“管網(wǎng)獨(dú)立”真的來(lái)了。但這是中國(guó)油氣體制改革的第一步嗎？在英美等國(guó)范例面前，我們也許還有更長(zhǎng)的道路要走。

“狼”真的要來(lái)了。

6月初，多家外媒報(bào)道中國(guó)政府將在今年推動(dòng)建立統(tǒng)一的國(guó)家管道公司。歷經(jīng)坎坷的中國(guó)油氣體制改革似乎終于邁出了關(guān)鍵性的一步。

然而，無(wú)論是中國(guó)油氣管道產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀還是能源改革過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)，都無(wú)法讓我們對(duì)改革充滿樂(lè)觀。如何正確地看待即將成立的國(guó)家管網(wǎng)公司?從更長(zhǎng)的眼光來(lái)看，國(guó)家管網(wǎng)公司會(huì)在改革中扮演怎樣的角色?

管網(wǎng)獨(dú)立了嗎？

根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院2017年5月印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》中關(guān)于“分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開(kāi)”的指示，國(guó)家管網(wǎng)公司的成立似乎十分順理成章。

在此前的諸多猜測(cè)中，業(yè)內(nèi)普遍接受的觀點(diǎn)是：在中石油、中石化等掌握管道的國(guó)家石油公司內(nèi)部，對(duì)管道板塊進(jìn)行混合所有制改革，然后逐步融合。現(xiàn)在的舉措，無(wú)疑是將進(jìn)程大大加快了。

但其實(shí)兩者從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是殊途同歸的，最終還是實(shí)現(xiàn)單一國(guó)家級(jí)管道公司掌握干線管道。只不過(guò)，我們必須清晰地認(rèn)識(shí)到，對(duì)于真正意義上市場(chǎng)化的“管網(wǎng)獨(dú)立”，一個(gè)國(guó)家管網(wǎng)公司是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

改革的目的是什么?還原能源商品屬性、讓市場(chǎng)在資源配置中起到?jīng)Q定性作用。油氣管道的改革從目的上說(shuō)，是希望能夠促進(jìn)上下游的互動(dòng)，讓非石油央企在管輸上不再受制于人。

按照設(shè)想，國(guó)家管網(wǎng)公司的建立，一定會(huì)伴隨著管輸價(jià)格的確立、調(diào)度統(tǒng)一、無(wú)歧視開(kāi)放等一系列內(nèi)容。這確實(shí)有利于上下游的開(kāi)放，但我們也必須承認(rèn)，這一定程度上是讓中國(guó)管道行業(yè)從自然壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)樾姓艛唷?/p>

無(wú)論是自然壟斷還是行政壟斷，我們都無(wú)法武斷地認(rèn)為就是不利于行業(yè)發(fā)展的。管道行業(yè)的特殊性質(zhì)決定了自然壟斷是無(wú)法避免的局面。

在這里不厭其煩地說(shuō)這些概念是想表明筆者的一個(gè)觀點(diǎn)——僅從目前國(guó)家管網(wǎng)公司設(shè)立的信息來(lái)看，改革目前僅做到了讓管道資產(chǎn)從國(guó)家石油公司中獨(dú)立出來(lái)，形成一個(gè)更強(qiáng)大的管道壟斷主體。在不考慮省級(jí)管網(wǎng)的情況下，中國(guó)油氣管道真正意義上成為“一家獨(dú)大”的行政壟斷。而這所有的一切，和改革所追求的“管網(wǎng)獨(dú)立”幾乎可以說(shuō)沒(méi)有一絲一毫的關(guān)系。

改革要做什么？

“管網(wǎng)獨(dú)立”的真正意義是什么?有兩點(diǎn)無(wú)疑是非常重要的：對(duì)于第三方的開(kāi)放、清晰的成本核算。

從目前來(lái)看，對(duì)于第三方開(kāi)放管道這一點(diǎn)，是阻力最小、最容易實(shí)現(xiàn)的。盡管油氣體制改革進(jìn)展并不迅速，但上下游兩端的開(kāi)發(fā)已經(jīng)在進(jìn)行中，尤其是天然氣下游市場(chǎng)。事實(shí)上，在西氣東輸對(duì)于中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)培育了15年之后，如果依然沒(méi)有強(qiáng)有力的改革措施來(lái)支持天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)煤炭的替代就不可能繼續(xù)進(jìn)行下去。

