煤炭燃燒成為霧霾的罪魁禍首天然氣替代潛力無限

2017-11-20 14:18:13 來源:前瞻產業研究院　點擊量：評論 (0)

能源污染嚴重，天然氣作為清潔能源成為未來主流我國是煤炭產銷大國，2016年能源消費總量約43 6億噸標準煤，其中，煤炭消費39 1億噸，下降2%，占一次能源消費比重由64%降至62 4%；石油表觀消費5 56億噸，增長2 8%

能源污染嚴重，天然氣作為清潔能源成為未來主流

我國是煤炭產銷大國，2016年能源消費總量約43.6億噸標準煤，其中，煤炭消費39.1億噸，下降2%，占一次能源消費比重由64%降至62.4%；石油表觀消費5.56億噸，增長2.8%，占一次能源消費比重為18.1%，與去年持平；天然氣消費2040億立方米，增長6.5%，占一次能源消費比重升至6.2%；非化石能源增長8.9%，占一次能源消費比重由12%升至13.3%。

圖表1：2010年&2016年中國能源消費結構對比（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

可以看到，我國能源結構繼續改善，但與全球水平相比，我國一次能源消費中天然氣的占比過小，與美國、俄羅斯等天然氣消費大國相比差距更大（2016年全球24.1%，美國31.5%，俄羅斯52.2%）。

圖表2：我國&國外天然氣消費在一次能源消費中的占比（單位：%）

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大量的煤炭燃燒是導致我國嚴重空氣污染的重要原因，隨著我國經濟的快速發展，對能源的需求量越來越大，煤炭和石油的大量燃燒已經導致了霧霾等嚴重的環境問題，人民的生活健康受到影響和威脅。

而天然氣相比煤炭、石油來說，是一種清潔高效的化石能源，因此，積極推廣天然氣、核能、可再生能源等，逐步改變當前的能源消費結構，是解決當前環境頑疾的必徑之路，現在多個地方政府所提的“煤改氣”、“煤改電”正是解決方案之一。

圖表3：2016年中國天然氣下游應用結構（單位：%）

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可以看到，在我國天然氣下游應用中，城市燃氣占比最高，2016年達到30%，在諸如生活取暖、發電、交通等許多應用場景下，天然氣均可以取代煤炭和石油。

圖表4：2016年中國天然氣下游應用結構（單位：%）

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價格因素制約天然氣在我國的推進

然而，由于我國天然氣礦產儲量較低、開采成本更高，再加上我國天然氣行業以壟斷為主的市場栺局，尤其是在上游氣源和中游的管道運輸等環節，壟斷的特征最為明顯，我國天然氣價格較高，成為天然氣在中國的進一步推廣的最大阻礙。

數據顯示，2016年我國天然氣探明儲量約5.4萬億立方米，從總量上看在全球范圍內屬于中游水平（僅次于伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼規坦、美國等8個國家），但由于中國人口數量大，天然氣的人均占有量比較少。

相較之下，我國煤炭儲量較為豐富，開采成本也更低，在煤炭消費占全部一次能源消費比例高達61.8%的情況下，其儲產比仍達到72年，高于天然氣的38.8年、原油的17.5年。

圖表5：我國天然氣儲采比與煤炭、石油的對比（單位：年）

資料來源：前瞻產業研究院整理

天然氣的替代前景巨大

雖然困難重重，但天然氣替代煤炭的趨勢不會改，政府推進清潔能源的決心不會變，目前政府正在著力推動的油氣改革，正是要逐步打破國內的壟斷狀態，在產業鏈各個環節引入競爭，預計將對未來幾年我國天然氣的價栺走勢產生較大影響。

加上當今頁巖氣開采技術和可燃冰開采技術的發展，有望改變我國天然氣在儲量上的劣勢地位，將為天然氣的替代前景裝上助推器。

此外，進口天然氣力度的加大將進一步解決天然氣短缺的問題，目前我國正在積極推進海外LNG氣源接收站及海外氣接收管道，未來五年將有充足的海外低價氣源供應國內消費。從數據上也可以看到，目前我國天然氣的對外依存度約34.4%左右，較2009年上升了近30個百分點，未來仍有上升的趨勢：根據《天然氣十三五規劃》，到2020年我國天然氣的對外依存度將上升至42.4%。

圖表6：2009-2020年我國天然氣對外依存度及預測（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

我國政府已經意識到了大量燃燒煤炭所帶來的嚴重的環境問題，并給予高度的重視，天然氣產業已成為我國“十三五”期間重點支持的產業之一，2017年7月國家發改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發展十三五規劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到10%，而在十二五期間這個比重僅從4.4%上升到5.9%。考慮到我國能源消費量的不斷升高，“十三五”規劃的天然氣消費量增長較 “十二五” 期間將更為可觀。

圖表7：天然氣行業“十三五”規劃目標