企業(yè)：云巨頭——微軟云計算業(yè)務強勁，旗下Azure營收環(huán)比增長98%；谷歌推出新數(shù)字商店，銷售以云計算為基礎軟件；光環(huán)新網(wǎng)(300383)2017業(yè)績預告：云計算服務收入占70%較上年同期增130%；亞馬遜AWS收購網(wǎng)絡安全軟件公司Sprrl以增強云計算能力。云合作——騰訊云與聯(lián)通迎來突破性進展，全面啟動31省落地合作；IBM與SaaS巨頭Salesforce加強戰(zhàn)略合作，云計算多巨頭競爭升級；聯(lián)通與阿里巴巴全面合作“相互開放云計算資源”，上線“新沃云平臺”。云安全——360企業(yè)安全與VMware達成戰(zhàn)略合作，瞄準云安全市場；云安全服務提供商Tigera獲1000萬美元風險投資。

　　【重點公司要聞】

　　大唐融合以5.4元/股價格發(fā)行2100萬股股份，募集資金總額11340萬元人民幣。

　　海泰方圓擬設立全資子公司廣州海泰方圓XXXX有限公司(以工商核準為準)，注冊資本為人民幣5,000,000.00元。

　　景安網(wǎng)絡擬與河南寰宇環(huán)保科技股份有限公司共同出資設立控股子公司景安大數(shù)據(jù)科技有限公司，注冊資本為人民幣50,000,000.00元，其中公司出資人民幣33,500,000.00元；擬設立全資子公司景安國際有限公司，注冊地為河南鄭州，注冊資本為港幣10,000,000.00元。威科姆與河南冠英教育有限公司和開封市祥符區(qū)冠英學校、輝縣市冠英學校、鶴壁冠英學校、新鄉(xiāng)冠英高考補習學校簽訂價值33,937,086元人民幣的設備采購合同。

　　云宏信息中標興業(yè)銀行“研發(fā)測試容器云平臺軟件項目”，采購標的合同含稅總價376萬元。孔明科技擬發(fā)行不超過95,181股，每股價格為334.10元，預計募集資金總額不超過人民幣31,799,972.10元。

　　聚通達擬發(fā)行股票2,250,002股，發(fā)行價格為22.50元/股，預計募集資金為人民幣50,625,045.00元。

　　恒益股份擬設立全資子公司石家莊恒益九州網(wǎng)絡科技有限公司，注冊資本為人民幣1,000,000.00元；擬設立全資子公司重慶恒益九州網(wǎng)絡科技有限公司，注冊資本為人民幣5,000,000.00元。

　　威科姆中標襄陽市名校名師資源平臺建設及運維服務項目，中標金額338.6萬元。

　　【市場動態(tài)】

　　截止至2018年2月2日，新三板云計算行業(yè)掛牌企業(yè)總計484家，其中43家做市轉讓，429家協(xié)議轉讓，49家隸屬創(chuàng)新層。

　　整體情況：雙周云計算行業(yè)總成交額為0.94億元，環(huán)比下降65.07%；總交易量為1323.99萬股，環(huán)比下降71.75%。做市轉讓：雙周云計算板塊做市企業(yè)中25家發(fā)生交易，總成交量為928.74萬股，較上兩周環(huán)比下降11.82%，總成交額為0.64億元，環(huán)比上漲107.66%，占云計算行業(yè)總成交額的68.32%。雙周成交額排名第一的公司為銅牛信息，公司雙周成交量為316.40萬股，成交額為3973.25萬元。

　　協(xié)議轉讓：雙周云計算板塊協(xié)議轉讓企業(yè)中33家發(fā)生交易，總成交量為395.25萬股，較上兩周環(huán)比下降89.12%，總成交金額為0.30億元，環(huán)比下降87.50%，占云計算行業(yè)總成交額的31.68%。雙周成交額排名第一的公司為賽特斯，公司雙周成交量為203.10萬股，成交額為1806.01萬元。

　　【掛牌企業(yè)】

　　新增掛牌：雙周新增掛牌企業(yè)5家。

　　新增做市：雙周無企業(yè)由做市轉讓變?yōu)閰f(xié)議轉讓，無企業(yè)由協(xié)議轉讓轉變?yōu)樽鍪修D讓。融資：雙周3家公司公布定增預案，預計融資1.50億元。

　　【并購】

　　一級市場：14家公司獲得投資，融資金額超過11.62億元。

　　新三板市場：雙周無主板投資并購新三板事件。

　　【Pre-IPO】

　　雙周無公司進入上市輔導期。

　　【雙周策略】：云巨頭戰(zhàn)略合作令市場競爭升級，關注下游SaaS市場

　　2018年開年，云巨頭企業(yè)已紛紛開始加強戰(zhàn)略合作。國內，騰訊云與聯(lián)通的云服務合作平臺迎來突破性進展，將在全國31個省份開展落地合作；國外IBM與Salesforce宣布達成里程碑式的全球戰(zhàn)略性合作，將共同設計具有人工智能技術的解決方案。巨頭間戰(zhàn)略合作將使云計算市場的挑戰(zhàn)者們面臨更強烈的競爭。

　　根據(jù)最新的市場預測顯示，2018年公有云資本支出將達到1600億美元，到2021年將翻番。IDC全球半年度公有云服務開支指南預測，5年間公有云的年復合增長率(CAGR)將會達到21.9%，占2019年所有公有云服務支出的一半以上的是由應用程序和系統(tǒng)基礎軟件(SIS)構成的SaaS支出。

　　廣證恒生認為隨著IaaS市場集中度的進一步提升，公有云參與門檻日益提升，投資機會向SaaS等下游領域轉移，建議積極關注。