2017年底到2018年初蔓延在整個(gè)北方地區(qū)的天然氣氣荒無(wú)情地揭露出中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)存在著巨大隱患。從這個(gè)角度來(lái)看，其實(shí)國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，或者說(shuō)企圖解決第三方接入管道問(wèn)題的改革企圖，應(yīng)該被理解為政府在不利形勢(shì)下的被動(dòng)舉措。

既然是被動(dòng)舉措，那么除了能夠解決向第三方開(kāi)放管道的問(wèn)題之外，恐怕也很難在短時(shí)間內(nèi)真正意義上對(duì)管輸成本做好核算，并提高管輸?shù)男省?/p>

從美國(guó)、英國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)的管道改革經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，都經(jīng)歷過(guò)將管道資產(chǎn)從石油公司中剝離出來(lái)的過(guò)程。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的改革，有的國(guó)家或地區(qū)形成了統(tǒng)一的一個(gè)管道公司，掌握絕大部分管道資源，例如英國(guó)。有的則形成數(shù)量龐大的企業(yè)，形成良性競(jìng)爭(zhēng)，如美國(guó)和歐美。

無(wú)論何種市場(chǎng)形勢(shì)，都離不開(kāi)強(qiáng)有力的監(jiān)管和科學(xué)、符合商業(yè)規(guī)律的制度。就目前的中國(guó)油氣市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，第三方接入管道還沒(méi)有能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)差別準(zhǔn)入，那么這就是改革現(xiàn)階段的核心問(wèn)題。

但是如果隨著國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，政府強(qiáng)制性實(shí)行第三方無(wú)差別準(zhǔn)入(很多國(guó)家都這么干)，那么很快就要面臨價(jià)格制定等涉及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)帶來(lái)的問(wèn)題。

美國(guó)早期的天然氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是生產(chǎn)商把天然氣銷售給管道公司，管道公司把天然氣銷售給輸配公司，再經(jīng)地方輸配公司把天然氣銷售給終端用戶。天然氣的銷售價(jià)格由聯(lián)邦政府控制，經(jīng)地方輸配公司銷售給最終用戶的價(jià)格由地方政府機(jī)構(gòu)控制。各級(jí)政府幾乎控制著天然氣工業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)，不僅管理包括自然壟斷性質(zhì)的管道輸送環(huán)節(jié)，還對(duì)天然氣生產(chǎn)和批發(fā)供應(yīng)等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)實(shí)施管制。政府的嚴(yán)格管理使天然氣公司承受很大壓力，也使天然氣價(jià)格和消費(fèi)畸形發(fā)展。政府對(duì)天然氣生產(chǎn)商的過(guò)度管制，導(dǎo)致20世紀(jì)70年代美國(guó)天然氣緊缺。

2016年10月12日，國(guó)家發(fā)改委曾發(fā)布《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》。這兩個(gè)文件被視為史上最具力度的天然氣管輸價(jià)格和成本監(jiān)審方案。文件中明確規(guī)定了運(yùn)銷分離、獨(dú)立核算以及以75%負(fù)荷率為前提的8%準(zhǔn)許收益率。

規(guī)定有了，但是爭(zhēng)議也不小。新舊管線、支干線管道、聯(lián)絡(luò)線、海底管道等等全部采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是無(wú)法讓中海油和中石化接受的。爭(zhēng)議更大的是管道增值是否計(jì)入有效成本。2015年，西氣東輸西段管線已與社保基金合資，東段還將繼續(xù)引入其他資本，管道增值不計(jì)入有效成本及收益率下降，將會(huì)影響投資者信心和股東收益。

歷史已經(jīng)證明，一個(gè)大而全的央企在成本核算、降本增效方面并不能夠保證做到最好。這也就意味著國(guó)家管網(wǎng)公司對(duì)于改革來(lái)說(shuō)，只能算作是一個(gè)開(kāi)始。

未來(lái)走向何方？

國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，也就意味著中國(guó)管道行業(yè)的改革方向會(huì)類似于英國(guó)。

