在政府補(bǔ)貼下，國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在最近幾年迎來了爆發(fā)式增長，已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場。新能源汽車的核心零部件——電池產(chǎn)業(yè)也迎來了快速增長。

2018年6月，寧德時(shí)代上市，僅用6年半時(shí)間，超越曾經(jīng)的行業(yè)老大比亞迪，成為全球銷量排名第一的動(dòng)力電池系統(tǒng)供應(yīng)商。目前中國動(dòng)力電池行業(yè)形成以寧德時(shí)代、比亞迪兩家獨(dú)大的局面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國新能源汽車銷量約100萬輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求約45GWh;2020年全國新能源汽車銷量超過200萬輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求約110GWh。現(xiàn)在寧德時(shí)代進(jìn)軍全球動(dòng)力電池市場將帶來增量空間，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)面對(duì)的市場空間幾乎翻番。

與此同時(shí)，中國動(dòng)力電池洗牌從2017年開始，2016年接近200家企業(yè)進(jìn)入公告，2017年不到100家，有專家認(rèn)為，2018年進(jìn)入公告的企業(yè)將會(huì)縮減為2017年的一半。可能到2020年，中國動(dòng)力電池進(jìn)入工信部公告的應(yīng)該只有二三十家。

所以，除了寧德時(shí)代和比亞迪，中國動(dòng)力電池圈的其他電池企業(yè)紛紛發(fā)起猛烈攻勢(shì)，覬覦著動(dòng)力電池的霸主地位。在變換莫測的市場面前，究竟誰能進(jìn)入最后的巨頭決戰(zhàn)圈?

債務(wù)危機(jī)，曾經(jīng)的巨頭沃特瑪崩塌在即

根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，占據(jù)2017年國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜前三的是，寧德時(shí)代、比亞迪和沃特瑪三大企業(yè)，具體情況如下表：

正當(dāng)前兩名，寧德時(shí)代與比亞迪角逐之時(shí)，在前兩年表現(xiàn)優(yōu)秀的第3名沃特瑪在2018年上半年的成績不盡人意，已經(jīng)跌出前10名，甚至到了即將倒閉的邊緣。

2018年6月28日發(fā)布的一紙員工休假通知書讓沃特瑪處在了輿論的風(fēng)口浪尖。事實(shí)上，自今年以來，沃特瑪?shù)母黜?xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)就已持續(xù)暴跌，陷入資金困局。有報(bào)道稱，沃特瑪一度無法按時(shí)發(fā)放員工工資，今年3月供應(yīng)商曾堵門討債。而受沃特瑪債務(wù)影響，其母公司陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司的業(yè)績也持續(xù)下跌，今年4月堅(jiān)瑞沃能整體債務(wù)已達(dá)221億元。

今年4月，時(shí)任沃特瑪副總裁、堅(jiān)瑞沃能總經(jīng)理秘書鐘孟光在接受媒體采訪時(shí)表示：“一、低估了2017年國家對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，對(duì)我們銷售市場造成的影響，3萬公里直接影響了公司的資金回款進(jìn)程;其二、公司對(duì)于行業(yè)的樂觀心態(tài)，加速擴(kuò)張，希望借助擴(kuò)張規(guī)模彌補(bǔ)利潤損失;三、遭遇銀根緊縮，資金困難。”這一系列原因最終導(dǎo)致了沃特瑪?shù)牡瓜隆６痔噩數(shù)奈C(jī)，正在給新能源行業(yè)敲響警鐘，完全依托于補(bǔ)貼政策的創(chuàng)業(yè)模式是一場豪賭。

逐步盈利，加大研發(fā)投入的國軒高科

近日，工信部公示了申報(bào)第310批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品。此次共有118戶企業(yè)申報(bào)428個(gè)新能源車型號(hào)，其中新能源乘用車48款，新能源客車163款，新能源專用車217款。

據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，此次有63家電池企業(yè)(含總成)為公示內(nèi)的新能源專用車提供電池配套。而且此次國軒高科與寧德時(shí)代打成平手，均為28款車型提供配套。

國軒高科股份有限公司成立于 2006 年，主要從事于新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營。2015 年 4 月順利對(duì)東源電器借殼上市，登陸 A 股中小企業(yè)板。公司在上市后不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)、提高產(chǎn)能，目前擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山、瀘州等多個(gè)生產(chǎn)基地，而且國軒高科還與同行比亞迪合作成立了合資公司，主要從事于鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目。

國軒高科目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了上游磷酸鐵鋰正極材料全部自供，并投資了三元正極材料，未來也將全部自供。此外，與星源材質(zhì)合資的隔膜工廠也已于2017年7月投產(chǎn)。

