政策扶持、資本追逐、企業布局儲能產業的突破口在哪里？

2017-12-02 20:28:18 第一財經研究院　點擊量：評論 (0)

為實現儲能產業的突破性發展，短期來看我國需要迅速完成相關市場機制的構建；而從長期來看，則要依賴技術進步帶來的在安全、環保、效率方面的提升，以及更重要的，在成本方面的下降。儲能并非近年來涌現出的新興

為實現儲能產業的突破性發展，短期來看我國需要迅速完成相關市場機制的構建；而從長期來看，則要依賴技術進步帶來的在安全、環保、效率方面的提升，以及更重要的，在成本方面的下降。

儲能并非近年來涌現出的新興技術，人們日常交通中使用的電瓶車蓄電池、與水力發電相輔相成的抽水蓄能等等都是儲能技術的典型應用而且技術已經較為成熟。令人側目的是，儲能產業在近兩年來持續發力——政策扶持、資本追逐、企業布局，從長久以來的默默無聞搖身一變儼然成了能源領域最熱的“風口”。然而，經濟性不佳及市場機制不夠完善等問題也始終困擾著儲能行業的發展，使得儲能似乎總徘徊在“臨界點”的邊緣，似要爆發卻尚未爆發。能否找到儲能產業的突破口，這將決定儲能產業最終能走多遠。

我國的儲能產業最早起步于二十一世紀初。二十一世紀的頭十年是技術研發階段，主要是技術單位開展基礎研究和技術驗證示范。2011—2015年，一些示范應用項目開始落地，通過開展這些項目，儲能技術水平快速攀升、應用模式不斷清晰，逐漸得到市場的認可。2016以來，儲能行業進入商業化初期階段，示范應用取得的發展經驗得到商業化推廣，我國儲能項目裝機規模快速增加、商業模式逐漸建立。2017年10月，多部委聯合發布《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》，這是國內首個關于儲能行業發展的指導意見。這意味著儲能行業擺脫頂層設計的“空窗期”，邁向“統籌規劃、協調發展”的新階段。

從類型上看，我國目前的主流儲能技術分為物理儲能（如抽水蓄能、壓縮空氣儲能）、電化學儲能（如鋰離子電池、鉛蓄電池）和儲熱等。據中關村儲能產業技術聯盟項目庫不完全統計，截至2016年底，我國已投運儲能項目累計裝機規模達24.3GW，抽水蓄能占據99%的市場份額，目前是裝機規模最大的儲能技術。雖然電化學儲能技術的份額僅為1%，但由于是新能源汽車、能源互聯網等發展的關鍵技術，使其關注度在近年來陡升，增速非常高。2016年以來，中國的電化學儲能發展經歷了一個新的高潮，新增投運電化學儲能項目的裝機規模為101.4MW，同比增長299%。2016年中國首個配套有熔融鹽儲熱的光熱電站在青海投運，標志著我國大規模儲熱市場正式啟動。預計到2020年，抽蓄規劃規模為40GW；電化學儲能裝機規模達到2.02MW；熔融鹽儲熱的規劃規模為1.8GW。

儲能產業近年來崛起的內在邏輯從我國能源轉型的大背景下不難看出。五年之前，集中式的大規模新能源發電從無到有走上歷史舞臺，而2016年開始我國的集中式光伏和風電裝機都已經排名全球第一。經歷了這段時間的“野蠻生長”，新能源“棄風棄光”等嚴重問題開始出現，解決新能源消納問題成為行業發展的當務之急。隨著發展目標從“數量至上”轉變為“提質增效”，由于儲能對于新能源消納、微電網、電動汽車和電網調頻等領域具有重要意義，其“江湖地位”得到了前所未有的提高。

盡管發展勢頭積極向好，但事實上我國大部分儲能項目仍處于示范階段，未達到真正商業化應用，能實現盈利的項目少之又少。儲能行業想要取得長足的發展，進而實現規模化、商業化的發展，還需要切實解決一系列問題。業界關注的重點主要包括三個方面：在經濟性層面，如何提升儲能項目的盈利能力；在政策層面，如何構建合理的市場機制；在技術層面，如何解決儲能的安全性和污染等問題。

先說經濟性，盈利能力不強已經成為制約儲能項目推廣的瓶頸。目前，儲能產業的盈利模式主要是依靠峰、谷電價差套利，而該差價相比于建設電站、儲能電池的成本，尚不足以讓儲能項目盈利。再加上國內存在交叉補貼的現象，國內居民電價相對較低，導致戶用儲能在商業化運營上存在經濟吸引力不足的問題。

再說政策，國內尚沒有明確的關于電力輔助服務的市場化機制和價格。電力市場的市場化程度不足，導致儲能的價值無法在市場上得到充分的體現。雖然在新電改的推動下，電力現貨市場建設、開展需求響應、輸配電價改革等相關政策正醞釀出臺，但總體來看儲能政策仍在一定程度上滯后于市場的發展需求。

另外，需要解決的還有技術問題。儲能技術對安全性要求非常嚴格，以保證發生燃爆等安全事故的概率降到最低。但市場上儲能產品的質量良莠不齊，缺少自律的企業用劣質產品低價沖擊市場的苗頭已初現端倪，導致電站中的蓄能系統嚴重劣化，系統壽命大幅縮短，存在很大的安全隱患。此外，化學電池在生產和棄置階段引起的污染問題，同樣也不容小視。

作為全球最大的儲能應用市場，我國可以在一定程度上借鑒國際已有儲能產業發展經驗，建立與我國國情和市場機制相適應的儲能產業發展路徑。德國、美國、中國、韓國、日本、英國、澳大利亞是2016年全球儲能市場最活躍的國家，七個國家2016年新增投運電化學儲能項目規模占全球市場97%的份額。在歐美國家，儲能大量參與調頻、調峰等電力市場輔助服務，而我國輔助服務市場的占比僅占5%；美國、韓國、印度等多國制定和實施儲能采購目標；德國、澳大利亞大力實施風光儲補貼計劃，用以支撐新能源消納水平的提高以及智能分布式電網能力的提升；日本通過開展大容量蓄電系統助力集中式可再生能源并網以及智慧城市分布式能源系統等項目。

筆者認為，為實現儲能產業的突破性發展，短期來看我國需要迅速完成相關市場機制的構建；而從長期來看，則要依賴技術進步帶來的在安全、環保、效率方面的提升，以及更重要的，在成本方面的下降。儲能的發展應該更多地依靠市場化的力量，而非政府的大量補貼，這也體現在《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見》終稿相比意見稿刪除了補貼相關的內容，而強調“市場主導，改革推動”。沿著這一改革思路，關鍵的一步是構建開放的電力市場和完善的價格機制，讓儲能的價值能夠在市場中得到量化。這也將使投資人得到相應的回報，從而良性引導社會資本進入儲能領域。此外，還要著力拓寬商業模式，將當前主要在用戶側的儲能應用拓展到調峰調頻、風光儲多能互補、輸配電擴容、智能電網、分布式微網等更多領域。在目前培育市場的階段，政策刺激和扶持非常重要，但從更長期來看，技術進步才是唯一可持續的發展方式，當技術的進步使得成本、效率、安全、環保等綜合性能超過“臨界點”時，一切的發生都是水到渠成。未來，全釩液流電池、飛輪儲能、超導儲能等新興技術的逐步市場化應用可以為儲能產業發展注入源源不斷的新動力。