1972 年由英國(guó)天然氣理事會(huì)改組成立的英國(guó)天然氣公司(BG) 得到了獨(dú)家分銷天然氣業(yè)務(wù)的權(quán)利，利用一體化體制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上下游，提升管網(wǎng)建設(shè)的審批效率，憑借其資金實(shí)力輔以政府低稅收政策和財(cái)政補(bǔ)貼，有效推進(jìn)了國(guó)內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

1986年，英國(guó)開(kāi)始推進(jìn)私有化改革，天然氣市場(chǎng)解除管制，新的BG公司繼續(xù)承擔(dān)天然氣生產(chǎn)供應(yīng)和運(yùn)輸配售的角色，但被要求將天然氣供應(yīng)與管道運(yùn)輸內(nèi)部分開(kāi)核算。1997年，BG公司將其天然氣交易、零售等供應(yīng)業(yè)務(wù)劃歸新成立的Centrica公司，2000年又將天然氣管輸與配氣業(yè)務(wù)徹底分離，成立了Lattice公司，并在2002年與英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司合并，2005年正式更名為國(guó)家電網(wǎng)(National Grid)。

伴隨著英國(guó)天然氣管道從BG中獨(dú)立，英國(guó)政府通過(guò)監(jiān)管手段強(qiáng)制要求BG向其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者轉(zhuǎn)移部分天然氣供應(yīng)量。1992至1995年期間，BG在天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)上向與其競(jìng)爭(zhēng)的天然氣供應(yīng)商共計(jì)出售天然氣49億立方米。通過(guò)這種方式，BG在英國(guó)天然氣供應(yīng)市場(chǎng)的壟斷地位被極大地限制和縮小，天然氣市場(chǎng)中的獨(dú)立供氣商得到進(jìn)一步培育，同時(shí)也為英國(guó)天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)交易規(guī)模的壯大奠定了基礎(chǔ)。

此時(shí)的英國(guó)，遭遇了和現(xiàn)在中國(guó)天然氣行業(yè)一樣的問(wèn)題：供應(yīng)商缺乏對(duì)市場(chǎng)需求的準(zhǔn)確判斷、價(jià)格機(jī)制失調(diào)。英國(guó)天然氣交易中心正是在這樣的背景下成立的。

毫不夸張地說(shuō)，中國(guó)天然氣行業(yè)正站在發(fā)展的十字路口上。中國(guó)自上而下堅(jiān)決的減排意志是天然氣發(fā)展的最佳動(dòng)力。但是不同于西氣東輸?shù)臅r(shí)代，現(xiàn)在天然氣產(chǎn)業(yè)體制已經(jīng)無(wú)法滿足爆炸式增長(zhǎng)的需求和多元化的商業(yè)格局。點(diǎn)供、“淡季不淡”等現(xiàn)象的出現(xiàn)說(shuō)明改革已經(jīng)迫在眉睫。

國(guó)家管網(wǎng)公司能夠解決更多市場(chǎng)主體準(zhǔn)入的問(wèn)題，卻無(wú)法解決價(jià)格機(jī)制、供需平衡等問(wèn)題。越是價(jià)格管制嚴(yán)格的市場(chǎng)，越無(wú)法有繁榮的市場(chǎng)。漸進(jìn)式放松價(jià)格管制是天然氣定價(jià)市場(chǎng)化的有效途徑。英國(guó)天然氣實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，并非一蹴而就，在漸進(jìn)放松管制過(guò)程中，逐步培育和規(guī)范市場(chǎng)，最終完全放開(kāi)價(jià)格管制，使得市場(chǎng)化的力量逐步壯大最后促成交易中心成立，并作用于通過(guò)天然氣交易市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

另一個(gè)值得我們關(guān)注的領(lǐng)域是儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)。一旦國(guó)家管網(wǎng)公司成立、調(diào)峰價(jià)格機(jī)制理順等先決條件成熟，以國(guó)家管網(wǎng)公司為投資主體，儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)可能會(huì)引來(lái)一波高潮。這對(duì)于整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)是完善缺陷的關(guān)鍵一環(huán)。

作者：武魏楠