而在下游，國軒高科也緊跟車企與電池龍頭企業(yè)的緊密綁定的趨勢(shì)，國軒高科是北汽新能源的股東方之一。

從2018年4月26日，國軒高科發(fā)布的2017年年度報(bào)告中看出，國軒高科2017年凈利潤8.38億元 動(dòng)力電池產(chǎn)量增52%。

國軒高科主要業(yè)務(wù)分為動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大板塊。其中合肥國軒主要從事動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，東源電器主要從事輸配電業(yè)務(wù)。其中動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)全年?duì)I業(yè)收入為40.60億元，占營業(yè)總收入83.93%。

隨著我國新能源汽車市場的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)逐漸成為國軒高科主要盈利來源。

對(duì)于未來的經(jīng)營目標(biāo)，國軒高科表示，2018年將繼續(xù)加大研發(fā)投入，磷酸鐵鋰電池性能力爭達(dá)到國際領(lǐng)先水平，三元電池在充分保證產(chǎn)品安全性的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和系統(tǒng)能量密度處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，三代標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化設(shè)計(jì)，多極安全防護(hù)，成組效率達(dá)到80%以上。

融資助力，孚能科技發(fā)展勢(shì)不可擋

這家企業(yè)的前身為美國Farasis能源公司，主要專注于三元圓柱和軟包動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

2018年2月7日，孚能科技宣布完成C輪50億元人民幣融資，引入了中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、興業(yè)銀行股份有限公司、國新國信東吳海外基金等戰(zhàn)略投資者，投后估值130億。

資料顯示，孚能科技2009年在江西贛州成立，做新材料、新型儲(chǔ)能系統(tǒng)及新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)領(lǐng)域開發(fā)與生產(chǎn)。2010年，孚能科技實(shí)現(xiàn)了新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化，年產(chǎn)能從當(dāng)年的150兆瓦時(shí)發(fā)展接近5GWh，成為我國新能源車用動(dòng)力電池的主要制造企業(yè)之一。根據(jù)規(guī)劃，到2020年孚能科技將形成40GWh年產(chǎn)能的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

孚能科技在2017年的表現(xiàn)驚艷，堪稱業(yè)內(nèi)最大的黑馬。

2017年，孚能科技乘用車電池裝機(jī)總數(shù)量為4.37萬臺(tái)，在國內(nèi)電池供應(yīng)排名前三，配套車企包括北汽新能源、江鈴汽車。

2017年9月，孚能科技與北汽集團(tuán)、北京市順義區(qū)政府正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三者將在順義區(qū)共同建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池研發(fā)與制造基地，形成年產(chǎn)8GWh電芯與電池包生產(chǎn)能力，整個(gè)項(xiàng)目的固定資產(chǎn)總投資約80億元人民幣，孚能科技將控股合資公司80%以上。此次合作協(xié)議意味著未來孚能科技將成為北汽集團(tuán)最要的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

2017年12月20日，孚能科技與北汽簽署“五年100萬臺(tái)電池組戰(zhàn)略采購框架協(xié)議”，成就業(yè)內(nèi)有史以來最大訂單。

而孚能科技在18年上半年，累計(jì)出貨超10萬套，發(fā)展勢(shì)頭不可小覷。

2018年1-5月全國動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)總電量12.67GWh，同比增長248.22%。其中，新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)電量達(dá)7.12Gwh，裝機(jī)總電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)6.75Gwh，占整體的95%。

而孚能科技以0.54Gwh的裝機(jī)電量位列前5月新能源乘用車裝機(jī)電量排名第4位，配套車企包括北京汽車、北汽新能源、江鈴汽車、長安汽車、常州北汽等。

在補(bǔ)貼退坡、上游原材料漲價(jià)、下游主機(jī)廠壓價(jià)和市場競爭加劇等多重因素之下，孚能科技也在通過產(chǎn)品升級(jí)，向此前以配套微型電動(dòng)車為主轉(zhuǎn)向中高端乘用車市場，提升其市場競爭力。

在市場開拓方面，孚能科技在2018年將重點(diǎn)布局中長續(xù)航里程(300~500km)的車型，從A0級(jí)到C級(jí)覆蓋北汽新能源所有車型。目前孚能科技已經(jīng)給北汽新能源、江鈴、長安、長城、瑞麗、昌河等車企實(shí)現(xiàn)批量供貨，今年3月，其還通過了德國戴姆勒集團(tuán)VDA6.3過程質(zhì)量審核成功進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)商體系。

