽。國有發電企業制定戰略規劃時，必須認真分析競爭對手的情況。

 

10企業內部

 

國有電力企業內部所擁有的資源、能力，企業自身的領導風格、公司治理、組織結構、流程制度，是影響國有電力企業制定和執行戰略規劃的決定性因素之一。

 

作者：徐立政，北大縱橫高級合伙人