研究周報 |新能源客車市場形成三大梯隊競爭格局正生變

2017-11-03 09:54:21 第一電動汽車網　點擊量：評論 (0)

國內燃油車禁售研究的推進和新能源積分政策的落地，意味著我國新能源汽車正式進入產業化發展階段，這也間接推動了商用車新能源化進程。目前國內已有20個省市明確了公交電動化的時間表，大部分都將于2017年~2020年

2、競爭格局分析

現階段，我國新能源客車格局早已經今非昔比，過去“一通三龍”的格局已一去不復返。

除傳統主流客車廠商外，比亞迪、珠海廣通(銀隆)、中國中車等具有三大電核心技術的新進入者已成功進入新能源客車領域，直接顛覆了傳統客車行業格局。傳統客車宇通、中通、福田的市場地位依舊不可撼動，受益于過硬的產品品質和技術儲備，而新進入者則是受益于三大電核心零部件的自制和整車集成優勢，成為新能源客車行業領先者，這些新進入者對行業傳統競爭格局的擾動力量不容小覷。

以比亞迪和廣通客車為例。盡管“暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄”已經解禁，但國內新能源客車動力電池仍主要采用磷酸鐵鋰電池。比亞迪的磷酸鐵鋰電池技術在全國乃至全球處于領先地位，比亞迪因此具有新能源客車和動力電池的自制和集成優勢，從而迅速躋身新能源客車行業列強。

廣通則在鈦酸鋰電池客車方面迅速形成競爭優勢。目前國內新能源客車主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰三大技術路線，但廣通的鈦酸鋰新能源客車能夠在5-15分鐘內快速補電，不僅可以解決充電難問題，還可以很好滿足城市公交的運營要求。國內新能源汽車政策已經認可快充類純電動客車并給出了明確補貼標準，快充類純電動客車因此迎來利好，廣通客車借此基于成為行業“黑馬”。

隨著行業良幣驅劣幣、補貼逐步下滑、動力電池制造成本進一步下滑，新能源客車行業有望進一步集中，傳統豪強和具有三大電核心零部件總成的客車企業將成為行業主流，強者恒強。未來一段時間，宇通、比亞迪、中通、福田、廣通客車等將持續成為新能源客車行業的中堅力量。

3、各品牌在不同區域的推廣應用

截至2017年，我國浙江、武漢、山西、南昌、臺州等40個省市陸續出臺了約40來項目新能源汽車相關補貼政策，大多省市基本上形成了通用規則，補貼標準為國家補貼的50%。

參照2015年四部委聯合發布的新一輪新能源汽車補貼政策，基本上定了補貼退坡的基調。2017 年新能源客車國補貼出現較大下滑，且地方補貼不得超過中央補貼的 50%，而補貼細則越來越傾向于扶持大型客車，這在較大程度上引導了新能源客車的產品結構發展方向。

從2017年歷月各區域推廣應用的新能源客車情況來看，公交集團要么采購本地新能源客車，要么采購國內TOP5客車品牌(宇通、比亞迪、中通、福田、廣通)的產品，具備技術實力和關鍵零部件自制能力的新能源客車企業逐步受到各地方政府的青睞。本文僅以9月份新能源客車行業TOP區域市場表現為例分析這一格局，前8個月同樣適用。

2017年9月，我國新能源客車銷量6848輛，主要分布于上海、河南、廣東等城市。值得一提的是，上海新能源客車銷量暴增，躋身TOP10銷量大省。