在產(chǎn)品研發(fā)方面，孚能科技當(dāng)前量產(chǎn)是三元電池單體比能量達(dá)240wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度可以達(dá)170wh/kg。公司并采用雙線作戰(zhàn)的方式，在2015年以前就已經(jīng)完成了300Wh/kg相關(guān)技術(shù)研究及儲(chǔ)備，現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)化階段。同時(shí)還在研發(fā)更高比能量的新一代動(dòng)力電池。

在產(chǎn)能擴(kuò)充方面，孚能科技2017年第產(chǎn)能已達(dá)5Gwh，但今明兩年還會(huì)投入大量資金用于擴(kuò)產(chǎn)，來滿足國內(nèi)外客戶未來的電池需求。孚能未來三年要投入大概120億，用于國內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，布局華南、華東、華北三大地區(qū)，產(chǎn)能要達(dá)到35GWh，這個(gè)布局很快就會(huì)啟動(dòng)。

做全世界做好的鋰電池，億緯鋰能打造萬物互聯(lián)的強(qiáng)大心臟

2018年4月13日，億緯鋰能發(fā)布了2018年第一季度報(bào)告，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.84億元，比上年同期增長20.02%。鋰原電池和鋰離子電池的營業(yè)收入增長75.59%，綜合毛利率和上年同期相比基本持平。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7423萬元，比上年同期增長38.07%，其中，鋰原電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.92億元，比上年同期增長53.79%。

2017年上半年億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.44億，比上年同期增長63.65%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤2.33億，比上年同期增長161.37%。其中，包括動(dòng)力電池在內(nèi)的鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.97億，比上年同期增長155.63%。2017年億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.82億元，同比增長27%。其中，鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入13.9億元，同比增長67%。

2018年半年度業(yè)績與上年同期相比下降的主要原因是由于上年同期轉(zhuǎn)讓了深圳麥克韋爾股份有限公司控股權(quán)的處置收益12,244.33萬元。扣除上年同期轉(zhuǎn)讓麥克韋爾控股權(quán)的處置收益后，凈利潤將比上年同期增長30%-40%。

“做世界上最好的鋰電池，成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。”這是億緯鋰能自2001年成立以來就懷揣著的宏大愿景。

2018年6月，億緯鋰能年產(chǎn)1.5GWh的方形鋁殼三元電池項(xiàng)目在湖北荊門正式投產(chǎn)，同時(shí)投產(chǎn)的還有億緯鋰能旗下荊門億緯鋰電池有限公司年產(chǎn)1.5億支的圓柱鋰錳電池項(xiàng)目產(chǎn)線。據(jù)了解，億緯鋰能采取的多方位技術(shù)路線布局戰(zhàn)略，目前已形成動(dòng)力電池全系產(chǎn)品格局。

據(jù)悉，此次投產(chǎn)后億緯鋰能動(dòng)力鋰電池總的年產(chǎn)能達(dá)9GWh，其中包括2.5GWh方形鐵鋰、3.5GWh圓柱三元、1.5GWh軟包三元、1.5GWh方形三元，全面覆蓋新能源專用車、商用車、乘用車等不同領(lǐng)域，億緯鋰能也由此成為國內(nèi)少數(shù)具備動(dòng)力電池全面解決方案的電池生產(chǎn)企業(yè)之一。

據(jù)了解，荊門億緯鋰電圓柱鋰錳電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值5.4億元，預(yù)計(jì)稅收7640萬元。目前項(xiàng)目二期已經(jīng)進(jìn)入工廠建設(shè)規(guī)劃階段，項(xiàng)目全面建成后將成為全球最大的鋰錳電池生產(chǎn)基地，面向物聯(lián)網(wǎng)海量市場，這也是億緯鋰能“引領(lǐng)中國鋰電池國際領(lǐng)先”戰(zhàn)略的落腳點(diǎn)。

關(guān)于未來的發(fā)展，從市場發(fā)展角度分析，5G應(yīng)用會(huì)成為歷史性的時(shí)刻，會(huì)讓人和物之間的交流發(fā)生根本性改變，萬物互聯(lián)的時(shí)代就會(huì)到來，億緯鋰能電池主要是服務(wù)于未來的萬物互聯(lián)。所有物品之間的相互聯(lián)系，芯片是大腦，電池是心臟，億緯鋰能就是要打造萬物互聯(lián)的強(qiáng)大心臟。

總結(jié)：無論誰會(huì)成為下一個(gè)寧德時(shí)代，都需要在技術(shù)、質(zhì)量水平、價(jià)格、供貨能力等方面不斷提升，這是競爭的核心要素。