【全面】我國國際能源合作研究報告

2017-11-02 17:12:52 能源研究俱樂部　點擊量：評論 (0)

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央準確把握和平、發展、合作、共贏的時代潮流和國際大勢，從中國特色社會主義事業五位一體總布局的戰略高度，從實現中華民族偉大復興中國夢的歷史維度，以開放促改革、

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央準確把握和平、發展、合作、共贏的時代潮流和國際大勢，從中國特色社會主義事業“五位一體”總布局的戰略高度，從實現中華民族偉大復興中國夢的歷史維度，以開放促改革、促發展、促創新，加快建設開放型經濟強國，譜寫了我國與世界互利共贏的新篇章。五年來，隨著“一帶一路”倡議的深入實施，我國能源領域的國際合作不斷取得新的突破，油氣進口能力穩步提高，初步形成了西北、東北、西南以及海上四大油氣進口戰略通道，火電、煤炭、水電、核電、新能源、電網等領域國際合作全面拓展，能源進口較快增長，品種不斷優化、多元，保障了能源的穩定供應。

據國家統計局統計，2016年，全國能源進口（凈進口，下同）8億噸標準煤，比2012年增長30.4%，年均增長6.9%；全國能源供應量（生產量+凈進口）42.6億噸標準煤，比2012年增長3.3%，年均增長0.8%。各種能源進口占能源供應總量的比重為18.8%，比2012年提高3.9個百分點。過去五年，我國電力企業對外完成投資額3000萬美元及以上項目111個，總投資額達279.37億美元。

一煤炭、火電對外投資范圍和規模不斷擴大

黨的十八大以來，我國煤炭行業對外投資范圍和規模不斷擴大、合作方式不斷創新，產能合作層次和質量水平顯著提升，實現了由重點突破向全方位、多層次、寬領域的國際化發展轉變。

煤炭進出口貿易平穩。我國是世界上最大的煤炭生產國和消費國，同時也是世界上第二大煤炭進口國。2016年我國全年累計進口煤炭2.56億噸，同比增加5145萬噸，增長25.2%；出口878萬噸，同比增長344萬噸，增長64.5%。2015年全年共進口煤炭2.04億噸，同比下降29.9%；出口533萬噸，同比下降7.1%；凈進口1.99億噸，同比減少8700萬噸，下降30.4%。2014年全年全國進口2.91億噸，同比減少3580萬噸，下降10.9%；出口574萬噸，減少177萬噸，下降23.5%；凈進口2.85億噸，減少3400萬噸，下降10.7%。2013年全國進口煤炭3.27億噸，出口751萬噸，凈進口量3.2億噸，比2012年增加4000萬噸。2012年全年累計進口煤炭2.89億噸，同比增長29.8%；出口926萬噸，同比下降36.8%；累計凈進口煤炭2.8億噸，同比增加7190萬噸，增長34.5%。2017年1～8月份累計進口煤炭1.8億噸，同比增長14.2%，其中8月份進口2527萬噸，下降5%；累計出口591萬噸，增長4.3%。

我國煤炭企業充分發揮自身比較優勢，以資源勘探、投資建礦、工程承包和勞務輸出、技術輸出、資本并購等形式參與國外煤炭資源勘探開發，積極開展國際煤炭貿易和經濟技術合作，并取得長足發展。

兗礦集團在澳大利亞落地生根，運營9座生產煤礦，控制煤炭資源量53億噸，擁有紐卡斯爾港27%股權；目前，兗煤集團獲準收購力拓公司位于新南威爾士州獵人谷的煤礦、鐵路和港口資產；同時在加拿大獲得85.7億噸的優質鉀礦資源。神華集團建設運營印尼南蘇電廠，在美國、老撾、蒙古等國家培育煤電及新能源市場，向俄羅斯、波蘭、印尼等國家輸出燃煤電廠超低排放新技術新產品。中煤能源集團、中煤科工集團、山東能源、徐礦集團等企業發揮資本、管理、技術、裝備、人才等優勢，推進海外布局，深度融入“一帶一路”倡議，大型煤機裝備成功地出口到了俄羅斯、印度、美國等主要產煤國家，我國煤炭工業的國際影響力顯著增強。

火電國際合作取得較好進展。2015年至今，我國簽約/中標的境外火電項目已覆蓋亞洲、非洲、歐洲等五大洲，成功進入36個國家的火電市場。其中，南亞的巴基斯坦、東南亞的印度尼西亞是海外火電項目主要集中地區，合計項目數量36個，占比三分之一。2016年，我國第一個海外100萬千瓦級IPP火電項目——印尼爪哇7號（2×105萬千瓦）項目順利開工。中巴經濟走廊是“一帶一路”的旗艦項目，基于國家政府層面的推動，卡西姆燃煤電站項目等重點項目取得較好進展。

此外，我國電力企業開始參與英國等更發達國家項目建設，2017年簽約英國斯爾桑德和梅頓霍爾垃圾電站項目。我國電力企業在海外火電市場開發設計領域廣泛，包括燃煤、燃氣、燃油、余熱發電、垃圾發電等。

隨著《巴黎協定》的推動和各國能源結構加快轉型，我國企業簽約/中標海外燃煤項目從2015年的占比四分之三下降到2016年的二分之一，而垃圾發電、燃氣循環電站、余熱發電等項目明顯增加。隨著國產大型高效超凈排放煤電機組產業化和示范應用，海外燃煤電廠也向超臨界、超超臨界等清潔高效電廠傾向。

二核電全產業鏈“走出去”實現多點突破

2013年10月，國家能源局公布文件首次提出核電“走出去”，多年來，核電“走出去”受到黨中央、國務院高度重視，已上升為國家戰略。隨著“一帶一路”建設的推進，中國核電迎來了“走出去”的重要機遇期。目前，我國已與英國、阿根廷、埃及、巴西等近20個國家達成了核電方面合作意向，核電實現全產業鏈“走出去”的良好態勢。

目前，我國已開發出自主品牌的“華龍一號”、CAP1400為代表的三代技術，具有四代特征的高溫氣冷堆技術處于國際領先水平，AP1000、EPR首批三代壓水堆核電站都將率先在我國建成，在三代核電的技術研發、設備制造、工程建設、運營管理、人才隊伍等方面已形成比較優勢，國際競爭力不斷增強。

2015年2月，我國與阿根廷簽署了在阿根廷合作建設壓水堆核電站的協議，中國核工業集團將在阿根廷建造兩間核電廠，交易金額達150億美元，我國核電技術成功進軍南美市場。2015年8月，巴基斯坦卡拉奇核電項目2號機組開建，這是“華龍一號”正式走出國門，也是中國首個百萬級核電出口項目。2015年10月，中廣核和中核與法國電力集團（EDF）簽訂了英國新建核電項目的投資協議，根據協議，英國新建核電布拉德韋爾B項目將由中廣核主導。2015年11月，中廣核與羅馬尼亞國家核電公司簽署了關于建設羅馬尼亞切爾納沃德核電站3號、4號機組的合作意向書。2017年5月，中核集團與阿根廷核電公司又簽署了阿根廷第四座和第五座核電站的總合同。2017年1月10日，英國政府正式受理“華龍一號”通用設計審查申請，意味著“華龍一號”向著進入英國乃至全球核電市場再邁出關鍵一步。2017年9月1日，在金磚國家領導人第九次會晤前夕，中核集團與巴西國家電力公司、巴西核電公司共同簽署了合作諒解備忘錄，就中巴雙方建設安哥拉3號核電站及未來新建核電項目合作達成重要共識。此前，中核集團已累計向7個國家出口了6臺核電機組、5座微型反應堆、2個核研究設施及1座研究堆。

截至目前，我國共承建巴基斯坦核電機組6臺，裝機340萬千瓦，其中4臺已投入運行；卡拉奇K2/K3項目開工建設，實現了自主三代“華龍一號”核電技術走出國門。同時，多家核電集團分別與英國、阿根廷、南非、土耳其、羅馬尼亞、沙特等國家簽署合作投資建設有關核電項目協議，推動自主品牌三代核電“華龍一號”進入英國、阿根廷，自主品牌三代核電CAP1400進入南非、土耳其取得重要進展。自主品牌三代核電技術有望成為我國高端戰略性裝備制造業“走出去”的國家名片，也是我國核電大國地位的重要體現。

三風電、光伏海外市場占有率逐年提升

隨著我國風電全產業鏈基本實現國產化，風電設備的技術水平和可靠性不斷提高，基本達到世界先進水平。我國風電裝備產品憑借優良的性能和價格優勢，在國際市場上得到了廣泛的認可。

截至2015年底，我國風電機組制造商已出口的風電機組共計1085臺，累計容量達到2035.75兆瓦。2007～2010年，我國整機廠商陸續向其他國家出口，但是出口量都非常小，平均每年不到15兆瓦。直到2011年，我國的風電機組出口量猛增，突破200兆瓦；2013年創新高，突破600兆瓦。但在2014年和2015年，連續兩年同比出現下滑。截止到2016年年底，我國風電共計出口容量約為250萬千瓦。

截至2015年底，在風電機組制造企業中，金風科技出口量最大，占總出口量的47.5%，其次是華銳風電、三一重能、明陽風電，出口量均超過100兆瓦。從出口的機型來看，1.5兆瓦機組出口最多，占全部出口量的43%；其次是2.5兆瓦機組，占全部出口量的31%；2兆瓦風電機組僅占全部出口量的9.7%。其中，出口1.5兆瓦風電機組的主要制造企業有金風科技、華銳風電、三一重能、明陽風電；出口2.5兆瓦風電機組的制造企業主要是金風科技。

截至2015年底，我國風電機組出口到28個國家，其中向美國出口的風電機組容量最多，累計達394.75兆瓦，占出口總容量的19.4%。其次是巴拿馬、埃塞俄比亞，出口占比分別為13.3%和10%。出口到美國的主要制造企業有金風科技、三一重能；出口到巴拿馬的企業只有金風科技；出口到埃塞俄比亞的企業有三一重能和金風科技。

2017年，金風科技、遠景能源、明陽集團的3款風機分別獲得了國際電工委員會可再生能源設備認證互認體系（IECRE）頒發的認證證書，這是國內首批風電企業獲得“國際通行”的認證證書，對我國風電“走出去”具有重要意義。

黨的十八大以來，我國光伏企業將目光瞄準全球市場，投資光伏電站，建立組件工廠，光伏行業“走出去”步伐明顯加快。來自國家能源局的數據顯示，2015年我國光伏電池及組件出口量達到2500萬千瓦以上，出口額達到144億美元，出口國家數量累計約200個。截至2015年底，中國光伏制造企業在海外已投產電池產能達320萬千瓦，電池組件產能380萬千瓦；在建電池產能220萬千瓦，電池組件產能200萬千瓦；計劃投資電池產能110萬千瓦，電池組件產能近500萬千瓦。

自從國內光伏行業遭遇“雙反”后，我國光伏企業就已經在開拓新興發展中國家市場。2013年亞洲取代歐洲成為中國光伏產品的主要出口市場。來自中國光伏行業協會的數據顯示，2014年出口亞洲的交易額達78.54億美元，同比增長42.73%。出口增幅最大的市場是拉美等新興市場，出口額為4.86億美元，同比增長高達159.21%。2016年，我國光伏產品（硅片、電池片和組件）出口額約為138.4億美元，同比下降11.3%；對印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新興市場出口顯著提升，對歐美傳統市場出口占比降至30%以下。

目前，我國一半以上的光伏產用于出口，其中，18%～19%銷往北美，13%～14%銷至歐盟，其他近60%都集中在亞洲等發展中國家銷售。

“一帶一路”沿線部分國家光照資源豐富。尤其是近年來，東南亞、印度、中東、中亞、非洲等地區或國家的光伏電站裝機正出現爆發性增長的市場前景，給我國光伏產業帶來新機遇。在“一帶一路”建設指引下，我國多家企業在境外設廠，已遍布全世界20多個國家，境外已建成的產能超過5吉瓦，生產布局全球化趨勢明顯。